日前，全球咨詢機構Wood Mackenzie發布了2022年全球電池儲能系統集成商市場份額的最新統計數據，中國企業首次摘得全球儲能系統桂冠。

Wood Mackenzie統計顯示，全球前五大系統集成商占電池儲能系統總出貨量(MWh)的62%，其中中國企業占據三席。陽光電源以16%的全球市場份額位居全球第一，其后是Fluence占14%，特斯拉占14%、華為占9%，比亞迪占9%。

Wood Mackenzie高級研究分析師Kevin Shang表示：“隨著重大政策發展推動電池儲能系統市場，電池儲能系統集成商行業的競爭日益激烈。雖然現有的系統集成商正在努力增加市場份額，但快速增長的儲能市場也吸引了許多新進入者進入這一領域。

“頭部儲能系統集成商的一個共同特點是，他們的全球分布的業務使其能夠獲得更大的客戶群。此外，許多儲能系統集成商一直在尋求加強其供應鏈的垂直整合。”Kevin Shang說。

分地區來看，在北美地區，特斯拉第一，陽光電源第三。北美儲能系統集成商市場集中，2022年前五大廠商占據該地區81%的市場份額。按出貨量計算，特斯拉以25%的市場份額領跑該地區。

在歐洲地區，Fluence第一，比亞迪第三。歐洲市場戶儲在2022實現高速增長。電網側儲能亦得到長足發展。比亞迪在歐洲儲能市場排名第三占17%。排名第二的是日本企業Nidec占比18%。

在中國、印度、東南亞、澳大利亞等亞太地區，市場競爭更為激烈。2022年，中國以86%的市場份額引領亞太電池儲能集成商市場，其中陽光電源第一，中國中車第二，海博思創第三。

Kevin Shang表示，中國的集成商市場競爭日益激烈，受到上下游供應鏈參與者的嚴重擠壓。隨著儲能項目的投標要求變得更加詳細和嚴格，擁有電池、PCS、BMS和EMS等關鍵部件的制造能力往往是必需品，而不是加分項。

面對儲能產品同質化的趨勢，價格已成為該地區最顯著的區別和關鍵的中標因素。Kevin Shang補充表示，儲能系統集成商之間的價格戰已經在中國開始，越來越多的參與者愿意犧牲利潤來換取市場份額，從而拖累了整個行業的盈利能力。但同時他們預測，利潤率不高的激進出價策略將不會持續下去。市場競爭的加劇，將使盈利能力低、競爭力不強的企業在未來幾年難以生存。

陽光電源：今年前三季度儲能業績持續增長

近日陽光電源發布三季度報。2023年前三季度，陽光電源實現營收464.15億元，同比增長108.85%，前三季度海外收入占比進一步提升到56%；歸母凈利潤72.23億元，同比增長250.53%。前三季度毛利率為31.32%，同比增加5.96個百分點，其中，第三季度實現營收177.92億元，同比增長78.95%；歸母凈利潤28.69億元，同比增長147.29%，三季度單季毛利率為34.37%，同比增加9.24個百分點。

對于營收增長的原因，陽光電源在公告中表示，主要系光伏逆變器、儲能業務及新能源投資開發收入增長所致。

在儲能業務方面，公司延續了去年快速發展的勢頭。這主要得益于美國、歐洲和中國儲能市場持續上量，特別是重點大儲市場上，公司持續發力電力電子、電化學、電網支撐“三電融合”技術，打造專業儲能系統。報告期內，公司推出了 PowerTitan 2.0 配置嵌入式 PCS、搭載干細胞電網技術，以全系統液冷散熱設計，實現交直流一體化，為用戶打造性能更高效、應用更友好、防護更安全的產品，產品競爭力進一步提升。同時，公司持續推進精益運營，優化從訂單、備貨到交付的敏捷供應體系，從研發到現場交付能力均持續提升，減少了現場施工的工作量，產品交付能力大幅提升，沒有再次產生罰金，公司儲能業務盈利能力得以大幅改善。

展望未來儲能業務，陽光電源表示，公司儲能系統業務的一切都是圍繞客戶的需求，為客戶帶來價值。公司持續加大研發投入，進一步迭代新的產品，特別是在儲能安全、長期可利用率和產品性能方面。堅持創新，堅持品牌經營和價值傳遞，讓客戶放心，提供電網友好，安全系數高的產品。

比亞迪：一站式工商業儲能新品引領工商儲技術新趨勢

比亞迪是最早布局儲能賽道的企業之一，主要專注于儲能系統及設備的技術研發和推廣應用，產品覆蓋電網儲能、工商業儲能、家庭儲能等應用領域。

2023年11月，比亞迪重磅推出一站式工商業儲能新品MC-I。MC-I采用350Ah儲能專用高性能磷酸鐵鯉電池，使用電芯到系統一體化技術，直接將電芯集成至儲能系統，全面提升能量密度，節約占地面積。依托領先的技術優勢，MC-I具有高度集成、主動消防、智能運維、高適配性、多機并聯、高效收益六大優勢，從源頭降本，經濟高效，更好助力工商業儲能高質量發展。

中車株洲所：儲能業績增速明顯

中車株洲所在儲能產業的定位是儲能系統解決方案及關鍵部件供應商。2022年，主要是做以磷酸鐵鋰電池為主的電化學儲能，出貨量約3GWh，訂單總金額約40億元。

2023年8月，中車株洲所在發布了全新一代5.X液冷儲能系統產品。該5.X儲能電池艙CESS-L5016，將高壽命電池、電池管理系統、熱管理系統、主動安全管理系統、智能配電系統集成于20尺標準集裝箱，采用一體化集成設計，單艙5MWh+大容量。

2021年，中車株洲所還沒有進入儲能集成商排名前十。而到了2022年，中車株洲所出貨量達3GWh，直接位列了TOP2，僅次于海博思創。

當前，中車株洲所已實現除電芯外所有儲能核心部件的自研自產，儲能產品譜系完善，可為客戶提供發—輸—變—配—用全電力環節儲能應用解決方案。