停牌4個(gè)月的珈偉股份向市場(chǎng)拋出大手筆收購(gòu)預(yù)案，公司擬通過(guò)非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買振發(fā)能源、灝軒投資合計(jì)持有的華源新能源100%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格均為13.85元/股，交易標(biāo)的預(yù)估值為18億元。公司介紹，珈偉股份擬采用鎖價(jià)方式向?yàn)幫顿Y、海通開元、上海并購(gòu)基金、新萃有限合伙、珈偉股份2014年度員工持股計(jì)劃共五名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募資用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及華源新能源光伏電站EPC業(yè)務(wù)發(fā)展。

據(jù)披露，本次交易完成后，珈偉股份控股股東和實(shí)際控制人仍為丁孔賢、陳漢珍、李靂、丁蓓4名自然人；本次重組不會(huì)導(dǎo)致本公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。 據(jù)介紹，珈偉股份計(jì)劃在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的同時(shí)，向?yàn)幫顿Y、海通開元、新萃有限合伙、珈偉股份2014年度員工持股計(jì)劃以鎖價(jià)方式非公開發(fā)行股份募集本次重組的配套資金6億元（不超過(guò)本次交易總金額的25%）。其中，募得資金中的不超過(guò)2億元用于支付本次交易的現(xiàn)金價(jià)款，剩余部分用于華源新能源光伏電站EPC業(yè)務(wù)發(fā)展。

按照預(yù)案，珈偉股份擬通過(guò)向振發(fā)能源非公開發(fā)行約8,303萬(wàn)股股份并支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)不超過(guò)2億元購(gòu)買其持有的華源新能源75%股權(quán)；向?yàn)幫顿Y非公開發(fā)行約3,249萬(wàn)股股份購(gòu)買其持有的華源新能源25%股權(quán)。

珈偉股份表示，目前公司LED類主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，太陽(yáng)能光伏電站發(fā)展迅速，光伏電站EPC業(yè)務(wù)和光伏電站投資業(yè)務(wù)將為公司戰(zhàn)略發(fā)展帶來(lái)新突破。

值得一提的是，珈偉股份是中國(guó)最早從事太陽(yáng)能光伏業(yè)務(wù)技術(shù)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)的公司之一，也曾經(jīng)是中國(guó)最大的太陽(yáng)能公司之一。此外，公司實(shí)際控制人之一丁孔賢教授20多年來(lái)一直從事光伏行業(yè)的研究，多年來(lái)一直與全球知名的太陽(yáng)能機(jī)構(gòu)保持良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，擁有深厚的光伏行業(yè)技術(shù)積累。

近十年來(lái)，中國(guó)光伏制造行業(yè)迅速成長(zhǎng)，已成為全球最大的太陽(yáng)能組件生產(chǎn)基地，雖然受歐美國(guó)家“雙反”政策的影響，中國(guó)太陽(yáng)能組件行業(yè)遭遇到一定困難。珈偉股份方面認(rèn)為，隨著中國(guó)支持光伏電站政策逐步出臺(tái)，中國(guó)光伏行業(yè)尤其是下游太陽(yáng)能光伏電站業(yè)務(wù)面臨空前的發(fā)展機(jī)遇。

據(jù)了解，此次交易標(biāo)的公司華源新能源為振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司旗下開展光伏電站EPC業(yè)務(wù)的成員企業(yè)之一。珈偉股份表示，在太陽(yáng)能光伏電站行業(yè)快速增長(zhǎng)的背景下，公司通過(guò)此次收購(gòu)進(jìn)入光伏電站EPC業(yè)務(wù)和光伏電站投資領(lǐng)域，將為上市公司迅速做大做強(qiáng)該類業(yè)務(wù)帶來(lái)可能。“珈偉股份將堅(jiān)定不移地實(shí)施‘光伏、照明、光伏+照明’業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)與協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，打造獨(dú)特的綜合競(jìng)爭(zhēng)力；此次拓展光伏電站業(yè)務(wù)，有助于增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。”公司有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

對(duì)于此次布局光伏電站EPC業(yè)務(wù)，珈偉股份表現(xiàn)出了強(qiáng)大的信心。公司方面認(rèn)為，光伏電站投資運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)可以為上市公司帶來(lái)穩(wěn)定持續(xù)的現(xiàn)金流，交易完成后，公司的盈利能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力將得到進(jìn)一步提升。

另外，據(jù)初步預(yù)計(jì)，華源新能源承諾2014年度、2015年度和2016年度歸屬于母公司凈利潤(rùn)分別約為2.00億元、2.60億元、3.38億元。而查閱珈偉股份近三年的財(cái)報(bào)不難發(fā)現(xiàn)，公司2011年至2013年年度凈利潤(rùn)僅分別為5731.55萬(wàn)元、583.08萬(wàn)元和2019.91萬(wàn)元。相關(guān)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次大舉收購(gòu)持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，相當(dāng)于再造幾個(gè)珈偉股份，公司未來(lái)光伏+LED雙業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略值得期待。