光伏產能過剩這一話題又被炒了起來，其實不管是光伏產業的高峰，還是低谷，產能過剩這個詞都會被屢屢提起。那么我國光伏產業到底是不是產能過剩？擴產是不是“原罪”？

硅料卡了“產能過剩”的脖

2020年升級了2019年的擴產勢頭，據世紀新能源網不完全統計：2020年擴產總資金超3400億，硅片、電池、組件三者擴產規模均超300GW，總規模超940GW，硅料端擴產規模則相對保守，為26.9萬噸。2020年為史上最大擴產年度。2021年前兩個月的巨額的擴產規模并不足以支撐2021年產能過剩的言論。落實到其他幾個主要環節來看，則似乎能夠更好支撐這一觀點。

相關數據顯示，2021年，硅片端，以隆基、中環為首的國內企業硅片總產量達295GW，兩者占比超60%；電池端，我國有效產能將達到244GW；組件端，僅隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、東方日升六組件巨頭的產能超200GW。

對于2021年全球光伏裝機量，現有多方機構及個人都較為看好——IHS預測為183GW，澎博預測為150-194GW，中信證券分析認為165GW，中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華預測在150-170GW之間。如果按照2021全球新增裝機165GW、容配比1:1.2、2900噸多晶硅生產1GW組件的標準計算，對應的硅料需求量為58萬噸。

中國有色金屬工業協會硅業分會副秘書長馬海天表示，2021年全球多晶硅供應量極限在57萬-58萬噸。

由此不難發現，囿于多晶硅供應量，2021年全球新增裝機量理論上的高點是在165GW，所用組件為198GW。按照此標準，僅我國2021年的硅片產能及6大組件巨頭的產能即可以滿足全球新增裝機需求。

硅片、電池、組件相較而言的確產能過剩，硅料則處于緊平衡狀態。從現有情況判斷2021年我國光伏產業情況，應該為產能的結構性過剩，主要原因是硅料“拉了后腿”。

企業為何蜂擁擴產？

經歷2008年多晶硅的“慘痛”教訓之后，為什么企業從2019年之后再次拉開擴產“狂潮”？某業內人士坦言——逼不得已。

該人士認為，平價時代逼著企業加速降本增效的步伐，大尺寸成為有效手段，210、182硅片應運而生，進而帶動其他環節的發展和改良，乃至改造、新建。

王勃華預判：2021年大尺寸組件占據半壁江山，158.75占比降至5%，156.75將逐漸成為歷史。而進入2021年各項招標也印證此觀點。據世紀新能源網不完全統計，在近期較為有代表性的五個招標項目中，總招標容量近15GW，大尺寸（210/182）組件占比近77%，達11.2GW。

為滿足市場需求，上馬210設備實現向下兼容成為諸多企業的選擇。“即使力推182的企業，其所上的新產線也是210產線。”某一線組件廠商相關負責人說。該負責人表示，雖然原有部分產線可以進行升級到182產線，但已幾乎是極限，占比很小。210產線幾乎都是新建。隨著大尺寸組件在市場中的占比越來越高，各廠家加快更新換代的速度，以便搶占更大的市場份額。一線龍頭企業憑借自身實力和底蘊，加快垂直一體化的程度，以擴產搶占市場份額；二、三線企業為了獲得生存的市場份額，需要擴產，生產市場適配產品。“大家努力擴產，也是對未來的市場和發展空間充滿了信心，否則不會‘砸錢’的。”該負責人強調。

近期，逆變器企業、支架企業、玻璃企業，紛紛發聲，聲明已具備與210系列匹配的相應產品。210系列產品的產業鏈愈發完善和完整。

伴隨著大尺寸成為主流， 182與210之爭可能還要持續一段時間。相較而言，按照現有182、210的產能來看，并不能滿足未來市場的需求，所以擴產的腳步或將繼續，直至決出勝負。不難理解中環“產能不能滿足市場需求”的說法。

擴產不會“肆無忌憚”

進入2021年之后，光伏企業擴產的腳步并未停下來。據不完全統計：截至2月末，除擴產的光伏玻璃外，多晶硅累計擴產24.5萬噸，硅棒、硅片超100GW，電池達33GW，組件為30GW。進入3月，特變、隆基、晶澳等企業，紛紛發力擴產。

企業的“瘋狂”擴產會一直進行下去么？

某組件企業高管表示，擴產是多方面原因共同作用的結果，企業也承受著較大的經濟壓力，所以擴產不會一直如此瘋狂。現今部分環節的產能過?，F象已經明顯，而整個產業鏈主要受硅料限制，但隨著新產能的落地，行業預判到2022年，硅料可能實現產能過剩現象。

中信證券相關分析認為，2022年，全球光伏新增裝機在200GW左右，對應所需的硅料在70萬噸。此需求量，與2022年多晶硅產能幾乎持平。但是伴隨著多晶硅企業的擴產，多晶硅供應量出現產能過剩成為可能。

當然，企業并非可以無限制地擴產下去。相關政策給予擴產套上了“緊箍咒”。

3月11日，工信部網站發布了《光伏制造行業規范條件(2021年本)》和《光伏制造行業規范公告管理暫行辦法(2021年本)》。兩文件將從3月15日起實施。

文件提出，引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏制造項目，加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。新建和改擴建多晶硅制造項目，最低資本金比例為30%，其他新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為20%。

文件還明確：新建和改擴建企業及項目產品：多晶硅電池和單晶硅電池的平均光電轉換效率分別不低于20.5%和23%。多晶硅組件和單晶硅組件的平均光電轉換效率分別不低于18.4%和20%。硅基、CIGS、CdTe 及其他薄膜組件的平均光電轉換效率分別不低于13%、16%、15%、15%。

此外，內蒙古也于2月25日發布《關于確保完成“十四五”能耗雙控目標任務若干保障措施(征求意見稿)》。在加快推進高耗能行業結構調整方面提出，控制高耗能行業產能規模，從2021年起，不再審批無下游轉化的多晶硅、單晶硅等新增產能項目，確有必要建設的須在區內實施產能和能耗減量置換。

相關政策的出臺或者為快速擴產的光伏企業、產業予以更好保護，在發展和擴產過程中，如何尋找到最為合適的平衡點，需多方面共同努力。