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目前，中國光伏現(xiàn)在發(fā)展到什么程度，有那些困難和機遇。中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華先生在第14屆中國光伏大會上發(fā)表了《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展》演講，以下為現(xiàn)場實錄：
王勃華：
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓，大家上午好，感謝大會給我這個機會來向大家做一個匯報，但是也感到有壓力，因為在座的基本都是內(nèi)行，歡迎大家批評指正，講的不對的地方，僅供大家參考。本來我是分兩個部分，一部分介紹現(xiàn)狀，第二個部分有點政策措施建議。在介紹現(xiàn)狀之前，我想給大家打一個畫面，這個畫面，是打氣畫面，因為大家知道，市場是產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，沒有市場就沒有產(chǎn)業(yè)，我想產(chǎn)業(yè)界最關(guān)心的是市場，剛才實際上王主任給我們描繪了一個非常遠(yuǎn)的很好的市場，他講的已經(jīng)很深刻了，這里邊大家看到了，從國際國內(nèi)來講，對我們市場都描繪了一個很好的愿景。國內(nèi)，習(xí)總書記這一句話不用多說了，給我們的光伏行業(yè)將來的市場發(fā)展做了一個定位，根據(jù)這一句話你底下去研究，這個市場小不了。再有從國際上，國際能源署10月7日有一個展望，這個展望相對它以前比較樂觀了，我記得他在之前不久出的一個展望，或者叫預(yù)測，還講的是未來6年新增裝機大概都在40到50GW之間，按照他這個新的展望到2050年這個考慮，那么2050年發(fā)電量要占全球16%，累計裝機量4600GW，實現(xiàn)這個目標(biāo)2013年到2030年從36GW增量增長到123GW，可能對原來預(yù)測有一個調(diào)整。
接下來匯報我們產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀情況，這個畫面主要講多晶硅，根據(jù)現(xiàn)在的專家預(yù)測，我們預(yù)計我們今年的產(chǎn)量會超過13萬噸，達(dá)到前所未有的水平，同時我們進口量會超過9萬噸，兩個加起來22萬噸，相當(dāng)大的數(shù)字。我們的企業(yè)因為這個數(shù)字大家看到了我這個表上，到9月我們已經(jīng)產(chǎn)量是9.8萬噸了，實際上到10月份這個數(shù)字已經(jīng)變成11.1萬噸了，我們預(yù)計可能會達(dá)到或超過13萬噸，大概是這樣的情況。從產(chǎn)業(yè)整個來講，我們盡管現(xiàn)在開工企業(yè)已經(jīng)18家了，但實際上滿產(chǎn)的企業(yè)不是特別多，大概半數(shù)或者不到半數(shù)，盈利情況不一樣，有的可能已經(jīng)轉(zhuǎn)過來，盈利情況趨好的，有的雖然在生產(chǎn)，仍然處于平衡點附近或者虧損。
這是關(guān)于成本方面的比較，左邊這個圖是我們的一個自給率的一個圖，大家可以看到過去有一句話，光伏產(chǎn)業(yè)是兩頭在外，我們的多晶硅基本上都是從國外進口，最早的時候。90%以上，現(xiàn)在我們自給率已經(jīng)接近60%，按照今年的數(shù)字，基本上接近60%。在成本方面，我們也是在改善，大家看到這有一個大全和REC顆粒硅的比較，除去里面的折舊成本不太好，不太具備可比性以外，現(xiàn)金成本和管理成本加起來已經(jīng)比較接近了。當(dāng)然大全新疆有電價的優(yōu)勢，另外其他在一些新技術(shù)方面也在快速發(fā)展。這樣發(fā)展的結(jié)果，我們有一句話，我們太陽能級的多晶硅的產(chǎn)品已經(jīng)基本具備了進口替代的基礎(chǔ)。
