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臨近2019年收官，光伏行業(yè)交上了一份“差強人意”的答卷。
由于整體市場啟動較晚，今年光伏市場規(guī)模不及預期，或跌至2016年以來國內(nèi)裝機水平的谷底。與此同時，在國外市場強力支撐下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)卻熱火朝天，成績斐然。
駛進2020年，光伏市場將延續(xù)平價和競價雙軌制思路，步入全面平價時代。12月5日，多位業(yè)內(nèi)人士向《中國經(jīng)營報》記者表示，縱使今年光伏市場“差強人意”，但是明年光伏市場回暖，總規(guī)模仍會保持40~50GW。不僅如此，在即將開啟的“十四五”時期，光伏將如何持續(xù)保持競爭力、平價政策與市場機制如何設(shè)計、新舊能源之間的競爭與合作等問題都成為了業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。
制造與應用“兩重天”
據(jù)國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶透露，2019年1~10月全國新增光伏裝機17.61GW，同比下降51%。其中，新增集中式光伏電站7.88GW左右，同比下降56%。分布式光伏新增9.73GW左右，同比下降45%。業(yè)內(nèi)估算，2019年全年光伏裝機規(guī)模可能在25GW左右，相比今年國家層面的預測數(shù)據(jù)40~50GW，大幅縮水約45%。
在2019年中國光伏行業(yè)年度大會暨創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華認為，政策、土地、資金、消納和項目申報時間等五方面的原因造成了國內(nèi)整體市場開工及裝機規(guī)模不及預期。
具體來看，今年電價、競價、規(guī)模等相關(guān)政策下發(fā)較晚，市場整體啟動晚、有效施工時間較短；競價項目申報時間僅一個月，部分申報項目的消納或用地尚未實質(zhì)落實；土地面臨生態(tài)紅線等問題；恰逢風電搶裝潮，電力央企優(yōu)先建設(shè)利潤較高的風電項目，光伏項目順延；補貼缺口擴大導致民營資金緊張，電站投資主動性下降。
國內(nèi)應用市場裝機規(guī)模驟減，但并未制約光伏制造市場的快速增長。據(jù)介紹，2019年1~10月，我國多晶硅、硅片、電池片和組件產(chǎn)量分別為27.6萬噸、113.7GW、93.3GW和83.9GW，分別同比增長34.6%、46.1%、54.2%和31.7%。
而上述制造端取得的業(yè)績主要得益于2019年光伏海外市場的重要支撐。據(jù)了解，2019年全球范圍內(nèi)超過GW級市場規(guī)模的國家已達到16個，出口市場越來越多元化，出口額創(chuàng)歷史新高。其中，1~10月，硅片、電池和組件出口總額達到了177億美元，同比增長32.3%，預計全年將超過200億美元。
縱使今年國內(nèi)市場并不樂觀，但是王勃華仍舊看好2020年的市場。“明年政策基本上要延續(xù)今年的思路，目前業(yè)內(nèi)已經(jīng)適應。另外，關(guān)于明年的政策會在近期盡快下達，給予企業(yè)很多準備時間。疊加今年沒有完成的項目，專家給出明年40GW以上的市場預期。”他分析。
洗牌的“喜與憂”
2018年光伏“5·31”政策發(fā)布以來，平價時代加速而至。與此同時，產(chǎn)業(yè)整合趨勢進一步提升，行業(yè)集中度越發(fā)明顯，越來越多的企業(yè)也被甩出了競技軌道。
“頭部企業(yè)仍然在進一步擴產(chǎn)，硅片、電池片和組件等環(huán)節(jié)集中度都在加快，落后的企業(yè)在加速退出，一些三四線企業(yè)無聲無息的沒了。”王勃華表示。
