11月7日，第六屆中國(guó)（無(wú)錫）國(guó)際新能源大會(huì)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華對(duì)國(guó)內(nèi)光伏發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀做了梳理，同時(shí)提出了幾點(diǎn)思考。

回顧中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)真正進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化主要是最近的十年，也就是2004年－2014年，十年的時(shí)間，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)由小變大，成為世界生產(chǎn)規(guī)模的第一位。

但這也是跌宕起伏的十年，王勃華以多晶硅的價(jià)格為例，闡述道：“大家看到2004-2008年，我們的行業(yè)發(fā)展比較景氣，多晶硅價(jià)格達(dá)到了400美元以上，最高的時(shí)候沖到500美元/公斤。2008-2009年我們經(jīng)歷了一次波折，那時(shí)候多晶硅一下子下滑到了40美金/公斤。2009-2011年行業(yè)又回升到90美元/公斤，2011-2013年下降到了15美元/公斤，那么去年下半年以后逐步開(kāi)始回升，應(yīng)該說(shuō)目前我們還是處于回升的過(guò)程當(dāng)中。”

產(chǎn)業(yè)發(fā)展到2014年，從多晶硅角度當(dāng)前來(lái)看，受外部因素影響，多晶硅有效產(chǎn)能在提升，大約達(dá)到15.6萬(wàn)噸。企業(yè)盈利情況轉(zhuǎn)好，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)一線多晶硅企業(yè)盈利情況逐漸扭轉(zhuǎn)，有些恢復(fù)盈利，有些處于微利，有的生產(chǎn)成本比較高的，目前還處在虧損狀態(tài)。

王勃華分析，生產(chǎn)規(guī)模1-9月產(chǎn)了9.8萬(wàn)噸，我們預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量將會(huì)超過(guò)12萬(wàn)噸，進(jìn)口量將超過(guò)8.5萬(wàn)噸，這不以為著表觀消費(fèi)量達(dá)到25萬(wàn)噸。那么產(chǎn)能的利用率維持在比較高水平，有些企業(yè)在醞釀著擴(kuò)產(chǎn)，像天虹、協(xié)鑫，亞洲硅業(yè)都有一些發(fā)展計(jì)劃，包括內(nèi)蒙古原來(lái)在煤炭企業(yè)的集團(tuán)。應(yīng)該說(shuō)有一部分企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)樂(lè)狀況不是很樂(lè)觀。

另外在進(jìn)口方面，我們剛才講了一句，進(jìn)口仍然維持在高位，其中韓國(guó)占比達(dá)到了33%，德國(guó)占比達(dá)到31%，美國(guó)下降了20%，大概是這樣的情況。

多晶硅方面存在一個(gè)問(wèn)題，就是布局仍然比較分散。應(yīng)該說(shuō)我們分了十個(gè)主要地區(qū)，但并不是一個(gè)地區(qū)就一家多晶硅廠。最多的時(shí)候多晶硅廠生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到80多家，其中改良西門(mén)子法40多家。我們?cè)谛袠I(yè)最不景氣的時(shí)候，只有5-6家仍然在生產(chǎn)，大部分還是很小量的生產(chǎn)，現(xiàn)在隨著行業(yè)逐步回暖已經(jīng)恢復(fù)到18家左右在生產(chǎn)，應(yīng)該說(shuō)還是比較分散。就是說(shuō)前五名的產(chǎn)量大概占到總產(chǎn)量的80%以上，后面也在投產(chǎn)的13家總量不到20%，這也一定程度說(shuō)明了集中度的問(wèn)題。在電池和組件方面，產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)維持著穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，1-9月產(chǎn)量是23.5GW，我們預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量達(dá)到30GW，全球產(chǎn)量1-9月份是35GW左右。

在出口方面還是保持平穩(wěn)發(fā)展的狀態(tài)，我就想強(qiáng)調(diào)一下1-9月，電池和組件出口已經(jīng)接近了100億美元，達(dá)到95.58億美元，日本占到了35.1%（6GW），美國(guó)占到18%（2.9GW），歐洲占到了17.2%（2.6GW），這里面想強(qiáng)調(diào)幾個(gè)，從世界市場(chǎng)分布來(lái)看，亞洲市場(chǎng)已經(jīng)超過(guò)了50%。在我們出口的市場(chǎng)方面，日本+美國(guó)已經(jīng)超過(guò)了總出口的50%。另外一個(gè)數(shù)字，上半年出口占總產(chǎn)量的占比大約60%左右，大家知道我們以前兩頭在外的時(shí)候，這個(gè)比例是95%以上，所以這也說(shuō)明了我們國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在加大。

