日前，光伏等新能源已被寫入多省區的“十四五”規劃和2035年遠景目標等相關建議稿中，并對綠色低碳發展、清潔能源轉型進行重點強調，敲定了未來5-10年的新能源發展藍圖。截至目前，已有江蘇省、西藏自治區、甘肅省、廣東省、四川省、陜西省和河北省七個省份及自治區公布“十四五”光伏發展規劃。其中，廣東省、寧夏回族自治區、西藏自治區等地“十四五”期間的風電、光伏裝機目標較“十三五”期間大幅提升，甘肅省酒泉市計劃建成千億級規模清潔能源產業鏈，陜西省著力構建萬億級能源化工產業集群。

自碳中和目標提出以來，各地政府在綠色發展和能源轉型上的進度明顯加快。中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華在“2020中國光伏行業年度大會”上預測，“十四五”期間我國國內年均新增光伏裝機規模可達70GW，樂觀預計可達90GW。

多省區明確光伏裝機規模

通過對各省“十四五”規劃相關內容的梳理，西藏自治區、甘肅省、陜西省等西北省區強調推動“水風光互補”等新能源發展。其中，西藏自治區指出，2025年建成國家清潔可再生能源利用示范區，到2025年光伏裝機容量突破1000萬千瓦，科學開發光伏、地熱、風電、光熱等新能源，加快推進“光伏+儲能”研究和試點，大力推動“水風光互補”，推動清潔能源開發利用和電氣化走在全國前列。

江蘇省、四川省等地提出“十四五”期間建設一批“風光互補”、“漁光互補”等“光伏+”綜合利用平價示范基地。其中，江蘇省能源局在《江蘇省“十四五”可再生能源發展專項規劃(征求意見稿)》中明確提出，到2025年底，全省光伏發電裝機達到2600萬千瓦。其中，分布式與集中式光伏發電裝機分別達到1200萬千瓦和1400萬千瓦，要因地制宜推動鹽城、南通、連云港、宿遷、鎮江、淮安、揚州、徐州等地建設一批“風光互補”、“漁光互補”以及農業設施相結合等不同方式和形態的“光伏+”綜合利用平價示范基地和陸上風電平價示范基地。根據《意見稿》投資估算，到2025年，江蘇省光伏發電新增約900萬千瓦，新增投資約300億元。

山西省則表示要加強重大項目的培育和產業鏈招商，整合提升硅片、電池片、組件等光伏制造產業鏈，完善專用設備、光伏玻璃、金剛線、銀漿等配套體系，打造光伏制造全產業鏈生態體系，力爭到2022年，光伏制造業營業收入達到130億元。

此外，根據河北省發改委下發的《關于推進風電、光伏發電科學有序發展的實施方案(征求意見稿)》，河北省在建的、計劃2021年底前并網的光伏項目規模就高達1294.3萬千瓦，計劃在“十四五”末完成的儲備項目包含三類，其中光伏項目911.5萬千瓦，可以預計河北省“十四五”期間光伏新增規模預計將超過2200萬千瓦。

央企、民企加碼發力光伏

從2020年國家能源局公布的光伏競價、平價項目清單可以看出，大型電力央企已經開始在光伏裝機上發力。其中，大唐、華能、華電、國能集團的競價與平價項目總規模均超過100萬千瓦，較此前的裝機規模實現了成倍的增長。

華能集團黨組書記、董事長舒印彪已在多個場合表示，“十四五”期間華能集團計劃投產新能源裝機8000萬千瓦，確保到2025年低碳清潔能源裝機占比達到50%以上。

國家電投黨組書記、董事長錢智民提出，2025年實現電力裝機2.2億千瓦，其中清潔能源裝機占比超過60%，照此推算“十四五”期間國家電投的新能源裝機增量需超過5000萬千瓦。

東北證券分析指出，五大電力集團“十四五”期間的新能源裝機量有望突破3億千瓦，對應的年均裝機水平超過6000萬千瓦。

民企方面，據中國證券報記者不完全統計，2020年以來，就有13家光伏上市公司宣布了逾40項擴產項目，總投資超過2000億元，涵蓋硅片、電池片、組件、玻璃、逆變器等多個環節。2020年12月30日以來，就有包括福萊特、亞瑪頓、晶澳科技、協鑫集成等上市公司扎堆發布擴產計劃。

王勃華表示，為如期完成碳中和目標，2021年-2025年我國光伏行業至少需完成3.5億千瓦的裝機目標。國家能源局新能源司副司長任育之也表示，從目前的發展情況看，“十四五”期間的新增光伏發電裝機規模將遠高于“十三五”期間。

新時代證券最新分析指出，基于國內“2030年碳達峰”、“2060年碳中和”的大背景下，“十四五”期間國內裝機高速增長信號愈發明確。該機構預計，2021年國內裝機達66GW，同比增長67.3%。

將氫能納入“十四五”規劃

值得一提的是，廣東省、甘肅省、河北省、山東省、內蒙古自治區、陜西省等在“十四五”規劃中除提出光伏裝機規劃外，還提出發展氫能等新能源。

其中，廣東省發改委等六部門印發《廣東省培育新能源戰略性新興產業集群行動計劃(2021-2025年)》提出，到2025年，新能源發電裝機規模約10250萬千瓦(其中核電裝機約1850萬千瓦，氣電裝機約4200萬千瓦，風電、光伏、生物質發電裝機約4200萬千瓦)，天然氣供應能力超過700億立方米，制氫規模約8萬噸，氫燃料電池約500萬千瓦，儲能規模約200萬千瓦；全省新能源產業營業收入達到7300億元，新能源產業增加值達到1800億元。

針對第十四個五年規劃和2035年遠景目標，陜西省提出，推動能源化工產業清潔化高端化發展。調整優化煤電布局，積極發展風電、光電、生物質發電，加快陜北風光儲氫多能融合示范基地建設。著力構建萬億級能源化工產業集群，打造世界一流的高端能源化工基地。

河北省關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議提到，建設張家口國家可再生能源示范區、國家級氫能產業示范城市，構建綜合能源體系，加快清潔能源設施建設，推進堅強智能安全電網建設。

甘肅省酒泉市委就制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議中指出，加快建設風光水火核多能互補、源網氫儲為一體的綠色能源體系，主攻千萬千瓦級風電、光伏光熱、電網升級、調峰電源、儲能裝置等八類工程，集中精力做大產業規模，做優發展質量。

國聯證券分析認為，氫能的核心優勢在于清潔高效，可儲可運，應用場景豐富。當前面臨環境和能源安全雙重考驗，碳中和目標的提出更是要求我國加快向清潔能源的轉型。因此，氫能的發展將會成為我國能源轉型的關鍵補充，預計到2050年，氫能年經濟產值將超過10萬億元，其中燃料電池汽車年產量將達到520萬輛，其產業鏈的上下游核心部件的國產化各細分領域龍頭將最先受益。