從現(xiàn)狀上來說，電池隔膜已經(jīng)供大于求，沒有足夠資金支持的電池隔膜企業(yè)可能會(huì)在這一整合期倒下。

而現(xiàn)在，市場(chǎng)似乎又有了新的轉(zhuǎn)機(jī)。

◤ 龍頭企業(yè)打開海外市場(chǎng)

據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，目前鋰電池材料上市公司中，海外收入占比最高的是星源材質(zhì)，達(dá)到了40%~50%。

今年7月，星源材質(zhì)便與村田制作所簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在鋰電池隔膜方面進(jìn)行全面合作。公司還承諾將在協(xié)議期間確保提供合計(jì)約2.5億平方米的隔膜。而且在村田的需求達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，星源材質(zhì)還將為其提供專線生產(chǎn)以及量身定制的個(gè)性化服務(wù)。

村田無疑是一家優(yōu)秀的電子元器件制造商，在2017年9月，還收購(gòu)了索尼公司的相關(guān)電池業(yè)務(wù)。

除了村田，星源材質(zhì)與LG的合作更是穩(wěn)固，在2013年，星源材質(zhì)便接收到了LG的訂單，這還標(biāo)志著國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了隔膜零出口的突破。

今年1月，上海恩捷也在公開平臺(tái)表示，公司的隔膜產(chǎn)品性能優(yōu)異，如一種油性PVDF涂布隔膜產(chǎn)品，目前全球僅有上海恩捷、LG 及日本的一家企業(yè)能夠生產(chǎn)。ATL和松下已經(jīng)要求恩捷打樣。

另外蘇州捷力的客戶也包括海外的LG化學(xué)、三星SDI;鴻圖隔膜的客戶有松下能源。

◤ 電池廠家切換國(guó)產(chǎn)隔膜供應(yīng)鏈

據(jù)了解，10月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)7.1GWh，環(huán)比增長(zhǎng)1.1%。其中三元電池產(chǎn)量達(dá)4.3GWh，占產(chǎn)量總比61.3%，產(chǎn)量占比持續(xù)提高，環(huán)比增長(zhǎng)5.3%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量2.6GWh，占產(chǎn)量總比37.6%，環(huán)比下降5.3%。

而10月份動(dòng)力電池產(chǎn)量排名前十的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、比亞迪、天津力神、國(guó)軒高科、比克、億緯鋰能、廣州鵬輝、孚能科技、哈爾濱光宇、中航鋰電。

其中寧德時(shí)代、天津力神和億緯鋰能向星源材質(zhì)拋出了橄欖枝，據(jù)悉，今年星源材質(zhì)與天津力神的交易額可達(dá)4500萬，而公司絲毫不擔(dān)心目前市場(chǎng)存在的一系列問題，稱2019年交易額將會(huì)更高，或可達(dá)8600萬元。

據(jù)相關(guān)行業(yè)人士透露，2017-2018年，上市排隊(duì)大概有600-700家，到現(xiàn)在排隊(duì)的只有200-300家。而鋰電行業(yè)，因?yàn)檎卟淮_定，企業(yè)業(yè)績(jī)波動(dòng)大，是阻礙上市的最主要原因。2018年下半年是考驗(yàn)整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)生存能力的關(guān)鍵時(shí)期，就看企業(yè)能否頂住壓力了。

但是無論如何，電池廠家愿意接受國(guó)產(chǎn)隔膜，對(duì)于隔膜企業(yè)來說還是一個(gè)不折不扣的好消息。

*2017年隔膜公司與鋰電客戶合作情況

據(jù)業(yè)內(nèi)人士解釋，隔膜行業(yè)一直在價(jià)格戰(zhàn)中沉浮，分擔(dān)產(chǎn)業(yè)成本壓力，有效產(chǎn)能及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能相對(duì)緊張，明年預(yù)計(jì)有效產(chǎn)能增速39%，而國(guó)內(nèi)動(dòng)力濕法隔膜需求增速則達(dá)85%。

目前有消息稱，星源材質(zhì)在開拓孚能、比克等新客戶，但是進(jìn)展較慢;原計(jì)劃對(duì)國(guó)軒高科的批量供貨也還未實(shí)現(xiàn)。但這也說明，確實(shí)有更多的電池廠家打算切換國(guó)產(chǎn)隔膜供應(yīng)鏈，2019年的供需格局關(guān)系相對(duì)今年或有邊際改善。