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我國光伏產(chǎn)業(yè)受政策引導(dǎo)和市場驅(qū)動等因素影響，形勢有所好轉(zhuǎn)，市場穩(wěn)步擴(kuò)大。2014年，在市場需求進(jìn)一步擴(kuò)大的情況下，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模將保持平穩(wěn)增長，但仍將承受供過于求帶來的價格壓力。
總體形勢有所好轉(zhuǎn)
截至2013年年底，我國在產(chǎn)多晶硅企業(yè)由年初的7家增至15家，多數(shù)電池骨干企業(yè)扭虧為盈。
行業(yè)發(fā)展逐步回暖，企業(yè)經(jīng)營狀況改善。2013年，全球新增光伏裝機38.4GW，同比增長20%；全年多晶硅、組件價格分別上漲47%和8.7%。歐盟對我國光伏“雙反”案達(dá)成初步解決方案，我國對美韓多晶硅“雙反”作出終裁，外部環(huán)境進(jìn)一步改善。國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營狀況不斷趨好，截至2013年年底，在產(chǎn)多晶硅企業(yè)由年初的7家增至15家，多數(shù)電池骨干企業(yè)扭虧為盈，主要企業(yè)第四季度毛利率超過15%，部分企業(yè)全年凈利潤轉(zhuǎn)正。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，應(yīng)用水平不斷提高。2013年，全國多晶硅產(chǎn)量8.4萬噸，同比增長18.3%；進(jìn)口量8萬噸；電池組件產(chǎn)量約27GW，占全球份額超過60%，同比增長13%；出口量16GW，出口額127億美元。國內(nèi)市場快速增長，新增裝機量超12GW，累計裝機量超20GW，電池組件內(nèi)銷比例從2010年的15%增至43%。全行業(yè)銷售收入3230億元制造業(yè)2090億元，系統(tǒng)集成1140億元。
盲目擴(kuò)張勢頭減緩，行業(yè)集中度逐步提高。受政策引導(dǎo)和市場調(diào)整等影響，產(chǎn)業(yè)無序發(fā)展得到一定遏制，眾多企業(yè)加大內(nèi)部整改力度，部分落后產(chǎn)能開始退出。同時，部分企業(yè)兼并重組意愿日益強烈，出現(xiàn)多起重大并購重組案。從工業(yè)和信息化部發(fā)布的第一批符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單情況看，其2013年多晶硅、硅片、電池組件產(chǎn)量分別占全國的85.7%、61%和74%；從業(yè)人員及銷售收入分別占光伏制造業(yè)的58%和78%。2013年，我國前10大光伏企業(yè)銷售收入占全行業(yè)的23.6%，前50家銷售占比63.6%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步向東部蘇、浙，中部皖、贛，以及西、北部蒙、青、冀等區(qū)域集中。
技術(shù)水平持續(xù)提升，創(chuàng)新驅(qū)動效應(yīng)明顯。我國骨干企業(yè)已掌握萬噸級多晶硅及晶硅電池全套工藝，光伏設(shè)備本土化率不斷提高。2010年至今，每千噸多晶硅投資下降47%，每千克多晶硅綜合能耗下降35%，多晶硅企業(yè)人均年產(chǎn)量上升165%，骨干企業(yè)副產(chǎn)物綜合利用率達(dá)99%以上；每兆瓦晶硅電池投資下降超過55%，每瓦電池耗硅量下降25%，骨干企業(yè)單晶、多晶及硅基薄膜電池轉(zhuǎn)換效率由16.5%、16%、6%分別增至19%、17.5%、10%；光伏發(fā)電系統(tǒng)投資由25元/瓦降至9元/瓦。
需要注意的是，目前我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體形勢雖有所好轉(zhuǎn)，但仍面臨多方面的問題，不容盲目樂觀。一是材料、裝備等關(guān)鍵技術(shù)與國外先進(jìn)水平尚存差距，基礎(chǔ)研究有待加強。二是資金支持及政策扶持等過于偏重應(yīng)用環(huán)節(jié)，對制造業(yè)研發(fā)及技術(shù)改造支持不足。三是發(fā)電并網(wǎng)等有關(guān)政策仍待細(xì)化落實。四是國際貿(mào)易環(huán)境仍存在惡化的可能。總體來說，目前光伏制造業(yè)虧損狀況未有根本性改變，從長期角度看，行業(yè)仍面臨深度調(diào)整。
產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)規(guī)模擴(kuò)大
我國多晶硅、硅片、電池/組件和光伏應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模略顯低迷。
2013年我國多晶硅產(chǎn)量提高，開工企業(yè)逐步增多。全年多晶硅產(chǎn)量達(dá)到8.46萬噸，位居全球首位，約占據(jù)全球總產(chǎn)量的34%，回到2011年的高峰水平，與2012年的7.1萬噸相比，提高了18%。截至2013年年底，全國在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)數(shù)量增加到16家，在產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到14.4萬噸，與2013年表觀消費量16.4萬噸我國多晶硅產(chǎn)量+多晶硅進(jìn)口量-多晶硅出口量相比，尚有缺口。