記者注意到，今年隆基股份、中環(huán)股份、晶科能源等龍頭企業(yè)繼續(xù)擴產(chǎn)，進一步通過成本和規(guī)模競爭搶占市場份額。例如，隆基股份規(guī)劃在2019~2021年，單晶電池片產(chǎn)能達到10GW、15GW和20GW；單晶組件產(chǎn)能達到16GW、25GW和30GW。而晶科能源方面預計，到2019年底，電池、組件產(chǎn)能將分別達10GW和15GW。
反觀部分企業(yè)，卻早已經(jīng)朝不保夕。旭陽雷迪在2018年下半年被曝出停產(chǎn)、裁員，其在2019年1月迎來了破產(chǎn)重整。而今年12月4日，向日葵擬將其持有的向日光電100%股權(quán)、聚輝新能源100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給向日葵投資。這也意味著，向日葵旗下兩個主要光伏企業(yè)或?qū)⑷砍鍪邸?br />
除了晶硅太陽能等制造環(huán)節(jié)，逆變器領(lǐng)域也是廝殺一片。一位逆變器企業(yè)制造商向記者反映，目前國內(nèi)市場上也沒剩幾家企業(yè)了，基本就是華為、陽光電源、上能電氣、特變電工、錦浪科技、古瑞瓦特和固德威等一些企業(yè)。同時，記者也注意到，隨著競爭的不斷加劇，像施耐德電氣和ABB兩家外資企業(yè)也逐漸退出或出售了光伏逆變器業(yè)務。
與此同時，2019年產(chǎn)業(yè)整合比較明顯的一個變化是，能源國企強勢進入光伏行業(yè)。
尤其是，在國內(nèi)市場并不樂觀的情況下，民營企業(yè)現(xiàn)金流緊張，能源國企轉(zhuǎn)身變成了接盤俠。今年11月，華能集團調(diào)整收購協(xié)鑫新能源51%股權(quán)，改為收購國內(nèi)若干電站或若干電站項目公司；當月19日，北京能源集團擬以17.9億港元認購熊貓綠能約47.06%的股份；27日，江山控股稱以11.664億元出售其全資附屬公司江山永泰、項目公司全部股權(quán)給中核山東能源有限公司。
值得關(guān)注的是，競爭促進行業(yè)優(yōu)勝劣汰、快速迭代升級的同時，也給電站投資商帶來了一定煩惱。在業(yè)內(nèi)人士看來，光伏電站系統(tǒng)一般都是25年甚至更長的壽命，顯然多數(shù)制造企業(yè)的經(jīng)營并不能維持這么久。
黃河上游水電開發(fā)有限責任公司董事長謝小平反映了一個發(fā)生在2011年的投資問題。他表示，在公司投資的光伏電站中，因為接線盒、逆變器等問題，使光伏電站由盈利變成了虧損。所以電站系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量都是生命，還包括電能質(zhì)量。
“在過去追求降本的過程中，部分光伏企業(yè)并不能兌現(xiàn)質(zhì)量承諾。我們企業(yè)需要反思如何實現(xiàn)由價值競爭轉(zhuǎn)變到價值創(chuàng)造。”天合光能董事長高紀凡表示。
“十四五”之思
“十四五”時期是我國可再生能源發(fā)展的一個關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)折點，也是未來實現(xiàn)跨越式發(fā)展的基礎(chǔ)期。恰逢光伏全面進入平價時代，行業(yè)持續(xù)競爭力、平價政策與市場機制、傳統(tǒng)能源企業(yè)和光伏企業(yè)合作等問題都成為重點關(guān)注的方向。
對于目前制造端的現(xiàn)狀，正泰新能源總裁陸川反映，“目前系統(tǒng)制造端，硅片環(huán)節(jié)毛利相對高，硅料、電池和組件并沒有太大利潤，預計明年硅片也會降低，整體終端價格已經(jīng)十分明確。單純依靠降本方式已經(jīng)暫時達到臨界點，目前下一代技術(shù)路線并不成熟，暫時看不到下降空間。”
“光伏降本增效的空間越來越小了。原來一直依靠‘降本’，后來慢慢更加注重‘增效’，現(xiàn)在降本增效潛力越來越小。”在王勃華看來，創(chuàng)新是永恒的主題，在新時代、新形勢下如何持續(xù)保持光伏企業(yè)競爭力是重要的研究課題。
