三湘都市報·新湖南客戶端記者 胡銳

我國從汽車大國邁向汽車強國，新能源汽車是必由之路。而做大做強動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)，則是新能源汽車可持續(xù)發(fā)展的堅實底座。

7月7日，國家發(fā)改委等部委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的通知》，提出推動廢舊動力電池循環(huán)利用行動，加強新能源汽車動力電池溯源管理平臺建設(shè)，完善新能源汽車動力電池回收利用溯源管理體系。一時，廢舊動力電池循環(huán)利用再次被推至浪尖。

其實早在2018年初，業(yè)內(nèi)就掀起一股“廢舊動力電池回收即將迎來爆發(fā)期”的聲浪。千億“藍海”市場引來新能源車企、環(huán)保公司、各路資本爭相涌入。統(tǒng)計顯示，2015年- 2020年，我國鋰電回收相關(guān)企業(yè)數(shù)量快速增長，目前現(xiàn)存“動力電池回收”相關(guān)企業(yè)達1.5萬家。

然而多年來，行業(yè)仍存在“正規(guī)軍”收不到退役電池，小作坊卻在悄悄高價“搶貨”的怪象。在相關(guān)行業(yè)標準尚未形成、市場一片魚龍混雜下，原本被認為高效的梯次利用模式卻帶來了產(chǎn)品安全隱患，而無環(huán)保措施下的拆解回收，亦引發(fā)了人們對環(huán)境污染的擔憂。

問題當前，隨著動力電池退役高峰臨近，廢舊動力電池循環(huán)利用究竟如何發(fā)展？湖南在其間扮演了什么樣的角色？

風潮

新能源汽車快速發(fā)展，動力電池迎退役潮

今年上半年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙超過120萬輛，同比飆漲200%。中汽協(xié)預(yù)計，今年國內(nèi)新能源汽車完成銷量240萬輛，同比增長76%左右。中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長、世界汽車組織（OICA）主席付炳鋒預(yù)計，未來五年電動車產(chǎn)銷增速將保持在40%以上。

伴隨著我國新能源汽車的快速發(fā)展，動力電池退役也將迎來爆發(fā)，廢舊動力電池回收產(chǎn)業(yè)被寄予眾望。

“隨著動力電池需求的不斷增大，靠進口的電池關(guān)鍵材料將漲價，這將影響我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，且廢舊電池處理不當還會污染環(huán)境。”長沙礦冶研究院“鋰匯通”平臺負責人李重洋表示，動力電池回收是新能源車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，“沒有這一環(huán)，整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈就不完整，無法形成一個有機的閉環(huán)。”

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，今年起，我國將迎來第一批動力電池退役高峰期。“動力鋰電池的使用年限一般為5-8年，有效壽命為4-6年，按此測算，2014年生產(chǎn)的動力電池在2018年開始批量進入退役期，今年進入高峰期。”

2030年，或?qū)⑿纬汕|級市場規(guī)模

“以原料來源劃分，動力電池回收可分三個階段。”湖南金源新材料股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理劉小立受訪時介紹，第一階段是制造動力電池時，產(chǎn)生的廢料和邊角料；第二階段是電池使用5年后，更換下來的廢舊電池；第三階段是整車使用10-15年后拆解報廢的電池。

數(shù)據(jù)顯示，2015年至2020年，我國全年動力電池裝機量從16GWh增長至63.6GWh，年復(fù)合增長率超過50%。據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)累計退役的動力電池超20萬噸，市場規(guī)模達100億元。

據(jù)《中國動力電池回收行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》，2021年我國動力電池回收市場規(guī)模有望達到143億元左右。“隨著回收需求的爆發(fā)，政策的規(guī)范以及行業(yè)龍頭的不斷布局，動力電池回收市場即將打開。”行業(yè)專家預(yù)計，至2030年，三元與磷酸鐵鋰電池回收將成為千億市場。其中，在現(xiàn)價情況下2020年-2030年三元電池累計回收空間將達1305億元；2020年-2030年磷酸鐵鋰電池梯次利用及回收累計市場空間分別將達到680億元、163億元，“一個千億元級新產(chǎn)業(yè)正在萌芽。”

