對于光伏行業而言，2018年雖不平靜，但影響有限，展望2019年則前景樂觀。

“去年是非常動蕩的一年，5*31、平價上網是2018年的高頻詞，但光伏行業仍是我國為數不多的，可同步參與國際競爭并在產業化方面取得領先優勢的產業。”中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華在光伏行業2018年發展回顧與2019年形勢展望研討會上表示。

對于2019年的裝機規模，王勃華預測約為35GW～45GW，“維持相當體量市場沒有問題。”


行業發展好于預期

2018年，光伏產業繼續保持增長態勢，據中國光伏行業協會初步統計，從制造端各環節產量來看，硅料、硅片、電池、組件四大環節的產量均同比上升。

其中，多晶硅產量超過25萬噸，同比增長超過3.3%，上半年多晶硅產量14.3萬噸，增幅約24%；硅片全年產量109.2GW，增幅接近20%，其中，上半年硅片產量超過50GW，增長約39%；組件全年產量約為85.7GW，同比增長14.3%；2018年電池片增長最快，產量約為87.2GW，同比增長約21.1%，與上半年增幅基本持平。

“從制造端的反饋而言，低于2018年年初大家對產業的估計，但是高于5*31之后的三個月，行業情緒較為低靡時，對行業作出的預期。”王勃華表示：“制造端四個主要環節的價格來看，價格全年下行，到年末有所抬頭。下行幅度大約在30%～40%之間。”

制造端各環節產能利用情況現分化，主流企業受益于品牌優勢及規模經濟，開工率普遍較高。

“主流企業的四個主要環節的全年開工率基本在75%以上。產能較低的企業則不然，全年開工率普遍低于50%。在品牌優勢、規模經濟因素影響下，一線企業海外市場開拓的情況比較高，海外出貨率約為六至七成，最高的企業海外出貨率可達80%。”王勃華表示。

市場競爭格局方面，較為明顯的趨勢是多晶硅環節產能的大轉移，從中東部向西部轉移的趨勢愈發明顯，2017年西部的產量占比剛過40%，2018年底則超過50%，產能的占比更高，約達到55%。

硅片的集中度提升迅速，集中于幾家巨頭中。電池片方面，專業的電池片廠商快速崛起，通威、愛旭、展宇、中來等企業去年的增長率在100%～150%之間。上述變化表明產業未來將進一步走向專業化發展。

從應用端的發展情況來看，據中國光伏協會了解，去年全國光伏新增裝機超過43GW，同比下降18%，累計裝機超過170GW；其中，集中式約23GW，同步下降31%，分布式約20GW，同比增長5%。

王勃華指出，2018年我國光伏市場的發展特點是，發電量升高的幅度非?？?，棄光率從兩位數以上降至3%左右。5*31之后裝機熱度不減，是5*31之前裝機的2倍多。

外貿形勢的變化利大于弊，如歐盟終止對華光伏產品的雙反政策，特別是歐洲市場正直復蘇期，對于開拓歐洲市場具有較大的意義，同時對于其他地區的市場也具有一定的示范意義。

不過在這種形勢下，如何進行產業布局，還需要行業思考。

“歐洲市場的發展空間是巨大的，歐洲市場是全球光伏市場的一個重要組成部分。但我們要意識到競爭也會越來越激烈，MIP取消后，中國企業都能夠進入到歐洲市場，由此就面臨著產品的性能、服務、渠道、品牌，還有相關配套產品的整體解決方案等多方面的競爭。我們認為以低價搶占市場的趨勢可能會一去不復返了。”協鑫集成相關負責人曾對記者指出。

非技術成本仍需降低

不容回避的是，光伏市場存在需求和補貼拖欠之間不協調的事實。據中國光伏協會統計，隨著可再生能源補貼缺口日益擴大，預計2018年缺口超過1400億元，其中光伏缺口超600億。

“行業的可持續發展和能源革命的積極推進需要保持一定的市場規模，補貼的缺口一方面造成電站開發商無米下炊，另一方面也束縛了行業主管部門制定年度裝機規模，影響未來幾年的價格、規模等政策的出臺進度。”王勃華稱：“電站持有量大的企業補貼拖欠數額已達幾十億元且正在以每月幾億元的速度增加，資金壓力巨大。”

圍繞上述問題，需要由現階段向平價、低價上網時代過渡。

1月9日晚間，國家發改委聯合國家能源局下發《關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》(下稱《通知》)，指出隨著風電、光伏發電規?；l展和技術快速進步，在資源優良、建設成本低、投資和市場條件好的地區，已基本具備與燃煤標桿上網電價平價的條件。

《通知》在開展平價上網項目和低價上網試點項目建設，優化項目投資環境、保障優先發電、鼓勵平價上網項目通過綠證交易獲得合理補償等方面給予要求。

其中，強調杜絕地方政府對于光伏、風電項目的亂收費行為，切實降低項目的非技術成本。據瑞銀證券中國公共事業、新能源及環保行業分析師劉帥了解，目前一些項目的非技術成本可高達0.5-1元/W，占總裝機成本的10%-20%。

具體來看，光伏長期運行還面臨著風險，將受到包括電量風險、電價波動等影響長期可靠運行的因素的影響。

“非技術成本中利息和稅收的占比約為38.7%，這其實是項目長期運行風險的體現。”水電水利規劃設計總院副處長徐國新表示：“如何降低這些非技術成本，是光伏行業面向平價上網所需解決的障礙，降低利率主要需要解決長期可靠運行的風險，只有項目是長期可靠的投資，才能降低利率。”

徐國新認為，政策制定的主要目的在于，通過未來兩年試點項目的摸索了解何種保障政策是必要及有效的，同時通過對地方能源主管部門、電網企業提出相關要求，同時給予優先發電權，長期購電合同等優惠政策，為平價上網掃清最后的障礙。

具體而言，《通知》對平價上網提出了一系列條件，同時給出了八項優惠政策，包括土地政策、綠證政策、接網工程、就近交易、執行電價、消納政策、金融支持以及雙控考核。

在土地政策方面，徐國新認為由于缺乏后續獎懲機制，落實方面可能打一定折扣。在綠證政策中，首次對平價項目核發綠證，同時首次提出電網與發電企業簽訂不少于20年固定電價售電合同，固定了電價與合作期限，寄希望于政策能取得較好的效果。