關(guān)于全球，在全球我們這兒有一個計算，左邊這個圖是一個全球的產(chǎn)能的合計，第二個紅色的是前十家的產(chǎn)能合計，綠色是我們國內(nèi)產(chǎn)能的一個合計，想說明一個什么問題，應(yīng)該說趨勢還是一種擴張的趨勢，因為大家看到2014年是這個結(jié)論，到了2015年以后整個高度都增長了，現(xiàn)在已經(jīng)這些主要的不僅僅是中國，中國大家也知道有些企業(yè)也在通過技改形成規(guī)模，通過我們的產(chǎn)業(yè)鏈充分的實現(xiàn)這種規(guī)模的最大化。比如說原來這個產(chǎn)業(yè)鏈上，氰化比較多，還原比較少，現(xiàn)在拉平，無形當(dāng)中產(chǎn)能在擴大。再有一個特點，多晶硅發(fā)展趨勢，工廠布局正在發(fā)生比較大的變化，其中很重要一個因素，就是往電價比較趨低的方向去發(fā)展，比如說瓦克在美國200萬噸在加速，國內(nèi)大全基本上到新疆發(fā)展了。
按照現(xiàn)在的產(chǎn)能來看，未來就是這種趨勢，2016年這是一個預(yù)測，但2015年這個發(fā)展基本已經(jīng)差不多是一個事實了，可能會加以實現(xiàn)。這個地方按照5.5克每瓦的消耗量做統(tǒng)計，大家可以看到可以供應(yīng)的電池的產(chǎn)能是相當(dāng)可觀的。這是對應(yīng)的一個數(shù)字，時間關(guān)系我在這兒不細(xì)說了，總的一個說法，產(chǎn)能還在增加。
這個圖講的是我們中國多晶硅的一些發(fā)展趨勢，分了幾個方面，我們的發(fā)展趨勢最后由這幾個方面決定，首先從市場方面，我們可以看到純粹從中國市場需求來講我們還是有缺口的，我們的產(chǎn)能大概占全球30%到40%，但我們市場占60%到70%，政策方面利好的，光伏雙反，反制，加工貿(mào)易政策，加工貿(mào)易進口多晶硅政策商務(wù)部下發(fā)文件，關(guān)鍵在各個企業(yè)的發(fā)展業(yè)態(tài)方面，技術(shù)是一個什么樣的水平，技術(shù)進步的快慢，規(guī)模是一個什么樣的水平，你的布局布在什么地方，最后的結(jié)果肯定帶來差異變化，由于發(fā)展業(yè)態(tài)各家不一，可能的結(jié)果我們預(yù)測，有可能出現(xiàn)多晶硅的企業(yè)好的更好，差的更差，可能最終是大浪淘沙這樣一個情況。比如最近我了解了一些多晶硅企業(yè)，有的就覺得最近很好，我們喜氣洋洋的，賺錢了，有的說不行，我這兒還是虧損的，這里邊可能和我剛才講這幾個因素都有關(guān)系。比如說有的企業(yè)布局的地方就是電價非常高，可能將來更加困難。
在組件方面，從發(fā)展現(xiàn)狀來看，布局基本重心都在亞洲，因為技術(shù)門檻相對來說比較低，屬于一種輕投資的環(huán)節(jié)，再加上配套環(huán)境也是亞洲最好的，所以現(xiàn)在一個趨勢就是亞洲占大頭，而且這種情況在加劇，歐盟等一些企業(yè)還在往亞洲方向轉(zhuǎn)移，當(dāng)然中國在這種大趨勢之下，是一種稍微好一點的一種個例，當(dāng)然也不排除我們一些企業(yè)在往外發(fā)展，比如說金科往南非，阿特斯向加拿大發(fā)展。
這個圖反映了兩組數(shù)據(jù)，給大家報告一下，上半年的時候我們在57家通過規(guī)范條件的名單里邊，在這個名單里邊的組件企業(yè)，它的一個總的利用率已經(jīng)達(dá)到了78%，電池53家，其中53家電池廠已經(jīng)達(dá)到了72%，這個反映了我們行業(yè)的一種景氣度，尤其值得一提的，前15家已經(jīng)超過85%的利用率，前15家的電池超過了91%的利用率，我們少數(shù)企業(yè)接單已經(jīng)超過它產(chǎn)能的100%，應(yīng)該說這是一種比較好的現(xiàn)象，產(chǎn)能利用率得到了有效提高，但是企業(yè)的盈利情況仍然還不是很樂觀。在出口方面，我們出口占比大概占到60%左右，后面還會有片子。
