2020年，受國(guó)內(nèi)外清潔能源快速發(fā)展等因素影響，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺態(tài)勢(shì)。光伏龍頭企業(yè)紛紛增資擴(kuò)產(chǎn)，展示出對(duì)后市發(fā)展信心，但也增強(qiáng)了外界對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂。

記者采訪了解到，光伏產(chǎn)品更新迭代迅速，新一代產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)，此時(shí)龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)實(shí)則是對(duì)低端產(chǎn)能的擠出，是行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)的體現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士建議，在關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)上下游市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的同時(shí)，關(guān)注光伏柔性化生產(chǎn)所需的軟硬件領(lǐng)域。

利好不斷助力產(chǎn)銷兩旺

近年來(lái)，隨著全球主要國(guó)家紛紛加大綠色發(fā)展力度，以光伏為代表的可再生能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。尤其是去年下半年，中國(guó)宣布“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展信心。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)光伏新增和累計(jì)裝機(jī)容量繼續(xù)保持全球第一。光伏組件產(chǎn)量124.6GW，連續(xù)14年位居全球首位。

市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖在企業(yè)訂單中得到體現(xiàn)。東方日升(常州)新能源有限公司副總經(jīng)理仇杰表示，該公司產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)。“目前下游公司備貨情緒積極，公司一季度訂單排滿，屬于滿產(chǎn)運(yùn)行。”

天合光能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2020年，該公司210大尺寸超高功率產(chǎn)品發(fā)布僅半年，簽單就超10GW，刺激企業(yè)加緊生產(chǎn)。天合光能2020年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，營(yíng)收同比增長(zhǎng)26.51%至295.05億元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)92.25%至12.32億元。

值得注意的是，中國(guó)作為全球最大的光伏產(chǎn)業(yè)集聚地，光伏產(chǎn)品大量出口滿足國(guó)際市場(chǎng)需求。2020年，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額約197.5億美元，同比下降5%，但組件出口量則達(dá)到78.8GW，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)18.3%。業(yè)內(nèi)人士表示，這折射出中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、規(guī)模、成本等領(lǐng)域已經(jīng)形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2021年全球光伏市場(chǎng)規(guī)模仍將加速擴(kuò)大，總裝機(jī)量將達(dá)到150GW-170GW。中長(zhǎng)期看，行業(yè)景氣度持續(xù)向好。

產(chǎn)線升級(jí)化解“過(guò)剩”隱憂

良好的市場(chǎng)預(yù)期增加了企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)力。去年以來(lái)，國(guó)內(nèi)多家光伏龍頭企業(yè)紛紛加快產(chǎn)能擴(kuò)張步伐。黑鷹光伏統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年光伏新項(xiàng)目投資超4000億元，其中單個(gè)項(xiàng)目投資額在10億元以上的有82個(gè)，50億元以上的有22個(gè)，100億元以上有15個(gè)，各組件企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)投資總額超1075億元。

激增的投資也引起了不少人對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂，有分析認(rèn)為，2020年中國(guó)光伏全行業(yè)新增產(chǎn)能超200GW，一年擴(kuò)張的產(chǎn)能就超越全球需求。

多位業(yè)內(nèi)人士表示，從絕對(duì)值看產(chǎn)能總量確實(shí)很大，但以“大尺寸+薄片化”為特征的新一代產(chǎn)品產(chǎn)能則嚴(yán)重不足。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)王世江認(rèn)為，在降本增效的大背景下，新產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)張勢(shì)必帶來(lái)產(chǎn)品價(jià)格下行，會(huì)給成本較高的老產(chǎn)能帶來(lái)巨大壓力。

“光伏產(chǎn)能永遠(yuǎn)是過(guò)剩狀態(tài)，沒(méi)有過(guò)剩的時(shí)代就沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代。”協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山認(rèn)為，從光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程上看，那些通過(guò)規(guī)模效應(yīng)降低成本的企業(yè)往往能“剩到最后”，當(dāng)下光伏龍頭企業(yè)紛紛增資擴(kuò)產(chǎn)可視作應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變局的正常選擇。隨著二三線小廠加速退出，低端產(chǎn)能也會(huì)隨之出清。

