無論現在市場上的210mm和182mm的宣傳多賣力，對抗多激烈，都是為明年及以后的市場布局。今年的市場占有率，166mm是穩穩的主流。

1、對抗中成長的光伏行業

昨天，一名財經雜志的記者問我：隨著光伏行業產能集中度的提升，會不會形成壟斷？

肯定不會！因為光伏行業是一個技術推動型的行業，而在技術快速發展的過程中，總是存在不同的技術路線的對抗。這樣的對抗，讓光伏行業總能找到當下性價比最優、最適合當前市場的技術路線，也避免了壟斷。

2014年，漢能員工喊話協鑫，讓“晶硅路線VS薄膜路線”之爭白熱化！3年后，晶硅路線勝出！晶硅路線代表協鑫，成為光伏行業最矚目的企業。

2016年，隆基發起“單晶”的市場宣傳，讓“多晶VS單晶”技術路線之爭成為行業焦點！3年之后，單晶硅勝出。單晶路線代表龍頭，成為光伏行業最矚目的企業。

每一輪對抗之后，優勝技術路線的代表企業，就會成為行業龍頭。

而2019年以來，關于“最佳硅片尺寸”的爭論就從來沒有停歇過，近期尤為激烈！


2、關于182與210的聯盟對抗

6月23日，7家企業發表《關于建立光伏行業標準尺寸的聯合倡議》，這7家企業包括：阿特斯、江蘇潤陽悅達、江蘇中宇、晶澳、晶科、隆基綠能、潞安。

此倡議的核心內容為：共同倡導建立幾何尺寸為182mm*182mm 的硅片標準（M10），并在行業標準組織中將這一尺寸納入標準規范文件。

7月9日，39家企業宣布成立“600W+光伏開放創新生態聯盟”。由于企業比較多，在此就不一一列舉。

此聯盟的核心宗旨為：共同構建基于全新技術平臺的產品、系統和標準，致力于600W+超高功率組件和解決方案在應用端價值最大化。

從近幾個月各企業發布的新品來看，組件最高的轉化效率，基本在21%~21.6%之間。

由于轉換效率和尺寸的限制，如果采用182mm的硅片，組件的功率很難做到600W+。

之前的新品發布中，使用182mm硅片、單塊組件功率最高的兩款，一款是晶科的Tiger系列，封裝78片，最大功率為580W；一款是阿特斯的新品，最大功率590W。

很明顯，目前轉換效率下，600W+組件必須使用210mm硅片封裝。因此，600W+聯盟基本代表了210mm尺寸硅片的聯盟！

無論是“晶硅VS薄膜”路線之爭，還是“多晶VS單晶”路線之爭，大家基本上都是暗暗較勁，頂多也就是以員工私人名義發個公開信罷了，從來沒有眾多企業以“公司的名義”加入聯盟的形式進行對抗！

這就很有意思了！

3、今年的主流應該是166

無論182聯盟和210聯盟對抗多么激烈，個人覺得，至少2020年的市場，主流的硅片尺寸仍將是166mm，其次是158.75mm。

想從新品的推出節奏、2020年的市場節奏、2020年的主流投資企業三方面來解釋一下。

1）、新品的推出節奏

2018年及以前，硅片的尺寸幾乎一致穩定在156.75mm。

158.75mm硅片，最早是由晶科在2018年3季度開始推出；

166mm硅片，最早是由隆基在2019年2季度開始推出；

210mm硅片，最早是由中環在2019年3季度開始推出；

18Xmm硅片，晶科、晶澳、隆基都在2020年2季度推出了18Xmm尺寸的新品。最終能統一到182mm。

從之前的經驗來看，從提出新的硅片尺寸，到電池生產線改造后兼容，到組件企業能形成量產化的產能，大約需要1年的時間。

當然，由于之前210mm可以向下兼容，182mm的推進可能會快一些。

然而，新品推出之后，還需要市場推廣，讓客戶熟悉新產品、接受新產品?？蛻粽J可接受的時間，可長可短，一般是先小規模試驗一段時間，然后在大規模使用。沒有半年的推廣，是很難讓客戶較大規模使用一款新產品的。

因此，從新產品的推出，到市場上大規模使用，至少需要一年的時間。

無論是182還是210，都是今年推出來的新品，大規模使用，至少要到明年。

2）、2020年的市場節奏

2020年的國內市場可以分成上半年、下半年。上半年以結轉項目為主，下半年以競價、平價市場為主。

上半年結轉的項目，往往組件招標都已經在2019年完成，今年只是施工和并網。由于2019年182和210的組件新品尚未推出，因此，招標中的主流型號，都是158.75mm和166mm。

下半年的新項目，以上半年各省公布的17.13GW平價上網項目，以及6月30日國家能源局公布的25.97GW競價上網項目為主。這些項目要獲得指標，應該在6月30日之前都已經完成了“可行性研究報告”。

由于之前未料到疫情影響，原先的項目競價計劃是在2020年4月份。因此，很多項目其實是在春節假期之前（2020年1月底）已經完成了“可行性研究報告”。

“可行性研究報告”已經完成，就代表項目技術路線基本選定。而在182和210的組件新品，都是在春節假期之后推出，也就是在大部分平價、競價項目選定技術路線之后。如此一來，今年的平價、競價項目，組件選型幾乎是無法選用182和210尺寸的。

綜上所述，由于182和210的組件新品推出時間較晚，無論是上半年的結轉項目，還是下半年的競價、平價項目，其實很難選用這兩個尺寸的新品。

3）、2020年的主流投資企業

2020年的光伏項目投資企業有非常明顯的轉變。

下圖是2018年底前，風電、光伏行業的投資企業累計的項目規模比例。很明顯，風電企業以央企、國企為主，而光伏行業以民營企業為主。


圖：截止2018年底的新能源項目投資企業構成

下圖是2019年、2020年競價項目的構成。


圖：2019、2020年光伏競價項目投資企業構成

從2018年、2019年、2020年三年的對比來看，光伏電站投資，逐漸從民營企業主導轉變成國企、央企為主導。

民營企業選擇組件的靈活性強，會根據市場情況，做靈活的調整。

然而，央企、國企的決策流程都比較長，都需要開展招標。因此，今年的項目組件選型早早就已經定下來，并且部分項目已經完成了招標。

下圖是部分央企今年平價、競價項目的總規模。


而已經完成的、或正在開展的各央企組件集采規模包括：國電投5.51GW、大唐5GW、中核3GW、中廣核0.6GW。（詳見：四家央企累計集采規模：17.5GW組件、13GW逆變器）

可見，國電投、大唐、中核這三家企業基本上已經完成今年全部組件需求的采購。從他們采購的型號來看，166mm的是主流，158.75mm次之。

綜上所述，今年投資主體是央企，由于央企決策流程長，在春節前已經完成了組件的選型，近期也完成了大部分組件需求的采購，早于182和210的大規模推廣期。

4、綜合分析

從前文的分析來看，由于182、210新品組件推出的時間較短，在此之前，今年市場的大部分項目已經完成組件選型，因此，今年市場上廣泛采用的大硅片仍然是2019年推出的158.75mm和166mm尺寸。

從前期跟蹤的結果來看，就地面電站項目而言，在選型或招標中，166mm大約占60%，158.75mm大約占30%，其他尺寸大約能占10%。

當然，由于下半年，尤其是第四季度，年底搶裝會產生集中性的需求，造成166mm產品階段性短缺，可能會限制其市場占比。

最后總結一句，166是當下，182和210是詩和遠方；上周，450mm直徑的硅棒已經被拉出來，也許，320mm的硅片在更遠的遠方等著我們！