這是我們中國的情況，不細(xì)說了，我們預(yù)計今年產(chǎn)量可能會達(dá)到30GW，到9月份的時候三季度我們已經(jīng)達(dá)到2.3GW，大概是這樣的情況。在出口方面想多講幾句，這里面打了一個圖，紅的是1到6月我們今年出口的占比，出口對象的占比，藍(lán)色的是2013年的一個占比，大家可以看到，這里邊給大家提供幾個數(shù)字，在我們出口結(jié)構(gòu)當(dāng)中發(fā)生了非常大的變化。一個就是我們傳統(tǒng)的出口方向，歐洲現(xiàn)在大幅度在削減，比如德國，在當(dāng)年全世界的供應(yīng)量十幾GW、二十幾GW的時候他就占到7個GW，現(xiàn)在只有2個GW左右，今年同比去年下降了56%。另外值得指出的是，我們亞洲的市場，亞洲在出口結(jié)構(gòu)里邊亞洲已經(jīng)超過50%，其中9月份日本就達(dá)到了44%，這里邊也要提醒我們注意會不會出現(xiàn)剎車效應(yīng)。美國和日本這兩家市場加起來也超過了50%。
從這個圖可以看出來，我們將來開拓新興市場，海外出口市場仍然比較集中，所以我們開拓新興市場應(yīng)該任務(wù)還是非常艱巨的。特別是我剛才講了日本9月份已經(jīng)占到我們總出口的44%，我們雞蛋都放在一個籃子里，這個不保險。最近網(wǎng)上大家可能也看到消息了，日本幾個電力公司九州、四國、東北、北海道等等，包括沖繩，這些公司都宣布暫停對新的太陽能發(fā)電站項目的并網(wǎng)，一定程度上反映國際出口市場的不穩(wěn)定性，這個值得大家注意。在硅片電池組件的市場布局方面，我們國家有這么幾個特點，一個就是這里邊紅旗是硅片產(chǎn)量前10名的分布情況，三角是電池產(chǎn)量前十的分布情況，五角星是組件產(chǎn)量前十的分布情況，主要集中在東部，這是供應(yīng)端，在應(yīng)用方面完全不一樣了。主要的集中在西部和北部，而這里邊大家看到，顏色淺的主要以大型地面電站為主，顏色深的主要以分布式為主。大頭都在西邊和北邊，這就是我們國家一個現(xiàn)實的情況，
接著給大家匯報幾個我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀里邊，幾個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點。首先，我們的供需沒有均衡性發(fā)展，所以我在總結(jié)我們國家的發(fā)展教訓(xùn)，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展教訓(xùn)的時候，我講我們不能單純的看我們的產(chǎn)能有多大，需求有多大，我們的產(chǎn)能過剩不過剩，這個不是主要問題，關(guān)鍵的問題是我們的發(fā)展節(jié)奏沒有掌握好，換句話說在有的時間我們市場有，但是我們沒有發(fā)展這么快，在有的時間市場沒有發(fā)展那么快我們產(chǎn)能一下子上來了，這里我個人的看法，光伏產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)里邊是非常少見的一個產(chǎn)業(yè)，除了它的其他發(fā)展特點以外，在這個市場方面它是一種全球性的不是純粹的市場經(jīng)濟，它是受政策影響非常大的一種政策型的，我給它起個名字，政策型的市場經(jīng)濟，而且這不僅僅是中國，連發(fā)達(dá)國家算上都是一樣的，所以政策在里邊起的作用非常大，換句話說政策的調(diào)整剛性的影響需求的調(diào)整，而供給端相對來說彈性比較大，在這個天平上顯得需求影響力比較大，容易引起供需的不平衡。我們市場的這種需求的剛性調(diào)整，受政策國家意志的影響，它的影響對后續(xù)影響非常大，我們大家研究市場的景氣度，光伏發(fā)展，最近十年市場景氣度，以前我講過，發(fā)現(xiàn)有兩次明顯的過山車的曲線，而且一次比一次大。再有一個，我們產(chǎn)業(yè)經(jīng)常出現(xiàn)一種四季度搶裝潮，我想也是反映了政策方面的一種影響。
