電力設備新能源指數一周表現:上周電力設備新能源指數總體下跌7.56%,全年來看維持優于大勢評級。

光伏:上周光伏板塊下跌。光伏產業2015年取得較大發展,在全球新能源發展中處于領先地位,2016年發展勢頭不減,且國家推進解決可再生能源消納可以緩解部分省份棄光問題,光伏產業的前景看好;1季度東南部地區光伏裝機超百萬千瓦,總量已超過西北。當前制約行業發展最主要不利因素是限電問題,推薦非限電嚴重地區電站比例大的公司。推薦東方日升、中天科技、拓日新能、隆基股份、曠達科技。

新能源電池:上周新能源板塊表現較好。能源互聯網大時代來臨,儲能地位將得到空前提高。地方政府相繼出臺政策規劃,推進新能源汽車擴增和充電樁建設。今年我們最看好鉛炭電池路線,重點推薦南都電源、圣陽股份。

風電:上周風電板塊下跌。2015年我國棄風問題嚴峻,國家政策頻出解決風電消納問題,東北和西北地區風電項目暫停。海上風電投資已經有項目開始落地,未來仍值得期待。目前建議關注行業內基本面較好海上風塔龍頭天順風能和風機龍頭金風科技。

核電:上周核電板塊下跌。核電新批項目、核電出口、“一路一帶”等等利好仍在,從中長期看市場空間仍有可能超預期,核電板塊仍可關注。建議關注江蘇神通、中核科技。

配網:上周配網板塊下跌。社會用電量進一步增長,加之國網公司配網建設布局創造了新的市場需求,推薦一次設備合縱科技、雙杰電氣,二次設備國電南瑞、許繼電氣、四方股份。電改明確逐步放開售電業務,各地政府也紛紛細化落實售電市場準入及退出機制,發揮市場在電力配置中的作用,利好向綜合售電用電轉型的電力設備公司。推薦新聯電子,重點關注中恒電氣、積成電子、金智科技、炬華科技。

特高壓:上周特高壓板塊下跌。國網特高壓規劃逐步落地,建設周期縮短、技術不斷創新升級。持續關注特高壓板塊,推薦許繼電氣、四方股份、平高電氣以及有資產注入預期的國電南瑞。