5月31日,大部分光伏人還沉浸在SNEC展會這一年一度的盛會余熱中,國家發改委、財政部、能源局三部委聯合下發的一紙文件《關于2018年光伏發電有關事項的通知》,猶如一盆冷水重重地澆在光伏人的頭上,震驚了整個光伏圈。

那么這次風云突變真的在之前一點征兆都沒有嗎?其實,早在新政策出臺前,國家就已發出預警信號。國家能源局4月24日召開的新聞發布會中李創軍司長就提到了10GW光伏項目規模管控,雖然當時沒有直接表明是“分布式的指標規模”,但也提前給大家打了“預防針”。

不過,這次的政策突變還是和以往有很大不同,讓光伏圈沒有一點點的防備。5月31日能源局上午10點召集各相關單位官員開會,下午就形成了政策文件并蓋章公布,動作之快、效率之高,可見能源主管部門對這次調控態度之明確和決心之堅決。

暴風雨后,行業面臨如何的環境?

1、此次新政明確今年5月31日之后并網的光伏項目(扶貧項目除外),各類補貼在之前的基礎上全部再下調5分錢,這是首次年中對補貼進行調整,更關鍵的是,明確了2018年分布式光伏規模一共只有10GW,而今年1-4月分布式新增裝機已經實現8.75GW,也就是說到5月底很有可能10GW的分布式規模已經消化完畢。未來的半年多時間內,已無分布式光伏項目可做。主營業務專注于國內分布式的企業和安裝商將會無事可做,如果沒有別的業務來源,公司經營將會遇到非常大的壓力。
不可避免的,或從此退出光伏行業。再者,這次的政策出臺來得過于突然,將導致很多在建或者已建成但未并網的項目無法達到原計劃的投資回報率,甚至無法及時并網拿到補貼,與EPC簽訂的合同中的收益條款發生沖突,必然產生大量合同上的法律糾紛。不少光伏EPC和安裝商將會受到很大的打擊。

2、未來的很長一段時間,海外市場將重回戰略版圖。原本把重點轉移到國內分布式市場的各產業鏈企業將不得不重新為爭奪海外市場而競爭。

3、行業洗牌開始,競爭將變得更加的殘酷和血腥。那些經營業務單一、利潤來源主要為國內市場、實力弱的公司、企業財務狀況不良、負債高的公司、大公司但不盈利的部門,將會十分難過,甚至在這次寒冬中被“洗牌”。

4、由于嚴厲的政府調控政策,經營業績預期和利潤預期都不如之前的估計,不少光伏上市公司股票將會面臨被“做空”的風險。不少擬上市的光伏企業,將會陡增崎嶇。

5、本次政策將會進一步倒逼各環節價格,尤其對于居間費的漫天要價,加快整個行業裝機成本的降低。2018年下半年光伏企業在降庫存的壓力下,組件的價格降到2元/W甚至更低,總裝機成本降到4元/W左右。2020年光伏行業將會真正的實現去補貼化。

6、那些手中有糧,已經提前把部分非優質光伏電站資產出售的企業和經營狀況、財務狀況良好的企業和手頭有充足現金流的企業,將能夠順利度過這一段艱難時光,到達彼岸。

7、這次嚴厲的市場調控之后,只有那些掌握了核心技術的企業,經營業務多元化,利潤來源多樣化,風電、儲能、配售電、多能互補等業務開拓,具備核心競爭力及核心技術的優秀企業,才能夠最后生存下來,成為這場行業洗牌之后的贏家。

儲能或將成為此次變革出路的新方向

當前,“售電+”涉及“儲能+”的業務大多處于初步開展階段,2018年是為中國儲能元年,但目前能夠提供真正增值服務的不多,從中獲利較難。儲能配合分布式以及遠程云網電力交易,配合中國電改政策分布式太陽能具備區域電力市場化交易將會成為未來光伏布局的一條新出路:

1、儲能可以降電費

價差售電,舉步維艱。要實現自身價值,成為電力市場中最活躍的一份子,還得通過服務創新。積極挖掘電力用戶用電、用能需求,積極創新有價值的服務內容和服務形式。儲能主要通過峰谷差套利,需量電費管理,動態增容,需求側響應等多方面功能實現儲能盈利。例如在實行峰谷電價的省份,日峰谷電價存在較大價差(如江蘇省大工業用電日峰谷時段價差能達到0.78元/千瓦時) 作為用戶側儲能既能起到削峰填谷的作用,又可以幫助用戶合理利用分時電價政策,充分輔助設備,提高低谷時段用電比重、降低高峰時段用電比重,從而實現用戶用電降費的目標。

2、儲能配合分布式光伏優化組合效率

用戶側電儲能還可與分布式電源、智能微網等形成自循環,帶動形成更多新型電力消費和交易模式。光伏項目配10%或以上的儲能設備將大大提升自發自用,調峰調頻的效率。

用戶側電儲能可發揮電力“倉儲”功能,改變電力產品的瞬時特性,為電力消納贏得時間和空間,支撐分布式光伏等清潔能源及智能微網運行,更好實現開放共享、多能互補,從而助力清潔能源消納,符合國家能源戰略目標要求。

3、儲能調頻等優勢

儲能系統能夠精確控制充、放電功率。隨著技術進步和成本下降,各種先進儲能系統已逐步應用于電力系統調頻業務中,有效輔補,調節速率。發電結構的發展和用電結構的變化,從空間上衍生出儲能的一些應用,比如電力系統上做應急的備用以及新能源現在發展大了之后,由于它的發電具體的電能質量的問題,所以也有了儲能作為平抑新能源的作用。這些是儲能在空間上、電力應用、供需空間上所帶來的價值。