在市場的供需的容忍度方面，我覺得有這樣一個特點，在容忍度的天平上，組件要強于多晶硅，什么原因呢？這里邊有幾個條件，比如說它可以發(fā)展下游，為它消納，為它的庫存提供一定支撐，另外產(chǎn)能，可以低產(chǎn)能利用率運轉(zhuǎn)，跟多晶硅不一樣，折舊相對少，維修費用相對低，地方政府由于過去GDP主義也好，容易保護這些產(chǎn)業(yè)，這種產(chǎn)業(yè)往往都有一個母公司，另外它也是一個輕投資的產(chǎn)業(yè)，包袱輕，折服期比較長，這就是為什么我們的光伏產(chǎn)業(yè)兼并重組比較慢，這是一個重要的原因，但是多晶硅就不一樣了，大家可以看到多晶硅不行了，要不然大賺要不然就是大賠，這兩個我們產(chǎn)業(yè)上的環(huán)節(jié)相互比較起來，在容忍度方面應(yīng)該說組件相對強一些，我在有關(guān)場合談到過剩情況的時候，除了我們解釋我們的過剩是成長中的過剩，另外很重要的就是我們的過剩過去所說的過剩，主要體現(xiàn)在組件端，而組件端是輕投資的產(chǎn)業(yè)，影響投資是相對比較少的，而且它上去容易下來比較難。幾個層壓機現(xiàn)在自動焊接，自動化設(shè)備上來了，如果沒有，把幾個層壓機一蓋折服多長時間沒有太大影響，要想消化落后產(chǎn)能相對來說比較難一些。
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀里邊，給大家匯報一下，在這段時間里邊，特別是我過去講的一個我們景氣度的圖里邊，刺激講過，2009年到2013年這期間，我們曾經(jīng)經(jīng)歷了一個非常陡的過山車的曲線，但是我想這可能是一種倒逼的機制，形勢越是困難，中國光伏企業(yè)越在大力發(fā)展我們的技術(shù)，所以這段時間2009年到2013年，我們的技術(shù)發(fā)展是最快的這四五年。大家看到我們多晶硅、單晶硅的轉(zhuǎn)換效率，都提高了1.5個百分點以上，我們的耗硅量大大縮減，我們耗硅量現(xiàn)在是5.2克可能更低，我們成本現(xiàn)在也大幅度下降。
這張圖，左邊這個曲線圖，這個柱形圖，講德國市場的一個發(fā)展情況。大家看到從2009年到2014年，從2009年、2010年、2012年年比較低，到2013年、2014年比較高，我們預(yù)計這種情況會持續(xù)下去，在一輪新的熱潮之后，現(xiàn)在情況是德國下來了， 但是日本、美國、中國市場比較好，但是我們的預(yù)計可能將來日本也好，美國也好，中國也好，也將會步入德國式的這種市場發(fā)展的常態(tài)。因為任何市場都不可能無休止地擴大規(guī)模，市場是非常重要的資源，它也應(yīng)該統(tǒng)籌地發(fā)展，也是不能隨便透支的，因為市場是具有一種稀缺性的特點，而且它流動性特別差，他一用就是20年、25年，流動性很差，所以使用周期比較長，這里邊也應(yīng)該防止提前消費。
據(jù)我了解我們南方有的分布式發(fā)電發(fā)展比較快的地方，屋頂資源已經(jīng)非常稀缺了，很難找了，這種情況你不注意好，沒有統(tǒng)籌規(guī)劃，在一段時間里發(fā)展過快，很可能就會形成后面的大起大落，大起之后是大落，對光伏產(chǎn)業(yè)，整個產(chǎn)業(yè)是沖擊力非常大的。不知道大家清楚嗎，我們以前彩電業(yè)曾經(jīng)參加的有一個叫家電下鄉(xiāng)的一個活動，當(dāng)時從一開始八大彩電廠就持一定的懷疑態(tài)度，這可能在一年里或者兩年里像興奮劑一樣大大刺激中國國內(nèi)市場，但是這個政策結(jié)束以后，接下來可能就是市場的一個大落，這樣可能在一段時間里促進產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但隨之而來是帶來市場的大起大落，這樣對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不是很好。后面政策措施建議，我就念念題目，一個是希望能夠進一步做好產(chǎn)業(yè)的規(guī)范動作，落實規(guī)范條件，再一個支持技術(shù)創(chuàng)新，歸根到底一個產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)性的健康的發(fā)展還是要靠技術(shù)創(chuàng)新，雖然我們現(xiàn)在是國內(nèi)少有的可以同步參與國際競爭的，我們有一些說法，但是不能否認(rèn)我們在基礎(chǔ)研究方面，我們在新型電池方面，我們還是處于落后地位，我們在我們一些科研機構(gòu)的先進水平方面，我們也是處于落后水平，這個可能將來應(yīng)該是我們發(fā)展的一個重點。再一個就是擴展光伏應(yīng)用的深度和廣度，完善產(chǎn)業(yè)的配套，包括標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體系，包括質(zhì)量監(jiān)督，包括行業(yè)組織，加強行業(yè)自律等等。時間關(guān)系就給大家匯報這些，好，謝謝大家！
