動(dòng)力電池裝機(jī)排名前10的企業(yè)是：寧德時(shí)代/比亞迪/國軒高科/力神/億緯鋰能/聯(lián)動(dòng)天翼/欣旺達(dá)/多氟多/中航鋰電/塔菲爾。

起點(diǎn)研究院（SPIR）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1--5月份總裝機(jī)量為23.41GWh，其中5月份總裝機(jī)量為5.68GWh，同比增長26%，環(huán)比增長4.9%。

2019年5月份裝機(jī)的動(dòng)力電池企業(yè)共有：寧德時(shí)代/比亞迪/國軒高科/多氟多/鵬輝電源/聯(lián)動(dòng)天翼/塔菲爾/中航鋰電/三洋/欣旺達(dá)/力神/天津中聚/億緯鋰能/安馳新能源/卡耐/河南鋰動(dòng)/比克電池/孚能/星恒電源/捷威/桑頓新能源/橫店東磁/蘇州宇量/盟固利/萬向一二三/銀隆/微宏動(dòng)力/蕪湖天弋/德朗能/億鵬能源/綠鑫電源/衡遠(yuǎn)/國能/金陽光新能源/卓能/邁科新能源/天鵬/遨優(yōu)/新太行等39家。


其中，排名前20的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代/比亞迪/國軒高科/力神/億緯鋰能/聯(lián)動(dòng)天翼/欣旺達(dá)/多氟多/中航鋰電/塔菲爾/盟固利/比克電池/鵬輝電源/卡耐/安馳新能源/捷威/河南鋰動(dòng)/橫店東磁/桑頓新能源/孚能。

在此次排名中，top10企業(yè)的裝機(jī)量合計(jì)為4967.6MWh，占5月總裝機(jī)量的88%。4月top10企業(yè)的合計(jì)裝機(jī)量占總裝機(jī)量的93.7%，頭部聚集效應(yīng)相對(duì)減弱。

從產(chǎn)量來看，2019年5月國內(nèi)新能源汽車總產(chǎn)量約為11.124萬輛，環(huán)比增長9.7%。就不同車型來看，乘用車有97131輛，裝機(jī)量為3.99GWh，占比70.2%；客車有4852輛，裝機(jī)量為0.93GWh，占比16.4%；專用車有9253輛，裝機(jī)量為0.76GWh，占比13.4%。


就電池技術(shù)路線來看，5月份三元電池裝機(jī)量為3318.6MWh，占比58.4%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為1736.1MWh，占比30.5%；鈦酸鋰電池裝機(jī)量為9.6MWh，占比0.2%；錳酸鋰電池裝機(jī)量為120.7MWh，占比2.1%。


就電池外形來看，5月份方形電池裝機(jī)量為5119.5MWh，占比90.06%；圓柱電池裝機(jī)量為564.3MWh，占比9.93%；軟包電池裝機(jī)量為0.7MWh，占比0.01%。


對(duì)比四月份來看，億緯鋰能、欣旺達(dá)、塔菲爾進(jìn)步明顯，闖進(jìn)前十，盟固利、橫店東磁取代三洋、微宏動(dòng)力進(jìn)入top20榜單。


起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)記者將以億緯鋰能、欣旺達(dá)、塔菲爾為例進(jìn)行分析，以窺5月份動(dòng)力電池裝機(jī)量市場(chǎng)變化。

億緯鋰能：排名第五 市占率升至2.5%

5月份，億緯鋰能裝機(jī)量為140.1MWh，市場(chǎng)占有率為2.5%，主要配套客戶包括吉利、南京金龍、東風(fēng)汽車、亞星客車等。

據(jù)SPIR統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年一季度億緯鋰能總裝機(jī)量為230.5MWh，排名第7，而4月份，億緯鋰能裝機(jī)量21.4MWh，排名第18，能在5月份一舉沖進(jìn)前5，億緯鋰能可謂進(jìn)步明顯。