2013年，我國全年多晶硅進(jìn)口量達(dá)到80654噸，同比大抵持平，仍保持在較高的水平。其中多晶硅進(jìn)口國主要集中于德國、美國和韓國，分別進(jìn)口多晶硅2.6萬噸、2.2萬噸和2.1萬噸，3個國家多晶硅進(jìn)口占比達(dá)到86.8%。
2013年我國硅片產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國93家硅錠企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到25.3萬噸，總產(chǎn)量約13.14萬噸，同比增長5%；硅棒年產(chǎn)能達(dá)到近7.4萬噸，總產(chǎn)量達(dá)到4.1萬噸，同比增長28%；硅片總產(chǎn)能達(dá)到103億片，產(chǎn)量達(dá)到72億片，全國硅片總產(chǎn)量約為29.5GW，與上年同期的26GW相比，增長13%，全球占比達(dá)到75%。
從企業(yè)發(fā)展角度看，我國前10大硅片企業(yè)產(chǎn)能達(dá)到26.4GW，約占全國總產(chǎn)能的64%，產(chǎn)量約為21.52GW，約占全國總產(chǎn)量的73%，產(chǎn)能集中度遠(yuǎn)高于電池和組件環(huán)節(jié)。
我國硅片出口量逐年攀升，2013年我國硅片出口額達(dá)到16.94億美元，出口量約為7GW。其中單晶硅片出口額約為7.05億美元，出口量約為2.5GW，約占總出口量的36%。
2013年我國電池片生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)能為42GW，產(chǎn)量達(dá)到25.1GW。與2012年相比，增長率約為20%，產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的62%，位居全球首位。在電池類型方面，仍以多晶硅電池為主，占比約達(dá)到78%。全國組件總產(chǎn)能約為42GW，組件產(chǎn)量達(dá)到27.4GW，同比增長19.1%，約占全球總產(chǎn)量的63.7%。
在產(chǎn)業(yè)集中度方面，我國前10家組件企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到12GW，約占全國總產(chǎn)量的52%。其中河北英利的電池和組件產(chǎn)量均位居全球首位，常州天河的電池和組件產(chǎn)量均位居全球第二。從我國的組件產(chǎn)量分布看，跨度較大，第一名英利為3.1GW，第十名正泰約為0.7GW，平均數(shù)為1.45GW。
2013年，我國太陽能電池組件出口量約為16.7GW，與2012年相比下降11.1%；出口額約為101.5億美元，同比下滑20%。在出口區(qū)域分布上，亞洲地區(qū)已成為我國太陽能電池主要出口區(qū)域，占比達(dá)到45%以上；歐洲出口則持續(xù)下滑，下降至30%；北美地區(qū)出口占比約為14%。
我國光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)盡管今年下游組件廠商有所回暖，2013年出貨量出現(xiàn)大幅增長，但由組件傳導(dǎo)至上游設(shè)備需求的過程相對遲緩，2013年我國光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模也略顯低迷，繼續(xù)呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢。總體來看，2013年我國光伏設(shè)備行業(yè)總營收約為21億元，同比下滑60%。其中，多晶硅環(huán)節(jié)約為8億元，約占總金額的40%；硅錠/硅片約為5億元；電池片和組件環(huán)節(jié)分別為3億元與5億元。
全國光伏設(shè)備相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到80家以上，從業(yè)人員超過8000人。在主要設(shè)備企業(yè)中，捷佳創(chuàng)位居第一，營收約為2億元。其他企業(yè)光伏設(shè)備營收都集中在1億～2億元之間。前10家企業(yè)總營收達(dá)到13.7億元，約占光伏設(shè)備總營收的65.2%。
據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，2013年我國新增光伏裝機量達(dá)到12GW，同比增長166.7%，成為全球第一大光伏應(yīng)用市場，累計裝機量近20GW，僅次于德國位居世界第二，全年光伏累計發(fā)電量達(dá)到90億千瓦時。其中，2013年光伏電站新增裝機量12.1GW，分布式光伏新增裝機量0.8GW。
光伏電站方面，據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2013年我國光伏電站新增并網(wǎng)項目468個，新增并網(wǎng)項目裝機量12.1GW。其中甘肅省光伏電站新增并網(wǎng)容量達(dá)到3842MW，高居我國各省之首，占全國的30%以上。
分布式光伏方面，據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2013年我國分布式光伏新增并網(wǎng)容量800MW。2013年年底，分布式光伏累計并網(wǎng)容量達(dá)到3.1GW，主要分布在電力負(fù)荷比較集中的中東部地區(qū)。華東和華北地區(qū)累計并網(wǎng)容量分別為1450MW和490MW，占全國分布式光伏的60%。排名前3的省份分別為浙江、湖南和廣東。
2014年增長與壓力同在
光伏產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)多晶硅市場需求提高、電池組件產(chǎn)量繼續(xù)增長、光伏市場持續(xù)擴(kuò)大等現(xiàn)象。
