春節(jié)假期后，儲能領(lǐng)域動態(tài)不斷。

2月18日，浙江省發(fā)布2024年儲能目標(biāo)，擬新增新型儲能150萬千瓦；廣東省政府也在2024年政府工作報告中發(fā)布“20條”，進(jìn)一步推動新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，爭取到2025年，全省新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到6000億元，年均增長50%以上，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3GW，到2027年，全省新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到1萬億元，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4GW。

政策利好頻出，為在2023年經(jīng)歷了產(chǎn)能過剩與價格戰(zhàn)的儲能行業(yè)再次燃起希望。在“雙碳”目標(biāo)下，風(fēng)電光伏裝機(jī)量不斷創(chuàng)新高。同時，風(fēng)光發(fā)電的不穩(wěn)定性又給新能源消納帶來挑戰(zhàn)，產(chǎn)能過剩、盈利困境、產(chǎn)品同質(zhì)化、安全性等多個行業(yè)難題仍待解，2024年的儲能行業(yè)該如何突圍？

儲能行業(yè)的跌宕之年

儲能的三個場景是電源側(cè)儲能、電網(wǎng)側(cè)儲能和用戶側(cè)儲能。目前，我國正構(gòu)建以抽水儲能為主、新型儲能為輔的電力儲能體系。而新型儲能中，鋰離子電池儲能占據(jù)主導(dǎo)地位，占比超過97%，集成規(guī)模向吉瓦級發(fā)展。隨著光能、風(fēng)能裝機(jī)占比屢創(chuàng)新高，發(fā)電側(cè)與用電側(cè)的匹配矛盾日益凸顯，尤其是鋰電為主的2小時短時儲能局限性暴露，4小時以上的長時儲能亟待突破。

以電源側(cè)配儲為例，由于受到配儲容量與時長限制，電源側(cè)企業(yè)本身的電力消納作用較為有限，主要是為了滿足新能源項目建設(shè)的審批要求，而較少考慮后續(xù)儲能的實際運行，因此建設(shè)過程中會傾向選擇更低成本的解決方案，如在部分時段棄電等。

展望今年儲能市場的發(fā)展，萬創(chuàng)投行研究院院長段志強(qiáng)在接受《國際金融報》記者采訪時表示，2024的儲能行業(yè)注定會跌宕起伏，背后原因主要有以下幾個方面：

首先，供應(yīng)鏈價格波動，產(chǎn)能過剩問題突出，低價競爭惡性循環(huán)持續(xù)。

近兩年，受電池原材料碳酸鋰價格暴漲影響，儲能產(chǎn)業(yè)一路高歌，上下游企業(yè)大幅增加產(chǎn)能。據(jù)行業(yè)不完全統(tǒng)計，自2023年起，儲能廠商已公布擴(kuò)產(chǎn)計劃近70項，總投資逾4700億元，規(guī)劃儲能電池及系統(tǒng)總計擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能超900GW/h。

一味地涌入與擴(kuò)產(chǎn)讓整個行業(yè)迅速陷入過剩局面。國家發(fā)改委、能源局在2021年發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，到2025年，新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上。而截至2023年年底，我國已投運新型儲能累計裝機(jī)達(dá)34.5GW，意味著我國新型儲能已提前兩年完成了目標(biāo)任務(wù)。

其次，投資收益模型不確定，陷入盈利困境，投資熱情受阻撓。

光伏電站建設(shè)作為長周期產(chǎn)業(yè)，配置儲能項目初始投資成本會明顯增加，新能源企業(yè)往往傾向于選擇初始成本較低的儲能產(chǎn)品。儲能企業(yè)競標(biāo)時，一度出現(xiàn)“低價者得”的現(xiàn)象。而對于光伏、風(fēng)電企業(yè)來說，配儲意味著投資增加、收益率下降，“不配儲”矛盾就此產(chǎn)生。

據(jù)了解，一座光伏電站配建裝機(jī)量20%、時長2小時的儲能項目，其初始投資將增加8%—10%；而風(fēng)電場配建同樣容量的儲能項目，其初始投資成本將增加15%—20%，而這一成本主要由發(fā)電側(cè)承擔(dān)。與高昂的配置成本相悖，儲能電站利用率偏低。中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《2023年上半年度電化學(xué)儲能電站行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)》顯示，2023年上半年，我國電化學(xué)儲能電站日均運行4.17小時，僅達(dá)到電站設(shè)計利用小時數(shù)的34%。

中國科學(xué)院科技成果轉(zhuǎn)化母基金研究主任邵元軍在接受《國際金融報》記者采訪時表示，成本高企疊加下游應(yīng)用弱，已成為儲能行業(yè)面臨的一大難題。目前大型光伏電站需要獲得0.26-0.3元/度的上網(wǎng)電價，才能覆蓋建設(shè)成本。但是很多地區(qū)已經(jīng)無法實現(xiàn)，例如青海省的上網(wǎng)電價僅有0.2277元/度，甘肅省要求新能源中長期價格控制在8.8-13.3分之間，山東省在去年五一期間還出現(xiàn)了負(fù)電價。

針對盈利難題，段志強(qiáng)解釋道，“理論上來說，配置儲能項目都會延長投資回收期，因為它并不能創(chuàng)造額外的經(jīng)濟(jì)收益，主要作用是減少棄光棄風(fēng)。”段志強(qiáng)指出，目前電源側(cè)儲能問題頗多，電站投入大，成本由誰承擔(dān)？有人建議由用戶側(cè)儲能場景來承擔(dān)，但其中存在一個矛盾焦點——儲能經(jīng)濟(jì)模型有誤。例如，如何控制成本方面沒有考慮不配置儲能的棄光行為、電池殘值計算有誤；對電池回收再利用、用戶側(cè)的電芯壽命等因素的忽視，也令成本預(yù)估不準(zhǔn)確，導(dǎo)致儲能產(chǎn)品和儲能場景不匹配問題突出。

