阿特斯陽光電力集團2017年11月16日發布新聞披露,公司與高盛投資日本有限公司合作,成功完成在日本的第二個光伏電站綠色債券發行。本次融資共發行了74億日元(約合人民幣4.36億元)的雙期限綠色項目債券, 獲得的資金將用來支持阿特斯在日本鳥取縣的一座27.3兆瓦的電站項目。鳥取縣光伏電站在2017年8月投入商業運營, 產生的清潔電力目前由日本中國電力有限公司(The Chugoku Electric Power Co.)以每千瓦時40日元的協議價持續收購20年。
繼阿特斯日本群馬縣阿拉木基光伏電站綠色債券首創同一個債券設立“雙期限“之后,鳥取電站項目再次采用了這種創新的到期機制,即1.5年的初始到期日和18.3年的延長到期日。這種雙期限的靈活結構給投資人靈活兌現債券提供了便利,同時又為電站今后能銷售給近期在東京股票市場上市的阿特斯基礎建設基金(Canadian SolarInfrastructure fund, Inc., CSIF)創造了條件。
日本信用評級研究所( Japan Credit Rating Agency, Ltd. "JCR") 將阿特斯鳥取電站項目評為“投資等級A類”, 這是阿特斯在日本取得的第四個電站項目”A”類評級,同時也是目前在日本光伏電站評級報告中最高的投資級別。此外,經過日本研究所(Japan Research Institution, Limited "JRI")的獨立認證,此項債券符合國際資金市場協會(International Capital Market Association "ICMA")發布的綠色債券準則(2016),為綠色債券。
這項有資產擔保、無追索權的債券按面值發行;在初始期限內,每年支付的固定息票率為1.2725%;如果選擇延期支付,每年的固定息票率為1.3113%。高盛投資日本有限公司為債券發行的管理人,日立資本信托公司(Hitachi Capital Trust Corp)被任命為受托人。
阿特斯陽光電力集團董事長、總裁兼首席執行官瞿曉鏵博士評論說:“我們非常自豪地宣布,阿特斯在日本的第二個綠色電站雙期債券以較低的票面利率成功發行。這再次鞏固了我們作為國際領先的綠色電站債券發行人在日本市場的龍頭地位。投資人對我們建設高質量、高融資性光伏電站的成功經驗高度認可。鳥取電站債券也將有助于阿特斯基礎建設基金作為一項領先的可再生能源基金在日本資本市場的發展和興盛。我們將繼續尋找新的機會,不斷發展壯大日本市場的可再生能源融資平臺。”
繼阿特斯日本群馬縣阿拉木基光伏電站綠色債券首創同一個債券設立“雙期限“之后,鳥取電站項目再次采用了這種創新的到期機制,即1.5年的初始到期日和18.3年的延長到期日。這種雙期限的靈活結構給投資人靈活兌現債券提供了便利,同時又為電站今后能銷售給近期在東京股票市場上市的阿特斯基礎建設基金(Canadian SolarInfrastructure fund, Inc., CSIF)創造了條件。
日本信用評級研究所( Japan Credit Rating Agency, Ltd. "JCR") 將阿特斯鳥取電站項目評為“投資等級A類”, 這是阿特斯在日本取得的第四個電站項目”A”類評級,同時也是目前在日本光伏電站評級報告中最高的投資級別。此外,經過日本研究所(Japan Research Institution, Limited "JRI")的獨立認證,此項債券符合國際資金市場協會(International Capital Market Association "ICMA")發布的綠色債券準則(2016),為綠色債券。
這項有資產擔保、無追索權的債券按面值發行;在初始期限內,每年支付的固定息票率為1.2725%;如果選擇延期支付,每年的固定息票率為1.3113%。高盛投資日本有限公司為債券發行的管理人,日立資本信托公司(Hitachi Capital Trust Corp)被任命為受托人。
阿特斯陽光電力集團董事長、總裁兼首席執行官瞿曉鏵博士評論說:“我們非常自豪地宣布,阿特斯在日本的第二個綠色電站雙期債券以較低的票面利率成功發行。這再次鞏固了我們作為國際領先的綠色電站債券發行人在日本市場的龍頭地位。投資人對我們建設高質量、高融資性光伏電站的成功經驗高度認可。鳥取電站債券也將有助于阿特斯基礎建設基金作為一項領先的可再生能源基金在日本資本市場的發展和興盛。我們將繼續尋找新的機會,不斷發展壯大日本市場的可再生能源融資平臺。”