步入7月以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈“漲”聲一片，從上游多晶硅到硅片、電池片，再到光伏玻璃、背板等輔材環(huán)節(jié)紛紛調(diào)價，組件價格隨之水漲船高。業(yè)內(nèi)人士分析，在這種漲勢下第四季度光伏電站安裝將受影響，部分項目有延期并網(wǎng)的可能。

硅料短缺或持續(xù)至9-10月份

7月以來，受新疆地區(qū)疫情以及兩家大廠燃爆事故的影響，新疆地區(qū)的多晶硅產(chǎn)能大幅減少。根據(jù)硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)，7月該地區(qū)多晶硅產(chǎn)能約1.30萬噸，環(huán)比大幅減少25.7%。疊加企業(yè)檢修計劃，硅業(yè)分會預(yù)計8月多晶硅產(chǎn)量將進一步減少至2.4萬噸左右，環(huán)比再度下降14.9%。

不僅如此，據(jù)悉新疆地區(qū)多晶硅企業(yè)按要求將開展老產(chǎn)線自檢，這將再度影響硅料供應(yīng)，而新疆多晶硅產(chǎn)能約占全國產(chǎn)能的50%，因此7、8月份將成硅料最為緊缺的時期。

硅料供應(yīng)緊張之下，7月31日隆基二次上調(diào)了硅片價格，M6為3.03元/片，單片上漲0.3元；G1為2.90元/片，單片上漲0.27元。隆基股份品牌總經(jīng)理王英歌對此回應(yīng)，隆基第一次價格調(diào)整時并未考慮到多晶硅價格漲得這么快，而隨著多晶硅價格從56元/公斤快速上漲到80元/公斤，平均到每片硅片的硅料成本上漲0.4元/片左右，本次漲價僅把硅料價格上漲部分加到硅片價格中，沒有額外加價。

根據(jù)PVinfolink的預(yù)測，9月份隨著新疆3家多晶硅企業(yè)恢復(fù)滿產(chǎn)，海外多晶硅企業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)，兩相疊加下多晶硅短缺的情況將有所緩解，但隨著硅片企業(yè)新產(chǎn)能釋放，整體硅料產(chǎn)能對比硅片需求仍將出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。

部分組件企業(yè)或下調(diào)開工率 Q4搶裝潮受影響

電池端，7月24日通威提高了電池價格，M6與G1電池片漲至0.89元/W。據(jù)了解，此次漲價一方面是硅片漲價的傳導(dǎo)，另一方面則是銀漿價格的上漲。據(jù)悉，銀漿價格從5月份的每公斤5000元漲至6500-7000元。此外，大尺寸電池片產(chǎn)能限制也是此輪漲價的原因。

電池片外，光伏組件封裝環(huán)節(jié)玻璃、焊帶、背板等輔材價格均在上漲，并最終反應(yīng)到組件端。此前大型央企集采中一線組件企業(yè)競爭激烈，中標價格在1.35~1.45元/W。而從近期的組件集采開標情況來看，組件價格已經(jīng)上漲至1.5-1.57元/之間。

在此情況下，已經(jīng)簽訂長單的組件企業(yè)壓力頗大，據(jù)悉一些企業(yè)有降低產(chǎn)線開工率的打算。如果這一計劃執(zhí)行，下半年的組件供應(yīng)或?qū)⒊跃o。

此前業(yè)內(nèi)人士預(yù)計三季度光伏新增并網(wǎng)820萬千瓦，第四季度光伏并網(wǎng)規(guī)模達2132萬千瓦，競價項目將成為下半年市場的有利支撐。而從競價項目主體來看，國企仍占主流。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)此前統(tǒng)計，在TOP中國企占據(jù)八席。另據(jù)媒體報道，大部分國企仍將執(zhí)行原來的項目建設(shè)計劃。

相對來說，民營企業(yè)承受的壓力更大，受光伏產(chǎn)品漲價影響此前測算好的IRR或無法實現(xiàn)，部分企業(yè)難免萌生“退意”。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，受此次漲價潮的影響，約5-6 GW項目將延期并網(wǎng)。