再者，跨界者參次不齊，儲能企業(yè)魚龍混雜，洗牌在所難免。

產(chǎn)能過剩問題擋不住資本和新玩家的瘋狂涌入。尤其是新能源企業(yè)紛紛把儲能當(dāng)作第二條增長曲線的背景下，頭部光伏廠商與動力電池企業(yè)大舉進(jìn)入儲能領(lǐng)域，其中不乏跨界者。天眼查數(shù)據(jù)顯示，2023年新成立的儲能相關(guān)企業(yè)多達(dá)7.2萬家，是2022年的1.8倍。更有媒體報道稱，目前中國有近10.9萬家儲能公司。

對此，邵元軍指出，伴隨各路玩家的涌入，儲能市場魚龍混雜，儲能技術(shù)雷同、產(chǎn)品質(zhì)量同質(zhì)化、劣幣驅(qū)逐良幣等風(fēng)險頻發(fā)。據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測，在央國企儲能子公司陸續(xù)入局，及具備核心零部件供應(yīng)能力的集成企業(yè)競爭下，預(yù)計50%以上的儲能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局。

此外，儲能行業(yè)過分依賴政策驅(qū)動的同時，安全問題待解。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2011-2021年，全球共發(fā)生32起儲能電站起火爆炸事故。其中，25起事故儲能電站采用的是三元鋰離子電池，21起事故起火爆炸時段發(fā)生在充電中或充電后休止中。2022年以來，我國儲能行業(yè)出現(xiàn)多起安全事故，行業(yè)發(fā)展仍未形成統(tǒng)一的安全標(biāo)準(zhǔn)和公認(rèn)的解決方案。

誰能成為業(yè)內(nèi)王者

發(fā)展難題雖多，但考慮到新能源整體裝機(jī)量還在攀升，未來持續(xù)配置儲能項目依然必要。

市場到底需要怎樣的儲能企業(yè)？誰能在淘汰賽中存活下來？段志強(qiáng)在采訪中表示，要想成為儲能行業(yè)的旗手企業(yè)，至少應(yīng)具備五個特點：

第一，要擁有核心技術(shù)，能夠提供質(zhì)量過硬、安全、長壽命且具有性價比的產(chǎn)品；

第二，要有較好的供應(yīng)鏈管理能力，為企業(yè)帶來更好的降本效應(yīng)；

第三，要有較好的獲客及拓客渠道；

第四，能夠持續(xù)滿足客戶的需求，針對海內(nèi)外市場中的不同用戶場景提供相應(yīng)產(chǎn)品；

第五，需要有足夠的融資能力。在儲能產(chǎn)業(yè)鏈中，上游電池廠商比較強(qiáng)勢，下游企業(yè)周期較長，企業(yè)抗壓、償債等經(jīng)營風(fēng)險較大。

記者了解到，部分頭部企業(yè)正持續(xù)擴(kuò)大市場份額、提升品牌影響力。比如，2023年9月，埃克森新能源在珠海投資100億元的儲能電池項目開工；10月，平煤神馬集團(tuán)等企業(yè)投資100億建設(shè)的儲能及動力電池項目開工；11月，江蘇恒安儲能科技在宿遷投資100億元的儲能電池項目開工；12月，海辰儲能投資130億的儲能鋰電池項目開工……與此同時，部分電力央企作為儲能產(chǎn)業(yè)下游業(yè)主，正逐步向上游延伸，通過集團(tuán)下設(shè)子公司，或者與寧德時代、海博思創(chuàng)、中科海鈉等儲能頭部企業(yè)成立合資公司，布局儲能系統(tǒng)集成、儲能電池等業(yè)務(wù)。

未來還需多種儲能方式齊頭并進(jìn)

多位采訪者認(rèn)為，儲能產(chǎn)業(yè)肯定會越來越卷，政策面尚有發(fā)力空間。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變；到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。要想兼顧電力保供和新能源發(fā)電消納需求，新型儲能市場空間依然巨大。

在各類新型儲能中，電化學(xué)儲能是發(fā)展相對成熟、目前商業(yè)應(yīng)用最多的一類。其中，鋰離子電池技術(shù)雖因成本大幅下降、高能量密度而受熱捧，但也存在安全性不足、儲能時長不夠、回收利用難等問題。

關(guān)于如何實現(xiàn)長周期儲能技術(shù)？段志強(qiáng)表示，“鋰電并不是唯一的儲能方式，目前鋰離子電池、壓縮空氣、液流電池、鈉離子電池和飛輪等新型儲能技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性仍弱于抽水蓄能技術(shù)，未來一定是根據(jù)用戶場景匹配合適的產(chǎn)品。”多樣化的儲能技術(shù)，在提升電力系統(tǒng)靈活性、促進(jìn)新能源消納、保障電網(wǎng)安全等方面具有顯著優(yōu)勢。

事實上，更多新型儲能技術(shù)已得到關(guān)注。以鉛碳儲能為例，鉛炭電池的國內(nèi)原料儲量充足，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實，不存在被卡脖子的問題。據(jù)了解，目前的鉛炭電池建造成本在0.35-1元/Wh左右，相較于鋰離子電池0.8-2元/Wh的成本而言具有較大的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢。其中，鉛板還可以實現(xiàn)100%回收，有效完成降本與長期循環(huán)利用。

此外，目前商業(yè)化程度、技術(shù)成熟度最高的液流電池是全釩液流電池，其充放電循環(huán)壽命可達(dá)2萬次以上，日歷壽命超過15年（一般可達(dá)20年以上），是各類二次電池里壽命最長的。