實際上，光伏發(fā)電成本已經(jīng)降至平價臨界點，在未來電力市場已經(jīng)具備了與火電同臺競爭的基礎(chǔ)。如今，隨著“十四五”可再生能源由高速度轉(zhuǎn)向高比例發(fā)展，光伏發(fā)電又將如何進入電力市場？
在業(yè)內(nèi)看來，這同樣需要在政策環(huán)境和市場機制上給予保障。陸川表示，國家要從頂層對能源結(jié)構(gòu)的配套環(huán)節(jié)及可再生能源電網(wǎng)接入?yún)f(xié)調(diào)等層面進行合理設(shè)計，從政策和機制層面保障裝機目標可以真正執(zhí)行落地。“比如在2021年光伏進入全面平價，在燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價形成機制改革情況下，光伏電價的參考標準是什么。如果直接參與電力市場競價，交易過程中又將如何保障價格機制實施。”
陶冶也認為，光伏進入“十四五”發(fā)展規(guī)劃期，需要確定發(fā)展總量、占比、經(jīng)濟性目標，在設(shè)計上要適應電力體制改革的可再生能源市場機制，同時要進一步完善補貼、價格、項目建設(shè)管理和消納保障機制等政策。
在能源轉(zhuǎn)型中，傳統(tǒng)能源和新能源之間的發(fā)展不可避免會存在一定博弈。但是，中國光伏行業(yè)協(xié)會專家咨詢委員會委員李俊峰建議，在融入電力市場的過程中，光伏企業(yè)要與傳統(tǒng)發(fā)電集團積極走到一起，共同發(fā)展，不能總“隔空對話”。
華為副總裁周桃園對此表示認同。他解釋，用戶導向就是大電力能源公司，他們才是未來的主力，關(guān)系未來產(chǎn)品賣給誰，為誰服務，為誰解決問題等，因此一定要和大電力能源公司聯(lián)手創(chuàng)新，共建光伏新生態(tài)。
“進入平價時代后，公司更多會與電力發(fā)電集團聯(lián)合開發(fā)地面電站項目。”談及未來三年的光伏電站投資，陸川表示。
由于整體市場啟動較晚，今年光伏市場規(guī)模不及預期，或跌至2016年以來國內(nèi)裝機水平的谷底。與此同時，在國外市場強力支撐下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)卻熱火朝天，成績斐然。
駛進2020年，光伏市場將延續(xù)平價和競價雙軌制思路，步入全面平價時代。12月5日，多位業(yè)內(nèi)人士向《中國經(jīng)營報》記者表示，縱使今年光伏市場“差強人意”，但是明年光伏市場回暖，總規(guī)模仍會保持40~50GW。不僅如此，在即將開啟的“十四五”時期，光伏將如何持續(xù)保持競爭力、平價政策與市場機制如何設(shè)計、新舊能源之間的競爭與合作等問題都成為了業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。
制造與應用“兩重天”
據(jù)國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶透露，2019年1~10月全國新增光伏裝機17.61GW，同比下降51%。其中，新增集中式光伏電站7.88GW左右，同比下降56%。分布式光伏新增9.73GW左右，同比下降45%。業(yè)內(nèi)估算，2019年全年光伏裝機規(guī)模可能在25GW左右，相比今年國家層面的預測數(shù)據(jù)40~50GW，大幅縮水約45%。
在2019年中國光伏行業(yè)年度大會暨創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華認為，政策、土地、資金、消納和項目申報時間等五方面的原因造成了國內(nèi)整體市場開工及裝機規(guī)模不及預期。
具體來看，今年電價、競價、規(guī)模等相關(guān)政策下發(fā)較晚，市場整體啟動晚、有效施工時間較短；競價項目申報時間僅一個月，部分申報項目的消納或用地尚未實質(zhì)落實；土地面臨生態(tài)紅線等問題；恰逢風電搶裝潮，電力央企優(yōu)先建設(shè)利潤較高的風電項目，光伏項目順延；補貼缺口擴大導致民營資金緊張，電站投資主動性下降。
