彼時，他在與友人茶余飯后的閑聊中不免“自嘲”：風電那是丹麥人搞的，你們就當我講一次中國的童話吧。

 

而10余年間，李俊峰的預言早已變為現實。無論是新增裝機，還是累計裝機，中國市場早已冠絕全球。

 

凜凜秋風今又是，然而換了人間。10多年里，金風科技、東方電氣、聯合動力、明陽風電等中國本土企業迅速崛起，互為競爭。

 

中國也出現了一大批為風電事業傾盡心血的企業家，金風科技的武鋼、遠景能源的張雷，還有明陽風電的張傳衛、原國電聯合動力總經理謝長軍、已經退休的史鵬飛、中國風能行業協會秦海巖……十多年過去，很多企業家和專家們仍然在為風電行業的發展嘔心瀝血。而這個行業也為數十萬從業者提供了生計、尊嚴和發展的希望。 

 

 

這個市場給予了我們的記憶烙印都是如此深刻：

 

這里的風電產業曾經一窮二白，但群雄并起迅速燃起戰火，最火爆的時候，這里的整機商曾經達到80家以上！

 

這里曾發生強烈的價格戰，比如在2011到2012一年多內，風機整機價格從2008年時最高的6500元/千瓦狂降到了3700/千瓦！

 

在這里，國產化率的相關政策的出臺曾間接導致外資制造商在國內市場的收縮，亞洲最大的風機制造商蘇司蘭更是在2012年黯然退出中國市場。這里本土企業的迅速崛起與各種“打法”，也曾讓各種來頭的企業“水土不服”，結果是讓不同的資本都一起“受傷”。

 

這里有企業迅速崛起也迅速隕落！ 

 

2016國內市場整機制造商排名

時過境遷，中國對于全球風電產業的貢獻已自不待言。2008-2015年，我國風電累計裝機容量均保持在20%以上的增速，增速迅猛。2016年增速略有放緩（15%）。據國家能源局的數據,2017年上半年，全國風電新增并網容量601萬千瓦，繼續保持穩步增長勢頭，到6月底累計并網容量達到1.54億千瓦，同比增長12%......

 

這到底是個怎樣的市場？中國風電十年風云，競爭格局到底發生了哪些巨變？若要在全球市場與西門子、GE等跨國巨頭針鋒相對，本土企業是否能有勝算？

 

一、風電“黃金十年”競爭格局7大變化！

 

時光不復，10年不再！若要細說風電格局的細節，挺難。先看一張風電頭條精心制作的圖表，我們從中可以看出整個風電行業競爭格局的大變化。

 

（風電頭條制圖）

 

變化1——外資曾經壟斷整個市場。

 

我們沒有做2007年前中國市場風電整機商排行，但整體概括的話，2007年前，外資在中國市場可謂意氣風發，幾乎沒有“像樣”的競爭對手。比如，2004年～2008年5年中，外資風電基本占據了中國風電市場的半壁江山。

 

變化2——本土企業逐步崛起。

 

2007年前后，中國本土風電企業加速崛起，10年時間，競爭格局“反轉”， 在中國風電市場份額前十名的排名中，中資企業逐漸占據大多數。特別是2013年后，前十名的排名中已難覓外資風電的身影。

 

變化3——外資風電敗走中國。

 

特別是在2012年前后，就在裝機量一路飆升的同時，曾經一統天下的外資風機制造商的市場份額卻直線下滑，由最高的75%下降至10%，而取而代之的，正是中國本土的風機制造商。到2014年年底，內資廠商在中國新增風電裝機容量中的份額已經超過98%，外資廠商的份額則降到了令人驚訝的2%以下。

 

在產能過剩、并網受限、棄風嚴重、設備價格下跌、質量問題頻發等諸多不利因素的沖擊下，整個風機制造行業陷入困境。而在各種“退出”、“收購”傳聞及“瘦身”消息的渲染下，外資風電的處境之尷尬不言自明了。

 

變化4——金風科技一騎絕塵。 

 

在過去10年的排行中，金風科技7次穩坐頭把交椅，另外3次也居于第二。如此成就，至今無人能越。從市場份額及排名變化來看，最近幾年中國風電更是出現“一超多極”格局日益顯現。去年，遠景能源、明陽風電、聯合動力座次發生變動，近期頗受關注的華創風能時隔五年再次殺入前10位。

 

對于金風的一騎絕塵，國際輿論似乎有點消化不了。英國《金融時報》在2016年文章中稍有醋意的寫到：“一家中國公司成為世界最大的風力渦輪機制造商，結束了十多年來歐美公司在該領域的主導地位。”

 

變化5——又有新勢力不斷崛起。

 

最近兩年，隨著新資本的進入，新技術的融合，全球風電行業中有了更多的“變量”，一些新勢力加速崛起。以中國市場為例，排在前十的企業中，我們可以大略看到一些企業實力的變化，遠景能源、三一重能、中船重工(重慶)海裝等企業得以加速爬升，而且未來發展勢頭依舊強勁。特別是三一重能，歷經兩年的調整發展以后，目前其排名已穩居10名左右。

