按照中央財經委員會第九次會議要求，構建以新能源為主體的新型電力系統成為實現“雙碳”目標的關鍵。然而新能源的隨機波動性問題，導致電力系統調節能力的顯著下降和安全水平的降低；新能源的快速增長，電力有效供應容量卻沒有顯著增長，新能源對常規能源在電力、電量上的壓縮，帶來的是電力供應不足的陰云。

以上問題，構成了新型儲能技術是新型電力系統的重要支撐的強大邏輯，無疑中間的明星是電池儲能。經歷2018年電網側儲能的狂飆、2019年的艱難求進，2020年各地新能源配儲能的催長，“十四五”開局元年似乎要成為電池儲能爆發式增長的元年。

然而在社會的滿心期待下，仍潛伏著長期困擾行業的幾個問題，比如儲能技術是否成熟？儲能電站獨立市場主體地位如何確立？儲能的成熟商業模式是什么？很巧的是，這些問題都在4月份迎頭撞了過來。

一、重大事故不改行業發展大邏輯

4月16日，北京發生一起儲能電站爆炸事故，導致2名消防員犧牲，1名消防員受傷，電站內1名員工失聯，成為我國儲能行業中最嚴重的安全事故，造成整個行業風聲鶴唳，北京所有儲能項目被暫停，給儲能產業迎頭潑了“一盆冷水”，也澆熄了儲能國際峰會帶來的熱情。

儲能的標準缺失，產品質量參差不齊等問題再一次引起各界熱議，但儲能投資收益模式不成熟，導致成本無法合理疏導也是很多電站建設質量不高的重要原因。2019年，《輸配電定價成本監審辦法》明確規定電儲能不得計入輸配電定價成本之后，堵住了電池儲能商業模式的主要出口。但電力系統需求沒有改變，電池儲能發展的大邏輯仍然成立，促使各方不斷去尋找突破口，隨后儲能的發展思路又傾向于配額的方式，多個省要求光伏等新能源電站配置一定比例的儲能，在新能源實現平價的初級階段，儲能成本的疊加無疑對相關企業是一個較大的打擊。

簡單通過并網要求的方式將儲能發展成本轉移到新能源企業身上存在一定爭議。一方面，強制配置的儲能容量比例和裝機時長缺乏足夠依據，如果要求新能源電站自主承擔調峰責任，企業自身應有選擇其他最優調峰路徑的權利（如棄電等），以實現資源優化配置。另一方面，將儲能裝機配額作為新能源發電項目并網條件，但對后續運行缺少調度和監督手段，難以保證儲能的建設質量，最終也難以實現調峰的效果。

正如近年來，政策變化與市場爭議都無法改變電儲能曲折發展的大方向，4月16日的爆炸事故引發的討論不過再一次驗證了儲能發展大邏輯，而不同的是此時的儲能產業已壯大，受到政策、市場、資金的足夠呵護，事故被解讀為劣質產品出清邏輯，是儲能行業規范、健康發展的契機。

巧合的是，儲能的市場地位和商業模式問題似乎也迎來解決的契機。4月16日，國家能源局局長章建華率隊到晉江儲能電站調研，調研中指出，“十四五”期間國家將大力支持新型儲能產業發展，國家能源局以及有關主管部門將研究出臺全國性的電化學儲能政策，推動新型儲能產業高質量發展。

二、《加快推動新型儲能的指導意見（征求意見稿）》解讀

4月21日，國家發改委、能源局發布了《關于加快推動新型儲能發展的指導意見（征求意見稿）》，對儲能發展的系列問題提出了整體思路。

（一）提出“十四五”期間發展目標

對于發展目標，征求意見稿提出到 2025 年，實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變。市場環境和商業模式基本成熟，裝機規模達 3000 萬千瓦以上。新型儲能在推動能源領域碳達峰碳中和過程中發揮顯著作用。到2030 年，實現新型儲能全面市場化發展，標準體系、市場機制、商業模式成熟健全，與電力系統各環節深度融合發展，裝機規模基本滿足新型電力系統相應需求。新型儲能成為能源領域碳達峰碳中和的關鍵支撐之一。