億緯鋰能的崛起并不讓人意外，3月6日，公司子公司億緯集能收到了現(xiàn)代起亞發(fā)出的供應(yīng)商選定通報(bào)，未來六年的訂單需求預(yù)計(jì)將達(dá)13.48GWh，“起亞”乘用車電池項(xiàng)目全部建設(shè)并達(dá)產(chǎn)后，億緯集能稱其汽車軟包電池/模組和儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能將不低于5.8GWh。

去年8月，億緯鋰能進(jìn)入戴姆勒供應(yīng)鏈，其在乘用車領(lǐng)域的應(yīng)用打開局面。未來，公司將把重心聚焦于國際新能源乘用車領(lǐng)域，進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。

在產(chǎn)能方面，目前億緯鋰能擁有湖北金泉、惠州等生產(chǎn)基地，動(dòng)力電池產(chǎn)能共計(jì)有9GWh，包括方形鐵鋰2.5GWh、圓柱三元3.5GWh、方形三元1.5GWh、三元軟包1.5GWh。

欣旺達(dá)：排名第六 市占率升至2.1%

5月份，欣旺達(dá)裝機(jī)量為118.7MWh，市場(chǎng)占有率為2.1%，主要配套客戶包括豪情汽車、東風(fēng)柳州、云度等。

今年3月份，欣旺達(dá)在江蘇南京與當(dāng)?shù)卣叭A夏幸福共同組建合資公司，建立動(dòng)力電池及pack制造研發(fā)生產(chǎn)基地，主要從事動(dòng)力電池電芯、電池模組和電池系統(tǒng)的研發(fā)設(shè)計(jì)及生產(chǎn)銷售。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資120億元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可形成30GWh的總產(chǎn)能。

隨后，4月2日，欣旺達(dá)電動(dòng)汽車參與了雷諾日產(chǎn)組織的電池采購合作，在2020--2026年將為雷諾日產(chǎn)115.7萬臺(tái)相關(guān)車型提供電池配套方案，保守估計(jì)該筆訂單金額超過百億元。

5月底，欣旺達(dá)稱子公司欣旺達(dá)電動(dòng)汽車參與了易捷特組織的電池采購活動(dòng)，并收到了易捷特發(fā)出的供應(yīng)商頂點(diǎn)通知書，在未來的2020--2025年期間，欣旺達(dá)將為易捷特約36.6萬臺(tái)相關(guān)車型提供電池配套方案，動(dòng)力電芯方案和動(dòng)力電池系統(tǒng)解決方案等為欣旺達(dá)自主開發(fā)。

訂單源源不斷到來，擴(kuò)產(chǎn)便成了必須要做的事情。目前，欣旺達(dá)2GWh動(dòng)力電芯生產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)，其中博羅產(chǎn)線園區(qū)動(dòng)力電池一期廠房已經(jīng)建設(shè)完成，博羅二期2GWh電芯項(xiàng)目將于2019年建成并投產(chǎn)。

塔菲爾：排名第十 市占率升至1.3%

5月份，塔菲爾裝機(jī)量為74.5MWh，市場(chǎng)占有率為1.3%，主要配套客戶包括長城、一汽、野馬、東風(fēng)、南京金龍等。

塔菲爾成立于2014年，專注于動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司總部位于南京，在深圳、東莞、北京、臺(tái)灣等地設(shè)有分（子）公司和生產(chǎn)基地。

在能量密度提升方面，目前塔菲爾量產(chǎn)的三元電池能量密度達(dá)到235Wh/kg以上，預(yù)計(jì)2019年四季度提供高鎳811產(chǎn)品，2020年推出高鎳811+硅碳負(fù)極產(chǎn)品，能量密度300Wh/kg，到2025年量產(chǎn)固態(tài)電池，能量密度達(dá)到300-500Wh/kg，到2030年量產(chǎn)鋰金屬或鋰空氣電池，能量密度達(dá)到500-700Wh/kg。

在產(chǎn)能方面，截至2018年底塔菲爾共擁有3.5GWh產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2019年底達(dá)到7GWh，公司規(guī)劃在2020年底達(dá)到14GWh，到2021年底達(dá)到24GWh，到2022年底達(dá)到38GWh。