王勃華：
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓，大家上午好，感謝大會給我這個機會來向大家做一個匯報，但是也感到有壓力，因為在座的基本都是內(nèi)行，歡迎大家批評指正，講的不對的地方，僅供大家參考。本來我是分兩個部分，一部分介紹現(xiàn)狀，第二個部分有點政策措施建議。在介紹現(xiàn)狀之前，我想給大家打一個畫面，這個畫面，是打氣畫面，因為大家知道，市場是產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，沒有市場就沒有產(chǎn)業(yè)，我想產(chǎn)業(yè)界最關(guān)心的是市場，剛才實際上王主任給我們描繪了一個非常遠(yuǎn)的很好的市場，他講的已經(jīng)很深刻了，這里邊大家看到了，從國際國內(nèi)來講，對我們市場都描繪了一個很好的愿景。國內(nèi)，習(xí)總書記這一句話不用多說了，給我們的光伏行業(yè)將來的市場發(fā)展做了一個定位，根據(jù)這一句話你底下去研究，這個市場小不了。再有從國際上，國際能源署10月7日有一個展望，這個展望相對它以前比較樂觀了，我記得他在之前不久出的一個展望，或者叫預(yù)測，還講的是未來6年新增裝機大概都在40到50GW之間，按照他這個新的展望到2050年這個考慮，那么2050年發(fā)電量要占全球16%，累計裝機量4600GW，實現(xiàn)這個目標(biāo)2013年到2030年從36GW增量增長到123GW，可能對原來預(yù)測有一個調(diào)整。
接下來匯報我們產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀情況，這個畫面主要講多晶硅，根據(jù)現(xiàn)在的專家預(yù)測，我們預(yù)計我們今年的產(chǎn)量會超過13萬噸，達(dá)到前所未有的水平，同時我們進口量會超過9萬噸，兩個加起來22萬噸，相當(dāng)大的數(shù)字。我們的企業(yè)因為這個數(shù)字大家看到了我這個表上，到9月我們已經(jīng)產(chǎn)量是9.8萬噸了，實際上到10月份這個數(shù)字已經(jīng)變成11.1萬噸了，我們預(yù)計可能會達(dá)到或超過13萬噸，大概是這樣的情況。從產(chǎn)業(yè)整個來講，我們盡管現(xiàn)在開工企業(yè)已經(jīng)18家了，但實際上滿產(chǎn)的企業(yè)不是特別多，大概半數(shù)或者不到半數(shù)，盈利情況不一樣，有的可能已經(jīng)轉(zhuǎn)過來，盈利情況趨好的，有的雖然在生產(chǎn)，仍然處于平衡點附近或者虧損。
這是關(guān)于成本方面的比較，左邊這個圖是我們的一個自給率的一個圖，大家可以看到過去有一句話，光伏產(chǎn)業(yè)是兩頭在外，我們的多晶硅基本上都是從國外進口，最早的時候。90%以上，現(xiàn)在我們自給率已經(jīng)接近60%，按照今年的數(shù)字，基本上接近60%。在成本方面，我們也是在改善，大家看到這有一個大全和REC顆粒硅的比較，除去里面的折舊成本不太好，不太具備可比性以外，現(xiàn)金成本和管理成本加起來已經(jīng)比較接近了。當(dāng)然大全新疆有電價的優(yōu)勢，另外其他在一些新技術(shù)方面也在快速發(fā)展。這樣發(fā)展的結(jié)果，我們有一句話，我們太陽能級的多晶硅的產(chǎn)品已經(jīng)基本具備了進口替代的基礎(chǔ)。
關(guān)于全球，在全球我們這兒有一個計算，左邊這個圖是一個全球的產(chǎn)能的合計，第二個紅色的是前十家的產(chǎn)能合計，綠色是我們國內(nèi)產(chǎn)能的一個合計，想說明一個什么問題，應(yīng)該說趨勢還是一種擴張的趨勢，因為大家看到2014年是這個結(jié)論，到了2015年以后整個高度都增長了，現(xiàn)在已經(jīng)這些主要的不僅僅是中國，中國大家也知道有些企業(yè)也在通過技改形成規(guī)模，通過我們的產(chǎn)業(yè)鏈充分的實現(xiàn)這種規(guī)模的最大化。比如說原來這個產(chǎn)業(yè)鏈上，氰化比較多，還原比較少，現(xiàn)在拉平，無形當(dāng)中產(chǎn)能在擴大。再有一個特點，多晶硅發(fā)展趨勢，工廠布局正在發(fā)生比較大的變化，其中很重要一個因素，就是往電價比較趨低的方向去發(fā)展，比如說瓦克在美國200萬噸在加速，國內(nèi)大全基本上到新疆發(fā)展了。
