3月11日，大盤回暖，重回3000點上方。縱覽萬得的板塊風云榜，能源互聯網、智能電網、特高壓、充電樁、電工電網、發電設備均位于上漲概念板塊前列，且漲幅驚人，在6.96%-9.35%不等。顯然，當日上漲主要推手均繞不開一個“電”字。


與此同時，一個頗為拗口的術語“泛在電力物聯網”成為市場熱議的新網紅熱詞。

啥是泛在電力物聯網?券商報告稱，這是一個數百億市場，那么誰又將是真正的受益者?

帶著學(ke)習(wang)新(fa)知(cai)的熱枕，小編請教了相關公司、研究人士，試圖一探究竟。

泛在電力物聯網是啥?

國家電網有限公司(下稱“國網公司”)2019年提出了“三型兩網、世界一流”戰略目標。

其中兩網分別指此前已為市場所熟知的堅強智能電網和今天C位出道的泛在電力物聯網。

而“堅強智能電網+泛在電力物聯網”就等于“能源互聯網”。

泛在物聯是指任何時間、任何地點、任何人、任何物之間的信息連接和交互。

根據國網公司的定義，泛在電力物聯網是泛在物聯網在電力行業的具體表現形式和應用落地。

泛在電力物聯網將電力用戶及其設備，電網企業及其設備，發電企業及其設備，供應商及其設備，以及人和物連接起來，產生共享數據，為用戶、電網、發電、供應商和政府社會服務。

以電網為樞紐，發揮平臺和共享作用，為全行業和更多市場主體發展創造更大機遇，提供價值服務。

國網公司在相關文件中坦言，目前物聯網整體建設與應用仍存在不足，為此，需加快泛在電力物聯網建設，在現有基礎上，從全息感知、泛在連接、開放共享、融合創新四方面進行提升。

具體來說：

一方面，需要將沒有連接的設備、客戶連接起來，把沒有貫通的業務貫通起來，把沒有共享的數據即時共享出來，形成跨專業數據共享共用的生態，把過去沒有用好的數據價值挖掘出來。

另一方面，電網存在被“管道化”風險，需要利用公司電網基礎設施和數據等獨特優勢資源，大力培育發展新興業務，在新的更高層次形成核心競爭力。

聽聽國網旗下公司怎么說?

作為國網公司旗下科技含量最高的平臺，國電南瑞有關人士11日接受上證報記者采訪時透露，國電南瑞作為“三型兩網”主力軍，在國網公司2019年工作會議后，迅速組建了兩網融合研究中心，組織200多名科研骨干人員，參與國網公司泛在電力物聯網相關方案編制，將結合南瑞在堅強智能電網和泛在電力物聯網具備的科研技術實力、產業拓展能力等優勢，全面參與到“兩網“建設中去。

據介紹，國電南瑞2017年完成資產注入，重組后新增信通、柔直和繼保領域業務，目前已形成較為完整的智能電網產業鏈，是最具競爭力的“堅強智能電網和泛在電力物聯網”整體解決方案供應商。目前已擁有信通公司和瑞中數據2家開展電力信息通信業務主體。

另據熟悉國網公司人士透露，國網信息通信產業集團有限公司(以下簡稱“國網信通”)是“三型兩網”另一大主力軍。

1月24日，國網旗下上市公司岷江水電發布了關于籌劃重大資產重組事項的停牌公告。國網信通擬以“云網融合”業務相關資產與岷江水電進行資產重組，擬重組業務主要包括通信網絡建設運營運維、云平臺及云應用服務等業務。

哪些上市公司受益?

在電力新能源行業研究員看來，泛在物聯網有個“泛”字，決定了有更多電力設備企業將從中分一杯羹。

興業證券電力新能源行業報告認為，當前該行業的空間在150億元-200億元。預計年化行業復合增速50%，也就是說行業3年增長1.5-2倍，預計將達到400億元-600億元區間。

行業層面的催化劑包括國網公司對于泛在電力物聯網的頂層設計出臺、投資細則出臺、招投標數據的快速增長、龍頭公司訂單落地。

該報告還預計2019年是招投標和訂單初始爆發年，2020年是龍頭公司業績高爆發的起點。

從市場表現看，泛在電力物聯網建設的龍頭公司已很明確：岷江水電+國電南瑞。

接下來還有兩條主線：

相關軟件類公司：朗新科技、恒華科技等;

終端數據采集類公司：新聯電子、林洋能源、海興電力等。