近日，國(guó)家能源局發(fā)布全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1-2月全國(guó)累計(jì)光伏新增裝機(jī)達(dá)到20.37GW，同比增長(zhǎng)87.6%，已接近2022年1-5月累計(jì)裝機(jī)容量。淡季不淡，預(yù)示著全年需求潛力較大，而作為重要增長(zhǎng)點(diǎn)的戶用光伏，有希望迎來(lái)發(fā)展“大年”。

政策環(huán)境暖風(fēng)吹

這個(gè)春天，戶用光伏一直沐浴在政策暖風(fēng)中。2月，2023年中央一號(hào)文件正式發(fā)布，部署“推進(jìn)農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升，發(fā)展農(nóng)村可再生能源”等重要工作，為新一年的發(fā)展方向定調(diào)。行業(yè)歡欣鼓舞，戶用光伏+鄉(xiāng)村振興再次奏響強(qiáng)音。

3月，兩會(huì)召開(kāi)。政府工作報(bào)告為光伏發(fā)展劃出重點(diǎn)。提出“科學(xué)有序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和；加快建設(shè)新型能源體系，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳，持續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)；推動(dòng)高端裝備、生物醫(yī)藥、新能源汽車、光伏、風(fēng)電等新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。”等多項(xiàng)舉措，扎穩(wěn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“定海神針”。

光伏的高層話語(yǔ)權(quán)也在逐步提升。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，今年光伏領(lǐng)域有9位全國(guó)人大代表、政協(xié)委員參會(huì)，創(chuàng)歷年之最，包括通威集團(tuán)董事局主席劉漢元、陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢、隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申、天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡、正泰集團(tuán)董事長(zhǎng)南存輝等。他們的建言咨政，對(duì)推動(dòng)相關(guān)政策的優(yōu)化調(diào)整，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展具有積極作用。

基調(diào)已定，相關(guān)部委陸續(xù)針對(duì)戶用光伏產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)施策。《2023年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南》、《關(guān)于按月公布和報(bào)送戶用光伏項(xiàng)目信息有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《農(nóng)村能源革命試點(diǎn)縣建設(shè)方案》等利好政策陸續(xù)發(fā)布，將戶用光伏擺在突出位置，為行業(yè)高質(zhì)量躍升發(fā)展提質(zhì)增效。

下沉到各省市，雙碳工作的重點(diǎn)與能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)走向緊密結(jié)合。縱觀31省市政府工作報(bào)告，“促進(jìn)能源安全穩(wěn)定供應(yīng)，推動(dòng)綠色低碳轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展新能源及新興產(chǎn)業(yè)。”三大核心成為共識(shí)；“有序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和”“進(jìn)一步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)”等關(guān)鍵字高頻出現(xiàn)；光伏被列入多地工作重點(diǎn)。

行業(yè)發(fā)展大勢(shì)明朗

數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量87.41GW，分布式光伏電站新增占比接近60%，戶用光伏更是交出新增25.25GW的成績(jī)單，市場(chǎng)地位得到進(jìn)一步確認(rèn)，行業(yè)基本完成整合優(yōu)化，發(fā)展大勢(shì)漸趨明朗。

從競(jìng)爭(zhēng)格局看，以“五大六小”電力集團(tuán)為代表的國(guó)資企業(yè)，憑借資金實(shí)力、產(chǎn)業(yè)配套能力與客戶資源，入局整縣推進(jìn)項(xiàng)目。剩余市場(chǎng)基本由民營(yíng)企業(yè)瓜分。其中頭部企業(yè)表現(xiàn)最為突出，約占戶用光伏開(kāi)發(fā)市場(chǎng)40%份額。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前戶用市場(chǎng)頭部民營(yíng)企業(yè)不少于15家，包括隆基綠能、正泰安能、天合富家、陽(yáng)光新能源、中來(lái)民生、晶科能源、晶澳科技在列。此類企業(yè)擁有廣闊的渠道網(wǎng)絡(luò)、規(guī)模化的運(yùn)維能力，能夠?qū)崿F(xiàn)戶用光伏投資、開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)的全鏈條覆蓋。對(duì)比下，小而散的地方民營(yíng)企業(yè)，由于開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)能力與資金實(shí)力的局限性，未來(lái)有向民營(yíng)頭部經(jīng)銷商轉(zhuǎn)化的趨勢(shì)。行業(yè)向品牌化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的方向進(jìn)一步邁進(jìn)。