按照現(xiàn)在的產(chǎn)能來看，未來就是這種趨勢，2016年這是一個預(yù)測，但2015年這個發(fā)展基本已經(jīng)差不多是一個事實了，可能會加以實現(xiàn)。這個地方按照5.5克每瓦的消耗量做統(tǒng)計，大家可以看到可以供應(yīng)的電池的產(chǎn)能是相當(dāng)可觀的。這是對應(yīng)的一個數(shù)字，時間關(guān)系我在這兒不細(xì)說了，總的一個說法，產(chǎn)能還在增加。
這個圖講的是我們中國多晶硅的一些發(fā)展趨勢，分了幾個方面，我們的發(fā)展趨勢最后由這幾個方面決定，首先從市場方面，我們可以看到純粹從中國市場需求來講我們還是有缺口的，我們的產(chǎn)能大概占全球30%到40%，但我們市場占60%到70%，政策方面利好的，光伏雙反，反制，加工貿(mào)易政策，加工貿(mào)易進口多晶硅政策商務(wù)部下發(fā)文件，關(guān)鍵在各個企業(yè)的發(fā)展業(yè)態(tài)方面，技術(shù)是一個什么樣的水平，技術(shù)進步的快慢，規(guī)模是一個什么樣的水平，你的布局布在什么地方，最后的結(jié)果肯定帶來差異變化，由于發(fā)展業(yè)態(tài)各家不一，可能的結(jié)果我們預(yù)測，有可能出現(xiàn)多晶硅的企業(yè)好的更好，差的更差，可能最終是大浪淘沙這樣一個情況。比如最近我了解了一些多晶硅企業(yè)，有的就覺得最近很好，我們喜氣洋洋的，賺錢了，有的說不行，我這兒還是虧損的，這里邊可能和我剛才講這幾個因素都有關(guān)系。比如說有的企業(yè)布局的地方就是電價非常高，可能將來更加困難。
在組件方面，從發(fā)展現(xiàn)狀來看，布局基本重心都在亞洲，因為技術(shù)門檻相對來說比較低，屬于一種輕投資的環(huán)節(jié)，再加上配套環(huán)境也是亞洲最好的，所以現(xiàn)在一個趨勢就是亞洲占大頭，而且這種情況在加劇，歐盟等一些企業(yè)還在往亞洲方向轉(zhuǎn)移，當(dāng)然中國在這種大趨勢之下，是一種稍微好一點的一種個例，當(dāng)然也不排除我們一些企業(yè)在往外發(fā)展，比如說金科往南非，阿特斯向加拿大發(fā)展。
這個圖反映了兩組數(shù)據(jù)，給大家報告一下，上半年的時候我們在57家通過規(guī)范條件的名單里邊，在這個名單里邊的組件企業(yè)，它的一個總的利用率已經(jīng)達(dá)到了78%，電池53家，其中53家電池廠已經(jīng)達(dá)到了72%，這個反映了我們行業(yè)的一種景氣度，尤其值得一提的，前15家已經(jīng)超過85%的利用率，前15家的電池超過了91%的利用率，我們少數(shù)企業(yè)接單已經(jīng)超過它產(chǎn)能的100%，應(yīng)該說這是一種比較好的現(xiàn)象，產(chǎn)能利用率得到了有效提高，但是企業(yè)的盈利情況仍然還不是很樂觀。在出口方面，我們出口占比大概占到60%左右，后面還會有片子。
這是我們中國的情況，不細(xì)說了，我們預(yù)計今年產(chǎn)量可能會達(dá)到30GW，到9月份的時候三季度我們已經(jīng)達(dá)到2.3GW，大概是這樣的情況。在出口方面想多講幾句，這里面打了一個圖，紅的是1到6月我們今年出口的占比，出口對象的占比，藍(lán)色的是2013年的一個占比，大家可以看到，這里邊給大家提供幾個數(shù)字，在我們出口結(jié)構(gòu)當(dāng)中發(fā)生了非常大的變化。一個就是我們傳統(tǒng)的出口方向，歐洲現(xiàn)在大幅度在削減，比如德國，在當(dāng)年全世界的供應(yīng)量十幾GW、二十幾GW的時候他就占到7個GW，現(xiàn)在只有2個GW左右，今年同比去年下降了56%。另外值得指出的是，我們亞洲的市場，亞洲在出口結(jié)構(gòu)里邊亞洲已經(jīng)超過50%，其中9月份日本就達(dá)到了44%，這里邊也要提醒我們注意會不會出現(xiàn)剎車效應(yīng)。美國和日本這兩家市場加起來也超過了50%。
