曾有人將“6·30”比喻成光伏行業(yè)的“生死劫”。稱“你搶，或者不搶，“6·30”就在那里，不悲不喜;你愛或者不愛，光伏就在那里，不增不減。”

臨近6月尾聲，對于光伏人來講，可謂五味雜陳。趕上“6·30”并網(wǎng)的，如釋重負;那些組件到場，卻沒來得及順利并網(wǎng)的則叫苦連連，表示“虧大了”。

回想2016年“6·30”的那一波歷史性搶裝潮，“6·30”節(jié)點一過，整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格即出現(xiàn)了斷崖式地下跌，呈現(xiàn)“上半年熱、下半年冷”的強烈對比，令人唏噓。

今年“6·30”是否會重蹈覆轍?潮水退去后，光伏行業(yè)又是誰在裸泳?

雙重驅(qū)使出現(xiàn)特殊“搶裝潮”

2016年12月26日，國家正式下發(fā)調(diào)整光伏、陸上風電標桿上網(wǎng)電價的通知，稱2017年1月1日之后新建的光伏發(fā)電標桿上網(wǎng)電價將下調(diào)，并明確了2016年12月31日前完成備案、2017年6月30日前完成并網(wǎng)的光伏電站繼續(xù)享受調(diào)整前的電價。

之后，從其所發(fā)的附件——《全國光伏發(fā)電標桿上網(wǎng)電價表》來看，從2017年1月1日起，一、二、三資源區(qū)“全額上網(wǎng)”的光伏標桿電價將調(diào)整至每千瓦時0.65元、0.75元、0.85元。實際下調(diào)幅度，僅一類地區(qū)就高達23%以上。

從全球光伏行業(yè)發(fā)展歷程來看，不難發(fā)現(xiàn)，無論歐美抑或日本，光伏歷來是受補貼扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，補貼力度亦呈現(xiàn)逐漸下滑的軌跡。

現(xiàn)階段，補貼依然是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的源動力。如何看待當年我國的標桿電價下調(diào)的政策?雖然，國家意欲將一、二、三類標桿電價下調(diào)的幅度更大，但最終版本中，下調(diào)幅度相對緩和，也基本符合光伏行業(yè)內(nèi)預期。即使如此，光伏行業(yè)已然驚出一身“冷汗”。

“ 光伏補貼政策逐年大幅退坡是不可逆的趨勢，光伏企業(yè)要想尋求更多利潤空間，必須依靠技術(shù)突破與模式創(chuàng)新。”一位不愿具名的行業(yè)專家表示，“逐步下調(diào)光伏補貼政策是驅(qū)動企業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新，降低光伏發(fā)電成本，實現(xiàn)光伏早日平價上網(wǎng)的有效途徑。”

顯而易見的是，光伏電站除了以技術(shù)進步帶動成本下降尋求利潤空間之外，還可以有另一條路。那就是在次年6月30日前完成并網(wǎng)，以享受在未來20年中更高的補貼金額，而這筆錢絕非小數(shù)目。

不考慮棄光、限電、補貼延遲等問題，當前一類資源地區(qū)的內(nèi)部收益率仍可高于20%。以一類資源地區(qū)標桿電價由0.8元下調(diào)至0.65元測算，在電站初始投資額度不變的情況下，內(nèi)部收益率將降至15%甚至更低。電價下調(diào)幾毛錢，電站可能失去幾百萬元甚至上千萬元的利潤。

計鵬信息咨詢有限公司總工程師高赟給出的建議是：“從投資收益角度來講，一類資源區(qū)搶‘6·30’的必要性最大，二類地區(qū)次之，甚至二類地區(qū)資源較好區(qū)域收益將高于一類區(qū)。”

光伏電站設(shè)計師王淑娟認為，如果“6·30”后電價下調(diào)0.13元或0.15元，以項目全部投資內(nèi)部收益率8%為基準，要想獲8%的收益率，“6·30”后項目投資就要下降1000元—2200元/千瓦之間，即1元—2.2元/瓦。

由此，在政策和收益的雙輪驅(qū)動下，光伏行業(yè)出現(xiàn)特殊的“6·30”搶裝潮，并不難理解。

從平靜到突然爆發(fā)

與2016年3月就異常火熱的“6·30”相比，今年直至4月，整個光伏行業(yè)相對平靜。據(jù)集邦科技預測，2017年“6·30”搶裝潮未能如期涌現(xiàn)，與各省去年增補指標是否通過相關(guān)，同時也與其用地受限有關(guān)。

4月末，“6·30”搶裝潮呈現(xiàn)卷土重來的跡象，到5月全面爆發(fā)，火熱程度不減往年。彭博新能源財經(jīng)分析師預測，2017年新增光伏裝機量將達到27GW到31GW之間，其中超過20GW的量需要趕在上半年進行。但由于行業(yè)對預期準備不足，“6·30”搶裝潮的突然爆發(fā)，再現(xiàn)組件“有價無市”的局面。

