據悉，今年四季度，全球組件需求超過36GW，但組件供應只有26GW左右，近1/3的光伏項目被迫延遲并網。毫無疑問，玻璃供應就是光伏“木桶”的最大短板。

光伏玻璃為何如此緊缺？

與多位業內人士溝通后，將玻璃供不應求的原因總結為以下五項：

第一是部分新建、新改產能無法實現100%利用率。從玻璃企業的公告看，部分新建產能投產時間為今年四季度甚至年底，實際產出有限。即使是10月份剛剛投產的幾處工廠，目前也處于產能爬坡階段，良品率偏低，這必然會影響一部分產品供應。

第二是玻璃企業對雙面雙玻產品的應用前景過于樂觀，結構失衡。眾所周知，雙面雙玻組件采用的是2.0mm玻璃，而單面組件采用的多是3.2mm玻璃。此前在海外市場的帶動下，市場需求多為2.0mm，但下半年國內需求以3.2mm為主。如果玻璃廠商此時調整產線，在增加成本的同時，也會影響最終產出，減少供應。

第三是全行業供應鏈匹配度偏低。由于各家企業都在推廣自己的大功率組件，外形尺寸千差萬別，玻璃廠商被迫準備上百種玻璃作為庫存。如果A組件廠由于電池供應不及時暫停生產，B組件廠無法直接使用他們的玻璃，這種資源錯配同樣會限制光伏組件的供應。

第四是部分玻璃企業受環保政策影響，生產受限。近日，生態環境部發布了《京津冀及周邊地區、汾渭平原2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案(征求意見稿)》，擬對北京、天津、河北、山西、山東、河南、陜西等地39個行業(包含玻璃行業)進行限制，持續時間為2020-2021年秋冬季。

據業內人士爆料，天津信義產線(500噸/日)，彩虹新能源的延安項目(850噸/日)，南玻A遷西二期(700噸/日)，唐山金信遷西產線(2150噸/日)，安彩高科安陽項目(900噸/日)，山西日盛達(700噸/日)，拓日新能源(800噸/日)等產能都在監管范圍，對應組件產能6-6.5GW。通過與部分企業溝通后了解到，他們的污染物排放水平遠低于國家要求，已經申請到當地的低監管資格，生產基本不受影響。即便如此，四季度玻璃供應也會低于預期。以清潔低碳著稱的光伏產業居然會被環保政策波及，原材料供不應求，實在是一大奇觀。

第五是個別玻璃企業和中間商采用惜售策略，加劇玻璃短缺。此外，部分一線組件品牌與玻璃企業簽有長約，供應難度不大，但如果提貨不及時，也可能影響市場供應，造成玻璃價格上漲。

綜上，據相關計算得出，四季度玻璃供應量對應26GW左右組件產品，但這根本無法滿足全球市場對光伏組件的渴求。

組件需求遠超預期

進入四季度，全球光伏組件需求大漲。若在平時，眾多企業可能會歡欣鼓舞，但此刻，他們只會感到力不從心。

從國家能源局公布的2020年光伏發電項目國家補貼競價結果看，今年入圍的競價項目平均補貼強度只有3.3分/kWh，其中補貼強度低于2分/kWh的約14GW，這部分項目在年內并網的意愿比較強烈。加上戶用、工商業分布式的需求，四季度僅國內組件需求就會達到18GW以上。

放眼全球，四季度36GW的預測可以說相當保守，其中至少1/3的組件需求無法滿足。考慮到一線企業的海外市場占比都在70%以上，要求他們停止向海外供貨不太現實，國內企業“受委屈”成為必然。據透露，國電投、大唐、華能等央企已經到貨的組件不足招標規模的30%，個別二線廠商只給客戶提供了訂單量1/10的組件產品。

面對下游客戶的不解，有組件企業負責人指出，他們已經調高國內銷售占比，但海外市場不容忽視。“光伏已經成為我們的國家名片。如果出現大面積撕單，中國企業的信譽不復存在，受影響的絕不只是光伏行業，成為能源輸出大國的夢想也必將化為泡影。”他強調，無論上游還是下游，大家都是可再生能源從業者，沒必要為一時的需求鬧不愉快。“本是同根生，相煎何太急。”

光伏投資企業如何應對？

根據多家企業提供的資料，到今年年底，國內光伏項目的組件需求缺口仍在6GW以上。由此判斷，原定年內并網的競價項目至少一半無法按時并網。

受供求關系影響，當前一線品牌組件價格始終保持在1.55元/W以上，高效產品現貨價格達到1.65元/W.正如智新咨詢分析師所說，從630到1231，這種所有項目都集中在同一時間并網的管理方式，不僅會造成產品需求過于集中，價格偏高，同時也會拉低項目收益。對業主而言，這樣的結果絕不是明智之選。

為了完成清潔能源投資任務，相關企業紛紛使出渾身解數，甚至有人打算高價采購現貨組件。對此認為，投資企業可以向中廣核新能源學習，優先保障一些補貼強度較高、收益可觀的項目，確保其納入國家補貼范圍。至于那些補貼較低的項目，可以考慮明年并網，或改為平價上網模式。從投資收益看，如果上網電價下調1分錢，只要明年組件價格降幅超過0.1元/W，項目收益率就不會下降；如果組件價格能回到今年最低點，延期并網的辦法甚至可以帶來額外收益。

當然，投資企業的行為也需要行業主管部門的理解和支持。據悉，包括陜西、寧夏在內的多個省份都出臺了嚴格的管理政策，如果相關企業不能在規定時間內完成電站全容量并網工作，可能受到一定期限內禁止投資可再生能源項目的處罰。在此，我們呼吁地方主管部門根據行業情況及時調整管理方案，在充分利用消納空間的同時，給予投資企業更多的自主權，盡可能降低光伏度電成本，順利通過平價上網前夕的最后一次大考。

曙光初現！玻璃產能有望解決？

無論是9月在安徽蕪湖召開的首屆光伏玻璃產業鏈協同發展高峰論壇，還是工信部近期正在征求意見的《水泥玻璃行業產能置換實施辦法(修訂稿)》，都明確指出，嚴禁備案和新建擴大產能的平板玻璃(含光伏玻璃、汽車玻璃等工業玻璃原片)項目。確有必要新建的，必須實施減量或等量置換，制定產能置換方案。

不過，相關領導已經表態，本次修訂一是對現有政策不明確的內容加以修訂，補充完善，進一步提高政策的針對性和可操作性；二是對政策出臺至今操作中的變化予以吸納；三是隨著形勢變化，調整原有管理辦法中不適應內容，例如置換比例的調整，進一步縮小置換的產能范圍。

由此看來，光伏玻璃有望脫離平板玻璃分類，執行單獨的管理政策，相關企業的擴產也會更加自由，充分降低各項成本。有消息人士透露，目前多家玻璃企業已經按照未來的管理政策進行產能布局，預計2022年即可投產，滿足約60GW光伏組件的需求。隨著玻璃供應不再緊張，光伏系統成本和度電成本也能進一步降低，為實現“2030年之前碳排放達峰”、“2060年實現碳中和”兩大目標貢獻自己的力量。