資本爭相涌入，中小企業(yè)也來“掘金”

面對動力電池回收千億級“蛋糕”市場，各路資本紛紛涌入，整車企業(yè)、動力電池生產(chǎn)企業(yè)也積極參與其中。

今年6月18日，寶馬宣布，將在中國建立完善的經(jīng)銷商高壓動力電池回收管理流程，即經(jīng)銷商回收高壓電池，再由物流供應(yīng)商將之運送至有資質(zhì)的企業(yè)評估，根據(jù)評估結(jié)果，決定是否將電池用作電力儲存，還是其他用途，或是拆解后進行原材料再利用。此外，大眾、奧迪、特斯拉、本田、豐田等國外汽車品牌也先后宣布上線電池回收服務(wù)。

為了綁定電池上下游企業(yè)資源，國內(nèi)車企則更早布局。早在2018年1月，國內(nèi)的長安、比亞迪、銀隆新能源等16家整車及電池企業(yè)與中國鐵塔公司達成合作，以解決退役動力電池回收再利用等問題；2018年3月，上汽集團與寧德時代簽署戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，共同推進新能源汽車動力電池回收再利用；2018年10月，吉利集團與杉杉股份、紫金礦業(yè)出資組建了合資公司，開展動力電池回收利用業(yè)務(wù)；2018年11月，北汽集團旗下北汽鵬龍與光華科技簽署合作框架協(xié)議，雙方將在退役動力電池梯次利用和廢舊電池回收處理體系等業(yè)務(wù)上開展合作……

目前，國內(nèi)造車新勢力蔚來、小鵬汽車等也都啟動了動力電池回收工作，而比亞迪更是在全國建立了超40個動力電池回收網(wǎng)點，并建設(shè)動力電池梯次回收利用中心。寧德時代、中航鋰電、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、格林美等國內(nèi)電池企業(yè)則已在該領(lǐng)域深耕細作。

除了大型的整車與電池企業(yè)外，一些環(huán)保領(lǐng)域的中小企業(yè)也不甘示弱。“今年參加了多家電池回收企業(yè)的融資路演。”一名創(chuàng)投機構(gòu)投資經(jīng)理表示，不同于飽和的動力電池市場，回收產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，隨著電池報廢的高峰期來臨，電池回收產(chǎn)業(yè)也將迎來爆發(fā)期，他們希望投資一些有潛力的中小企業(yè)。而對于一些小企業(yè)來說，在行業(yè)起步階段，通過融資建設(shè)大量回收網(wǎng)點、更多生產(chǎn)線，可以實現(xiàn)企業(yè)快速擴張。

隱患

“小作坊”高價搶貨，“正規(guī)軍”回收難

據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)，2020年我國動力電池累計退役總量約20萬噸。“這些退役動力電池，只有20%是通過正規(guī)渠道回收利用了。”長沙礦冶研究院有限責任公司“鋰匯通”平臺負責人李重洋估計。

行業(yè)內(nèi)，與李重洋有同樣觀點的人不在少數(shù)。據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2020年全國退役動力電池回收量僅4.2萬噸。退役動力電池回收量遠低于理論量，其間的差距多達16萬噸。這些退役電池去了哪？

“大部分流入了非正規(guī)渠道，無法統(tǒng)計。”李重洋說，正規(guī)動力電池回收企業(yè)嚴格按照國家要求經(jīng)營，不僅有整套的設(shè)備、技術(shù)，還配專業(yè)技術(shù)人員，因此回收成本不低。相反，不具備相關(guān)資質(zhì)的小作坊式企業(yè)加工成本低，能以高價“搶貨”的方式，將大部分廢舊鋰電池收入囊中。

