*硅料價(jià)格
中旬硅料與拉晶的上游供需矛盾仍在持續(xù),而且截止本周觀(guān)察,供應(yīng)情況暫時(shí)未有緩解,反而因個(gè)別企業(yè)欠產(chǎn)而導(dǎo)致部分前期訂單交付情況惡化。
價(jià)格方面,由于供應(yīng)量增加緩慢,訂單履約情況參差不齊,新簽訂單價(jià)格保持微幅上漲形勢(shì),包括二線(xiàn)企業(yè)在內(nèi)價(jià)格范圍漲至每公斤78-89元范圍。硅料企業(yè)的九月訂單基本完成簽售,個(gè)別企業(yè)訂單履約期覆蓋到十月上旬。
當(dāng)前上游的供需錯(cuò)配和價(jià)格上漲,已經(jīng)與下游的價(jià)格下跌形成巨大反差,電池價(jià)格繼上周初現(xiàn)下跌拐點(diǎn)后,本周繼續(xù)下降的壓力,預(yù)計(jì)會(huì)逐步傳遞至上游,但是當(dāng)前供需錯(cuò)配的環(huán)境恐將在九月難有扭轉(zhuǎn)。
*硅片價(jià)格
繼上周210mm尺寸硅片價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)后,觀(guān)察本周電池廠(chǎng)家在自身硅片庫(kù)存消納后也陸續(xù)恢復(fù)采購(gòu),不分規(guī)格整體硅片成交價(jià)格平穩(wěn)。
本周主流成交價(jià)格維持上周,P型部分,M10,G12尺寸成交價(jià)格落在每片3.33-3.35元與4.25元人民幣左右;至于N型,M10尺寸落在每片3.45-3.47元、G12尺寸落在4.47元人民幣的范圍。
展望后勢(shì),當(dāng)前硅片環(huán)節(jié)由于供需的穩(wěn)定與平衡,下周預(yù)期價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)沒(méi)有太大波動(dòng),然而針對(duì)未來(lái)趨勢(shì)探討,該環(huán)節(jié)價(jià)格走勢(shì)仍不明朗,當(dāng)前受到上游漲價(jià)影響其利潤(rùn)水平,此外,下游環(huán)節(jié)跌價(jià)的壓力傳導(dǎo)也將陸續(xù)顯現(xiàn),以及自身在未來(lái)的供應(yīng)過(guò)剩格局,都是影響硅片價(jià)格走勢(shì)的因子之一。
*電池片價(jià)格
近期由于處在高位的電池售價(jià),二三線(xiàn)外采電池片的組件廠(chǎng)家已難以生產(chǎn)負(fù)荷,買(mǎi)賣(mài)雙方博弈下,成交價(jià)格開(kāi)始下行,同時(shí),值得注意的是,低價(jià)水位多來(lái)自二三線(xiàn)電池廠(chǎng)家,尤其低檔效率與前期調(diào)適的電池片庫(kù)存積累下,非主流規(guī)格的電池片價(jià)格下殺更加快速。
本周主流尺寸電池片成交價(jià)格下行,P型部分M10,G12尺寸電池片主流成交價(jià)格紛紛落在每瓦0.72元與0.73元人民幣左右,其中,M10尺寸價(jià)格相比上周下跌約1-3%不等,并且低價(jià)部分每瓦0.7-0.71元人民幣成交價(jià)格也有耳聞;G12尺寸由于供應(yīng)家數(shù)與量體較少,價(jià)格相對(duì)維穩(wěn)堅(jiān)持。
在N型電池片部分,本周TOPCon(M10)電池片價(jià)格也對(duì)應(yīng)下跌落在每瓦0.78-0.79元人民幣左右。觀(guān)察N/P型電池片價(jià)差約每瓦6-7分錢(qián)人民幣左右。而HJT(G12)電池片生產(chǎn)廠(chǎng)家多數(shù)以自用為主,外賣(mài)量體較少,價(jià)格維持每瓦0.85元人民幣不等。