我國光伏行業(yè)在經(jīng)歷2011年和2012年的持續(xù)虧損之后，終于在2013年迎來逆襲，主要光伏企業(yè)實現(xiàn)扭虧，經(jīng)營狀況得到了較大改善。2013年，我國政府對光伏產(chǎn)業(yè)高度重視，國務(wù)院出臺了《關(guān)于促進(jìn)我國光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，相關(guān)配套文件也相繼出臺落實，涉案金額最大的中歐光伏貿(mào)易糾紛也實現(xiàn)和解，這些都為產(chǎn)業(yè)走出困境奠定了堅實的基礎(chǔ)。展望2014年，光伏產(chǎn)業(yè)將面臨復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢，既有光伏政策密集出臺所帶來的利好，又有國際市場不確定和供需進(jìn)一步失衡等不利因素帶來的挑戰(zhàn)。
在多晶硅方面，隨著下游應(yīng)用市場的不斷擴(kuò)大，對多晶硅市場需求也在提高。另外，全球新增產(chǎn)能投產(chǎn)和復(fù)工產(chǎn)能利用率逐步提升，預(yù)計全球多晶硅產(chǎn)量約為28萬噸，同比略有增長。我國多晶硅產(chǎn)量約11萬噸，產(chǎn)量主要集中在江蘇中能、特變電工、大全新能源等幾家企業(yè)。但由于國外多晶硅產(chǎn)品可通過加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”關(guān)稅，持續(xù)對我國進(jìn)行低價傾銷，以及市場供應(yīng)量的不斷增大和多晶硅生產(chǎn)成本的持續(xù)下降等因素，預(yù)計2014年產(chǎn)品價格仍將在21美元/千克上下，企業(yè)仍將承受低價壓力。
在電池組件方面，隨著行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價上網(wǎng)，預(yù)計全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭，全年將達(dá)到43GW。我國光伏組件有望超過30GW，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。但由于多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價，以及國外市場的不確定性，也將給企業(yè)帶來經(jīng)營壓力。部分閑置產(chǎn)能相繼啟動，產(chǎn)業(yè)也將承受供需壓力。
在應(yīng)用市場方面，在光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降、政策的持續(xù)利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下，全球光伏市場仍將持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計2014年，全球光伏新增裝機量將達(dá)到43GW，我國將達(dá)到14GW，其中大型電站8GW、分布式發(fā)電6GW左右。但由于電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃尚未出臺，且電站審批權(quán)下放，地方政府為追求本地利益最大化，恐導(dǎo)致光伏電站建設(shè)與電網(wǎng)建設(shè)不協(xié)調(diào)，滋生限電棄光等問題。此外，分布式發(fā)電商業(yè)模式尚未成熟，潛在風(fēng)險較多，規(guī)模化推廣阻力仍較大。
在光伏政策方面，相關(guān)部委將貫徹落實相應(yīng)的配套政策，通過擴(kuò)大國內(nèi)市場、規(guī)范產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步等組合拳力促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但也應(yīng)看到，密集的政策出臺也容易導(dǎo)致政府的手伸得過長而產(chǎn)生副作用，如果落實不到位、錯位或執(zhí)行過程中產(chǎn)生扭曲等，都容易起到反作用，過猶不及。
2014年我國光伏產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況向好，但仍將承受供過于求帶來的價格壓力。雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持平穩(wěn)增長，國內(nèi)光伏市場規(guī)模化啟動，但由于閑置產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)和新增產(chǎn)能投產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)恐將面臨新一輪產(chǎn)能階段性過剩局面，產(chǎn)業(yè)整合推進(jìn)仍然較難，市場供需壓力仍然存在，企業(yè)經(jīng)營壓力不減，加上外部貿(mào)易不確定性，產(chǎn)業(yè)面臨較大的轉(zhuǎn)型升級壓力。
全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展概況
