產(chǎn)能過(guò)剩是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩

CPIA數(shù)據(jù)顯示，2013年我國(guó)電池和組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能分別達(dá)到41GW和42GW，產(chǎn)量分別為25GW和27.4GW，產(chǎn)能利用率僅為61%和65%。

“從數(shù)字對(duì)比看，產(chǎn)能確實(shí)大于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，但實(shí)際上卻是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)王世江告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者。

一方面，從全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)由于具有完善的產(chǎn)業(yè)配套和規(guī)模經(jīng)濟(jì)等比較優(yōu)勢(shì)，將逐漸成為全球光伏電池組件制造基地。如果將國(guó)內(nèi)的電池組件產(chǎn)能和全球需求相比，供需大抵平衡，甚至?xí)蛔恪?br />
另一方面，我國(guó)主要的電池組件企業(yè)產(chǎn)能利用率均較高，部分企業(yè)甚至產(chǎn)能不足，需要尋求第三方代工。如英利產(chǎn)能為2.45GW，但出貨量達(dá)到3.2GW;天合產(chǎn)能為2.4GW，出貨量卻達(dá)到2.5GW。而一些中小電池組件企業(yè)由于在規(guī)模、技術(shù)、品牌等方面競(jìng)爭(zhēng)力不如大企業(yè)，產(chǎn)能利用率則嚴(yán)重不足，部分企業(yè)也逐漸被大型企業(yè)兼并。

因此，電池組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能過(guò)剩應(yīng)為結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，即低端產(chǎn)能(如部分中小企業(yè))過(guò)剩，而高端產(chǎn)能不足(大企業(yè)在需求代工)。“從光伏市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看，需求仍在不斷增大，即使是產(chǎn)能過(guò)剩也是階段性過(guò)剩。從全球范圍看，在制造業(yè)不斷向我國(guó)靠攏的背景下，我國(guó)產(chǎn)能對(duì)應(yīng)的是全球市場(chǎng)需求，供需關(guān)系也不是那么緊張。”王世江強(qiáng)調(diào)，“所以還是應(yīng)該辯證地看待電池組件的供需問(wèn)題。”

兼并重組優(yōu)化存量產(chǎn)能

為進(jìn)一步加強(qiáng)和完善光伏制造行業(yè)管理，推動(dòng)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》有效實(shí)施，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，工業(yè)和信息化部于去年10月份開(kāi)始實(shí)施《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》，并于去年12月30日和今年6月23日公告了符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的兩批企業(yè)名單。

“兼并重組是優(yōu)化存量產(chǎn)能的有效方式，能顯著加速落后產(chǎn)能的退出。”賽迪智庫(kù)研究員江華在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“在政策的引導(dǎo)下，部分企業(yè)兼并重組的意愿日益強(qiáng)烈，出現(xiàn)了多起重大并購(gòu)重組案。”

目前看來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)兼并重組有這樣幾種類(lèi)型：一是優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并小企業(yè)。晶科集團(tuán)就近兼并尖山集團(tuán)，獲得了500MW的電池生產(chǎn)產(chǎn)能;天合也就近并購(gòu)其代工工廠東鋆光伏，獲得近400MW的電池組件產(chǎn)能。

二是通過(guò)資本運(yùn)作等手段，盤(pán)活優(yōu)質(zhì)企業(yè)。順風(fēng)光電30億美元收購(gòu)尚德，使得尚德這一品牌得以繼續(xù)發(fā)展壯大，同時(shí)入股賽維LDK，將其硅片業(yè)務(wù)做大。值得一提的是，順風(fēng)收購(gòu)尚德的具體方案是以平均31%左右的償還比例，用總計(jì)30億美元償還無(wú)錫尚德高達(dá)94億美元的貸款。

三是上下游延伸并購(gòu)，打通產(chǎn)業(yè)鏈。四川通威集團(tuán)8.7億元并購(gòu)賽維在合肥的電池片工廠，打通多晶硅到電池組件環(huán)節(jié)。目前，通威集團(tuán)還在四川運(yùn)作整合新光硅業(yè)等多晶硅和天威新能源等電池組件企業(yè)。此外，東方日升5.5億元收購(gòu)江蘇斯威克新材料有限公司100%股權(quán)，進(jìn)入光伏組件配套材料光伏EVA膠膜業(yè)務(wù)。

四是開(kāi)展全球并購(gòu)。漢能先后收購(gòu)了美國(guó)和德國(guó)的CIGS工廠，在獲取先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)布局的全球化。浙江正泰集團(tuán)并購(gòu)德國(guó)老牌晶硅企業(yè)Conergy公司規(guī)避歐盟雙反。三安光電子公司CPV電池生產(chǎn)商日芯光伏則收購(gòu)了以色列公司Zenith Solar的全部資產(chǎn)，包括其知識(shí)產(chǎn)權(quán)、庫(kù)存和設(shè)備等，獲得了其基于CPV技術(shù)的熱電聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)品。

五是通過(guò)并購(gòu)或合作等方式優(yōu)化全球產(chǎn)能布局。浙江昱輝公司通過(guò)入股和并購(gòu)等方式，在全球范圍內(nèi)布局了多家生產(chǎn)工廠，以規(guī)避潛在的貿(mào)易壁壘。部分企業(yè)也在和其他地區(qū)的企業(yè)合作，構(gòu)建穩(wěn)固的代工體系。

六是政府主導(dǎo)企業(yè)并購(gòu)。青海省通過(guò)相關(guān)政策支持和引導(dǎo)，推動(dòng)省內(nèi)企業(yè)圍繞黃河上游水電、亞洲硅業(yè)等企業(yè)進(jìn)行兼并重組工作，引導(dǎo)企業(yè)抱團(tuán)取暖，提高抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