當(dāng)前電池片的跌價(jià)無(wú)疑是組件廠(chǎng)家所冀望的,組件廠(chǎng)家期望自身跌勢(shì)能向上傳導(dǎo)領(lǐng)跌,然而,卻也不希望電池的價(jià)格下殺太過(guò),唯恐組件價(jià)格的下跌幅度因此加大,整體供應(yīng)鏈價(jià)格走勢(shì)分化明顯,中下游環(huán)節(jié)持續(xù)存在博弈與盤(pán)算心理。至于下周,觀(guān)察本周成交價(jià)格分布擴(kuò)大,下周價(jià)格預(yù)期仍有望下行,預(yù)期組件環(huán)節(jié)盈利能力將有望初步的緩解。
*組件價(jià)格
需求方面,9月國(guó)內(nèi)走單穩(wěn)健,暫時(shí)并無(wú)爆發(fā)式增量的跡象,前期調(diào)價(jià)過(guò)低的價(jià)格近期也出現(xiàn)無(wú)法交付的局面,部分業(yè)主考慮重新招標(biāo),恐將影響部分項(xiàng)目拉動(dòng),9-10月需求仍是看好小幅上升。海外歐洲近期現(xiàn)貨價(jià)格降價(jià)幅度開(kāi)始收窄,訂單也開(kāi)始小幅度回溫,釋放信號(hào)庫(kù)存正在滾動(dòng)消化,但仍需要注意9-10月組件排產(chǎn)及出口狀況,庫(kù)存仍需視需求走單情況觀(guān)察。美國(guó)需求受惠大型項(xiàng)目拉動(dòng)仍有所增長(zhǎng),然分布式需求仍受到利率影響較為疲軟。
本周組件價(jià)格持穩(wěn),9月組件新單價(jià)格仍有所分化,整體漲價(jià)動(dòng)能仍較不足、大機(jī)率持平為主。
國(guó)內(nèi)一線(xiàn)廠(chǎng)家新單執(zhí)行集中項(xiàng)目約1.16-1.24元人民幣,分布式項(xiàng)目?jī)r(jià)格1.15-1.25元人民幣、部分報(bào)價(jià)上調(diào)至1.3+的水平。中后段廠(chǎng)家考慮成本、報(bào)價(jià)普遍上調(diào)1-2分,單玻平均價(jià)格約在每瓦1.24-1.25元人民幣,有小部分報(bào)價(jià)受需求移轉(zhuǎn)影響價(jià)格下降,終端接受度有限,新報(bào)價(jià)成交較少。
海外價(jià)格穩(wěn)定中國(guó)出口執(zhí)行價(jià)格約每瓦0.15-0.165元美金(FOB),亞太地區(qū)執(zhí)行價(jià)格約0.155-0.16元美金。印度本地組件平均價(jià)格約每瓦0.25-0.26元美金。歐洲近期現(xiàn)貨價(jià)格約在每瓦0.145-0.165歐元,黑背版約溢價(jià)2-2.5歐分。美國(guó)價(jià)格地面型項(xiàng)目因期貨性質(zhì),前期談單價(jià)格穩(wěn)定,分布式項(xiàng)目受需求影響價(jià)格波動(dòng)較混亂,當(dāng)前價(jià)格落差區(qū)間較大0.3-0.42DDP之間水平。
N型價(jià)格略微調(diào)整,TOPCon組件平均價(jià)格持穩(wěn)約每瓦1.12-1.33元人民幣、執(zhí)行價(jià)格約每瓦1.25-1.35元之間,價(jià)差約0.05-0.1元人民幣不等。海外價(jià)格與PERC溢價(jià)持穩(wěn)約0.8-1美分左右,價(jià)格約每瓦0.15-0.21元美金。
HJT部分,國(guó)內(nèi)價(jià)格略為下降2-3分錢(qián),約在每瓦1.4-1.55元人民幣之間,現(xiàn)貨庫(kù)存價(jià)格約有每瓦1.4元人民幣左右的價(jià)格,低效組件價(jià)格也出現(xiàn)每瓦1.36-1.38元人民幣的價(jià)位。海外價(jià)格持穩(wěn)約每瓦0.195-0.2元美金。
價(jià)格說(shuō)明
Infolink 公示價(jià)格時(shí)間區(qū)間主要為前周周四至本周周三正在執(zhí)行和新簽訂的合約價(jià)格范圍。