國內(nèi)應用市場裝機規(guī)模驟減，但并未制約光伏制造市場的快速增長。據(jù)介紹，2019年1~10月，我國多晶硅、硅片、電池片和組件產(chǎn)量分別為27.6萬噸、113.7GW、93.3GW和83.9GW，分別同比增長34.6%、46.1%、54.2%和31.7%。
而上述制造端取得的業(yè)績主要得益于2019年光伏海外市場的重要支撐。據(jù)了解，2019年全球范圍內(nèi)超過GW級市場規(guī)模的國家已達到16個，出口市場越來越多元化，出口額創(chuàng)歷史新高。其中，1~10月，硅片、電池和組件出口總額達到了177億美元，同比增長32.3%，預計全年將超過200億美元。
縱使今年國內(nèi)市場并不樂觀，但是王勃華仍舊看好2020年的市場。“明年政策基本上要延續(xù)今年的思路，目前業(yè)內(nèi)已經(jīng)適應。另外，關(guān)于明年的政策會在近期盡快下達，給予企業(yè)很多準備時間。疊加今年沒有完成的項目，專家給出明年40GW以上的市場預期。”他分析。
洗牌的“喜與憂”
2018年光伏“5·31”政策發(fā)布以來，平價時代加速而至。與此同時，產(chǎn)業(yè)整合趨勢進一步提升，行業(yè)集中度越發(fā)明顯，越來越多的企業(yè)也被甩出了競技軌道。
“頭部企業(yè)仍然在進一步擴產(chǎn)，硅片、電池片和組件等環(huán)節(jié)集中度都在加快，落后的企業(yè)在加速退出，一些三四線企業(yè)無聲無息的沒了。”王勃華表示。
記者注意到，今年隆基股份、中環(huán)股份、晶科能源等龍頭企業(yè)繼續(xù)擴產(chǎn)，進一步通過成本和規(guī)模競爭搶占市場份額。例如，隆基股份規(guī)劃在2019~2021年，單晶電池片產(chǎn)能達到10GW、15GW和20GW；單晶組件產(chǎn)能達到16GW、25GW和30GW。而晶科能源方面預計，到2019年底，電池、組件產(chǎn)能將分別達10GW和15GW。
反觀部分企業(yè)，卻早已經(jīng)朝不保夕。旭陽雷迪在2018年下半年被曝出停產(chǎn)、裁員，其在2019年1月迎來了破產(chǎn)重整。而今年12月4日，向日葵擬將其持有的向日光電100%股權(quán)、聚輝新能源100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給向日葵投資。這也意味著，向日葵旗下兩個主要光伏企業(yè)或?qū)⑷砍鍪邸?br />
除了晶硅太陽能等制造環(huán)節(jié)，逆變器領(lǐng)域也是廝殺一片。一位逆變器企業(yè)制造商向記者反映，目前國內(nèi)市場上也沒剩幾家企業(yè)了，基本就是華為、陽光電源、上能電氣、特變電工、錦浪科技、古瑞瓦特和固德威等一些企業(yè)。同時，記者也注意到，隨著競爭的不斷加劇，像施耐德電氣和ABB兩家外資企業(yè)也逐漸退出或出售了光伏逆變器業(yè)務。
與此同時，2019年產(chǎn)業(yè)整合比較明顯的一個變化是，能源國企強勢進入光伏行業(yè)。
尤其是，在國內(nèi)市場并不樂觀的情況下，民營企業(yè)現(xiàn)金流緊張，能源國企轉(zhuǎn)身變成了接盤俠。今年11月，華能集團調(diào)整收購協(xié)鑫新能源51%股權(quán)，改為收購國內(nèi)若干電站或若干電站項目公司；當月19日，北京能源集團擬以17.9億港元認購熊貓綠能約47.06%的股份；27日，江山控股稱以11.664億元出售其全資附屬公司江山永泰、項目公司全部股權(quán)給中核山東能源有限公司。
值得關(guān)注的是，競爭促進行業(yè)優(yōu)勝劣汰、快速迭代升級的同時，也給電站投資商帶來了一定煩惱。在業(yè)內(nèi)人士看來，光伏電站系統(tǒng)一般都是25年甚至更長的壽命，顯然多數(shù)制造企業(yè)的經(jīng)營并不能維持這么久。