2013年全球多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增大，產(chǎn)能達(dá)到38.7萬噸，產(chǎn)量約為24.6萬噸，同比增長5.1%，增量主要集中于太陽能級多晶硅。電子級多晶硅產(chǎn)量約為2.6萬噸，需求量在2.5萬噸左右，生產(chǎn)仍主要集中在美國、德國和日本等少數(shù)多晶硅企業(yè)。多晶硅生產(chǎn)形成4國鼎立的局面。2013年，我國以8.4萬噸的產(chǎn)量位居全球首位，美國以5.9萬噸位居第二，接下來的德國、韓國和日本產(chǎn)量分別為4.6萬噸、4.1萬噸和1.3萬噸。全球多晶硅產(chǎn)業(yè)集中度趨高，全球前10家多晶硅企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到近27.8萬噸，產(chǎn)量達(dá)到21.5萬噸，約占全球總產(chǎn)量的87.7%。
2013年全球硅片產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全球硅片產(chǎn)能超過57GW。其中，中國大陸約為40GW，中國臺灣約為4.5GW。此外，歐洲約為4GW。全球全年產(chǎn)量約為39GW，同比增長8.3%。其中，中國大陸約為29.5GW，中國臺灣約為4GW。此外，韓國約為1.6GW、歐洲約為1.2GW。從發(fā)展區(qū)域看，全球硅片產(chǎn)量逐漸集中在亞洲地區(qū)，亞洲地區(qū)硅片產(chǎn)能達(dá)到52GW，約占全球的91%，產(chǎn)量約為37.7GW，約占全球的97%。從生產(chǎn)企業(yè)看，全球生產(chǎn)規(guī)模最大的前10家硅片企業(yè)產(chǎn)能達(dá)到26GW，產(chǎn)量達(dá)到23.1GW，約占全球總產(chǎn)能的60%，產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)上升。
2013年全球電池片生產(chǎn)規(guī)模保持增長勢頭，產(chǎn)能超過63GW不含薄膜電池，產(chǎn)量達(dá)到40.3GW。與2012年相比，增長7.5%，多晶硅電池和單晶硅電池的比例約為3∶1。太陽能電池呈逐年增長發(fā)展態(tài)勢，但近幾年發(fā)展趨于平緩。從發(fā)展區(qū)域看，中國大陸以25.1GW的產(chǎn)量位居全球第一，產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的63%。中國臺灣等地區(qū)的晶硅電池片產(chǎn)量同比增長55%，達(dá)到8.5GW，位居全球第二。從生產(chǎn)企業(yè)看，全球主要10家企業(yè)電池片產(chǎn)能達(dá)到20GW，約占全球總產(chǎn)能的33.3%，產(chǎn)量約達(dá)到16.3GW，約占全球總產(chǎn)量的40.7%，同比增長2個百分點。
太陽能電池組件生產(chǎn)規(guī)模依然保持快速增長勢頭。2013年全球產(chǎn)能達(dá)到65GW以上，產(chǎn)量達(dá)到41.4GW，同比增長11.3%。從區(qū)域看，中國依然是太陽能電池組件的最大生產(chǎn)國，產(chǎn)量達(dá)到27.4GW，主要是晶體硅電池；歐洲以3.8GW的產(chǎn)量位居第二；日本以約3.5GW的產(chǎn)量位居第三。從產(chǎn)業(yè)集中度看，全球組件產(chǎn)量最大的10家組件企業(yè)產(chǎn)量16.3GW，占總產(chǎn)量的41.6%，同比增長2.5個百分點，前10位企業(yè)的產(chǎn)量均超過1.1GW。在前10大企業(yè)中，中國占據(jù)6席，美國占據(jù)2席。從全球出貨量看，前10大企業(yè)出貨量達(dá)到18.1GW，比產(chǎn)量約高1.9GW，出貨量最大的為中國英利，達(dá)到3.23GW，其次為常州天合，出貨量達(dá)到2.5GW。在前10家企業(yè)中，中國占據(jù)6席，日本占據(jù)2席，美國和韓國各占1席。
2013年，全球薄膜電池產(chǎn)量約3660MW，同比增長3.7%，占全球光伏組件總產(chǎn)量的9%，繼續(xù)小幅下滑。從企業(yè)看，全球薄膜電池產(chǎn)量主要集中在以CdTe電池為代表的FirstSolar，以CIGS電池為代表的SolarFrontier，以及以硅基薄膜為代表的漢能控股公司中。2013年，3家公司產(chǎn)量占全球薄膜電池產(chǎn)量的69.2%。從產(chǎn)品類型看，硅基薄膜電池500MW，CIGS約1500MW，CdTe約1660MW。從區(qū)域分布看，中國大陸薄膜電池產(chǎn)量約260MW，同比下降35%，日本薄膜電池出貨量為1011.7MW，同比增長172.7%。
由于2012年全球光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩，光伏設(shè)備行業(yè)銷售收入繼續(xù)下滑至17.5億美元，同比減少51.4%，新增訂單也創(chuàng)紀(jì)錄地少于10億美元。隨著全球光伏市場恢復(fù)增長，光伏生產(chǎn)線自動化和填平補齊，以及部分企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，將推動設(shè)備供應(yīng)商收入出現(xiàn)強勁反彈。Solarbuzz最新研究報告表明，太陽能光伏廠商的設(shè)備支出將于2015年開始進(jìn)入新的上升階段。到2017年，光伏設(shè)備支出甚至有可能達(dá)到100億美元。
2013年，全球光伏應(yīng)用市場快速發(fā)展，全年裝機量達(dá)到38.4GW，同比增長20.0%，增速較2012年大幅回升。隨著中日光伏應(yīng)用市場爆炸式增長，2013年全球光伏裝機市場重心加快向亞洲轉(zhuǎn)移。2013年，中國新增光伏裝機量高達(dá)12.9GW，成為全球第一大光伏應(yīng)用市場；日本全年新增光伏裝機量達(dá)到6.8GW，同比增長300%；美國也保持較快增長勢頭，位居世界第三。與之相反，歐洲光伏新增裝機量出現(xiàn)顯著下滑，全年約為10.5GW，降幅高達(dá)40%以上，歐洲在全球新增裝機量的占比也大幅降至28%，占比近5年來首次低于50%。