那么在產(chǎn)業(yè)的集中度方面，上半年前15家產(chǎn)量大于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的83%。上半年前15家企業(yè)它的產(chǎn)能利用率超過(guò)了85%，這是組件。電池片大概在90%以上，應(yīng)該說(shuō)總體狀況還是可以，但是我們的分析判斷，總體上還是處于回暖的時(shí)期。比如說(shuō)我們的融資難題仍然困擾著企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

國(guó)家開(kāi)行有些還在開(kāi)，但是中農(nóng)工建交還沒(méi)有開(kāi)口子，最近招行把光伏行業(yè)列入了適度進(jìn)入的行業(yè)，但是也專門(mén)標(biāo)明了是電站，而不是制造企業(yè)，換句話說(shuō)，制造企業(yè)融資難問(wèn)題仍然困擾著我們的發(fā)展。

在市場(chǎng)方面，1-9月份4GW左右，我們預(yù)計(jì)第四季度會(huì)有比較跳躍式的增長(zhǎng)，國(guó)際上許多分析機(jī)構(gòu)對(duì)全球2014年的總裝機(jī)預(yù)測(cè)也是比較樂(lè)觀的。據(jù)我了解這個(gè)預(yù)測(cè)在45GW以上的是好幾家機(jī)構(gòu)。如果達(dá)到45WG以上，那么增長(zhǎng)率就會(huì)在15%以上。據(jù)我了解國(guó)內(nèi)的企業(yè)有不止一家企業(yè)今年的規(guī)劃裝機(jī)在800兆瓦以上，有的樂(lè)觀估計(jì)會(huì)裝到1GW，而這些企業(yè)有的剛剛起步，有的在三季度之前還沒(méi)有做，換句話說(shuō)可能集中在四季度去發(fā)作，所以估計(jì)四季度可能會(huì)有跳躍式增長(zhǎng)。

那么在硅片、電池、組件市場(chǎng)布局方面和剛才的多晶硅相比就發(fā)生了比較大的變化。特別是江浙一帶，紅旗代表硅片前十名的分布地區(qū)，三角形代表是電池產(chǎn)量前十名分布地區(qū)，五角星代表組件前十名的分布。大家可以看到集中在東部地區(qū)，換句話說(shuō)中國(guó)光伏制造業(yè)集中在東部地區(qū)，尤其集中在江浙贛一帶，還有河北有一些。但是市場(chǎng)分布就完全不一樣了，市場(chǎng)的分布特色主要是北部和西部，也就是西北部和制造業(yè)恰恰相反，而且這里面可以看到，顏色比較淺的大型地面電站為主，顏色比較深的是分布式電站為主。大家看到分布的中部和東部相對(duì)多一些，而大型地面電站主要是在西部，換句話說(shuō)大頭主要市場(chǎng)還是在西部地區(qū)。

在技術(shù)水平方面，我剛才講歷程的時(shí)候，過(guò)山車的那個(gè)圖大家看到，其中2009-2013年，這段時(shí)期是跌幅最嚴(yán)重的幾年。但是中國(guó)技術(shù)水平的發(fā)展也恰恰是在這幾年里面發(fā)展的最快。我不知道這是市場(chǎng)倒逼的結(jié)果，還是形勢(shì)、價(jià)格倒逼的結(jié)果，總之這些倒逼是起了一定的作用，所以這幾年恰恰是技術(shù)進(jìn)步最快的幾年。

這幾年里，各個(gè)環(huán)節(jié)都抓到了一些技術(shù)進(jìn)步的熱點(diǎn)，大家都在致力于加速解決。通過(guò)這些技術(shù)進(jìn)步，我們?cè)谶@幾年里面，無(wú)論是多晶硅，還是單晶硅轉(zhuǎn)換效率分別提高了1.5個(gè)百分點(diǎn)以上。

在技術(shù)進(jìn)步上，各種技術(shù)不同規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化程度，縱坐標(biāo)是轉(zhuǎn)換效率。這里我強(qiáng)調(diào)兩點(diǎn)，一個(gè)是晶硅電池的轉(zhuǎn)換效率在沉靜多年之后，甚至十幾年之有了突破，現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到了25.6%。另外杭州賽昂異質(zhì)結(jié)銅電池轉(zhuǎn)換效率超過(guò)了22%。

