在上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)的政策影響下，今年“630搶裝潮”來(lái)得格外猛烈。而一、三季度通常為光伏裝機(jī)淡季，上兩個(gè)月不少業(yè)內(nèi)人士悲觀地認(rèn)為，此輪搶裝潮過(guò)后，光伏行業(yè)將會(huì)再度進(jìn)入寒冬。

近日，包括美股上市的各大光伏制造商陸續(xù)公布第三季度季報(bào)，在激烈的價(jià)格戰(zhàn)和嚴(yán)苛的淡季考驗(yàn)雙重壓迫下，光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出兩極分化的態(tài)勢(shì)。嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下，高效產(chǎn)品表現(xiàn)出強(qiáng)勁后勁，光伏“領(lǐng)跑者”導(dǎo)向明顯。

兩極分化趨勢(shì)明顯

來(lái)自中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年第三季度，多晶硅產(chǎn)量達(dá)到了14.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30%。多晶硅生產(chǎn)成本在國(guó)際上已經(jīng)處于領(lǐng)先水平。硅片產(chǎn)量93億片，1月—8月，硅片的出口量超過(guò)20億片。其中單晶硅出口量達(dá)6.42億片，產(chǎn)業(yè)集中度較高。同去年前三季對(duì)比，今年6月硅片產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)去年同期。硅片市場(chǎng)在6月初時(shí)開(kāi)始出現(xiàn)分化，7月份產(chǎn)量同去年持平，8月、9月呈現(xiàn)下跌。電池片前三季度產(chǎn)量34GW，6月前與6月后呈現(xiàn)出截然不同的變化。組件環(huán)節(jié)1月—8月的產(chǎn)量為37GW，同比增長(zhǎng)30%，出口約14GW。上半年，企業(yè)利潤(rùn)率仍在提高，由去年上半年2%提升至5%，提高了3個(gè)百分點(diǎn)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，A股太陽(yáng)能概念板塊37家上市公司中，31家凈利潤(rùn)同比正向增長(zhǎng)，其中14家增長(zhǎng)率超過(guò)100%，9家超過(guò)200%。此前，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)便預(yù)計(jì)光伏行業(yè)將在第三季度出現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)，并且可能在四季度緩慢回升。第三季度，在37家企業(yè)中，中利科技、天龍光電、向日葵、航天機(jī)電、哈高科5家出現(xiàn)虧損;從環(huán)比來(lái)看，23家企業(yè)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng);同比來(lái)看，17家企業(yè)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)。市場(chǎng)整體呈現(xiàn)兩極分化趨勢(shì)。

各大光伏上市公司兩極分化的成績(jī)單同時(shí)間接地說(shuō)明了光伏“領(lǐng)跑者”對(duì)行業(yè)的明顯導(dǎo)向作用。在淡季和激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)下，高效組件生產(chǎn)商表現(xiàn)出更穩(wěn)定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和強(qiáng)勁的后勁。

西安隆基硅材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“隆基股份”)第三季度季報(bào)顯示，該公司單晶硅片產(chǎn)量為6.67億片，較2015年上半年增加3.8億片，同比增長(zhǎng)132.04%;單晶硅片出貨7.4億片，其中對(duì)外銷(xiāo)售5.75億片，自用1.65億片;單晶硅片產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)到110.87%。單晶組件產(chǎn)量為910.28MW，較2015年上半年增加757.78MW，同比增長(zhǎng)496.90%;單晶組件出貨922.85MW，其中對(duì)外銷(xiāo)售873.14MW，自用49.71MW;單晶組件產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)到101.38%，有力保障業(yè)績(jī)提升。

11月16日，晶科能源控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“晶科能源”)公布了截至2016年9月30日未經(jīng)審計(jì)的第三季度財(cái)報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，太陽(yáng)能產(chǎn)品總出貨量為1606兆瓦，同比增長(zhǎng)41.6%，坐穩(wěn)全球最大光伏組件制造商的地位。總收入為57.0億元人民幣，同比增長(zhǎng)39.0%。毛利率水平保持行業(yè)領(lǐng)先，達(dá)到22.1%。

全球多晶硅及硅片龍頭保利協(xié)鑫能源控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保利協(xié)鑫”)11月17日晚公布2016年第三季度業(yè)績(jī)公告。公告稱(chēng)，2016年第三季度保利協(xié)鑫共生產(chǎn)多晶硅16,160噸，硅片4031兆瓦，前三季度累計(jì)產(chǎn)量分別為多晶硅52,488噸、硅片12,674兆瓦，均實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷(xiāo)。保利協(xié)鑫管理層在當(dāng)晚的全球投資者電話會(huì)議中表示，保利協(xié)鑫2016年繼續(xù)大力推動(dòng)技術(shù)升級(jí)和降本增效，完全有能力按照每年5%—10%的目標(biāo)降低生產(chǎn)成本，跑贏產(chǎn)品價(jià)格下跌的幅度。