總體形勢有所好轉(zhuǎn)
截至2013年年底，我國在產(chǎn)多晶硅企業(yè)由年初的7家增至15家，多數(shù)電池骨干企業(yè)扭虧為盈。
行業(yè)發(fā)展逐步回暖，企業(yè)經(jīng)營狀況改善。2013年，全球新增光伏裝機38.4GW，同比增長20%；全年多晶硅、組件價格分別上漲47%和8.7%。歐盟對我國光伏“雙反”案達(dá)成初步解決方案，我國對美韓多晶硅“雙反”作出終裁，外部環(huán)境進(jìn)一步改善。國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營狀況不斷趨好，截至2013年年底，在產(chǎn)多晶硅企業(yè)由年初的7家增至15家，多數(shù)電池骨干企業(yè)扭虧為盈，主要企業(yè)第四季度毛利率超過15%，部分企業(yè)全年凈利潤轉(zhuǎn)正。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，應(yīng)用水平不斷提高。2013年，全國多晶硅產(chǎn)量8.4萬噸，同比增長18.3%；進(jìn)口量8萬噸；電池組件產(chǎn)量約27GW，占全球份額超過60%，同比增長13%；出口量16GW，出口額127億美元。國內(nèi)市場快速增長，新增裝機量超12GW，累計裝機量超20GW，電池組件內(nèi)銷比例從2010年的15%增至43%。全行業(yè)銷售收入3230億元制造業(yè)2090億元，系統(tǒng)集成1140億元。
盲目擴(kuò)張勢頭減緩，行業(yè)集中度逐步提高。受政策引導(dǎo)和市場調(diào)整等影響，產(chǎn)業(yè)無序發(fā)展得到一定遏制，眾多企業(yè)加大內(nèi)部整改力度，部分落后產(chǎn)能開始退出。同時，部分企業(yè)兼并重組意愿日益強烈，出現(xiàn)多起重大并購重組案。從工業(yè)和信息化部發(fā)布的第一批符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單情況看，其2013年多晶硅、硅片、電池組件產(chǎn)量分別占全國的85.7%、61%和74%；從業(yè)人員及銷售收入分別占光伏制造業(yè)的58%和78%。2013年，我國前10大光伏企業(yè)銷售收入占全行業(yè)的23.6%，前50家銷售占比63.6%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步向東部蘇、浙，中部皖、贛，以及西、北部蒙、青、冀等區(qū)域集中。
技術(shù)水平持續(xù)提升，創(chuàng)新驅(qū)動效應(yīng)明顯。我國骨干企業(yè)已掌握萬噸級多晶硅及晶硅電池全套工藝，光伏設(shè)備本土化率不斷提高。2010年至今，每千噸多晶硅投資下降47%，每千克多晶硅綜合能耗下降35%，多晶硅企業(yè)人均年產(chǎn)量上升165%，骨干企業(yè)副產(chǎn)物綜合利用率達(dá)99%以上；每兆瓦晶硅電池投資下降超過55%，每瓦電池耗硅量下降25%，骨干企業(yè)單晶、多晶及硅基薄膜電池轉(zhuǎn)換效率由16.5%、16%、6%分別增至19%、17.5%、10%；光伏發(fā)電系統(tǒng)投資由25元/瓦降至9元/瓦。
需要注意的是，目前我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體形勢雖有所好轉(zhuǎn)，但仍面臨多方面的問題，不容盲目樂觀。一是材料、裝備等關(guān)鍵技術(shù)與國外先進(jìn)水平尚存差距，基礎(chǔ)研究有待加強。二是資金支持及政策扶持等過于偏重應(yīng)用環(huán)節(jié)，對制造業(yè)研發(fā)及技術(shù)改造支持不足。三是發(fā)電并網(wǎng)等有關(guān)政策仍待細(xì)化落實。四是國際貿(mào)易環(huán)境仍存在惡化的可能。總體來說，目前光伏制造業(yè)虧損狀況未有根本性改變，從長期角度看，行業(yè)仍面臨深度調(diào)整。
產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)規(guī)模擴(kuò)大
我國多晶硅、硅片、電池/組件和光伏應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模略顯低迷。
2013年我國多晶硅產(chǎn)量提高，開工企業(yè)逐步增多。全年多晶硅產(chǎn)量達(dá)到8.46萬噸，位居全球首位，約占據(jù)全球總產(chǎn)量的34%，回到2011年的高峰水平，與2012年的7.1萬噸相比，提高了18%。截至2013年年底，全國在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)數(shù)量增加到16家，在產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到14.4萬噸，與2013年表觀消費量16.4萬噸我國多晶硅產(chǎn)量+多晶硅進(jìn)口量-多晶硅出口量相比，尚有缺口。
2013年，我國全年多晶硅進(jìn)口量達(dá)到80654噸，同比大抵持平，仍保持在較高的水平。其中多晶硅進(jìn)口國主要集中于德國、美國和韓國，分別進(jìn)口多晶硅2.6萬噸、2.2萬噸和2.1萬噸，3個國家多晶硅進(jìn)口占比達(dá)到86.8%。