“因?yàn)楦髯缘某霭l(fā)點(diǎn)不同，所以企業(yè)兼并重組的手段和方式也各有特色。”江華表示，“但是不論過(guò)程如何，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的無(wú)序發(fā)展勢(shì)頭已經(jīng)得到了明顯遏制。在兼并重組的同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)正加大內(nèi)部整改力度，部分落后產(chǎn)能也逐漸開(kāi)始退出。”

專(zhuān)家觀點(diǎn)

晶龍集團(tuán)董事長(zhǎng)靳寶芳

要大力整合光伏產(chǎn)業(yè)

為確保我國(guó)回暖的光伏市場(chǎng)秩序，確保光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，不妨從四個(gè)方面入手：一是加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，繼續(xù)推動(dòng)行業(yè)整合。認(rèn)真落實(shí)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，按照市場(chǎng)規(guī)律，積極引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)兼并重組，堅(jiān)決推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，鼓勵(lì)光伏產(chǎn)業(yè)龍頭利用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和品牌優(yōu)勢(shì)，通過(guò)兼并重組及產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)協(xié)作配套、原材料共同采購(gòu)、產(chǎn)能匹配等措施，加快培育一批產(chǎn)值規(guī)模化、技術(shù)及設(shè)備先進(jìn)的行業(yè)骨干企業(yè)，列入國(guó)家產(chǎn)業(yè)龍頭促進(jìn)計(jì)劃并享受相關(guān)優(yōu)惠政策，引導(dǎo)社會(huì)資源向達(dá)到規(guī)范條件的企業(yè)傾斜。二是規(guī)范光伏行業(yè)管理，堅(jiān)決淘汰落后產(chǎn)品。完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品檢測(cè)認(rèn)證體系建設(shè)，對(duì)未通過(guò)環(huán)評(píng)，沒(méi)有設(shè)立獨(dú)立研發(fā)機(jī)構(gòu)、技術(shù)中心或沒(méi)有高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)，研發(fā)及工藝改進(jìn)經(jīng)費(fèi)不足，產(chǎn)品衰減和水耗、能耗等指標(biāo)未達(dá)要求的企業(yè)，必須在國(guó)家政策的引導(dǎo)下進(jìn)行兼并重組。加強(qiáng)監(jiān)督，技術(shù)改造不達(dá)標(biāo)不準(zhǔn)恢復(fù)生產(chǎn)，且不予貸款，對(duì)沒(méi)有認(rèn)證的產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入市場(chǎng)。三是拓寬市場(chǎng)，打開(kāi)光伏應(yīng)用大門(mén)。對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，加速光伏發(fā)電的推廣利用，將光伏產(chǎn)品列入“節(jié)能產(chǎn)品、惠民工程”予以支持，推動(dòng)光伏產(chǎn)品走進(jìn)千家萬(wàn)戶。支持光伏企業(yè)創(chuàng)新國(guó)際貿(mào)易方式，在境外開(kāi)展生產(chǎn)合作，推進(jìn)光伏企業(yè)國(guó)際化發(fā)展，確保中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的渠道暢通。四是光伏企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)自律，按照規(guī)范有序發(fā)展。光伏企業(yè)要做大、做強(qiáng)、做精，加快技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高光電轉(zhuǎn)換效率，降低成本，增強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)，鞏固和提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。

多晶硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)魯瑾

多晶硅新一輪擴(kuò)張存隱憂

日、美等亞太地區(qū)光伏市場(chǎng)的崛起使得全球光伏市場(chǎng)失衡局面得到一定程度緩解，產(chǎn)品價(jià)格企穩(wěn)回升，行業(yè)經(jīng)歷了連續(xù)近6個(gè)季度的虧損之后，骨干企業(yè)大部分扭虧為盈。而隨著國(guó)內(nèi)裝機(jī)規(guī)劃、上網(wǎng)電價(jià)和補(bǔ)貼資金等政策的陸續(xù)出臺(tái)和完善，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)加快擴(kuò)張，2014年預(yù)計(jì)光伏發(fā)電的建設(shè)規(guī)模將提高兩成，達(dá)到14GW。

然而，市場(chǎng)的回暖和價(jià)格的回升刺激了企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)充的步伐。國(guó)內(nèi)外又有掀起新一輪多晶硅擴(kuò)產(chǎn)熱潮的趨勢(shì)，企業(yè)紛紛上調(diào)產(chǎn)能目標(biāo)。海外產(chǎn)能擴(kuò)充的腳步在加快的同時(shí)，國(guó)內(nèi)在內(nèi)蒙古、新疆等煤炭資源富集地區(qū)年產(chǎn)萬(wàn)噸甚至5萬(wàn)噸級(jí)的新項(xiàng)目規(guī)劃也不斷出爐。預(yù)計(jì)2014年國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格在短期回升后，會(huì)在一定區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，價(jià)格很難大幅上升。當(dāng)前市場(chǎng)的供需平衡仍較為脆弱，如果盲目擴(kuò)張競(jìng)相擴(kuò)產(chǎn)，加之海外多晶硅產(chǎn)品的大量涌入，有可能又出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。因此，企業(yè)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到潛在的產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)，對(duì)多晶硅產(chǎn)業(yè)可能引發(fā)的盲目擴(kuò)張和重復(fù)建設(shè)保持警惕，并盡快做好結(jié)構(gòu)調(diào)整，控制好總量，并重視技術(shù)提升，加快技術(shù)進(jìn)步，才能實(shí)現(xiàn)全行業(yè)健康和可持續(xù)發(fā)展。