從商業(yè)模式看，為順應(yīng)行業(yè)差異化、個(gè)性化、品質(zhì)化新趨勢(shì)，提升市場(chǎng)占有率，頭部企業(yè)紛紛出招，提供貫穿電站開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)維等全生命周期的一站式服務(wù)。同時(shí)，依據(jù)企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)，為用戶量身打造產(chǎn)品及方案。

在市場(chǎng)上主流的業(yè)務(wù)模式中，低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)收益的合作開(kāi)發(fā)模式依舊符合大多數(shù)農(nóng)村居民的價(jià)值需求，其中以正泰安能“金頂寶”模式市占率最高。而對(duì)投資收益率有要求的用戶，則更傾向于選擇光伏貸或經(jīng)營(yíng)性租賃等“光伏+金融”的模式，頭部企業(yè)深耕行業(yè)多年累積下的信譽(yù)度和主流金融機(jī)構(gòu)的入場(chǎng)，有利于幫助村民更安心地做出選擇。

而針對(duì)不同屋頂、不同地區(qū)的光伏發(fā)電需求，頭部企業(yè)紛紛卷入創(chuàng)新賽道，陸續(xù)推出定制化場(chǎng)景方案。正泰安能首開(kāi)先河，推出“大陽(yáng)房”“彩光屋”“金屋頂”“沐光庭”四套場(chǎng)景方案，實(shí)現(xiàn)了用戶需求與產(chǎn)品功能的完美融合，能夠有效提高屋頂利用率，最大程度增加光伏電站的發(fā)電量。截至目前，創(chuàng)維、晶澳、東方日升都陸續(xù)拿出了個(gè)性化的解決方案，助力分布式市場(chǎng)多元化發(fā)展。

戶用光伏業(yè)務(wù)提速

政策加持，行業(yè)大好，為頭部企業(yè)撐起了廣闊的發(fā)展空間。而千帆競(jìng)發(fā)、百舸爭(zhēng)流的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，也折射出戶用光伏跨越式發(fā)展的廣闊藍(lán)海。

去年12月，正泰安能官宣累計(jì)開(kāi)發(fā)用戶數(shù)達(dá)80萬(wàn)戶，為行業(yè)第一，按照其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度，用戶數(shù)突破百萬(wàn)戶指日可待。另一位深耕行業(yè)的玩家中來(lái)民生，至今已布局了15省市，用戶數(shù)近15萬(wàn)。跨界入局者創(chuàng)維光伏的累計(jì)電站數(shù)也已超過(guò)20萬(wàn)座。從組件商向下游拓展的晶科科技，在2022年半年報(bào)中公布其持有的分布式電站規(guī)模約0.86GW。

開(kāi)疆?dāng)U土的號(hào)角已經(jīng)吹響。東方日升、陽(yáng)光電源、正泰、創(chuàng)維、隆基、晶科、TCL紛紛發(fā)力招商，搶占渠道終端，在鞏固原有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上提高市占率。不少企業(yè)還選擇擴(kuò)大“朋友圈”，牽手能源央國(guó)企、上下游企業(yè)、權(quán)威金融機(jī)構(gòu), 拓展合作新空間、打造更具核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈、提供更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。

“向外突圍”也在今年成為行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵詞，頭部企業(yè)紛紛搶灘登陸電價(jià)高、用電量大的南方區(qū)域。2022年全年，廣東省分布式戶用裝機(jī)達(dá)42.1萬(wàn)千瓦，未來(lái)市場(chǎng)潛力將超過(guò)170GW，約可支撐全省10%的用電需求。其他南方省份也有望復(fù)制廣東發(fā)展態(tài)勢(shì)，成為戶用光伏“新熱土”。而在全球能源轉(zhuǎn)型步伐加快，新能源裝機(jī)目標(biāo)持續(xù)上調(diào)的背景下，分布式光伏也存在出海可能。

發(fā)展戶用光伏是科學(xué)有序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、加快建設(shè)新型能源體系的重要舉措。展望2023年，在多項(xiàng)利好政策及技術(shù)創(chuàng)新等要素的綜合影響下，戶用光伏將持續(xù)向好，在市場(chǎng)規(guī)模、業(yè)務(wù)模式、解決方案、技術(shù)水平、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)體系上更進(jìn)一步，迎來(lái)健康可持續(xù)發(fā)展的新時(shí)代。