中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長葉盛基也認同這一觀點。在他看來，盡管政策明確車企承擔動力電池回收的主體責任，但退役動力電池流向更多受價格主導(dǎo)，且行業(yè)缺乏回收企業(yè)準入管理，“一些操作靈活、規(guī)范性差的小作坊式企業(yè)經(jīng)營成本低，報價時更具競爭力，導(dǎo)致‘正規(guī)軍’很難回收到退役電池。”

通過網(wǎng)絡(luò)查詢添加微信，三湘都市報記者向多個動力電池回收商販咨詢了解到，目前動力鋰電池在非正規(guī)渠道的回收價格約為每噸8000元至10000元，而在正規(guī)渠道，回收價格只有每噸6000元。“最高價格差距有50%。”業(yè)內(nèi)人士說。

退役動力電池回收量低于理論量，除了非正規(guī)渠道價格競爭的因素，還有其他原因。“2020年退役20萬噸動力電池，是按當時的裝機量來計算的。但很多企業(yè)和個人考慮到成本，會讓電池超期服役。”湖南省新能源汽車電動蓄電池回收利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書處主任陳鵬受訪時表示，還有部分退役電池直接二次流入消費市場，或者繞過回收渠道回流到電池企業(yè)。

回收市場魚龍混雜，致安全隱患、環(huán)境污染

當前，退役動力電池的去向分“梯次利用”與“拆解回收”兩種。當動力電池容量衰減至額定容量的80%以下，就不再適用于電動汽車，但經(jīng)過檢測、維護、重組等環(huán)節(jié)，仍可在儲能、分布式光伏發(fā)電、家庭用電、低速電動車等領(lǐng)域梯次利用。當電池無法進行梯次利用時，則需進行回收拆解，做資源化處理。

“梯次利用還存在技術(shù)瓶頸，如梯次利用效率偏低，電池剩余壽命及一致性評估等技術(shù)不成熟。”業(yè)內(nèi)人士指出，我國動力儲能電池的回收和循環(huán)利用的體系還不健全，相關(guān)電池回收標準未形成，不規(guī)范的梯次利用易導(dǎo)致安全隱患，“生活中發(fā)生不少電瓶車起火事件，不排除就源于電池梯次利用。”

“動力電池中包含多種重金屬元素，處理不當會危害人類健康，對土壤、空氣、水源都會造成污染。”湖南金源新材股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理劉小立表示，從資源層面來看，廢舊電池所含的鋰、鎳、鈷、錳及稀土等金屬，如不充分利用，將造成資源的極大浪費。

據(jù)相關(guān)資料顯示，1塊20克的手機電池，能污染1平方公里土地長達50年。“更大更重的汽車動力電池，不僅含有多種重金屬，而且電解液中的六氟磷酸鋰在空氣環(huán)境中容易水解產(chǎn)生五氟化磷、氟化氫等有害物質(zhì)，對環(huán)境具有極大危害。”一名電動汽車行業(yè)的人士表示。

“目前動力電池回收市場不規(guī)范、配套政策不健全，尚未建立完整的追溯系統(tǒng)。”業(yè)內(nèi)人士表示，無論是梯次利用還是拆解利用，動力電池回收行業(yè)仍面臨回收成本高、利用率低、行業(yè)技術(shù)規(guī)范不完善等問題，“這些都影響、制約了行業(yè)的規(guī)范、迅速發(fā)展。”陳鵬表示。

行動

基礎(chǔ)牢、產(chǎn)業(yè)鏈完備，湖南走在全國前列

目前，全國共17個省市被選為動力電池回收試點地區(qū)，湖南便是其中之一。

湖南是動力電池及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈最完善的省份。在先進儲能材料領(lǐng)域，湖南形成了完備的產(chǎn)業(yè)鏈，擁有規(guī)模以上企業(yè)100家以上，包括湖南杉杉、長遠鋰科、湖南中偉、湖南邦普等優(yōu)勢儲能材料企業(yè)，中科星城石墨、湖南中鋰、桑頓新能源等鋰電池關(guān)鍵材料及電池生產(chǎn)企業(yè)。2019年，全省先進儲能材料企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值450億元，同比增長30.42%。