補貼下降是主因，而規(guī)模下發(fā)時間延遲同樣加劇了“6·30”搶裝潮的強度。“今年組件和設(shè)備采購形勢更加嚴峻，組件采購難上加難。”某龍頭光伏制造商相關(guān)負責人這樣告訴記者，“各省份指標下達時間不統(tǒng)一，最早的在6月份，最晚的內(nèi)蒙古和東三省則到11月、12月才下發(fā)，下達之后立即做項目可研、跑各種手續(xù)，給企業(yè)留出的時間太少了。”

不少企業(yè)也訴苦說，加上期間的元旦、春節(jié)兩個假期，項目最快開工也要在4月初。等供需雙方完成采購合同后，基本就到4月中旬，供應商5、6月份開始集中供貨，讓一線廠商甚至二線廠商的產(chǎn)能全部處于滿產(chǎn)狀態(tài)。即使如此，一些動工晚的項目仍面臨買不到產(chǎn)品的局面。

“一定要把控好組件的采購時間，為了保證既有項目如期并網(wǎng)，4月以后我們不再接新項目。‘6·30’后組件價格會大幅下降，如果真如外界預測組件成本加上BOS成本可以降低1—1.2元，三類地區(qū)標桿電價下降0.15元，收益反而會高于‘6·30’前。”北控清潔能源集團有限公司技術(shù)部副總監(jiān)李強告訴記者他的“賬本”。

不少光伏企業(yè)在算清經(jīng)濟賬后，也放棄了部分項目要搶“6·30”的計劃。

東送電力總裁張治森對記者介紹了今年市場的另一個顯著變化。他說：“由于電站開發(fā)商普遍備貨不足，今年很多投資人持觀望態(tài)度。相對來講，分布式光伏電站的并網(wǎng)壓力小于大型地面電站。”受政策利好影響，分布式補貼不降迎來發(fā)展機遇，加上光伏扶貧電站規(guī)模增加，有分析師認為，第二季度光伏出貨量及裝機量將超過100%的增長。

除了水漲船高的組件價格以外，土地問題同樣制約著各電站投資商的搶裝進度。某龍頭光伏企業(yè)區(qū)域總經(jīng)理告訴記者：“在項目前期備案階段或者收購路條階段，務必得到當?shù)貒敛块T和林業(yè)部門的確認，避免因為土地問題影響工程進度。”據(jù)了解，該企業(yè)在某市的地塊90%用不上，由于土地性質(zhì)界定不明確，導致協(xié)調(diào)難度很大。而期間加上升壓站變更，增加了本不該有的成本，加之競價中標時，給出的價格已使得利潤空間有限，雖然沒有并網(wǎng)壓力，但也因此感到壓力重重，導致滿發(fā)困難。

今年2月，國家能源局發(fā)布了光伏建設(shè)指標，要求年內(nèi)計劃安排新開工建設(shè)規(guī)模20GW，其中光伏扶貧規(guī)模8GW。

為避免光伏指標的浪費，國家能源局5月再次下發(fā)文件，明確規(guī)定各省在當年的光伏建設(shè)實施中，除分布式電站之外，其他類型一旦確定年度新增指標，將不得超規(guī)模安排，否則由地方政府自行承擔解決補貼資金。這也導致各地方政府力促光伏企業(yè)務必在“6·30”之前完成并網(wǎng)。如河北地區(qū)就進行了相關(guān)公示，要求做出了承諾，但無法在“6·30”前并網(wǎng)的企業(yè)，未來兩年內(nèi)不能進入當?shù)貐^(qū)域。

“越臨近‘6·30’，就越緊張，現(xiàn)在計算工作時間的單位不是天，而是小時。”中國能建山西院工程承包分公司工程管理部副主任翟彥壽說。據(jù)了解，該公司需要在“6·30”前并網(wǎng)的光伏總承包項目有7個，由于采購周期長，一開始就將計劃做得很細，以便能及時調(diào)整資源，保證工程如期并網(wǎng)。

階段性波動下的期盼

從政策制定角度來看，“6·30”的初衷是以激勵性措施促進光伏行業(yè)更加穩(wěn)健有序的發(fā)展，但在客觀上造成了2016年、2017年整個光伏行業(yè)的階段性波動。

不可否認的是，“6·30”搶裝很容易造成光伏工程質(zhì)量問題高發(fā)。一方面是由于光伏行業(yè)的快速發(fā)展，保證光伏電站安全運行的規(guī)劃、勘察、設(shè)計、施工、安裝、調(diào)試、驗收等環(huán)節(jié)缺少完整規(guī)范的標準體系支撐。據(jù)中電聯(lián)相關(guān)數(shù)據(jù)庫顯示，目前歸口其管理的國家標準、行業(yè)標準中，有效標準約為2000項，存在標準尚未涉及的部分以及不再適應行業(yè)現(xiàn)狀的標準。

另一方面，則是“搶出安全問題來”，多位接受記者采訪的光伏從業(yè)者表示，在“6·30”的緊迫性下，有時候組件到場后，根本來不及做檢測，而其中，存在低端產(chǎn)能死灰復燃和以次充好的情況，嚴重影響工程質(zhì)量。