從這個圖可以看出來，我們將來開拓新興市場，海外出口市場仍然比較集中，所以我們開拓新興市場應(yīng)該任務(wù)還是非常艱巨的。特別是我剛才講了日本9月份已經(jīng)占到我們總出口的44%，我們雞蛋都放在一個籃子里，這個不保險。最近網(wǎng)上大家可能也看到消息了，日本幾個電力公司九州、四國、東北、北海道等等，包括沖繩，這些公司都宣布暫停對新的太陽能發(fā)電站項目的并網(wǎng)，一定程度上反映國際出口市場的不穩(wěn)定性，這個值得大家注意。在硅片電池組件的市場布局方面，我們國家有這么幾個特點，一個就是這里邊紅旗是硅片產(chǎn)量前10名的分布情況，三角是電池產(chǎn)量前十的分布情況，五角星是組件產(chǎn)量前十的分布情況，主要集中在東部，這是供應(yīng)端，在應(yīng)用方面完全不一樣了。主要的集中在西部和北部，而這里邊大家看到，顏色淺的主要以大型地面電站為主，顏色深的主要以分布式為主。大頭都在西邊和北邊，這就是我們國家一個現(xiàn)實的情況，
接著給大家匯報幾個我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀里邊，幾個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點。首先，我們的供需沒有均衡性發(fā)展，所以我在總結(jié)我們國家的發(fā)展教訓(xùn)，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展教訓(xùn)的時候，我講我們不能單純的看我們的產(chǎn)能有多大，需求有多大，我們的產(chǎn)能過剩不過剩，這個不是主要問題，關(guān)鍵的問題是我們的發(fā)展節(jié)奏沒有掌握好，換句話說在有的時間我們市場有，但是我們沒有發(fā)展這么快，在有的時間市場沒有發(fā)展那么快我們產(chǎn)能一下子上來了，這里我個人的看法，光伏產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)里邊是非常少見的一個產(chǎn)業(yè)，除了它的其他發(fā)展特點以外，在這個市場方面它是一種全球性的不是純粹的市場經(jīng)濟，它是受政策影響非常大的一種政策型的，我給它起個名字，政策型的市場經(jīng)濟，而且這不僅僅是中國，連發(fā)達(dá)國家算上都是一樣的，所以政策在里邊起的作用非常大，換句話說政策的調(diào)整剛性的影響需求的調(diào)整，而供給端相對來說彈性比較大，在這個天平上顯得需求影響力比較大，容易引起供需的不平衡。我們市場的這種需求的剛性調(diào)整，受政策國家意志的影響，它的影響對后續(xù)影響非常大，我們大家研究市場的景氣度，光伏發(fā)展，最近十年市場景氣度，以前我講過，發(fā)現(xiàn)有兩次明顯的過山車的曲線，而且一次比一次大。再有一個，我們產(chǎn)業(yè)經(jīng)常出現(xiàn)一種四季度搶裝潮，我想也是反映了政策方面的一種影響。
在市場的供需的容忍度方面，我覺得有這樣一個特點，在容忍度的天平上，組件要強于多晶硅，什么原因呢？這里邊有幾個條件，比如說它可以發(fā)展下游，為它消納，為它的庫存提供一定支撐，另外產(chǎn)能，可以低產(chǎn)能利用率運轉(zhuǎn)，跟多晶硅不一樣，折舊相對少，維修費用相對低，地方政府由于過去GDP主義也好，容易保護這些產(chǎn)業(yè)，這種產(chǎn)業(yè)往往都有一個母公司，另外它也是一個輕投資的產(chǎn)業(yè)，包袱輕，折服期比較長，這就是為什么我們的光伏產(chǎn)業(yè)兼并重組比較慢，這是一個重要的原因，但是多晶硅就不一樣了，大家可以看到多晶硅不行了，要不然大賺要不然就是大賠，這兩個我們產(chǎn)業(yè)上的環(huán)節(jié)相互比較起來，在容忍度方面應(yīng)該說組件相對強一些，我在有關(guān)場合談到過剩情況的時候，除了我們解釋我們的過剩是成長中的過剩，另外很重要的就是我們的過剩過去所說的過剩，主要體現(xiàn)在組件端，而組件端是輕投資的產(chǎn)業(yè)，影響投資是相對比較少的，而且它上去容易下來比較難。幾個層壓機現(xiàn)在自動焊接，自動化設(shè)備上來了，如果沒有，把幾個層壓機一蓋折服多長時間沒有太大影響，要想消化落后產(chǎn)能相對來說比較難一些。
