主承銷商：齊魯證券有限公司

蘇州中來光伏新材股份有限公司首次公開發行新股不超過3，200萬股，公司股東可公開發售股份不超過640萬股，本次公開發行股票總量不超過3，200萬股人民幣(6.1540, 0.0000, 0.00%)普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會[微博]證監許可[2014]843號文核準。

本次發行采用網下向投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式，其中回撥前網下初始發行數量為1，920萬股，占本次發行規模的60%，網上發行股數為發行總量減去最終網下發行量。

發行人和保薦機構（主承銷商）齊魯證券有限公司將根據初步詢價結果并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場環境、募集資金需求、承銷風險、老股轉讓等因素，協商確定發行價格。為了便于投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排，發行人和保薦機構（主承銷商）齊魯證券有限公司將就本次發行舉行網上路演。

1、網上路演時間：2014年8月27日（周三）14:00-17:00；

2、網上路演網址：全景網（網址：http://rsc.p5w.net）；

3、參加人員：蘇州中來光伏新材股份有限公司管理層主要成員和主承銷商齊魯證券有限公司相關人員。

本次發行的招股意向書全文及相關資料可在巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）查詢。

敬請廣大投資者關注。

發行人：蘇州中來光伏新材股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：齊魯證券有限公司

2014年8月26日