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上期磐之石“海外智庫能源與氣候變化報告解讀”播客(越南能源系統低碳發展路徑：經驗與挑戰)介紹了美國戰略和國際研究中心（CSIS）2020年7月發布的關于越南過去二、三十年能源系統發展的經驗。報告較多的筆墨放在了政策和投資驅動下的能源系統擴張和電力供應普及化等方面，雖然提及2017年更新后的固定電價政策對可再生能源發展的積極影響，但是從電力結構和能源系統組成等關鍵指標來看，截至2017年非水電可再生能源電力占比非常低，不足0.5%。
相反，近年煤炭和石油在一次能源結構中的占比增長很快，顯然越南的能源低碳轉型仍處于起步階段。然而，通過梳理2018-2020年間越南太陽能光伏發展的最新數據，筆者發現越南的能源低碳轉型似乎正在走入快速道。“東南亞能源觀察”系列分析文章第五篇，我們一起來看看越南最近幾年光伏發電的經驗是否對越南長期能源系統低碳轉型帶來重要影響。
光伏發展遠超預期，發電量占比迅速上升
越南太陽能光伏發電自2017年以來發展快速的主要原因包括固定電價機制、光伏設備制造成本持續大幅下降、電網全額收購等。光伏發電站在兩三年內的裝機容量大大超出決策者之前約800-1000MW的預期水平，截至2020年6月，建成投產的光伏發電站有109個，總裝機達5053MW。
有吸引力的固定電價不僅讓電站投資者趨之若鶩，也令小型屋頂光伏發電設施市場非常火熱。固定電價機制在試行兩年期間（2017年-2019年6月30日），屋頂光伏上網電價為9.35美分/千瓦時，[1] 這個令市場滿意的價格帶來光伏發電超出預期的發展，在“誘人”的固定電價的吸引下，越來越多的人加入安裝屋頂光伏的行列，滿足自用的同時又將多余的電力賣給電網，用電成本顯著下降。
有個案表明，屋頂光伏發電設施使家庭電力平均支出減少40-50%。安裝者一般用5-6年就能收回初期投資。[2] 截至2020年5月，越南已經開發了27631個屋頂光伏項目，總裝機容量562.8MWp。2020年1-4月，越南屋頂光伏并入國家電網的發電量為1.371億千瓦時。[3]
越南目前非水電可再生能源電力的主要來源是太陽能光伏發電站、屋頂光伏和風電。下表給出了這三種電源的最新裝機和2020年上半年并網發電量。截至2020年6月30日，越南建成投產的光伏發電站有109個（容量5053MW）；風電站11個（容量429MW）。
2020年1-6月非水電可再生能源并網發電量達51.87億千瓦時，占電力系統并網總發電量的4.6%。[4] 這與不足三年前的情形大相徑庭，年前根據美國能源信息管理局的數據，2017年全年越南非水電可再生能源發電量4億千瓦時，占比僅0.2%。[5] 如表1
來源：
根據越南電力Vietnam Electricity 官網公布的數據整理而得。
注：
1）假設越南風電年均利用小時數為2600，即容量因子（capacity factor）為30%。
2）屋頂光伏1-4月的并網電量1.371億千瓦時，假設1-6月的并網電量是前四個月的1.5倍。
固定電價延續，未來增長看好？
光伏發電裝機數量大大超出政府決策者預期給市場帶來一些不確定性，因為決策者需要考慮財政補貼數量迅速增加和電網調度壓力帶來的挑戰；同時決策者不得不考慮風電的發展所面臨固定電價調整、電價有效期和逐步引入競價上網機制等因素。
然而，2020年5月開始實施的最新固定電價機制在一定程度上延續了之前兩年的政策，穩定了光伏市場的預期和信心，到2020年結束前的固定電價已經敲定，2020年之后的政策如何，政府會根據市場和投資的反應來響應調整。
以屋頂光伏發電為例，新頒布的固定電價機制正式進入二十年有效的長效機制。2019年下半年和2020年全年，上網固定電價維持8.38美分/千瓦時不變。之后的電價政府每年審核后再行公布，直至一個項目享受完二十年固定上網電價待遇結束。[6] 從頒布新的電價到2020年年底，僅有半年時間，從一定程度上，這是政府控制光伏發展速度的一種方式。
從目前來看，越南過去兩三年在光伏為代表的可再生能源發電領域取得的進展似乎仍會在短期內延續，在未來5-10年迎來一個可再生能源電力發展的黃金期也是有相當的可能。
小結 · 越南能源系統低碳轉型的區域性影響
越南在東南亞各國中制造業較強、能源系統基礎設施也是名列前茅，接近100%的電力普及率也為經濟快速發展提供了必要的條件。越南政府決策者在光伏發電方面的激勵政策帶出來“意想不到”的發展，似乎是帶給光伏產業的一份大禮。無論這是有意為之，還是無心插柳，這都客觀起到了推動越南能源系統低碳轉型的作用。更新后的光伏發電固定電價，至少在短期內顯示了決策者對產業、投資者和居民繼續發展光伏發電站和屋頂光伏發電項目的意愿的支持。
