2023年是新型儲能產業(yè)發(fā)展備受關注的一年：從前半年“刷屏”的中國1-6月新投運裝機相當于此前歷年累計裝機規(guī)模總和，到國內新型儲能產業(yè)成本不斷降低、“卷”出國門；從院士發(fā)聲“儲能不是萬能的”，到長時儲能、儲能多元技術路線越來越受到業(yè)界關注與討論。

國家能源局最新數據顯示，截至2023年底，中國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達3139萬千瓦（/6687萬千瓦時），已提前完成國家在2021年提出的到2025年新型儲能裝機規(guī)模3000萬千瓦以上的目標。而從單一年份上看，2023年也是新型儲能裝機爆發(fā)的一年，2023年新增裝機規(guī)模約2260萬千瓦（/4870萬千瓦時），較2022年底增長超過260%，相當于一年完成了75.33%的“十四五”目標。另一方面，新型儲能產業(yè)也逐漸成了地方經濟發(fā)展的新動能、新引擎。據國家能源局信息，“十四五”以來，新增新型儲能裝機直接推動經濟投資超1000億元，還帶動了產業(yè)鏈上下游進一步拓展。

（來源：微信公眾號“能源新媒” 文/郭詩語 作者系國際環(huán)保機構綠色和平氣候與能源項目主任）

裝機規(guī)模迅猛發(fā)展和資本市場火熱的背后，業(yè)界人士也冷靜指出，新型儲能技術仍處于商業(yè)化和規(guī)?；l(fā)展初期，面臨投資成本疏導不暢、有效利用率不高、社會主動投資意愿較低等問題。新型儲能產業(yè)發(fā)展助力能源轉型和社會經濟高質量發(fā)展，仍有眾多需要打通的政策瓶頸。江蘇、浙江和廣東等東部沿海省份既是負荷中心和外送電受電大省，也是全國眾多新型儲能投資和供應鏈企業(yè)所在地，“十四五”過半，這些東部省份新型儲能產業(yè)應該如何健康、持續(xù)發(fā)力？

在此背景下，文章梳理了“十四五”以來江蘇、浙江、安徽和廣東四省的省級儲能政策方向與實施進展，橫向對比東部省份儲能政策發(fā)展的相同與差異之處，以期為新型儲能產業(yè)在東部沿海省份的進一步發(fā)展及“走出去”提供有益借鑒。

浙江出臺儲能文件最多，廣東儲能文件更多樣化

得益于中國能源戰(zhàn)略調整和“十三五”時期新型儲能產業(yè)在技術研發(fā)、商業(yè)模式、市場應用規(guī)模等方面的探索，中國的新型儲能政策不斷完善，在“十四五”時期進入到了可以指導細分領域出臺相應針對性政策的階段，國家層面在新型儲能市場地位、市場化機制、用戶側儲能盈利模式、儲能調度與并網機制等方面做出諸多有益探索（詳見圖1），為中國新型儲能產業(yè)的快速發(fā)展提供有力保障。

圖1：國家層面儲能重點政策

江蘇、浙江、安徽和廣東等東部經濟發(fā)達省份也紛紛出臺了獨具本地特色的儲能政策文件。根據不完全統(tǒng)計，“十四五”以來，江浙皖粵省級層面共發(fā)布了35份與儲能相關的省級政策文件（詳見圖2）。從政策發(fā)布時間來看，安徽在2022年密集出臺多項儲能相關政策，而江蘇、浙江、廣東則在2023年相繼出臺了較多儲能政策文件。

從政策文件的類型來看，各省出臺了一些各具特色的細分政策，例如，浙江專門出臺了新型儲能示范應用的意見，江蘇則專門出臺了沿海地區(qū)新型儲能項目發(fā)展方案；廣東和浙江專門出臺了用戶側新型儲能的相關政策；廣東、江蘇、安徽均出臺了針對新能源配儲的相關通知；此外，依托南方電網，廣東作為中國電力市場改革的先鋒省份之一，還專門出臺了新型儲能參與電力市場交易的實施方案、獨立儲能電站建設規(guī)劃布局指引等政策。

圖2：江浙皖粵“十四五”儲能政策文件數量

裝機目標與完成情況：江浙粵累計

裝機規(guī)模未及其“十四五”目標的三成

為加快推進新型儲能規(guī)模化應用，2022年江浙皖粵四省均在其“十四五”能源規(guī)劃和新型儲能專項發(fā)展實施方案中提出“十四五”裝機發(fā)展目標。從各省的裝機目標來看，安徽和浙江分別提出300萬千瓦的裝機規(guī)模目標；江蘇規(guī)劃全省裝機規(guī)模達260萬千瓦后，又提出沿海地區(qū)新型儲能項目累計達到250萬千瓦左右的目標；廣東則在2023年3月印發(fā)的《廣東省推動新型儲能產業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》中，將本省2025年新型儲能裝機目標從200萬千瓦上調至300萬千瓦，并提出全省新能源配置新型儲能電站規(guī)模達100萬千瓦以上。此外，廣東還提出，將新型儲能產業(yè)打造成為廣東“制造業(yè)當家”的戰(zhàn)略性支柱產業(yè)，到2025年，全省新型儲能產業(yè)營業(yè)收入達到6000億元的目標。