在廢舊電池循環(huán)利用、正極材料、前驅(qū)體等領(lǐng)域，湖南尤其具有優(yōu)勢，其中正極材料的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、研發(fā)能力均居全國領(lǐng)先地位，高電壓鈷酸鋰等細分產(chǎn)品領(lǐng)域處于國際領(lǐng)先地位；湖南杉杉連續(xù)六年排名行業(yè)競爭力品牌榜第一位，被工信部認定為國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)；動力電池回收利用業(yè)擁有長沙礦冶院、湖南邦普、湖南金源、金凱、順華等回收企業(yè)……

其中，湖南邦普已成為亞洲最大的廢舊電池資源橋接式循環(huán)演示基地，回收處理規(guī)模和資源循環(huán)產(chǎn)能居亞洲首位。據(jù)其官網(wǎng)介紹，湖南邦普年回收處理廢舊電池總量超過6000噸，年生產(chǎn)鎳鈷錳氫氧化物、鎳鈷錳酸鋰、鈷酸鋰、氯化鈷、硫酸鎳、硫酸鈷和四氧化三鈷達4500噸。根據(jù)2018年公開資料顯示，寧鄉(xiāng)高新區(qū)邦普三元前驅(qū)體產(chǎn)能約為3.6萬噸/年，位居全球前三。

去年，2020中國動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)技術(shù)與市場年會在長沙舉行，來自全國各地區(qū)電池及材料、汽車主機廠、汽車拆解、冶金、資源回收、環(huán)?？萍嫉阮I(lǐng)域的300余名企業(yè)代表和專家學(xué)者齊聚一堂。“選擇在長沙舉行，正是看中了湖南動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)走在全國前列。”舉辦方受訪時表示，湖南在動力電池回收領(lǐng)域具有行業(yè)代表性。

回收湘軍加速布局，劍指行業(yè)領(lǐng)軍者

近年來，湖南在動力電池回收利用領(lǐng)域發(fā)展迅速，企業(yè)紛紛劍指行業(yè)領(lǐng)軍者。

2019年，湖南就成立了新能源汽車動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。目前，湖南邦普在寧鄉(xiāng)先后完成了5期建設(shè)。去年，第6期建設(shè)正式啟動，該工程又叫“動力電池資源化循環(huán)利用擴建項目（二期）”，計劃投資10億元。

2020年3月底，長沙礦冶研究院研發(fā)的電池回收平臺——“鋰匯通”正式上線。據(jù)悉，這是國內(nèi)首個動力電池回收平臺，以“交易+供應(yīng)鏈服務(wù)”和“信息+產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)”為核心，提供退役電池第三方回收及信息溯源服務(wù)，還具備供需對接、在線交易、檢測估值、倉儲物流、行業(yè)分析、技術(shù)咨詢、金融賦能等功能。

“通過物質(zhì)流、信息流、資金流的融合，不斷提高回收環(huán)節(jié)效率，降低回收成本。”“鋰匯通”負責人李重洋介紹，平臺定位為“全球退役動力電池綜合回收及信息溯源服務(wù)商”，去年回收電池900噸，今年上半年回收量已超去年全年，達1000噸。

“團隊80%以上的是技術(shù)人員，正全力攻關(guān)相關(guān)回收利用技術(shù)。”李重洋告訴記者，根據(jù)長沙礦冶研究院規(guī)劃，到2025年旗下“鋰匯通”平臺將回收利用廢舊電池10萬噸，2030年回收超60萬噸，市場占有率達40%-50%，成為國內(nèi)行業(yè)的絕對龍頭。