“十四五”末儲能裝機規模達到30GW以上，在推動能源領域“雙碳”過程中發揮顯著作用。當前調峰儲能電站一般按照2小時配置，而到2025年預計新能源裝機將達到10億千瓦，新能源逆調峰特性特別是光伏鴨型曲線問題將較為突出。要充分發揮儲能調峰作用，實現日內充分調節甚至部分地區要做到跨日、跨月調節，儲能配置時常將大幅超過2小時，據此估算“十四五”末儲能總容量在60-100GWh之間，按照當前容量粗略計算，“十四五”期間儲能容量年復合增長將超過65%，真正成為新型電力系統發展的主賽道。

（二）儲能獨立市場主體地位將明確，商業模式逐步成熟

征求意見稿肯定了儲能對于電力系統的容量支撐與調峰能力，應急供電保障能力和延緩輸變電升級改造需求的能力，以及在用戶側構建智慧能源、虛擬電廠的重要作用，提出“明確新型儲能獨立市場主體地位”。儲能電站將不再是作為火電、新能源的附帶功能，而以電力系統獨立身份參與中長期交易、現貨和輔助服務等各類電力市場，電力系統主體將更加多元，而共享儲能電站等各種業態也將不斷涌現。

在商業模式設計和成本疏導方面，明確提出“建立電網側獨立儲能電站容量電價機制”成為最大的亮點，也是儲能實現更大破局的關鍵點，事實上也是解決新能源為主體的電力系統可能造成的容量支撐不足的重要手段。

湖南拉閘限電和美國得州大停電的案例，都指向電力供應充裕度如何保障的問題。在我國雙碳目標下，煤電和新能源裝機的消長，構成了電源結構的主要矛盾，風、光裝機比例日增，煤電退出呼聲越發高漲之際，“缺電”頻發似乎就在眼前。該矛盾主要來自于不同品種電源在電力容量和電量上的匹配上，各種電源屬性可分解為容量價值和電量價值，其中容量價值指的是，電源保障電力平衡的調節范圍，體現在較短時間內可調用的功率。

以前我國在以煤電、水電為主的傳統電力系統中，電源的容量特性較好，電力平衡能力較強，通過將電力平衡責任比例分攤到各電源上可保證發用電平衡。所以沒有容量價值的顯性體現，而將電源全周期成本主要分攤到電量上，通過電量和電價即可回收電源全部投資，從而促進發電企業投資，保證了電力供應的充裕度。

但在新能源占比越來越大的情況下，各種電源容量價值、電量價值迥異，特別是具有間歇性的新能源裝機的增長，無法實現可調容量的增長，遇到負荷高點新能源又集體失靈時，將造成電力短缺。由于我國電價上限較低，電力短缺情況下容量稀缺價值無法體現，儲能、火電、氣電等調節能力較大的電源，無法通過稀缺電價獲得間接容量激勵，扭曲了容量價值，制約了有效容量方面的投資，電化學儲能發展也受制于此。體現容量價格機制不健全的情況下，電力供應充裕度存在較大隱憂。

征求意見稿提出建立電網側獨立儲能電站容量電價機制，將儲能的容量價值顯性化，對于形成儲能行業成熟的商業模式意義重大，對于提升電力供應充裕度也有非常重大的作用。

而對于大家廣泛關注的儲能納入輸配電價方面，征求意見稿中提出“研究探索將電網替代性儲能設施成本收益納入輸配電價回收”，對于將能夠延緩電網投資的儲能進入輸配電價留下了一定空間。

（三）具體政策出臺值得期待，但仍任重道遠

征求意見稿系統提出了儲能發展的政策框架，但對于具體可執行政策的出臺并沒有涉及，而“鼓勵地方先行先試”，由各地研究出臺相關改革舉措、開展改革試點，在深入探索儲能技術路線、創新商業模式等的基礎上，研究建立合理的儲能成本分攤和疏導機制。此類表述也說明建立儲能成熟的市場環境和商業模式仍任重道遠，但在新型電力系統發展的大邏輯下，這一天遲早還是會到來，或早或晚取決于“雙碳”的進展和新型電力系統建設的進度。