“雙反”與政策

對(duì)眼下的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境及今年頻發(fā)推出的國(guó)內(nèi)光伏激勵(lì)政策，王勃華也發(fā)表了他的觀點(diǎn)，他說(shuō)，美國(guó)雙反也好，歐盟雙反也好，可能他們有各種各樣的考慮或者各種各樣的依據(jù)或者注意點(diǎn)/關(guān)注點(diǎn)。但是我想他們心理上可能有一個(gè)潛意識(shí)，就是說(shuō)為什么中國(guó)在短短四五年或者五六年時(shí)間里，變成世界產(chǎn)能規(guī)模第一位，好象有點(diǎn)太快，是不是這里面有什么“貓膩”在里面，可能他們忽略了一個(gè)因素，就是中國(guó)所具備的半導(dǎo)體基礎(chǔ)，我們搞民用的電池和光伏的產(chǎn)業(yè)化，是這個(gè)世紀(jì)初才開(kāi)始起步，但是中國(guó)搞集成電路已經(jīng)50年以上了，所以積累了大量的人才和配套條件，包括專用設(shè)備和專用材料。那么我們光伏產(chǎn)業(yè)就是泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)或者大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一部分，所以我們從那邊轉(zhuǎn)移了大量的人才和配套的基礎(chǔ)，所以這個(gè)環(huán)境是不可忽視的。

在市場(chǎng)政策方面簡(jiǎn)單講幾句，光伏的市場(chǎng)我個(gè)人的看法，它跟很多產(chǎn)業(yè)不一樣，它不是一種純粹的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，即使在發(fā)達(dá)國(guó)家也不是純粹的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，它受政府影響，政策影響非常大。政策一個(gè)變化它起來(lái)了，再一個(gè)變化它可能下去了，它還不是完全純粹的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。那么中國(guó)以前在應(yīng)用市場(chǎng)政策方面相對(duì)薄弱一點(diǎn)，但是從去年以后政策密集出臺(tái)，有利于市場(chǎng)發(fā)展的政策密集出臺(tái)，所以有業(yè)內(nèi)人士往往把去年稱為光伏產(chǎn)業(yè)的政策年，我看今年是光伏產(chǎn)業(yè)政策年的繼續(xù)，光10月份能源局就出臺(tái)了好幾個(gè)文件，大家都熟悉的。我想這種政策環(huán)境的變化應(yīng)該說(shuō)是明顯刺激了中國(guó)的光伏市場(chǎng)，所以我們的光伏市場(chǎng)才有了，從年裝機(jī)量，年新增裝機(jī)幾百兆瓦到2.7GW到4.5GW，今年我相信也會(huì)在10GW以上。

幾點(diǎn)思考

首先第一個(gè)思考是關(guān)于供需關(guān)系問(wèn)題，我想這個(gè)要有一個(gè)理性判斷，關(guān)于這件事情我曾經(jīng)給全國(guó)政協(xié)的經(jīng)濟(jì)委員會(huì)李毅中（音）副主任主持的會(huì)議上做過(guò)一次匯報(bào)，他在會(huì)議總結(jié)的時(shí)候認(rèn)可了我們的提法。

我們的提法是：光伏產(chǎn)業(yè)不同于鋼鐵、水泥、平板、玻璃、電解鋁。是我們有關(guān)部門(mén)據(jù)理力爭(zhēng)，最終從這里面脫逃出來(lái)，如果列入那個(gè)產(chǎn)業(yè)，不僅多晶硅，連電池組件都會(huì)列入到那里面，那么結(jié)果就是各省都要壓指標(biāo)，你要下掉多少產(chǎn)能，還好我們沒(méi)有在里面，因?yàn)樗鼈兪墙^對(duì)性過(guò)剩產(chǎn)業(yè)，我們是成長(zhǎng)性，也就是市場(chǎng)還在增長(zhǎng)，不像那幾個(gè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)都已經(jīng)到達(dá)峰值了。

國(guó)際的生產(chǎn)格局布局還沒(méi)有定型，我們現(xiàn)在占世界產(chǎn)量60%，我們將來(lái)不能占70%嗎？所以沒(méi)有定型，這個(gè)我們要有一個(gè)理性的判斷。

