動力電池裝機量迎來新年首增，根據車型銷量、配套電池類型以及電池形狀來看，1月新能源汽車的銷量也在顯現出一些前瞻性信號。

通過最新發布的《動力電池字段數據庫》統計顯示，2019年1月我國新能源汽車生產約10.2萬輛，同比增長156%；動力電池裝機總電量約4.98GWh，同比增長281%。新年首月迎來高增長。

分析認為，2019年1月份動力電池裝機量暴增主要有三大原因：

?2018年1月同期基數較小，主要原因是2018年補貼政策于2017年末出臺，政策調整導致1月車企需要調整產線、重上公告，裝機量大幅下滑。

?新能源汽車2019年補貼標準尚未出爐，業界預測新標準會在2018年基礎上大比例退坡，雖然有可能存在過渡期，但仍不能避免“搶裝潮”，造成1月裝機量大幅上漲。

?2018年年末的“搶裝”仍有一部分產能剩余，在2019年1月份繼續釋放。

根據車型銷量、配套電池類型以及電池形狀來看，1月新能源汽車的銷量也在顯現出一些前瞻性信號。

?一是，新能源乘用車暴漲，專用車增長疲軟。

從車型來看，2019年1月新能源乘用車電池裝機電量約3.53GWh，同比增長411%；客車電池裝機電量約1.24GWh，同比增長171%；專用車電池裝機電量約0.21GWh，同比增長32%。


1月新能源汽車各電池類型裝機電量分析(GWh)

無疑，乘用車依舊是新能源汽車市場增長的絕對主力，業內一致觀點認為，新能源乘用車市場正在由“政策導向”向“市場導向”加速過渡。

客車領域，高工鋰電了解到，國內新能源客車市場有望進入新的周期。一方面，根據交通部通知，要求2020年底，重點城市燃油公交車全部更換為新能源汽車。另一方面，隨著政策及市場下沉，三四線城市及縣鄉地區對于新能源客車也出現明顯需求變化。

專用車領域，受補貼政策影響，2018年新能源專用車動力電池裝機量較2017年出現了不升反降的態勢，隨著2019年補貼的進一步退坡，專用車或持續陷入增長泥淖。

?二是，磷酸鐵鋰開始反撲專用車及乘用車市場。

從電池類型來看，2019年1月磷酸鐵鋰電池裝機電量約1.40GWh，同比增長174%；三元電池裝機電量約3.28GWh，同比增長356%；錳酸鋰電池裝機電量約0.04GWh，同比下降36%；鈦酸鋰電池裝機電量約0.05GWh，同比增長229%。

可以看到，新能源乘用車是拉動三元動力電池市場需求的最大推手。與此同時，磷酸鐵鋰的裝機電量增長也不容小覷。

一位行業人士在2018年末向高工鋰電表示，隨著補貼進一步退坡，下游應用市場會用腳投票，性能、成本、細分市場需求多重因素作用下，2019年磷酸鐵鋰的應用風潮或會重啟。

從2019年首批推薦目錄，可以看到包括江淮、江淮大眾、奇瑞新能源加快在磷酸鐵鋰市場的應用布局。在專用車方面，磷酸鐵鋰電池配套數量占優勢，這也是車企在為應對后補貼時代做準備。


1月新能源汽車電池類型分析(GWh)

?三是方形仍唱主角，軟包加速狂飆。

從電池形狀來看，2019年1月方形電池裝機電量約4.03GWh，同比增長353%；軟包電池裝機電量約0.40GWh，同比增長152%；圓柱電池裝機電量約0.55GWh，同比增長113%。


1月新能源汽車各電池形狀裝機電量分析(GWh)

盡管從電池類型占比總量來看，方形依然占據主流地位。但軟包路線漸漸成為主流方形電池企業謀局的“下一步”，包括寧德時代、國軒高科、力神電池、億緯鋰能都已在此有所斬獲。

結合GGII2019年1月動力電池裝機總電量TOP10企業來看，有3家主營軟包技術路線的動力電池躋身上榜，包括孚能、卡耐、多氟多。


?四是動力電池排位賽競爭加劇。

數據顯示，2019年1月份裝機總電量排名前十動力電池企業合計約4.45GWh，占整體的89%。較2018年排名前十的企業合計占比上升6個百分點，市場集中度提升趨勢明顯。

本次位列TOP10的企業分別是(按裝機電量高低排列)：寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、比克電池、力神、中航鋰電、卡耐新能源、多氟多。

與2018年1月份動力電池裝機量數據相比，本次新入榜企業包含億緯鋰能、力神、中航鋰電以及多氟多。無論是技術路線、市場策略調整，還是資本加身，動力電池行業的座次爭奪賽仍在繼續。