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集邦:2014~2015太陽能光伏產業與市場概況

   2014-12-29 世紀新能源網34370
核心提示:近幾年間,全球太陽能市場以每年16~20%的幅度急速成長,此趨勢預計將持續到2018年。今年歷經了大規模的國際貿易戰,也有許多國家提出新
近幾年間,全球太陽能市場以每年16~20%的幅度急速成長,此趨勢預計將持續到2018年。今年歷經了大規模的國際貿易戰,也有許多國家提出新的能源政策,市場供需都有很明顯的改變。EnergyTrend回顧分析團隊的全年研究,藉著今年的關鍵字透視2015。

EnergyTrend分析回顧之----2014年太陽能光伏產業十大關鍵字

從供給、需求、技術等方面來看,今年EnergyTrend分析評論中的太陽能產業十大關鍵字是哪些?透過供應鏈、貿易戰、政策與市場四大分類說分明。

供應鏈關鍵字:擴產、高效產品

2014年的市場需求比2013年成長了約18%,且成長趨勢還會繼續,供應商紛紛擴產因應。同時,中國市場在政策支援下正式突破10GW大關,成為全球太陽能重鎮,許多供需變化都與中國高度相關。

轉換效率提升能降低太陽能系統的發電成本、增加獲利空間,因此高效產品更受重視。在技術持續改良之下,PERC已成為能有效增加利潤的選擇,不少廠商接連導入PERC工藝;而能降低光衰問題的N-Type電池則成為次世代電池的選項。

貿易戰關鍵字:中國、雙反、全球布局

貿易戰以不公平的補貼與傾銷行為為控訴對象,包括反傾銷、反補貼的“雙反”,以及歐盟對中國逃避2012年雙反協議所提出的“反規避”。在一連串貿易戰中,中國都是眾矢之的。

雙反所設下的關稅限制使供需狀況與產品價格發生變動,且迫使中國、臺灣等出口大國改變產業策略。不管是海外設廠、加強其他出海口,或者提升自己的產業價值,相關業者都須加速全球布局的腳步,積極應對貿易壁壘所帶來的沖擊。

政策關鍵字:國家目標、躉購(FiT)

國家的能源目標以及財政方案,一方面能增加需求,另一方面也能鼓勵投資與產業發展。亞洲已取代歐洲成為主要市場,中國與日本的積極目標、相關補貼和并網躉購功不可沒。積極透過國家援助來增強市場供需的中國,其所政策方針幾乎等于業者發展的走勢,分布式光伏即是一例。日本的電站申請量與安裝量則與FiT的趨勢大致相符。

市場關鍵字:分布式系統、廠商整并、新興市場

考慮到電網與傳輸問題,家用、商用的小型分布式系統成為市場顯學。此外,供應商逐步走向系統端,同時引發廠商合并、垂直整合的浪潮。此外,由于既有市場走向穩定,需求將轉入新興市場,也成為國際貿易紛爭之下的設廠選擇地。

2014~2015太陽能光伏產業與市場概況

今年的太陽能業,一方面受惠于需求成長,一方面又受制于貿易紛爭,使價格與出貨的狀況起伏不定。以受影響最大的中國、臺灣來說,中美雙反宣判后立即造成市場緊縮,許多廠商不得不降價求售以維持市占與稼動率。

在考量需求成長以及雙反等因素后,中、臺以及周邊如韓國、東南亞等地的產能布局自第二季起大受關注。EnergyTrend認為REC Solar可能會擴產,后REC Solar由中國藍星收購,也預計在2Q15將產能擴到1.3GW,對中國廠商出口美國的戰略布局而言是積極的一步。其他方面,CdTe廠First Solar趁雙反加速搶攻北美市場,SunPower等美系廠商在美市占率也跟著提升;臺廠第三季以后出貨到中、美以外地區的比重有所增加,中、美、臺的供需狀況發生了明顯的轉變。

市場分析

EnergyTrend預估2014、2015年市場需求以及主要市場占比如圖:



其中,美國、中國與日本明年的總需求預計將占整體57%(約29.3GW),比2014年整體需求60%(約24.5GW)的比重降低,但需求仍會上升。新興市場明年的需求量預計將會突破10GW,成長幅度可達40%。

其他市場調研單位所預估的今明兩年全球裝機量是:



IHS樂觀看待中國需求,認為明年可達14~15GW,占比約27%。BNEF認為日本在2014、2015年的需求都可來到10GW上下,此外還明年印度的需求可成長到3GW左右。

從2014的事件來看,2015年主要的趨勢將是:

產業整并:大廠在產能、品質、品牌方面的優勢愈加提升,太陽能廠商已走入化零為整的階段。

跨入系統:多晶硅、硅片與電池的價格將持續下降,加上高效產品市占增加,組件與系統端的利潤會繼續提升。

分散風險:不同地區、國家對太陽能的需求將因各地財政與貿易壁壘等因素而產生差別,易有波動。廠商如何藉著積極布局、掌握通路并針對各地狀況提供適當服務,將是能否存續的關鍵。
 
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