然后是關(guān)于產(chǎn)能退出的問(wèn)題，這個(gè)難度是比較大。我在這兒不細(xì)說(shuō)了，列了六個(gè)困難，要講的話，每一個(gè)都能講幾分鐘，我就不細(xì)說(shuō)了。但是我想講的，盡管這樣，產(chǎn)能退出也是勢(shì)在必行的事，因?yàn)橛幸徊糠之a(chǎn)能已經(jīng)不行了。那么我們借鑒彩電的經(jīng)驗(yàn)，最后發(fā)展的結(jié)果就是這樣一種態(tài)勢(shì)。當(dāng)年彩電有113家彩電生產(chǎn)廠，現(xiàn)在有幾家大家都知道，TCL、康佳、海爾、海信等等不到十家，而且這十家有相當(dāng)一部分還不是將來(lái)113家企業(yè)里面，那么光伏以后也要走這方面的路。與此同時(shí)，兼并重組也在進(jìn)行當(dāng)中，比如支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并小企業(yè)做大做強(qiáng)，資本運(yùn)作，盤(pán)活游資資產(chǎn)尚德和順豐的案例能夠說(shuō)明問(wèn)題。支持上下游延伸并購(gòu)打通產(chǎn)業(yè)鏈通威收購(gòu)LDK也是一個(gè)例子。全球性采購(gòu)漢能收購(gòu)了四家國(guó)際相關(guān)制造廠，正泰也在做這個(gè)舉措。支持企業(yè)走出去，下面所列的這些廠都在這樣操作。另外就是質(zhì)量方面，質(zhì)量方面我們專門(mén)召開(kāi)過(guò)這個(gè)會(huì)議，在這兒就不細(xì)說(shuō)了。我想透露一點(diǎn)，我們的質(zhì)量問(wèn)題還是挺嚴(yán)重的，大家要給予足夠的重視。如果說(shuō)我們光伏歐洲雙反、美國(guó)雙反，如果國(guó)務(wù)院副總理為你據(jù)理力爭(zhēng)的話，一旦你質(zhì)量出了問(wèn)題，真憑實(shí)據(jù)擺在這兒，誰(shuí)也不能幫你說(shuō)話，那么就意味著比雙反更大的打擊，應(yīng)該我們產(chǎn)品的質(zhì)量是要保證25年的，它不是一兩年，所以在這兒也不好細(xì)說(shuō)了。

在市場(chǎng)問(wèn)題方面也列了很多，主要講兩點(diǎn)，一個(gè)是市場(chǎng)還是存在著不確定性，它是受政策影響非常大的影響，光伏產(chǎn)業(yè)不同于別的產(chǎn)業(yè)，有的國(guó)家政府一鼓勵(lì)光伏產(chǎn)業(yè)就上來(lái)了，有的國(guó)家政府光伏產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行調(diào)整，可能一下子就壓下來(lái)了，這個(gè)都有具體事例，德國(guó)、西班牙、意大利從強(qiáng)刺激到大幅倒退引起的結(jié)果振蕩大家都很清楚。

另外，在市場(chǎng)提前消費(fèi)，我想國(guó)家應(yīng)該有一個(gè)統(tǒng)籌發(fā)展的布局。因?yàn)楣夥a(chǎn)業(yè)利用的資源，特別是分布式也是相對(duì)稀缺的。比如說(shuō)屋頂資源，我們一棟高樓30層，住一兩百家，那么一個(gè)小屋頂沒(méi)法裝，所以主要還是瞄準(zhǔn)一些公共場(chǎng)所，工廠、大賣場(chǎng)等等或者隔音墻之類的，這種資源是用一個(gè)少一個(gè)。光伏用屋頂電站發(fā)展快的地區(qū)屋頂已經(jīng)搶手了，不好找到了，我們是不是應(yīng)該有一個(gè)合理的布局，按照節(jié)奏來(lái)走，一下子弄光了也不行。

再有出口市場(chǎng)，不確定性非常大。比如說(shuō)9月份出口日本，已經(jīng)占到出口44%，一旦它有一個(gè)急剎車，有一個(gè)政策變化，別的新興市場(chǎng)還沒(méi)有達(dá)到補(bǔ)位的程度，這樣會(huì)引起什么反應(yīng)。再加上傳統(tǒng)市場(chǎng)萎縮比我們?cè)瓉?lái)預(yù)計(jì)要快。