逐步走進(jìn)艷陽(yáng)里

自2015年印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意見(jiàn)》以來(lái)，國(guó)家能源局開(kāi)始逐年提升光伏產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量與門(mén)檻，以引導(dǎo)國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)從追求規(guī)模擴(kuò)張向注重質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)從高補(bǔ)貼政策依賴(lài)模式向低補(bǔ)貼競(jìng)爭(zhēng)力提高模式轉(zhuǎn)變，最主要的措施就是實(shí)施光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃。

水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院副院長(zhǎng)易躍春曾在采訪中表示，技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)是推進(jìn)光伏發(fā)電大規(guī)模發(fā)展的關(guān)鍵。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入“高效制勝”時(shí)代，各大制造商在技術(shù)上不斷研發(fā)創(chuàng)新、苦練內(nèi)功的優(yōu)勢(shì)在第三季度突顯出來(lái)。例如，隆基股份旗下單晶硅組件品牌樂(lè)葉光伏推廣的PERC單晶電池技術(shù)顯現(xiàn)出明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)了解，PERC已是p-type電池提升效率的主要技術(shù)。截至上半年，樂(lè)葉PERC電池產(chǎn)能已達(dá)900MW，未來(lái)還將持續(xù)投入PERC產(chǎn)線。

晶科能源的金剛線切割單晶硅產(chǎn)品線已投產(chǎn)并迅速提升產(chǎn)能以支持高效PERC產(chǎn)品線。保利協(xié)鑫擴(kuò)大了G7鑄錠爐及配套設(shè)備的生產(chǎn)與改造，推動(dòng)了砂漿在線回收工藝、結(jié)構(gòu)線工藝的實(shí)驗(yàn)及適時(shí)推廣，同時(shí)推進(jìn)黑硅和金剛線技術(shù)的應(yīng)用。

在政策支撐下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)不斷磨礪技術(shù)，提高應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)能力。“近年來(lái)光伏發(fā)電成本不斷下降，平價(jià)上網(wǎng)即將來(lái)臨，光伏產(chǎn)業(yè)正從財(cái)政度電補(bǔ)貼下的政策培育期向價(jià)值導(dǎo)向下的成熟期轉(zhuǎn)型。”協(xié)鑫新能源助理副總裁任峰指出，四大變革的核心是光伏電站指標(biāo)正從政策性配置演變?yōu)槭袌?chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)配置。這是國(guó)家能源主管部門(mén)積極推動(dòng)能源革命、深度把握光伏行業(yè)發(fā)展脈搏的應(yīng)勢(shì)之舉。光伏企業(yè)應(yīng)當(dāng)以更主動(dòng)的心態(tài)迎接市場(chǎng)變革的洗禮，而不是沉湎于政策培育期的溫室環(huán)境。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華認(rèn)為，現(xiàn)在可以看到行業(yè)開(kāi)始回暖的跡象，太陽(yáng)能組件價(jià)格也有所上漲。

四季度是傳統(tǒng)裝機(jī)旺季，在第三季度季報(bào)公布之際，各大高效光伏制造商均表示，在淡季過(guò)后，第四季度公司業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)。

隆基股份公告中稱(chēng)，隨著國(guó)家能源局5.16GW總裝機(jī)規(guī)模扶貧項(xiàng)目下發(fā)和《2016年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案通知》訂單在近期開(kāi)始逐步體現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格觸底反彈，預(yù)計(jì)第四季度環(huán)量?jī)r(jià)均有所回暖，產(chǎn)品需求得到提升。

保利協(xié)鑫同樣表示，9月份以來(lái)市場(chǎng)需求強(qiáng)勢(shì)回升，將進(jìn)一步放大公司的硅片技術(shù)降本成效，預(yù)計(jì)保利協(xié)鑫全年業(yè)績(jī)將創(chuàng)造歷史最好水平。

對(duì)于晶科能源三季度的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，晶科能源首席執(zhí)政官陳康平表示，在富有挑戰(zhàn)性的環(huán)境下，業(yè)務(wù)繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，基于強(qiáng)勁業(yè)務(wù)表現(xiàn)和對(duì)四季度的可見(jiàn)度，再次將全年出貨指引從原先的6GW—6.5GW提高至6.6GW—6.7GW。預(yù)計(jì)今年晶科將坐穩(wěn)全球光伏組件出貨量第一的位置。

陳康平同時(shí)指出，我國(guó)市場(chǎng)需求依然保持強(qiáng)勁，組件價(jià)格已經(jīng)企穩(wěn)。需求將在下一輪補(bǔ)貼削減正式公布后繼續(xù)回升，這也將成為2017年上半年需求增長(zhǎng)的重要催化劑。