上海海優(yōu)威新材料股份有限公司(簡稱“海優(yōu)新材”，688680.SH)昨晚發(fā)布關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請收到上海證券交易所審核意見通知的公告。海優(yōu)新材于2023年2月8日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》，具體意見如下：“上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，本所將在收到你公司申請文件(注冊稿)后提交中國證監(jiān)會(huì)注冊。”

2月4日，海優(yōu)新材發(fā)布的2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過113600.00萬元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于年產(chǎn)2億平米光伏封裝材料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目(一期)、上饒海優(yōu)威應(yīng)用薄膜有限公司年產(chǎn)20000萬平光伏膠膜生產(chǎn)項(xiàng)目(一期)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

海優(yōu)新材本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行方式。公司將在中國證監(jiān)會(huì)予以注冊決定的有效期內(nèi)擇機(jī)向不超過35名的特定對象發(fā)行股票。

海優(yōu)新材本次發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并按同一價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。截至預(yù)案公告日，公司本次向特定對象發(fā)行股票尚無確定的發(fā)行對象，因而無法確定其他發(fā)行對象與公司的關(guān)系。公司將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露發(fā)行對象與公司的關(guān)系。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日)公司股票交易均價(jià)的80%。

海優(yōu)新材本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過25206000股(含本數(shù))，不超過發(fā)行前股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，特定對象所認(rèn)購的本次發(fā)行的股票限售期需符合《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法(試行)》和中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

海優(yōu)新材本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為12個(gè)月，自股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

海優(yōu)新材控股股東、實(shí)際控制人為李民、李曉昱夫妻。截至報(bào)告期末，李民、李曉昱合計(jì)直接持有公司34.23%股份，并通過海優(yōu)威投資、海優(yōu)威新投資間接控制公司3.80%股份，直接或間接合計(jì)控制公司38.03%股份。本次向特定對象擬發(fā)行股票總數(shù)不超過25206000股(含本數(shù))，不超過發(fā)行前股本的30%。本次發(fā)行完成后，李民、李曉昱仍將保持控股股東、實(shí)際控制人的地位。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致海優(yōu)新材的控制權(quán)發(fā)生變化。

中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海海優(yōu)威新材料股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之上市保薦書顯示，中信建投證券股份有限公司為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商，保薦代表人為李鵬飛、沈謙。