發改財金[2015]2360號

國家電網公司：

　　
你公司《關于報送2015年企業債券發行方案的請示》（國家電網財〔2015〕522號）等有關申報材料收悉。經研究，現批復如下：

　　
一、同意國家電網公司發行企業債券不超過300億元，所籌資金180億元用于寧夏東--浙江紹興±800千伏特高壓直流輸變電工程等24個項目的建設，60億元用于補充營運資金，60億元用于償還銀行貸款，詳見附件。

　　
本次債券采用一次核準、分期發行的方式，由你公司根據用款進度和市場情況分期發行，在各期債券發行前報我委備案，全部債券須在一年內發行完畢。

　　
二、本次債券承銷團由中信證券股份有限公司、英大證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國中投證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、國開證券有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司、中國國際金融股份有限公司、東方花旗證券有限公司、華泰聯合證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、首創證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、高盛高華證券有限責任公司、華英證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、第一創業證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、齊魯證券股份有限公司、天風證券股份有限公司、財通證券有限責任公司、中德證券有限責任公司共36家承銷機構組成，由你公司按有關規定從上述承銷機構中確定每期承銷團的參團成員，包括主承銷商、副主承銷商和分銷商。每期承銷團的主承銷商不超過6家，承銷團成員結構應符合相關規定，以余額包銷方式承銷。

　　
三、本次債券為實名制記賬式，分期以銀行間債券市場債券發行系統招標或簿記建檔集中配售方式，通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行，并在中央國債登記結算有限責任公司登記托管。

　　
四、本次債券首期發行不超過100億元，發行期限不超過10個工作日。首期債券分為兩個品種。品種一為5年期債券，品種二為7年期債券。兩個品種均采用固定利率形式，單利按年計息，到期一次還本。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發行系統，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發行票面年利率。簿記建檔區間應依據有關法律法規，由發行人和主承銷商根據市場情況充分協商后確定。　　

　　
本次債券其他各期的發行規模和發行時間由你公司根據用款進度安排，并將有關材料在募集說明書公告日前5個工作日報我委備案。

　　
五、在各期債券發行前，請你公司和主承銷商按照有關規定進行信息披露。募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上；債券募集說明書摘要應刊登于《中國經濟導報》或其他媒體上。

　　
各期債券發行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，你公司及相關中介機構應按照交易場所的規定進行信息披露。

　　
六、你公司和主承銷商在各期債券發行期滿后20個工作日內應向我委報送承銷工作報告。

　　
七、你公司應按照核準的募集資金投向使用發債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。你公司在債券存續期內發生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照有關規定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權益。

　　
附件：國家電網公司企業債券募集資金用途表

國家發展改革委

2015年10月19日

　　附件：

　　                                                                      

  單位：萬元
 

序號	項目名稱	發債 資金	其中首期募集資金
1	錫盟～山東1000千伏特高壓交流輸變電工程	180,000	-
2	岳各莊220千伏輸變電工程	20,000	-
3	石家莊西柏坡500千伏輸變電工程	40,000	40,000
4	蒙西～天津南1000千伏特高壓交流輸變電工程	100,000	50,000
5	榆橫-濰坊1000千伏特高壓交流輸變電工程	140,000
6	龍湖500千伏輸變電工程	20,000	20,000
7	寧夏寧東～浙江紹興±800千伏特高壓直流輸變電工程項目	290,000	120,000
8	寧夏寧東～浙江紹興±800千伏特高紹興換流站500千伏配套送出工程項目	50,000	50,000
9	蚌埠淝河500千伏輸變電工程	50,000	60,000
10	安徽合肥肥南500千伏輸變電工程	60,000	-
11	寧德崇儒500千伏輸變電工程	40,000	-
12	酒泉-湖南±800千伏特高壓直流工程（湖南公司承擔部分）	160,000	60,000
13	酒泉-湖南±800千伏特高壓直流工程（甘肅公司承擔部分）	80,000	40,000
14	撫州—紅都500千伏線路工程	40,000	40,000
15	上饒東500千伏輸變電工程	40,000	-
16	四川鹽源500kV輸變電工程	50,000	-
17	阿壩紅原220kV輸變電工程	50,000	-
18	二郎電廠500千伏送出工程	50,000	50,000
19	重慶明月山500kV輸變電工程	40,000	-
20	吉林平安～包家～東豐500千伏輸變電工程	50,000	-
21	吉林白城通榆風電場500千伏送出工程	20,000	-
22	馮屯～齊南～慶南～哈爾濱500千伏輸變電工程	50,000	20,000
23	2015年農網改造升級工程	90,000	30,000
24	伊犁-庫車輸變電工程	90,000	20,000
25	償還銀行貸款	600,000	200,000
26	補充營運資金	600,000	200,000
合計		3,000,000	1,000,000