東旭藍天新能源副總裁、總工徐永邦表示曾為了探討“6·30”節(jié)點的合理性，進行了多地調(diào)研并奔走于相關(guān)部門。他告訴記者：“6月30日是一個值得商榷的時間。光伏市場受政策引導，指標下發(fā)節(jié)點成為是否能形成均衡市場的關(guān)鍵。光伏電站建設(shè)屬于勞動密集型，北方冬季不適合施工，致使其反應時間過短，而南方有些地區(qū)可以全年施工。南北方一刀切定在9月30日，或者按照區(qū)域區(qū)分，北方定在10月30日，南方定在5月30日、12月30日，這樣既可以照顧到南北差異，解決勞動力就業(yè)問題，又可以保證光伏電站安全運行25年，確保投資收益效率和多方受益。”

“能否根據(jù)項目特殊對待，比如地形復雜、條件艱苦，但是又對調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、改善當?shù)丨h(huán)境、給當?shù)刎毨粼鍪盏捻椖浚瑫r間上能否放寬一些，畢竟是一件利在百姓的大事。”翟彥壽對記者表達心中所愿。

“6·30”即將結(jié)束，光伏市場已漸趨穩(wěn)定，并帶動多家光伏企業(yè)半年報向好。

根據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在已經(jīng)披露的半年報業(yè)績預告的18家光伏上市公司中，預期盈利公司達13家，占比約7成。但光伏下半年市場尚存很多不確定因素。一方面海外市場受到“201”案件的沖擊;另一方面是國內(nèi)市場去年“6·30”后斷崖式的下跌;同時，第二批8個“領(lǐng)跑者”基地將迎“9·30”重要節(jié)點、第三批“領(lǐng)跑者”基地也呼之欲出。

隆基股份兼隆基樂葉董事長鐘寶申表示：“過了‘6·30’后，光伏產(chǎn)品供應將稍有緩解，但是總體來講單晶硅片整體供應仍舊緊張。三四季度整體態(tài)勢從兩個方面來看，一方面是高效產(chǎn)品仍將供不應求，整體緊張程度不會比現(xiàn)在好，主要來自國內(nèi)領(lǐng)跑者項目和海外市場的需求;另一方面，常規(guī)產(chǎn)品會得到明顯緩解，出現(xiàn)階段性過剩。而‘201’案件可能造成貿(mào)易壁壘，企業(yè)會希望盡快完成海外供貨，形成海外產(chǎn)能緊張的新形勢。”

光伏產(chǎn)業(yè)是中國在整個產(chǎn)業(yè)鏈上具有競爭力的產(chǎn)業(yè)之一，隨著平價上網(wǎng)進程的推進，“6·30”的影響正在逐漸趨弱，但取消則無疑更有利于市場節(jié)奏趨于平穩(wěn)。

據(jù)彭博新財經(jīng)分析，當前光伏發(fā)電的平準化成本僅為2009年的1/4，而光伏走向平價上網(wǎng)的過程也伴隨著陣痛。“十三五”期間，太陽能行業(yè)將從量變向質(zhì)變轉(zhuǎn)換，光伏補貼將持續(xù)退坡，一系列光伏先進技術(shù)正在孵化釋放，加上“領(lǐng)跑者”項目的牽引，光伏行業(yè)正在完成自我升級，而這次升級，亟待政策制定部門、行業(yè)、企業(yè)的更順暢磨合與協(xié)力。

記者有話說：

光伏行業(yè)發(fā)展是政策導向性市場。搶裝“6·30”，是國內(nèi)光伏出臺標桿上網(wǎng)電價后的一個常態(tài)。搶在“6·30”之前的，就意味著20年的補貼要多拿一些、項目收益要高一些。以2016年“6·30”電價調(diào)整為例，調(diào)整幅度高達23%，足以引起投資者的驚慌。

利益驅(qū)動下造就了“一二季度忙、三四季度閑”的中國光伏特殊的生產(chǎn)節(jié)奏周期。但在此背景下，生產(chǎn)制造企業(yè)長期處于生產(chǎn)節(jié)奏不穩(wěn)定的狀態(tài)，不僅增加了企業(yè)運營成本，無疑也損害了中國光伏市場的發(fā)展活力。究其原因，依然歸咎為當年電價下調(diào)的幅度過大、光伏電站指標的延遲下發(fā)，留給行業(yè)反應的時間也極為有限。

不穩(wěn)定的生產(chǎn)對制造企業(yè)帶來極大風險，也增加了企業(yè)運營成本。業(yè)內(nèi)認為，解決“6·30”搶裝最有效的途徑，一個是指標要盡早下發(fā)，給企業(yè)留足時間去測算市場、穩(wěn)定生產(chǎn);

同時，“多頻次、小幅度”對電價進行調(diào)整，也可以有效避免一、二季度滿產(chǎn)連軸轉(zhuǎn)，三、四季度驟然停滯的現(xiàn)象。光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然需要政策的支持，只有主管部門對光伏發(fā)展遇到的問題進行積極地解決，才能讓光伏企業(yè)跳出每逢“6·30”欲哭無淚的尷尬處境。