 

（3月18，三一重能905超低風速產品發布會在京舉行） 

 

變化6——華銳跌宕。

 

華銳風電的故事已經是業內共知，其起起落落給予產業的啟示已成為風電人共同第一筆財富。過去3年，華銳風電在國內整機商的排名中，分別居于第10位、第16位、第17位。

 

不過，雖然位次下降，但綜合近年各方信息來看，華銳風電確實在努力突圍，并已取得不少成果。關于華銳風電未來走勢，我們拭目以待。

 

 

變化7——全球巨頭實力仍不可小覷。

 

國內企業在中國市場占盡風頭，但從全球市場來看，GE、維斯塔斯等跨國巨頭的整體實力和全球影響仍不可小覷。這不僅體現在市場占有率上，更體現在整體技術實力，全球運營能力，以及財務上的把握能力上。

 

2015年短暫跌落后，2016年，維斯塔斯重回榜首。維斯塔斯亞太和中國區總裁博飛曾告訴風電頭條，他仍非常看好中國市場的潛力，其開始在中國生產和銷售V136-3.45MW風機，并將中國的運維服務靈活度提升至前所未有的新高度。

 

從全球排名看，維斯塔斯依然有不可復制的影響力，其在過去一年里在超過35個國家和地區獲得了訂單。去年，從歷史裝機來看，它也是全球業務地理分布最均衡的風電設備制造商，“這可以幫助我們抵御某一市場的意外波動，保持穩健增長。”博飛還強調：不只是市場占有率，維斯塔斯的目標是行業領先的營收水平和一流的利潤率，在這些指標上，維斯塔斯的表現是超一流的。

 

二、未來中國風電9大趨勢

 

綜合歲末年初中國風能協會、世界風能理事會、以及彭博財經的相關數據來看，全球風電的產業格局正經歷一個調整、重構、再建設的關鍵節點。

 

事實上，我們可以從2017年上半年包括中國風能協會、中國中車株洲所、國資委《能源》雜志，以及其他第三方主辦、協辦的各種論壇、活動中，可以看出中國風電行業的一些聚焦點和未來趨勢。

 

（6月底，“中國中東南部低風速風電開發研討會”在湖南株洲舉行）

 

風電頭條認為在未來數年里，中國風電產業也必須要看清6大趨勢。

 

趨勢一、市場繼續向中東部轉移。

 

（中國風能協會秘書長秦海巖曾發表《“十三五”風電發展:百萬雄師過大江》）

 

2017年上半年，寧夏、甘肅、吉林、遼寧等地無新增裝機，“三北”地區在全國新增裝機中的占比明顯下降。一“升”一“降”，此消彼長間，透露出的正是未來一個時期，中國風電開發和布局的大勢：中東部和南方地區風電將挑大梁。目前來看，中東部和南方地區風電開發的主力，一是海上風電，二是陸上低風速風電，三是分散式風電。

 

趨勢二、分散式風電潛力可期。

 

相比于如火如荼的海上風電和低風速風電而言，分散式風電目前規模最小，但潛力卻不可估量。對于已告別“野蠻生長”階段，亟需提升發展質量和優化布局的中國風電產業而言，發展分散式風電是提高風能利用率，推動產業發展的需要。概括而言，一是有助于解決風電接入對大電網的安全問題；二是分散式風電都位于負荷中心附近，利于消納，避免了“棄風”問題；三是解決了遠距離輸送帶來的能源損耗問題。但目前分散式風電的發展仍有不少制約因素，如何發展，拭目以待：分散式風電能否成為撬動產業升級的那個新支點呢？

 

趨勢三、中國風電走出去，已經不是“說說而已”，這將成為“必選題”。

 

看一組數據，去年維斯塔斯新增8.7GW風電容量，創下年度新增容量新紀錄，以15.5%的全球市場份額衛冕整機商排名第一。單2016年一年，Vestas在15個國家的新增并網容量均超100MW，同時首次在兩個國家的新增并網容量分別超過1GW。值得注意的還有，同時，GE趕超金風科技，重返全球第二，其在11個國家的新增并網容量均超過100MW，包括在美國市場的新增容量超過3.7GW。

 

大家都知道，今年在中國召開了“一帶一路峰會”，國家層面給予中國企業走出去大力的支持；而對于國內風電企業而言，也是時候到全球更多角落，去和西門子、GE等巨頭真刀真槍比拼的時候了。這不僅需要市場占有率的提升，更需要在技術層面、綜合解決方案能力層面都有快速提升。

 

趨勢四：新的并購競賽可能出現。

 

