北京華能新能源股份有限公司7日發(fā)布公告稱，將面向合格投資者公開發(fā)行總規(guī)模不超過11.40億元的五年期綠色公司債券，其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為10億元，擬超額配售規(guī)模不超過1.40億元。

公告顯示，本期債券票面利率詢價區(qū)間為2.50%-3.50%。最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下簿記建檔結(jié)果確定。發(fā)行人和主承銷商將于2016年7月8日（T-1日）向網(wǎng)下投資者進行利率詢價，并根據(jù)網(wǎng)下簿記建檔結(jié)果確定本期債券的最終票面利率，將于2016年7月11日（T日）公告最終票面利率。

本期債券面值100元，按面值平價發(fā)行。債券期限為五年期，第三年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券計劃在上海證券交易所。

經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定發(fā)行人的主體信用等級和債券評級均為AAA。

本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還有息債務(wù)，以支持發(fā)行人綠色業(yè)務(wù)發(fā)展。

公告顯示，華能新能源95%以上的主營業(yè)務(wù)收入來源于綠色產(chǎn)業(yè)。主營業(yè)務(wù)風力發(fā)電及太陽能光伏發(fā)電業(yè)務(wù)等均屬于清潔能源產(chǎn)業(yè)，符合中國金融學會綠色金融專業(yè)委員會編制的《綠色債券支持項目目錄（2015年版）》中對綠色產(chǎn)業(yè)的定義。

2013年、2014年和2015年，華能新能源與清潔能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)的主營業(yè)務(wù)收入合計占總營業(yè)收入的比例分別為99.96%、99.94%和99.96%，且不經(jīng)營非綠色業(yè)務(wù)，是純粹的“綠色發(fā)行人”。

據(jù)中國金融信息網(wǎng)綠色金融頻道統(tǒng)計，2016年以來，中國境內(nèi)“貼標”綠色債券注冊規(guī)模達到1182.5億元，實際發(fā)行規(guī)模為530億元。

中國銀行7月5日成功完成境外30億等值美元綠色債券發(fā)行定價，成為國際市場中有史以來發(fā)行金額最大、品種最多的綠債。其中美元、歐元、人民幣發(fā)行金額分別為22.5億美元、5億歐元、15億人民幣，期限分別為2年、3年、5年。

此外，浙江吉利控股集團于今年5月在境外發(fā)行了4億美元綠色債券。