值得注意的是，去年來(lái)，硅料、鋼鐵、玻璃等大宗原材料價(jià)格持續(xù)上漲，特別是春節(jié)過(guò)后漲幅加劇，折射產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴(kuò)產(chǎn)不同步。不少中下游企業(yè)或虧本生產(chǎn)，或拒接訂單確保交付。

興業(yè)證券研報(bào)認(rèn)為，春節(jié)后原材料輪番上漲背后，是終端需求超預(yù)期。一方面，硅料屬于戰(zhàn)略物資，2021幾無(wú)新增產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)鏈搶料囤貨心態(tài)嚴(yán)重。另一方面，光伏平價(jià)上網(wǎng)推動(dòng)光伏電站建設(shè)成本持續(xù)下降，下游企業(yè)對(duì)價(jià)格容忍度提升。

有限的硅料和充沛的硅片、電池、組件產(chǎn)能構(gòu)成鮮明對(duì)比，反過(guò)來(lái)刺激上游企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)。不久前，保利協(xié)鑫發(fā)布公告稱，該公司顆粒硅擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃分別在四川和內(nèi)蒙古地區(qū)獲重要進(jìn)展。一旦投產(chǎn)，將有助于平抑行業(yè)原材料過(guò)快上漲。

值得注意的是，相比于行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，當(dāng)前供應(yīng)鏈上的供需失衡正在加劇行業(yè)洗牌。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年四季度至2021年2月，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游各企業(yè)簽訂的長(zhǎng)單數(shù)量多達(dá)30余個(gè)，涉及金額超1600億元。以目前長(zhǎng)單簽訂情況來(lái)看，2021年80%以上的硅料產(chǎn)能已被下游企業(yè)預(yù)訂。多位業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，硅料緊平衡狀態(tài)或?qū)⒊掷m(xù)到2022年，那些擁有上下游一體化布局的企業(yè)具有更強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

技術(shù)創(chuàng)新仍然是最大變量

多位業(yè)內(nèi)人士在受訪時(shí)向記者表示，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從最初代工生產(chǎn)到如今引領(lǐng)全球，技術(shù)創(chuàng)新的力量不容忽視。而每一次技術(shù)的迭代升級(jí)也會(huì)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生巨大影響。

朱共山表示，隨著光伏度電價(jià)格的下降，未來(lái)幾年，用光伏等可再生能源進(jìn)行電解水制氫將具有更高經(jīng)濟(jì)性，從而推動(dòng)能源格局發(fā)生巨變。“隨著光儲(chǔ)氫等技術(shù)的發(fā)展，未來(lái)光伏生產(chǎn)的電力可能一大半都用在生產(chǎn)氫能上，且這個(gè)變革的速度將大大超預(yù)期。”

此外，隨著N型電池、疊層電池、高效組件技術(shù)、大硅片技術(shù)等新技術(shù)的成熟，生產(chǎn)所需的設(shè)備升級(jí)也成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

仇杰表示，照目前的行業(yè)情況，光伏組件每?jī)赡曜笥揖蜁?huì)產(chǎn)生迭代，而光伏企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備折舊一般以10年計(jì)，按行業(yè)“10GW產(chǎn)能需要100億元投資”的慣例看，企業(yè)大量資金會(huì)在技術(shù)創(chuàng)新中“打水漂”。“如大尺寸硅片的182與210規(guī)格之爭(zhēng)，實(shí)際上是新老產(chǎn)線之爭(zhēng)。”

業(yè)內(nèi)人士還表示，我國(guó)光伏技術(shù)研發(fā)水平位居世界前列，但在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，柔性化、智能化生產(chǎn)水平依舊有待提升。建議市場(chǎng)在關(guān)注光伏行業(yè)本身的同時(shí)，關(guān)注與之相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備、工業(yè)軟件等領(lǐng)域。