2023年9月起新增N型硅片價(jià)格、以及N型TOPCon電池片美金價(jià)格。此外,印度區(qū)域組件價(jià)格以182mm尺寸呈現(xiàn)。
2023年5月起電池片公示價(jià)格效率調(diào)整到23.1%,并添加TOPCon電池片人民幣價(jià)格。
因市場(chǎng)流通率M6逐漸式微,2023年1月4日起全面取消M6產(chǎn)品報(bào)價(jià),包含硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)。
2023年1月4日起電池片效率統(tǒng)一為23.0%。
2022年12月起新增人民幣N型組件報(bào)價(jià),然而流通樣本仍較少,公示價(jià)格僅能做為當(dāng)周參考價(jià)格,后續(xù)將隨時(shí)調(diào)整增加樣本。明年估計(jì)添加美金報(bào)價(jià)。
2022年12月起硅片厚度統(tǒng)一為150μm。
2022年11月9日起單晶硅片210mm尺寸規(guī)格厚度由155μm降至150μm。
2022年10月起取消印度多晶組件報(bào)價(jià)、并將單晶組件報(bào)價(jià)調(diào)整為印度本土產(chǎn)制組件。
2022年9月起M6/M10/G12電池片效率調(diào)整為22.9%及以上。
2022年8月3日起硅片公示厚度由160μm降至155μm,價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。
2022年7月起取消多晶硅片、多晶電池片產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)格。
組件現(xiàn)貨價(jià)格將調(diào)整區(qū)分細(xì)項(xiàng),保留原先的加權(quán)平均價(jià)格以外,2022年7月起新增國(guó)內(nèi)分布式與集中式現(xiàn)貨價(jià)格。
2022年7月起美國(guó)、歐洲、澳洲區(qū)域組件價(jià)格改為182/210規(guī)格報(bào)價(jià)。
組件價(jià)格2022年3月16日起,國(guó)內(nèi)組件均價(jià)以當(dāng)周交付出廠(chǎng)價(jià)格(不含內(nèi)陸運(yùn)輸費(fèi)用)為主,主要統(tǒng)計(jì)以分布式、集中式、招開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目加權(quán)平均測(cè)算,而低價(jià)將反映二線(xiàn)廠(chǎng)家、或者部分前期項(xiàng)目?jī)r(jià)格為主。
2022年3月起新增182/210mm 雙面雙玻組件不分區(qū)售價(jià)。
Infolink的現(xiàn)貨價(jià)格主要參考超過(guò)100家廠(chǎng)商之資訊。主要取市場(chǎng)上最常成交的“眾數(shù)”資料作為均價(jià)(并非加權(quán)平均值)、但每周根據(jù)市場(chǎng)氛圍略有微調(diào)。
Infolink現(xiàn)貨價(jià)格信息中,人民幣價(jià)格皆為中國(guó)內(nèi)需報(bào)價(jià),而美金顯示之價(jià)格則為非中國(guó)地區(qū)的海外價(jià)格,并非人民幣直接換算美金。
M10電池片的“高點(diǎn)"欄位以東南亞電池片價(jià)格為主。
組件瓦數(shù)166組件瓦數(shù)為365-375 / 440-450W。182組件瓦數(shù)為535W-545W,210組件瓦數(shù)540W-550W。
2021年11月16日起美國(guó)201稅率調(diào)整為15%、且雙面組件免除201稅率,因稅率變化大,美國(guó)地區(qū)價(jià)格改以FOB報(bào)價(jià)(不含稅及運(yùn)費(fèi))。
印度價(jià)格為FOB報(bào)價(jià)不含關(guān)稅。