8月5日，記者從通威股份（600438）發布的公告獲悉，公司因公開發行120億元可轉債，于7月6日收到證監會出具的行政許可項目審查一次反饋意見通知書。對此，公司會同中介機構，對證監會反饋意見中提出的有關可轉債募資用途、新增產能消化措施、公司持股5％以上的股東，董監高人員是否參與認購可轉債，以及是否存在減持或計劃減持公司股份等13個問題進行了說明、論證分析和補充披露。

募資120億投向四項目

通威股份稱，120億元可轉債的募資用途分別為：樂山二期高純晶硅項目26億元；包頭二期高純晶硅項目30億元；15GW 單晶拉棒切方項目29億元；補充流動資金35億元。

具體來看，樂山二期高純晶硅項目投資總額40.10億元，其中建設投資38.94億元，流動資金1.17億元。項目構成中屬于資本性支出的部分包括主要工藝裝置、配套系統工程及其他和其他費用等，合計38.17億元，扣除此前已投入的10.09億元，擬使用募資26億元，剩余缺口部分由公司以自有資金投入。

包頭二期高純晶硅項目投資總額41.35億元，其中建設投資40.16億元，流動資金1.18億元。該項目計劃用地已完成農用地轉工業用地的調規手續。主管部門正在進行國有土地使用權掛牌出讓前的內部程序，預計2021年10月底前完成掛牌程序，不存在實質性障礙，項目土地無法落地的風險很小。

15GW單晶拉棒切方項目特征總額29億元。該項目用地位于樂山市五通橋區金粟鎮會云村（工業基地內），總共約470畝。該項目土地隨著項目進展擬分三批次進行掛牌工作，預計 2021 年年底前完成掛牌程序。不存在重大不確定性，后續土地取得工作不存在實質性障礙，項目土地無法落地的風險很小。

消化新增產能有路可尋

通威股份稱，假設項目于2021年底建設完成，預計第一年產能利用率80％，第二年起達到 100％，對應2022-2023年的高純晶硅耗用量分別為3.87萬噸和4.84萬噸。為保證本次募投項目新增產能的消化和預計收益的實現，公司將采取以下具體措施：

首先，繼續鞏固和強化公司行業優勢地位，加強各環節協同效應，提升市場占有率。公司將把握全球市場進一步擴大以及高效電池產品份額提升的有利發展機遇，充分發揮公司規模、成本、技術和全產業鏈協同發展的優勢，進一步鞏固和提升公司的行業優勢地位，提升產品市場占有率，從而有效消化本次新增產能。

第二，繼續加強研發投入，提升產品品質、降低生產成本。公司旗下的永祥股份經過多年發展，在冷氫化、大型節能精餾、高效還原、尾氣回收、三氯氫硅合成、反歧化等高純晶硅核心技術領域形成了具有自主知識產權的多項成果。

第三，公司繼續加強和下游主要客戶的戰略合作。本次募投項目樂山二期高純晶硅項目和包頭二期高純晶硅項目的主要產品為高純晶硅，下游客戶為各硅片生產企業，15GW單晶拉棒切方項目為公司內部配套生產線，產品全部供內部生產使用。

董監高六個月內不減持

證監會要求通威股份補充說明：公司持股5％以上的股東，董監高人員是否擬參與認購可轉債；在認購可轉債前后六個月內，是否存在減持或計劃減持公司股份情況。

通威股份回復稱，根據公司持股5％以上的股東、董監高人員出具的承諾函，除董事王曉輝、獨立董事杜坤倫、王進、傅代國外，公司其他持股5％以上股東、董監高人員均擬參與認購可轉債。

經查詢，自2021年1月1日至2021年7月31日期間，控股股東通威集團減持2440萬股；董事長謝毅減持7.25萬股；副總經理沈金竹減持7.01萬股；副總經理宋剛杰減持9.37萬股；監事楊仕賢減持5.27萬股。公司其他持股 5％以上的股東、現任董監高人員不存在通過直接或間接方式減持其所持公司股份的情形。

公司持股5％以上的股東、董監高人員出具承諾如下：將根據相關法律法規之規定參加本次可轉債的發行認購；自本承諾簽署日至本次可轉債發行完成后六個月內，不以任何方式減持本人直接或間接持有的公司股票及可轉債，亦不存在任何減持計劃；若違反上述承諾而發生減持情況，因減持所得全部收益歸上市公司所有，同時將依法承擔因此產生的法律責任。