黃河上游水電開發(fā)有限責任公司董事長謝小平反映了一個發(fā)生在2011年的投資問題。他表示，在公司投資的光伏電站中，因為接線盒、逆變器等問題，使光伏電站由盈利變成了虧損。所以電站系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量都是生命，還包括電能質(zhì)量。
“在過去追求降本的過程中，部分光伏企業(yè)并不能兌現(xiàn)質(zhì)量承諾。我們企業(yè)需要反思如何實現(xiàn)由價值競爭轉(zhuǎn)變到價值創(chuàng)造。”天合光能董事長高紀凡表示。
“十四五”之思
“十四五”時期是我國可再生能源發(fā)展的一個關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)折點，也是未來實現(xiàn)跨越式發(fā)展的基礎(chǔ)期。恰逢光伏全面進入平價時代，行業(yè)持續(xù)競爭力、平價政策與市場機制、傳統(tǒng)能源企業(yè)和光伏企業(yè)合作等問題都成為重點關(guān)注的方向。
對于目前制造端的現(xiàn)狀，正泰新能源總裁陸川反映，“目前系統(tǒng)制造端，硅片環(huán)節(jié)毛利相對高，硅料、電池和組件并沒有太大利潤，預計明年硅片也會降低，整體終端價格已經(jīng)十分明確。單純依靠降本方式已經(jīng)暫時達到臨界點，目前下一代技術(shù)路線并不成熟，暫時看不到下降空間。”
“光伏降本增效的空間越來越小了。原來一直依靠‘降本’，后來慢慢更加注重‘增效’，現(xiàn)在降本增效潛力越來越小。”在王勃華看來，創(chuàng)新是永恒的主題，在新時代、新形勢下如何持續(xù)保持光伏企業(yè)競爭力是重要的研究課題。
實際上，光伏發(fā)電成本已經(jīng)降至平價臨界點，在未來電力市場已經(jīng)具備了與火電同臺競爭的基礎(chǔ)。如今，隨著“十四五”可再生能源由高速度轉(zhuǎn)向高比例發(fā)展，光伏發(fā)電又將如何進入電力市場？
在業(yè)內(nèi)看來，這同樣需要在政策環(huán)境和市場機制上給予保障。陸川表示，國家要從頂層對能源結(jié)構(gòu)的配套環(huán)節(jié)及可再生能源電網(wǎng)接入?yún)f(xié)調(diào)等層面進行合理設(shè)計，從政策和機制層面保障裝機目標可以真正執(zhí)行落地。“比如在2021年光伏進入全面平價，在燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價形成機制改革情況下，光伏電價的參考標準是什么。如果直接參與電力市場競價，交易過程中又將如何保障價格機制實施。”
陶冶也認為，光伏進入“十四五”發(fā)展規(guī)劃期，需要確定發(fā)展總量、占比、經(jīng)濟性目標，在設(shè)計上要適應電力體制改革的可再生能源市場機制，同時要進一步完善補貼、價格、項目建設(shè)管理和消納保障機制等政策。
在能源轉(zhuǎn)型中，傳統(tǒng)能源和新能源之間的發(fā)展不可避免會存在一定博弈。但是，中國光伏行業(yè)協(xié)會專家咨詢委員會委員李俊峰建議，在融入電力市場的過程中，光伏企業(yè)要與傳統(tǒng)發(fā)電集團積極走到一起，共同發(fā)展，不能總“隔空對話”。
華為副總裁周桃園對此表示認同。他解釋，用戶導向就是大電力能源公司，他們才是未來的主力，關(guān)系未來產(chǎn)品賣給誰，為誰服務，為誰解決問題等，因此一定要和大電力能源公司聯(lián)手創(chuàng)新，共建光伏新生態(tài)。
“進入平價時代后，公司更多會與電力發(fā)電集團聯(lián)合開發(fā)地面電站項目。”談及未來三年的光伏電站投資，陸川表示。
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