2022年歐洲戶儲爆發

“千軍萬馬”殺入工商業儲能賽道，使得此賽道出現“真火”還是“虛火”的質疑。

由于資本涌入、入局者眾多，工商業儲能賽道表面看起來異常火爆。但實際上，在高工產業研究院（GGII）看來，2022-2024年，仍處于工商業儲能第一階段，并未實現充分發展。

從市場規模來看，2023年被稱為工商業儲能元年，產業已經初具規模。據GGII數據及預測，2023 H1工商業儲能出貨量超3GWh,全年出貨量將達到8GWh。

但從設備商市場來看，盡管當前工商業儲能賽道尚處于發育早期，但已經產業鏈尤其設備商殺成一片“紅海”。歸根結底在于，此階段屬于尚處于未充分發展階段，對新老玩家來說，這個賽道機遇性更強。

2023年工商業儲能快速增長的驅動力在于，多省峰谷價差不斷拉大，地方用戶側儲能補貼陸續出臺，電力市場改革加快。上述種種利好，讓工商業儲能的發展加速“冒頭”。

由于各省政策、補貼力度不一致，當前工商業儲能存在發展不夠均衡，受電價、補貼政策等影響，浙江、江蘇、廣東等地區項目落地較快。

高工儲能向行業頭部廠商了解到，今年工商業儲能存在以下幾點發展隱憂：

參與群體多元、市場競爭趨于激烈；

持續的品牌、渠道建設、品質等成為差異化 競爭的關鍵；

政策、補貼等存在不能長期持續的風險；

行業標準、監管體系有待完善。

參與群體多元

市場競爭趨于激烈

目前，參與工商業儲能賽道除了從0到1的創業者外，亦有不少來自其他領域的巨頭或者本身已經在儲能賽道占據重要地位的龍頭們。據不完全統計，集中在華東、華南、華中的設備商（指已有工商業儲能產品廠家）已經接近500家。

2023年以來，陽光電源、比亞迪、鵬輝能源、派能科技等賽道龍頭企業加速在國內工商業儲能賽道發力，或將成為此賽道的強有力競爭者。

而且，從2023年以來各大展會來看，工商業儲能賽道已經成為大儲及戶儲逆變器廠家等重點擴展的賽道。比如，傳統的大儲集成商中車株洲所，也開始拓展工商業儲能市場。而電芯廠商，亦加速在工商業儲能賽道布局。

從國內區域上看，2022年工商業儲能累計裝機功率分布，華東、華南和西北地區裝機規模排名前列。華東區域的工商業儲能投運規模最大幾乎占全國工商業儲能裝機總功率的40%左右。集中度過高亦是導致競爭加大的第二大原因。

GGII分析認為，江浙粵的工商業儲能發展空間將持續加大；但伴隨全國各地不斷拉大峰谷價差，未來工商業儲能的發展空間不會僅局限于江浙粵地區，其他超0.7元峰谷差價的地區，依舊是工商業儲能絕佳市場。

新品層出不窮

差異化競爭成為關鍵

從2023年所有展會來看，工商業儲能新品已經成為重大看點。據高工儲能不完全統計，今年5月上海的一個展會，其中工商業儲能新品超百款。

從儲能柜的單體容量來看，目前大部分產品規模位于200~372kWh之間，其中215kWh為最主要的產品，372kWh其次，兩者分別對應于280Ah電芯5個電池模組和8個電池模組。

8-9月以來，陽光電源、鵬輝能源、首航新能源等紛紛對外發布了工商業儲能新品。其中陽光電源發布的PowerStack 200CS系統循環效率突破了91%，單機全年多放電4500多度。而鵬輝能源發布了Great三大系列新品，并將開展ODM服務，可與工商業儲能品牌商合作開拓市場。

而在電芯領域，大容量儲能專用電芯占據了大儲市場后，工商業儲能也開啟280Ah電芯時代，且隨著今年年底300Ah、305Ah、306Ah、314Ah、315Ah、320Ah等電芯的陸續投產，部分企業表示也會向300+運用至工商業儲能。

從溫控技術上，不論是大儲還是工商業儲能，液冷都已成為業界主流趨勢，其中液冷與風冷的成本差距在進一步縮小。

"安全、智慧、便捷"是工商業儲能系統主打方向。

安全指的是，工商業儲能聚焦溫度控制、電池壽命、充放電效率等，注重從單體到系統層面的安全設計再到全方位保護系統安全。智慧指的是，智能運維、預警，自動充放電策略等。便捷主要指的是，安裝便捷運維簡單，產品簡單一體化設計等。

政策、補貼不能長期持續等風險凸顯

隨著工商業儲能市場的逐步發展，各種商業模式浮現。今年7月，關于電化學儲能安全的國家標準GB/T 42288-2022《電化學儲能電站安全規程》將正式實施，工商業儲能的產品標準和細則將進一步完善，也有望進一步增強金融機構和下游投資方對于儲能安全的信心。

市場對工商業儲能市場的隱憂主要體現兩大方面：

一方面，國內整個儲能市場自2017年初步開啟至今，也不過才6年時間，其安全性、可靠性和穩定性尚未得到充分驗證，市場對此仍然存在疑慮。

目前國內工商業儲能市場主要有四大商業模式：合同能源管理、融資租賃+ 合同能源管理、業主自投資和純租賃。有專家呼吁，政府主管部門前領頭完善金融扶持相關政策，形成常規性投建機制，加大工商業儲能融資扶持力度。

從國內的情況來看，由于投資成本相對較高和用戶的安全擔憂，早期市場更偏向于合同能源管理和融資租賃這類模式，這有助于推動用電企業更積極地采納儲能技術。不過，隨著市場的進一步成熟，預計業主自投資和純租賃模式將逐漸占據主導。

另一方面，目前江浙等地政策、補貼等仍存在不能長期持續等風險。這亦是工商業儲能賽道遲遲未能打開的重要原因。

據高工儲能調研了解到，甚至有業界人士直指工商業儲能是一個偽命題：待大批工商業儲能安裝之后，并不會存在那么高的電價差。那么投建的經濟性也就不存在。

但按照國外工商業儲能的發展規律來看，虛擬電廠、需量管理等將大大助益工商業儲能盈利性。一定程度上說，虛擬電廠將會成為工商業儲能的最佳盈利模式，而不是僅僅靠初期階段的峰谷電價差。

行業標準、監管體系有待完善

當前電力、通信、便攜式等細分儲能領域均已形成相關產品標準，如通信用鋰電池行業標準主要包括《DB37/T 2752-2016 通訊基站及儲能用磷酸鐵鋰電池組通用技術條件》系列，電力儲能用鋰電池主要指現行《GB/T 36276-2018 電力儲能用鋰離子電池》。

然而，工商業儲能行業處于快速發展期，但行業標準制定和監管制度體系的建設存在滯后性，導致當前工商業儲能用鋰離子電池依然沿用電力儲能用鋰離子電池標準，而相關并網、安裝行業標準匱乏。

如陽光電源光儲集團副總裁徐清清指出，工商業儲能的價值必然在于接入電網后交易產生的價值。而行業標準的匱乏與監管體系的不完善在一定程度上制約了工商業儲能行業的發展。