過去的兩年里，國際風電市場并購事件接連涌現——從GE收購BladeDynamics，到Nordex收購Acciona風電業務，再到Vestas收購Upwind(北美運維公司)和Availon(德國運維公司)，直到Siemens收購Gamesa，甚至運維行業也出現了GlobalMarine收購CWind的情況。這表明，國際風電發展已經進入了新的階段，并購已經成為國際風電市場的一大常態。

 

 

在這樣的潮流下，全球風電市場的集中度可能進一步提升，競爭更加激烈。對于中國的風電企業而言，也將面臨更大的競爭壓力。由此推之，國內風電企業可能會在最近一兩年中，在國外風電產業鏈中尋找合適的并購機會，以迅速增強自身整體實力。

 

趨勢五：產業集中度進一步提升。

 

與并購潮相伴隨的，是產業的集中度將進一步提升。成本的降低、技術的提升、門檻的高企都可能會在新一輪的競爭中，“擠出”產業鏈上下游中競爭力缺失的企業，落后的產能也極可能在2017年后被加速“出清”。

 

舉個例子。基于彭博財經可再生能源項目數據庫的數據，2015年排名前9的風電企業市場份額為：金風科技市場份額遙遙領先，接近30%;同屬第二梯隊的遠景能源、明陽風電和聯合動力三家的市場份額與第一的金風基本相當，占28%;前三梯隊的9家企業占據的市場份額已達80%以上——由此不難發現，中國風電市場愈發集中)。

 

趨勢六：降價潮、價格戰可能不可避免。

 

5月23日，國家能源局綜合司發布《關于開展風電平價上網示范工作的通知》（下稱《通知》）。在業界看來，如今推進風電平價上網示范工作，就是為2020年風電實現平價上網做準備。這一通知的下發，對于不少風電企業而言，肯定會帶來前所未有的壓力。隨著成本的降低，競爭的加劇，國內市場可能出現新的降價潮。隨著市場對風電機組產能消納能力的降低，可能會在未來2年左右出現新一輪降價潮。

 

趨勢七：棄風限電會有所緩解但不可能有效解決。

 

（中國風電2016棄風圖）

 

2017年上半年，全國風電新增并網容量601萬千瓦，繼續保持穩步增長勢頭；風電棄風電量235億千瓦時，同比減少91億千瓦時，棄風限電形勢確實有所好轉。但囿于各種政策的滯后性，以及各種利益的糾葛與盤根錯節，2017乃至2018年，風電消納的問題很難有實質性的解決。

 

趨勢八：海上風電步入大發展元年。

 

據權威數據，海上風電領域，目前全球前三位是西門子、上海電氣、三菱重工-維斯塔斯。根據前瞻產業研究院數據顯示，海上風電全球裝機量的上升動力主要來自于德國、中國和英國等地區。全球2015年和2016年的新增裝機容量分別為3392MW和2217MW，中國地區新增裝機量從361MW上漲到592MW，在全球新增占比從11%上漲到了26.70%。中國2016年海上風電累計裝機容量位列全球第三，但是相較英國和德國還有較大差距。

 

整體觀察，大規模、大功率、深海以及離岸化趨勢引領海上風電發展。隨著技術的發展，海上風電裝機的諸多難關被一一破解之后，海上風電裝機情況就迎來飛速發展，未來時間內，海上風電發展的大規模化、大功率化、深海化以及離岸化趨勢會愈加明朗。

 

從全球市場來看，陸上風電市場的整機商參與者較多，市場份額的差異性較小。然而，海上風電市場的競爭對手較少，Siemens以絕對性的優勢牢牢把握海上風電霸主之位。歐洲海上市場成為其發展優勢所在，2016年該區域超過96%的新增海上風電容量來自Siemens。同時，Siemens占2016年全球海上風電市場份額的68%。2016年，國內新增海上吊裝容量607MW，較2015年的399MW增長52%。上海電氣憑借其與Siemens的技術專利使用許可合作獨占81%的市場份額。

 

趨勢九、運維市場大爆發。

 

隨著我國風電行業發展走向成熟，以及走出質保風機的累計式增長，風電頭條認為，風電運維服務市場在2017年后真正迎來了拐點。

 

事實上，一批領先的風機整機商都在努力從單一制造商向服務商轉型。如，跨國巨頭維斯塔斯，其服務業務的營業收入已經超過銷售整機的收入。國內的整機廠商業也紛紛拓展運維后服務市場。根據彭博新能源財經發布的研究報告預計，到2022年，中國風電場運維費用將增至30億美元每年，2015—2022年間，中國風電場運維支出總計或達160億美元。

 

據初步統計，目前有超過90家第三方運維公司活躍在市場上，其中超過一半以上是過去短短幾年進入運維市場，激烈的市場競爭促使技術水平低、資金不具優勢的公司逐漸退出市場。 

 

根據相關報告,我國風電運維內涵將出現四大新的發展方向。

 

(一)全生命周期服務理念成未來趨勢。

 

(二)高、中、低端服務市場分層。

 

 (三)陸上、海上運維市場細分。

 

 (四)智慧運維實現效益增值。