全球動力電池PACK行業規模分析

隨著生產的分工趨勢越來越明顯，帶動電池行業的深度發展與分化。在這樣的背景下，動力電池PACK行業逐漸起步并取得高速發展。據有關權威統計，2011年，作為動力電池PACK行業的早期發展階段，全球動力電池PACK行業的市場規模并不高，僅在39．8億美元左右，行業內最主用的生產商大多集中于日本、韓國等在電池行業深耕多年的國家和地區。同時還有一小部分集中在中國大陸和臺灣地區。到2017年，全球動力電池PACK行業市場規模已經快速增長至386億美元，2011－2017年的年均復合增長率高達46％。

圖表1：2011－2017年全球動力電池PACK行業市場規模（單位：億美元，％）

資料來源：前瞻產業研究院整理

全球動力電池PACK行業競爭格局

分區域看，全球動力電池PACK市場主要有日本、韓國以及中國所壟斷，其動力電池產能占據全球95％以上。從企業情況來看，2017年，日本4家大型動力電池PACK生產商占據全球的比重達到56％；韓國也是4家動力電池PACK生產企業占據全球市場的18％；中國動力電池PACK行業企業較多，但大多數市場份額并不高，企業總體市場份額占比為23％，其中比亞迪占據全球市場份額的13％，占據中國市場的56％左右。

圖表2：全球動力電池PACK市場結構特征（單位：％）

資料來源：前瞻產業研究院整理

主要國家／地區動力電池PACK行業發展分析

◆ 日本動力電池PACK行業發展分析

日本、韓國以及中國是世界三大電池生產國，而日本是三者中在技術以及產量上都絕對領先的國家。在產業政策上，日本已制訂至2030年發展規劃，系統地安排研發課題，以維持長期的領先地位。松下、NEC、索尼等著名公司都建有大規模鋰離子電池生產線。

據統計，2011年，日本動力電池PACK行業市場規模為22億元，2011－2013年行業發展速度較慢。2017年行業市場規模達到2016億美元，占全球動力電池PACK的比重在56％左右。

圖表3：2011－2017年日本動力電池PACK行業規模（單位：億美元）

資料來源：前瞻產業研究院整理

◆ 韓國動力電池PACK行業發展分析

韓國動力電池行業在技術上與日本基本保持一致，處于世界領先水平。在產能上也處于世界前三的位置，尤其是韓國LG化學供應的鋰電池已驅動超過30萬輛電動汽車上路，三星SDI也已成為全球主要的動力電池供應商，提供電池給寶馬、菲亞特、法拉利等。

2011年，韓國動力電池PACK行業市場規模為6億元，2017年行業市場規模增長至69億美元，占全球動力電池PACK的比重在18％左右。

圖表4：2011－2017年韓國動力電池PACK行業規模（單位：億美元）

資料來源：前瞻產業研究院整理

◆ 臺灣動力電池PACK行業發展分析

20世紀前十年，臺灣地區的動力電池行業發展的較為繁榮，地區內的臺灣新普科技股份有限公司、臺灣順達科技股份有限公司以及臺灣加百裕工業股份有限公司，其中，前兩家公司在2017年全球動力電池PACK行業中占據約2％左右的市場份額。據統計，2011年，臺灣地區動力電池PACK行業市場規模為2．4億美元，到2017年增長至6．8億美元。其中，2016年相比上年有所下降，主要與臺灣地區動力電池PACK生產商仍然沿用以往的經營模式，即專業的動力電池PACK生產與上下游之間的產業鏈條并未建立。

圖表5：2011－2017年臺灣動力電池PACK行業規模（單位：億美元）

資料來源：前瞻產業研究院整理

全球動力電池PACK行業前景預測

近兩年，各國相繼出臺關于提倡國內新能源汽車生產的政策，大力鼓勵新能源的利用與發展。而作為新能源汽車使用的主要電池——動力電池將在政策的驅動下迎來黃金發展機遇期。動力電池PACK行業也將在動力電池一片大好形勢下得到更多的發展機會。而且，隨著技術的不斷更新與突破，經營模式不斷創新與發掘，動力電池PACK行業在新技術與新模式的帶動下也將迎來更高速的增長。前瞻認為，在政策的利好以及各國新能源汽車產量不斷走高的趨勢帶動下，未來五年，動力電池PACK行業的增速將保持在30％左右的水平。到2023年，全球動力電池PACK市場規模將達到1863億美元。

圖表6：2018－2023年全球動力電池PACK行業發展規模預測（單位：億美元）

資料來源：前瞻產業研究院整理