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光伏平價項目規模超過競價 新能源發電正式進入平價時代

   2020-08-10 中金點睛8200
核心提示:發改委、能源局公布2020年風電、光伏發電平價上網項目名單,確定光伏、風電平價上網項目規模分別33.1吉瓦/11.4吉瓦,光伏平價項
發改委、能源局公布2020年風電、光伏發電平價上網項目名單,確定光伏、風電平價上網項目規模分別33.1吉瓦/11.4吉瓦,光伏平價項目不僅超出市場預期。更首次超過補貼競價項目(26吉瓦),標志著國內光伏平價的正式到來。

(來源:微信公眾號“中金點睛”)

33吉瓦平價光伏項目并網期限2021年末,明年國內需求獲得支撐。

通知明確2019年第一批和2020年光伏發電平價項目須于2020年底前核準(備案)并開工建設;除并網消納受限原因以外,須于2021年底前并網,未在規定時限內并網的項目將從項目清單中移除,可能無法享受平價項目的并網、消納保障。我們認為項目開工、并網時間截止點明確,且平價項目規模超預期,有望支撐2021年競價轉平價后的整體需求。

光伏平價項目規模超過競價,顯示項目回報率具備吸引力,平價時代光伏產品價格或面臨拐點。

2020年在項目申報階段,超過34吉瓦的平價申報已經超過了當時競價項目的申報量。此次實際公布的平價光伏項目達到33.1吉瓦,也超過競價項目的26吉瓦,顯示出平價項目回報率已具備吸引力。我們測算2021年建成的光伏平價項目內部回報率有望達到10%以上,不僅有望帶來國內需求的可持續增長,更有機會扭轉此前光伏產品持續降價邏輯,帶來行業產值進一步提升。

平價風電項目聚焦東北及廣西等資源優勢區域。

風電項目方面,申報規模最大的廣西、黑龍江、吉林,分別占到總項目規模的27%、21%和12%,我們認為這些地區2019年風電平均利用小時在2,200小時以上,顯示在風電造價下降較緩的背景下,平價項目將會聚焦風資源較好的地區。從業主方面分析,這三個省區平價項目中標的國企占比分別達到39%、39%和50%,或顯示出平價時代優質風電項目資源進一步向國企集中。

平價項目加入改善運營商現金流,估值有望走出低谷。

我們認為如果按照每年1至2吉瓦新增平價項目裝機測算,以風電運營商龍源電力為例,補貼收入占風電收入比例將從32%逐步回落到17%,標志著實際現金流入與理論現金流入之比逐步提升到90%以上。因此即使在補貼資金發放沒有明顯變化的背景下,我們認為運營商也將受益于平價裝機占比的提升,實現現金流改善,帶動估值走出低谷。 
 
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