未來5-10年越南光伏發電的發展有機會成為太陽能資源豐富的東南亞各國學習和研究的對象。作為一個人均GDP處于中等水平的典型發展中國家的越南，在滿足經濟增長的同時推進能源系統轉型如有顯著突破，對東南亞國家在較長的時期內積極應對氣候變化將有顯著的意義。
相反，近年煤炭和石油在一次能源結構中的占比增長很快，顯然越南的能源低碳轉型仍處于起步階段。然而，通過梳理2018-2020年間越南太陽能光伏發展的最新數據，筆者發現越南的能源低碳轉型似乎正在走入快速道。“東南亞能源觀察”系列分析文章第五篇，我們一起來看看越南最近幾年光伏發電的經驗是否對越南長期能源系統低碳轉型帶來重要影響。
光伏發展遠超預期，發電量占比迅速上升
越南太陽能光伏發電自2017年以來發展快速的主要原因包括固定電價機制、光伏設備制造成本持續大幅下降、電網全額收購等。光伏發電站在兩三年內的裝機容量大大超出決策者之前約800-1000MW的預期水平，截至2020年6月，建成投產的光伏發電站有109個，總裝機達5053MW。
有吸引力的固定電價不僅讓電站投資者趨之若鶩，也令小型屋頂光伏發電設施市場非常火熱。固定電價機制在試行兩年期間（2017年-2019年6月30日），屋頂光伏上網電價為9.35美分/千瓦時，[1] 這個令市場滿意的價格帶來光伏發電超出預期的發展，在“誘人”的固定電價的吸引下，越來越多的人加入安裝屋頂光伏的行列，滿足自用的同時又將多余的電力賣給電網，用電成本顯著下降。
有個案表明，屋頂光伏發電設施使家庭電力平均支出減少40-50%。安裝者一般用5-6年就能收回初期投資。[2] 截至2020年5月，越南已經開發了27631個屋頂光伏項目，總裝機容量562.8MWp。2020年1-4月，越南屋頂光伏并入國家電網的發電量為1.371億千瓦時。[3]
越南目前非水電可再生能源電力的主要來源是太陽能光伏發電站、屋頂光伏和風電。下表給出了這三種電源的最新裝機和2020年上半年并網發電量。截至2020年6月30日，越南建成投產的光伏發電站有109個（容量5053MW）；風電站11個（容量429MW）。
2020年1-6月非水電可再生能源并網發電量達51.87億千瓦時，占電力系統并網總發電量的4.6%。[4] 這與不足三年前的情形大相徑庭，年前根據美國能源信息管理局的數據，2017年全年越南非水電可再生能源發電量4億千瓦時，占比僅0.2%。[5] 如表1
來源：
根據越南電力Vietnam Electricity 官網公布的數據整理而得。
注：
1）假設越南風電年均利用小時數為2600，即容量因子（capacity factor）為30%。
2）屋頂光伏1-4月的并網電量1.371億千瓦時，假設1-6月的并網電量是前四個月的1.5倍。
固定電價延續，未來增長看好？
光伏發電裝機數量大大超出政府決策者預期給市場帶來一些不確定性，因為決策者需要考慮財政補貼數量迅速增加和電網調度壓力帶來的挑戰；同時決策者不得不考慮風電的發展所面臨固定電價調整、電價有效期和逐步引入競價上網機制等因素。
然而，2020年5月開始實施的最新固定電價機制在一定程度上延續了之前兩年的政策，穩定了光伏市場的預期和信心，到2020年結束前的固定電價已經敲定，2020年之后的政策如何，政府會根據市場和投資的反應來響應調整。
以屋頂光伏發電為例，新頒布的固定電價機制正式進入二十年有效的長效機制。2019年下半年和2020年全年，上網固定電價維持8.38美分/千瓦時不變。之后的電價政府每年審核后再行公布，直至一個項目享受完二十年固定上網電價待遇結束。[6] 從頒布新的電價到2020年年底，僅有半年時間，從一定程度上，這是政府控制光伏發展速度的一種方式。
從目前來看，越南過去兩三年在光伏為代表的可再生能源發電領域取得的進展似乎仍會在短期內延續，在未來5-10年迎來一個可再生能源電力發展的黃金期也是有相當的可能。
小結 · 越南能源系統低碳轉型的區域性影響
越南在東南亞各國中制造業較強、能源系統基礎設施也是名列前茅，接近100%的電力普及率也為經濟快速發展提供了必要的條件。越南政府決策者在光伏發電方面的激勵政策帶出來“意想不到”的發展，似乎是帶給光伏產業的一份大禮。無論這是有意為之，還是無心插柳，這都客觀起到了推動越南能源系統低碳轉型的作用。更新后的光伏發電固定電價，至少在短期內顯示了決策者對產業、投資者和居民繼續發展光伏發電站和屋頂光伏發電項目的意愿的支持。
未來5-10年越南光伏發電的發展有機會成為太陽能資源豐富的東南亞各國學習和研究的對象。作為一個人均GDP處于中等水平的典型發展中國家的越南，在滿足經濟增長的同時推進能源系統轉型如有顯著突破，對東南亞國家在較長的時期內積極應對氣候變化將有顯著的意義。
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