2013年我國硅片產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國93家硅錠企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到25.3萬噸，總產(chǎn)量約13.14萬噸，同比增長5%；硅棒年產(chǎn)能達(dá)到近7.4萬噸，總產(chǎn)量達(dá)到4.1萬噸，同比增長28%；硅片總產(chǎn)能達(dá)到103億片，產(chǎn)量達(dá)到72億片，全國硅片總產(chǎn)量約為29.5GW，與上年同期的26GW相比，增長13%，全球占比達(dá)到75%。
從企業(yè)發(fā)展角度看，我國前10大硅片企業(yè)產(chǎn)能達(dá)到26.4GW，約占全國總產(chǎn)能的64%，產(chǎn)量約為21.52GW，約占全國總產(chǎn)量的73%，產(chǎn)能集中度遠(yuǎn)高于電池和組件環(huán)節(jié)。
我國硅片出口量逐年攀升，2013年我國硅片出口額達(dá)到16.94億美元，出口量約為7GW。其中單晶硅片出口額約為7.05億美元，出口量約為2.5GW，約占總出口量的36%。
2013年我國電池片生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)能為42GW，產(chǎn)量達(dá)到25.1GW。與2012年相比，增長率約為20%，產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的62%，位居全球首位。在電池類型方面，仍以多晶硅電池為主，占比約達(dá)到78%。全國組件總產(chǎn)能約為42GW，組件產(chǎn)量達(dá)到27.4GW，同比增長19.1%，約占全球總產(chǎn)量的63.7%。
在產(chǎn)業(yè)集中度方面，我國前10家組件企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到12GW，約占全國總產(chǎn)量的52%。其中河北英利的電池和組件產(chǎn)量均位居全球首位，常州天河的電池和組件產(chǎn)量均位居全球第二。從我國的組件產(chǎn)量分布看，跨度較大，第一名英利為3.1GW，第十名正泰約為0.7GW，平均數(shù)為1.45GW。
2013年，我國太陽能電池組件出口量約為16.7GW，與2012年相比下降11.1%；出口額約為101.5億美元，同比下滑20%。在出口區(qū)域分布上，亞洲地區(qū)已成為我國太陽能電池主要出口區(qū)域，占比達(dá)到45%以上；歐洲出口則持續(xù)下滑，下降至30%；北美地區(qū)出口占比約為14%。
我國光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)盡管今年下游組件廠商有所回暖，2013年出貨量出現(xiàn)大幅增長，但由組件傳導(dǎo)至上游設(shè)備需求的過程相對遲緩，2013年我國光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模也略顯低迷，繼續(xù)呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢。總體來看，2013年我國光伏設(shè)備行業(yè)總營收約為21億元，同比下滑60%。其中，多晶硅環(huán)節(jié)約為8億元，約占總金額的40%；硅錠/硅片約為5億元；電池片和組件環(huán)節(jié)分別為3億元與5億元。
全國光伏設(shè)備相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到80家以上，從業(yè)人員超過8000人。在主要設(shè)備企業(yè)中，捷佳創(chuàng)位居第一，營收約為2億元。其他企業(yè)光伏設(shè)備營收都集中在1億～2億元之間。前10家企業(yè)總營收達(dá)到13.7億元，約占光伏設(shè)備總營收的65.2%。
據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，2013年我國新增光伏裝機量達(dá)到12GW，同比增長166.7%，成為全球第一大光伏應(yīng)用市場，累計裝機量近20GW，僅次于德國位居世界第二，全年光伏累計發(fā)電量達(dá)到90億千瓦時。其中，2013年光伏電站新增裝機量12.1GW，分布式光伏新增裝機量0.8GW。
光伏電站方面，據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2013年我國光伏電站新增并網(wǎng)項目468個，新增并網(wǎng)項目裝機量12.1GW。其中甘肅省光伏電站新增并網(wǎng)容量達(dá)到3842MW，高居我國各省之首，占全國的30%以上。
分布式光伏方面，據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2013年我國分布式光伏新增并網(wǎng)容量800MW。2013年年底，分布式光伏累計并網(wǎng)容量達(dá)到3.1GW，主要分布在電力負(fù)荷比較集中的中東部地區(qū)。華東和華北地區(qū)累計并網(wǎng)容量分別為1450MW和490MW，占全國分布式光伏的60%。排名前3的省份分別為浙江、湖南和廣東。
2014年增長與壓力同在
光伏產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)多晶硅市場需求提高、電池組件產(chǎn)量繼續(xù)增長、光伏市場持續(xù)擴(kuò)大等現(xiàn)象。