在工信部認定的27家鋰電池回收“白名單”中，湖南金源是其中之一。湖南金源主要從事鈷廢料及廢舊鋰電池綜合回收處理，并生產(chǎn)高端電池材料。該公司相關(guān)負責人介紹，其安化母公司技改完成后，日處理電池粉末料達35噸；已在寧鄉(xiāng)新增土地200畝，開展10萬噸廢電池拆解及綜合回收項目一期工程建設(shè)，可實現(xiàn)年產(chǎn)值30億元；計劃于2023年啟動二期工程建設(shè)，投產(chǎn)后綜合產(chǎn)能達50億元，“2023年計劃再規(guī)劃10萬噸磷酸鐵鋰廢電池綜合回收濕法工廠，打造磷酸鐵鋰電池檢測、儲能、再生完整產(chǎn)業(yè)鏈。”

政府政策先行，助力回收湘軍前行

今年1月11日，省工信廳印發(fā)《湖南省先進儲能材料及動力電池產(chǎn)業(yè)鏈三年行動計劃（2021-2023年）》，提出到2023年，湖南省先進儲能材料及動力電池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值突破1000億元，并將湖南打造成為全國產(chǎn)業(yè)集中、品類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈完整的儲能材料及動力電池產(chǎn)業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)集聚區(qū)，逐步建成世界級先進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。

在動力電池回收方面，“三年行動計劃”將進一步規(guī)范我省動力電池回收行業(yè)，使行業(yè)健康快速發(fā)展。下一步，工信廳將會同科技廳、能源局、商務(wù)廳、交通廳等部門，研討制定省內(nèi)動力蓄電池回收利用管理細則，落實責權(quán)利，并制定相應(yīng)的處罰措施，推進我省動力蓄電池回收利用生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。

“政府來規(guī)范，更能維護行業(yè)秩序，吸引、整合市場資源。”知情人士介紹，2020年，湖南省新能源汽車動力蓄電池回收利用系統(tǒng)集成解決方案項目由長沙礦冶研究院牽頭，中車時代、鐵塔能源湖南省分公司等11家單位組成的聯(lián)合體中標。

其實早在2019年4月，省工信廳就發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)湖南省新能源汽車動力蓄電池回收利用試點實施方案的通知》，要求基本建成共享回收網(wǎng)絡(luò)體系，引導(dǎo)省內(nèi)80%以上的新能源汽車退役報廢動力蓄電池進入回收利用網(wǎng)絡(luò)體系。

通知還指出，將攻克一批關(guān)鍵技術(shù)，形成技術(shù)先進、經(jīng)濟型強、環(huán)境友好的新能源汽車動力蓄電池回收利用新技術(shù)體系；基本建成新能源汽車廢舊動力蓄電池回收利用技術(shù)標準規(guī)范體系；培育一批梯次利用和再生利用龍頭示范企業(yè)，引導(dǎo)形成“回收—梯次利用—資源再生循環(huán)利用”產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

鏈接

我省已建成466個動力電池回收服務(wù)網(wǎng)點

據(jù)省工信廳數(shù)據(jù)，截至今年4月底，全省共有466個動力電池回收服務(wù)網(wǎng)點，其中72家新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)已建立回收服務(wù)網(wǎng)點。今年5月中旬和6月底，省工信廳先后赴南京、無錫、上海、杭州、衢州等地開展系列調(diào)研，學(xué)習(xí)各地企業(yè)回收服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)經(jīng)驗，以指導(dǎo)項目單位建設(shè)高標準動力電池回收服務(wù)網(wǎng)點，不斷完善第三方回收服務(wù)平臺相關(guān)功能。

另據(jù)初步統(tǒng)計，今年1月-6月，省內(nèi)試點單位再生利用企業(yè)處理廢舊電池極片及粉料8480噸，處理退役鋰電池3792噸，其中磷酸鐵鋰電池530噸。