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀里邊，給大家匯報一下，在這段時間里邊，特別是我過去講的一個我們景氣度的圖里邊，刺激講過，2009年到2013年這期間，我們曾經(jīng)經(jīng)歷了一個非常陡的過山車的曲線，但是我想這可能是一種倒逼的機制，形勢越是困難，中國光伏企業(yè)越在大力發(fā)展我們的技術(shù)，所以這段時間2009年到2013年，我們的技術(shù)發(fā)展是最快的這四五年。大家看到我們多晶硅、單晶硅的轉(zhuǎn)換效率，都提高了1.5個百分點以上，我們的耗硅量大大縮減，我們耗硅量現(xiàn)在是5.2克可能更低，我們成本現(xiàn)在也大幅度下降。
這張圖，左邊這個曲線圖，這個柱形圖，講德國市場的一個發(fā)展情況。大家看到從2009年到2014年，從2009年、2010年、2012年年比較低，到2013年、2014年比較高，我們預(yù)計這種情況會持續(xù)下去，在一輪新的熱潮之后，現(xiàn)在情況是德國下來了， 但是日本、美國、中國市場比較好，但是我們的預(yù)計可能將來日本也好，美國也好，中國也好，也將會步入德國式的這種市場發(fā)展的常態(tài)。因為任何市場都不可能無休止地擴大規(guī)模，市場是非常重要的資源，它也應(yīng)該統(tǒng)籌地發(fā)展，也是不能隨便透支的，因為市場是具有一種稀缺性的特點，而且它流動性特別差，他一用就是20年、25年，流動性很差，所以使用周期比較長，這里邊也應(yīng)該防止提前消費。
據(jù)我了解我們南方有的分布式發(fā)電發(fā)展比較快的地方，屋頂資源已經(jīng)非常稀缺了，很難找了，這種情況你不注意好，沒有統(tǒng)籌規(guī)劃，在一段時間里發(fā)展過快，很可能就會形成后面的大起大落，大起之后是大落，對光伏產(chǎn)業(yè)，整個產(chǎn)業(yè)是沖擊力非常大的。不知道大家清楚嗎，我們以前彩電業(yè)曾經(jīng)參加的有一個叫家電下鄉(xiāng)的一個活動，當(dāng)時從一開始八大彩電廠就持一定的懷疑態(tài)度，這可能在一年里或者兩年里像興奮劑一樣大大刺激中國國內(nèi)市場，但是這個政策結(jié)束以后，接下來可能就是市場的一個大落，這樣可能在一段時間里促進產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但隨之而來是帶來市場的大起大落，這樣對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不是很好。后面政策措施建議，我就念念題目，一個是希望能夠進一步做好產(chǎn)業(yè)的規(guī)范動作，落實規(guī)范條件，再一個支持技術(shù)創(chuàng)新，歸根到底一個產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)性的健康的發(fā)展還是要靠技術(shù)創(chuàng)新，雖然我們現(xiàn)在是國內(nèi)少有的可以同步參與國際競爭的，我們有一些說法，但是不能否認(rèn)我們在基礎(chǔ)研究方面，我們在新型電池方面，我們還是處于落后地位，我們在我們一些科研機構(gòu)的先進水平方面，我們也是處于落后水平，這個可能將來應(yīng)該是我們發(fā)展的一個重點。再一個就是擴展光伏應(yīng)用的深度和廣度，完善產(chǎn)業(yè)的配套，包括標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體系，包括質(zhì)量監(jiān)督，包括行業(yè)組織，加強行業(yè)自律等等。時間關(guān)系就給大家匯報這些，好，謝謝大家！
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