我國光伏行業(yè)在經(jīng)歷2011年和2012年的持續(xù)虧損之后，終于在2013年迎來逆襲，主要光伏企業(yè)實現(xiàn)扭虧，經(jīng)營狀況得到了較大改善。2013年，我國政府對光伏產(chǎn)業(yè)高度重視，國務(wù)院出臺了《關(guān)于促進(jìn)我國光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，相關(guān)配套文件也相繼出臺落實，涉案金額最大的中歐光伏貿(mào)易糾紛也實現(xiàn)和解，這些都為產(chǎn)業(yè)走出困境奠定了堅實的基礎(chǔ)。展望2014年，光伏產(chǎn)業(yè)將面臨復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢，既有光伏政策密集出臺所帶來的利好，又有國際市場不確定和供需進(jìn)一步失衡等不利因素帶來的挑戰(zhàn)。
在多晶硅方面，隨著下游應(yīng)用市場的不斷擴(kuò)大，對多晶硅市場需求也在提高。另外，全球新增產(chǎn)能投產(chǎn)和復(fù)工產(chǎn)能利用率逐步提升，預(yù)計全球多晶硅產(chǎn)量約為28萬噸，同比略有增長。我國多晶硅產(chǎn)量約11萬噸，產(chǎn)量主要集中在江蘇中能、特變電工、大全新能源等幾家企業(yè)。但由于國外多晶硅產(chǎn)品可通過加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”關(guān)稅，持續(xù)對我國進(jìn)行低價傾銷，以及市場供應(yīng)量的不斷增大和多晶硅生產(chǎn)成本的持續(xù)下降等因素，預(yù)計2014年產(chǎn)品價格仍將在21美元/千克上下，企業(yè)仍將承受低價壓力。
在電池組件方面，隨著行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價上網(wǎng)，預(yù)計全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭，全年將達(dá)到43GW。我國光伏組件有望超過30GW，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。但由于多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價，以及國外市場的不確定性，也將給企業(yè)帶來經(jīng)營壓力。部分閑置產(chǎn)能相繼啟動，產(chǎn)業(yè)也將承受供需壓力。
在應(yīng)用市場方面，在光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降、政策的持續(xù)利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下，全球光伏市場仍將持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計2014年，全球光伏新增裝機量將達(dá)到43GW，我國將達(dá)到14GW，其中大型電站8GW、分布式發(fā)電6GW左右。但由于電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃尚未出臺，且電站審批權(quán)下放，地方政府為追求本地利益最大化，恐導(dǎo)致光伏電站建設(shè)與電網(wǎng)建設(shè)不協(xié)調(diào)，滋生限電棄光等問題。此外，分布式發(fā)電商業(yè)模式尚未成熟，潛在風(fēng)險較多，規(guī)模化推廣阻力仍較大。
在光伏政策方面，相關(guān)部委將貫徹落實相應(yīng)的配套政策，通過擴(kuò)大國內(nèi)市場、規(guī)范產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步等組合拳力促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但也應(yīng)看到，密集的政策出臺也容易導(dǎo)致政府的手伸得過長而產(chǎn)生副作用，如果落實不到位、錯位或執(zhí)行過程中產(chǎn)生扭曲等，都容易起到反作用，過猶不及。
2014年我國光伏產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況向好，但仍將承受供過于求帶來的價格壓力。雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持平穩(wěn)增長，國內(nèi)光伏市場規(guī)模化啟動，但由于閑置產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)和新增產(chǎn)能投產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)恐將面臨新一輪產(chǎn)能階段性過剩局面，產(chǎn)業(yè)整合推進(jìn)仍然較難，市場供需壓力仍然存在，企業(yè)經(jīng)營壓力不減，加上外部貿(mào)易不確定性，產(chǎn)業(yè)面臨較大的轉(zhuǎn)型升級壓力。
全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展概況
2013年全球多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增大，產(chǎn)能達(dá)到38.7萬噸，產(chǎn)量約為24.6萬噸，同比增長5.1%，增量主要集中于太陽能級多晶硅。電子級多晶硅產(chǎn)量約為2.6萬噸，需求量在2.5萬噸左右，生產(chǎn)仍主要集中在美國、德國和日本等少數(shù)多晶硅企業(yè)。多晶硅生產(chǎn)形成4國鼎立的局面。2013年，我國以8.4萬噸的產(chǎn)量位居全球首位，美國以5.9萬噸位居第二，接下來的德國、韓國和日本產(chǎn)量分別為4.6萬噸、4.1萬噸和1.3萬噸。全球多晶硅產(chǎn)業(yè)集中度趨高，全球前10家多晶硅企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到近27.8萬噸，產(chǎn)量達(dá)到21.5萬噸，約占全球總產(chǎn)量的87.7%。
