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光伏建筑一體化逆市爆發!前景美好但現實骨感……

   2021-06-30 國際金融報16760
核心提示:光伏建筑一體化概念指數連續9個交易日收漲。新能源行業人士指出,應該清醒地看到光伏建筑一體化目前僅處于起步階段,沒有明確的
光伏建筑一體化概念指數連續9個交易日收漲。新能源行業人士指出,應該清醒地看到光伏建筑一體化目前僅處于起步階段,沒有明確的補貼政策驅動,經濟效益相對光伏附屬建筑物差很多。


6月29日,A股”量價齊跌“,光伏建筑一體化概念指數連續9個交易日收漲,隆基股份、中信博等市值攀升。

分析人士告訴記者,二級市場的階段性炒作成份很大。光伏建筑一體化未來前景很好,但是當前現實也很骨感,包括成本有待降低、應用市場有望打開、適應建筑物70年使用壽命要求等。在實現“碳達峰、碳中和”與鄉村振興兩大國家戰略下,近期系列政策有望顯著提振相關建筑公司估值水平。

光伏建筑一體化逆市上漲

東方財富Choice數據顯示,光伏建筑一體化概念板塊今日“逆市”上漲,個股之間也出現分化,11只相關個股飄紅,中來股份、中利集團漲停;28只個股收跌,清源股份、瑞和股份個股跌逾8%。



光伏建筑一體化概念“龍頭”隆基股份近9個交易日漲近24%,今日盤中一度漲至歷史最高點90.15元/股,最后上漲3.62%報88.8億元,最新總市值達4807億元。

中信博近9個交易日漲約31%,今日大漲13.41%收報200.4元/股,最新總市值為272億元。

從東方財富Choice可統計數據來看,光伏建筑一體化指數自3月10日至今漲逾31%,總體呈現震蕩上行態勢。尤其是在6月呈現明顯上漲,6月17日至今的9個交易里連續收漲,區間漲幅累計近20%。

光伏建筑一體化概念板塊股價“水漲船高”,市盈率PE(TTM)由3月10日的39倍漲至47倍,總市值由6911億元攀升至最新的9559億元。


股價的上漲離不開政策利好,在實現“碳達峰、碳中和”與鄉村振興兩大國家戰略下,國家政策引導居民綠色能源消費。近日,國家能源局綜合司下發關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知,加快推進屋頂分布式光伏發展,國家能源局擬在全國組織開展整縣(市、區)推進屋頂分布式光伏開發試點工作。

內容提及,項目申報試點縣(市、區)要具備豐富的屋頂資源、有較好的消納能力,黨政機關建筑屋頂總面積光伏可安裝比例不低于50%,學校、醫院等不低于40%,工商業分布式地不低于30%,農村居民屋頂不低于20%。

招商證券研報指出,國家推廣屋頂分布式光伏發電,該舉措是國家在“雙碳”目標指引下的具體措施之一,有望對建筑行業和相關的建筑公司帶來十分積極影響。近期系列政策有望顯著提振相關建筑公司估值水平。由于種種原因,屋頂分布式光伏發電目前未能大規模推開,包括缺乏規劃、設計端的統籌安排,缺乏財政補貼、投資方和用電方的分利機制等,追根究底,是缺乏頂層設計和統一安排。

前景美好但現實骨感

新能源行業人士如何看待光伏建筑一體化?

北京特億陽光新能源總裁祁海坤在接受《國際金融報》記者采訪時表示,近些年,我國一直在提倡和鼓勵發展綠色、節能、環保型建筑,發展“光伏發電+綠色建筑”的光伏建筑一體化(BIPV)或光伏附屬建筑物(BAPV)成為趨勢,建筑的屋頂、窗戶和墻面等界面都是分布式光伏應用的最佳場景,該細分市場發展前景很好,也是巨大藍海市場,可以帶動新型光伏瓦片、雙玻光伏板、曲面組件等產品的開發和應用。

“但我們應該清醒地看到光伏建筑一體化目前僅處于起步階段,沒有明確的補貼政策驅動,經濟效益相對光伏附屬建筑物差很多,比較適合新建的建筑物。在老建筑上改造用光伏建筑一體化的成本太高,也存在缺乏和建筑節能是否能真正一體化的匹配問題。”祁海坤還表示,“光伏建筑一體化未來前景很好,但是當前現實也很骨感,當前95%以上存量的建筑屋頂和墻面等都是在應用光伏附屬建筑物,增量的新建建筑市場光伏建筑一體化應用空間有待被開發。”

對于二級市場的表現,祁海坤直言,“二級市場的階段性炒作成份很大,光伏建筑一體化市場剛啟動,建筑的形式多種多樣,光伏產品目前的壽命也就是30年,產品應用還有很多需要完善和適應建筑物要求的工作。

祁海坤進一步表示,前幾年,某光伏公司的光伏瓦產品開發不錯,外觀也很漂亮,但是成本太高,價格太貴,從發電收益的角度來看是沒有任何投資回報率的優勢;從建筑材料的角度而言,如何保證70年甚至更久的壽命,也是有待商榷和驗證的。 
 
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