七月份，國內光伏板塊擴產依舊，世紀新能源網根據公司公告及相關新聞統計，七月份涉及擴產項目（含募資項目）數量為17個，投資（募資）規模超902億。

鈣鈦礦項目占比提升

七月份擴產（募資）數量為17個，為本年度至今新低，資金規模超900億，高于三月、六月。國晟能源新能源項目、阿特斯全產業鏈項目兩個項目拉高了七月份項目總體金額。

從擴產板塊來看，依舊以硅片、電池、組件為主，其中與硅片相關的項目數量為6個，占比為35.29%；與電池相關的項目數量為8個，占比為47.06%；與組件相關的項目數量為5個，占比為29.41%。

從擴產內容可以發現，七月份擴產的項目中并不包含多晶硅項目。經過2021、2022兩年的快速擴產，多晶硅新產能在三季度開始釋放，供大于求成為必然，但伴隨著近期硅料價格的“雪崩”，部分新增產能的實現延后，個別企業減產甚至停產，此種現象或在一定程度上打擊投資多晶硅板塊的信心。雖然近期硅料價格已經實現了三連漲，但是價格小幅度的回升并不能給予投資者更多的信心支持。

但需要注意的是，在七月的擴產項目中，與鈣鈦礦相關的項目增多，達三個，占比為17.65%，較往月占比出現較大幅度提升。雖然現今鈣鈦礦的尺寸、穩定性、壽命等問題依舊沒有得到更好的解決，量產化、商業化等更是業內所爭議，但是不可否認的是已經有更多的企業布局鈣鈦礦，并且取得了不俗的成績。

現今在鈣鈦礦板塊較為領先的企業諸如纖納、協鑫、極電等，其中纖納打造的全球首個鈣鈦礦漁光互補電站于七月份正式并網運行。8月4日，重慶江津區政府與眾能光儲舉行簽約儀式，總投資50億元的眾能光儲年產3GW鈣鈦礦太陽能電池組件西南基地項目正式落地江津區白沙工業園。

部分企業和資本依舊看好鈣鈦礦，至于未來鈣鈦礦的前景，疊層為行業所關注，但某業內人士認為，現今鈣鈦礦技術自身尚未足夠完善，疊層技術還有更多的技術需要攻克和解決。

擴產和跨界挑戰巨大

跨界、擴產成為近兩年的主流，在七月份的擴產名單中會發現既有TCL中環、晶澳、天合、阿特斯、通威等龍頭企業的名字，也會發現個別跨界企業的名字。光伏賽道的火熱程度與現有市場形勢注定了不同企業的不同選擇和出發點。

龍頭企業的選擇或者是鞏固自身的傳統強項，或者補強一體化產業鏈條中的某一板塊。在七月份的擴產項目中，通威、TCL中環分別發力電池、硅片環節，天合、阿特斯則加強一體化的強度。

阿特斯的項目則較具代表性，除了切片、電池、組件之外，更是對單晶坩堝進行了擴產。雖然其7月19日發布的公告為一期具體落地項目為年產20GW 單晶拉棒、40GW 單晶坩堝項目、年產 10GW 切片+10GW 電池+5GW 組件+5GW新材料項目，預計總投資為140億，對比7月16日發布的“關于簽訂光伏新能源全產業鏈項目投資合作協議書的公告”中的為年產 30GW 單晶拉棒項目、80GW 坩堝項目、10GW 單晶切片項目、10GW 太陽能電池項目、5GW 光伏組件項目、5GW 相關配套產品項目規模有所減少，但是140億的投資仍較具規模，是阿特斯近年較大的一次擴產動作。

阿特斯的擴產動作在凸顯自身實力的同時，也反映出了當前光伏行業巨頭企業一體化的態度和決心。

如果說龍頭企業的一體化是必然趨勢，那么對跨界和二三線企業來說則是進一步面臨更大壓力。

近期，關于跨界企業和二三線企業的生存之路，多家企業領導相繼發聲，其認為，在產能過剩的大背景下，行業競爭加劇，龍頭企業擁有著資金、技術、渠道等多方面優勢，跨界及二三線企業如果產品端不能實現差異化競爭，將面臨著一定的生存困境。理性與謹慎成為主基調。

同時，伴隨著硅料價格的持續下滑，產業鏈各環節降價成為主基調，雖然近期硅料價格連續三周實現拉升，硅片價格暴跌的狀態也停止，并且穩中有進，但是組件價格依舊持續曝出低價。日前，三峽集團2023年光伏組件框架集中采購招標開標，其中最低報價為1.168元/W。該價格被稱為刷新了光伏組件招標的最低投標價記錄，且由一線品牌報出。

在近期的招投標項目中，一線組件廠商連續多次報出低價，此現象與往常招投標項目中一線組件廠商報價居于中高位形成對比，同時也反映出了一線組件廠商市場策略的變化，而一線組件廠商的持續低價無疑會對其他企業造成巨大壓力，以往二三線企業的低價策略已經難具優勢。

箭在弦上，是讓箭矢飛一會，還是止損，未來或者會成為部分企業面臨的選擇。