2013年全球硅片產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全球硅片產(chǎn)能超過57GW。其中，中國大陸約為40GW，中國臺灣約為4.5GW。此外，歐洲約為4GW。全球全年產(chǎn)量約為39GW，同比增長8.3%。其中，中國大陸約為29.5GW，中國臺灣約為4GW。此外，韓國約為1.6GW、歐洲約為1.2GW。從發(fā)展區(qū)域看，全球硅片產(chǎn)量逐漸集中在亞洲地區(qū)，亞洲地區(qū)硅片產(chǎn)能達(dá)到52GW，約占全球的91%，產(chǎn)量約為37.7GW，約占全球的97%。從生產(chǎn)企業(yè)看，全球生產(chǎn)規(guī)模最大的前10家硅片企業(yè)產(chǎn)能達(dá)到26GW，產(chǎn)量達(dá)到23.1GW，約占全球總產(chǎn)能的60%，產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)上升。
2013年全球電池片生產(chǎn)規(guī)模保持增長勢頭，產(chǎn)能超過63GW不含薄膜電池，產(chǎn)量達(dá)到40.3GW。與2012年相比，增長7.5%，多晶硅電池和單晶硅電池的比例約為3∶1。太陽能電池呈逐年增長發(fā)展態(tài)勢，但近幾年發(fā)展趨于平緩。從發(fā)展區(qū)域看，中國大陸以25.1GW的產(chǎn)量位居全球第一，產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的63%。中國臺灣等地區(qū)的晶硅電池片產(chǎn)量同比增長55%，達(dá)到8.5GW，位居全球第二。從生產(chǎn)企業(yè)看，全球主要10家企業(yè)電池片產(chǎn)能達(dá)到20GW，約占全球總產(chǎn)能的33.3%，產(chǎn)量約達(dá)到16.3GW，約占全球總產(chǎn)量的40.7%，同比增長2個百分點。
太陽能電池組件生產(chǎn)規(guī)模依然保持快速增長勢頭。2013年全球產(chǎn)能達(dá)到65GW以上，產(chǎn)量達(dá)到41.4GW，同比增長11.3%。從區(qū)域看，中國依然是太陽能電池組件的最大生產(chǎn)國，產(chǎn)量達(dá)到27.4GW，主要是晶體硅電池；歐洲以3.8GW的產(chǎn)量位居第二；日本以約3.5GW的產(chǎn)量位居第三。從產(chǎn)業(yè)集中度看，全球組件產(chǎn)量最大的10家組件企業(yè)產(chǎn)量16.3GW，占總產(chǎn)量的41.6%，同比增長2.5個百分點，前10位企業(yè)的產(chǎn)量均超過1.1GW。在前10大企業(yè)中，中國占據(jù)6席，美國占據(jù)2席。從全球出貨量看，前10大企業(yè)出貨量達(dá)到18.1GW，比產(chǎn)量約高1.9GW，出貨量最大的為中國英利，達(dá)到3.23GW，其次為常州天合，出貨量達(dá)到2.5GW。在前10家企業(yè)中，中國占據(jù)6席，日本占據(jù)2席，美國和韓國各占1席。
2013年，全球薄膜電池產(chǎn)量約3660MW，同比增長3.7%，占全球光伏組件總產(chǎn)量的9%，繼續(xù)小幅下滑。從企業(yè)看，全球薄膜電池產(chǎn)量主要集中在以CdTe電池為代表的FirstSolar，以CIGS電池為代表的SolarFrontier，以及以硅基薄膜為代表的漢能控股公司中。2013年，3家公司產(chǎn)量占全球薄膜電池產(chǎn)量的69.2%。從產(chǎn)品類型看，硅基薄膜電池500MW，CIGS約1500MW，CdTe約1660MW。從區(qū)域分布看，中國大陸薄膜電池產(chǎn)量約260MW，同比下降35%，日本薄膜電池出貨量為1011.7MW，同比增長172.7%。
由于2012年全球光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩，光伏設(shè)備行業(yè)銷售收入繼續(xù)下滑至17.5億美元，同比減少51.4%，新增訂單也創(chuàng)紀(jì)錄地少于10億美元。隨著全球光伏市場恢復(fù)增長，光伏生產(chǎn)線自動化和填平補齊，以及部分企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，將推動設(shè)備供應(yīng)商收入出現(xiàn)強勁反彈。Solarbuzz最新研究報告表明，太陽能光伏廠商的設(shè)備支出將于2015年開始進(jìn)入新的上升階段。到2017年，光伏設(shè)備支出甚至有可能達(dá)到100億美元。
2013年，全球光伏應(yīng)用市場快速發(fā)展，全年裝機量達(dá)到38.4GW，同比增長20.0%，增速較2012年大幅回升。隨著中日光伏應(yīng)用市場爆炸式增長，2013年全球光伏裝機市場重心加快向亞洲轉(zhuǎn)移。2013年，中國新增光伏裝機量高達(dá)12.9GW，成為全球第一大光伏應(yīng)用市場；日本全年新增光伏裝機量達(dá)到6.8GW，同比增長300%；美國也保持較快增長勢頭，位居世界第三。與之相反，歐洲光伏新增裝機量出現(xiàn)顯著下滑，全年約為10.5GW，降幅高達(dá)40%以上，歐洲在全球新增裝機量的占比也大幅降至28%，占比近5年來首次低于50%。
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