文/SHINE中國《光能》雜志 張鵬龍

● 概述

在我們的第一份報告刊登兩個月后，我得到了第一個讀者反饋。電話來自國內某知名企業：你有沒有做關于太陽能電站系統集成的相關商業模式的研究報告呢？我說，沒有，因為市場還沒有形成，大家還都在探索階段。這件事情讓我回想起在Shine于上海舉行的8月1日光伏并網技術研討會時曾問過演講專家，市中能源總經理侯建華先生：“你們現在做的電站投資回報率是多少？”市中能源在上海有多個電站項目，作為國內有名的電站及逆變器的專家的侯先生停頓了一下，意味深長地說：“沒有投資回報率。”確實，在沒有政策補貼的情況下，做電站顯然是賠錢的，談何回報率？

在現階段，光伏行業及市場的發展過度的依賴于政策的支持。

光伏無處不在

“是政策，而不是氣候驅動著西班牙市場的變化。”Photon Consulting 分析師Chris Porter對于西班牙市場的戲劇性衰退如是評價。

而透過各國光伏產業終端的電站市場的不同的發展情況及所處的政策環境，我們可以勾畫出未來市場的所在與及我國市場的出路。

國家推出光伏或是其他鼓勵政策，原因多種多樣：刺激本國經濟，增加就業力，減少環境惡化所帶來的政治外交上的壓力等等；光伏企業為突破自己的發展瓶頸，拓展市場通過各種的途徑游說政府以推出針對于市場及產業發展的利好政策及貸款補貼等；哥本哈根會議，歐盟減排目標等都是各國普遍達成的節能減排的共識，顯然光伏是一個選擇，但是不是必須的。光伏電站是可再生能源中的一個成本水平偏高的行業的終端市場形式。其市場發展的限制因素在那里？電站系統集成商及投資如何借助利好政策發展自己的企業？這些問題似乎不能用一個簡單的答案來回答。

我們看到，在短期內圍繞光伏電站的發展是一個復雜的博弈環境，電站市場發展相關的以上各個直接和間接的利益關系及相互間的牽制使這個環境保持在現階段的平衡狀態并確定該市場將來的走向。

作為光伏電站集成商和投資商，了解光伏電站市場所處的博弈環境針對性制定自己的發展戰略是熟悉游戲規則，進入該并立足將來的電站市場的首要任務。這個規則細化來說包括：相關政策決定的國家電站安裝容量、補貼的比率、補貼的形式、相關融資等，還包括電站類型、終端客戶等一系列的復雜情況。而游戲規則越復雜意味著成功會給玩家帶來更多的成就感。市場也是如此。

以下，我們簡要回顧各國的市場發展情及相關政策發展情況并借此分析電站所處的博弈環境及相關企業應該注意的游戲規則：

● 他山之石 西班牙

在2008年之前，西班牙是光伏電站投資商及系統集成商的天堂。這主要是因為在西班牙當地的政策下誕生了最成熟的大型電站的商業運作模式。

光伏無處不在

西班牙的市場情況

依照國家能源委員會（National Energy Commission，Comisión Nacional de Energía）的數據，僅2008年，西班牙的接入電網的電站達2,605 MW；截至2008年年底總共計3,317 MW，其中95%的是大規模地面型電站。

介于無法預料的2008年快速增長，西班牙政府推出了一系列的嚴格限制條件。只為市場留下了每年500MW的空間。考慮到前已申報項目及市場的適應情況，2009年的新市場會局限在100-150MW。考慮到現在情況，歐洲光伏工業協會（EPIA）認為該國未來5年的增長空間很小。而考慮到太陽能的潛在市場及艱巨的未來可再生能源份額任務，EPIA認為如果取出該限制壁壘，在政策驅使的情況下，西班牙將可能2013年出現一個吉瓦級的市場。（EPIA）

新法案后的西班牙FIT

西班牙政策

據西班牙皇家法令436/2004，前期的FIT被定在100KW以下0.41 ?kWh，100KW以上0.21 ?kWh。該法令后被修改為西班牙皇家法令661/2007，正是這一修改促成了西班牙2007年特別是2008年的迅速增長。

最新的西班牙皇家法令1578/2008于2008年12月28日頒布。

新的上網電價政策采取一個季度性的