從裝機目標的完成情況來看，盡管全國新型儲能的“十四五”目標已經提前完成，江浙粵等東部省份的新型儲能裝機目標仍與本省規(guī)劃存在一定差距。截至2023年底，據國家能源局數據，廣東、安徽的新型儲能累計裝機規(guī)模率先突破100萬千瓦，江蘇、浙江的累計裝機則在100萬千瓦以下。截至2023年6月底，按照累計裝機絕對值看，四省中電化學儲能裝機最大的是安徽和廣東，分別達到82和73萬千瓦，累計裝機最小的是浙江；按照各省“十四五”目標完成進度來看，根據官方公開數據的估算顯示，四省的目標完成進度均未及總量的三分之一（詳見圖3）：安徽的完成進度最高，達到30.46%，其次是廣東（27.24%）、江蘇（24.10%）和浙江（不到18.52%）。進度相對“落后”的浙江為加快建設新型儲能項目，在2023年下發(fā)《關于下達2024年迎峰度夏前新增新型儲能裝機目標任務的通知》，提出將于2024年6月底前新增至少新型儲能裝機200萬千瓦。

圖3：江浙皖粵“十四五”新型儲能裝機規(guī)模目標 vs 發(fā)展現狀

江浙皖重點發(fā)展電網側儲能，

廣東大力發(fā)展用戶側儲能

新型儲能應用場景可主要分為電源側、電網側和用戶側三類。國家發(fā)改委、國家能源局于2022年聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》中對全國源網荷三側儲能的表述為，加大力度發(fā)展電源側新型儲能、因地制宜發(fā)展電網側新型儲能、靈活多樣發(fā)展用戶側新型儲能。而江浙皖粵四省作為東部省份則根據各省發(fā)展情況，對“十四五”時期新型儲能在源網荷三側的發(fā)展路徑與布局進行了差異化規(guī)劃（詳見表1）。

表1：江浙皖粵四省儲能相關政策目標與表述對比

通常情況下，可再生能源裝機較好的地區(qū)會側重發(fā)展電源側儲能，電網供電能力緊張的地區(qū)和關鍵電網節(jié)點會傾向發(fā)展電網側儲能，峰谷電價優(yōu)勢的地區(qū)會鼓勵發(fā)展用戶側儲能。根據四省政策文件中的措辭，江蘇、浙江和安徽都有側重于在發(fā)展電網側儲能建設的相關表述。通過在電網側建立新型儲能電站有助于支持各類市場主體為緩解高峰負荷供電壓力、延緩輸配電擴容升級，提升電力系統(tǒng)靈活調節(jié)能力和電網安全穩(wěn)定水平。

江蘇在《關于加快推動我省新型儲能項目高質量發(fā)展的若干措施》中提出，到2027年，電網側新型儲能規(guī)模達到350萬千瓦左右，占到該省2027年目標總裝機的70%，文件中強調支持各類社會資本投資建設獨立新型儲能項目。在政策出臺的背后，是江蘇和浙江最高負荷持續(xù)破億，電網用電需求持續(xù)高位運行的新常態(tài)。江蘇能源監(jiān)管辦數據顯示，2023年夏天江蘇電網調度用電最高負荷達到12295.72萬千瓦，在一般高溫天氣下，也會在1億千瓦的高負荷水平運行。浙江電網最高用電負荷也于2023年7月3日突破1億千瓦大關，達到1.02億千瓦，創(chuàng)歷史新高。

廣東由于工商業(yè)較為發(fā)達、用戶側儲能應用場景多元，其將發(fā)展重心放在“大力鼓勵用戶側儲能發(fā)展”，并且明確用電量大且對供電可靠性、電能質量要求高的電力用戶，均可按需配置新型儲能電站，加快推動分布式能源、微電網配儲和發(fā)展工業(yè)園區(qū)、商業(yè)樓宇的冷熱電儲綜合能源服務。

新能源配儲成新型儲能裝機

最強驅動因素

截至2022年底，電源側儲能占已并網總儲能項目裝機的49%，是儲能市場的主力，其中，新能源配儲政策是中國當前儲能裝機迅速增長的重要驅動。目前，江蘇、浙江、安徽、廣東均已在新能源并網等政策文件中明確儲能配建的具體要求。其中，江蘇、浙江均要求配備儲能的比例不低于10%，并且配置時長為2小時。廣東除要求配備儲能的比例不低于10%、配置時長為1小時外，還在《關于新能源發(fā)電項目配置儲能有關事項的通知》中進一步明確，“不按要求配備儲能的新能源發(fā)電項目原則上不會被電網公司調度，電力電量也不會被收購”。

盡管新能源強制配儲政策利好儲能項目大規(guī)模上馬，但是實踐過程中，新能源配儲能項目仍存在利用率不高、成本難以疏導、分散方式難發(fā)揮有效作用、配置的合理性及規(guī)模缺乏科學論證等一系列“高質量發(fā)展”問題。中電聯(lián)儲能設施運行調研數據顯示，截至2021年底，新能源配儲系數僅為6.1%，遠低于各應用場景下電化學儲能12.2%的平均等效利用系數。

表3：江浙皖粵四省新能源配儲最新要求

為實現新能源配儲的利用率與效益最大化，建議四省在建立新能源配儲的政策基礎上，“摸清”并完善本地區(qū)在電源側實際所需要的儲能裝機量，加快制定新能源和儲能作為聯(lián)合主體參與市場的規(guī)則細則，引導提升儲能電站的利用率與經濟性。

儲能產業(yè)“走出去”，是戰(zhàn)略選擇也是“形勢所迫”

構建新能源供應鏈體系成為新的國際賽道，能率先形成完整的以新能源技術為核心的供應鏈體系的國家，就能在國際上具備供應鏈競爭優(yōu)勢，在重塑全球能源供需格局中占據主動和先機。儲能作為其中不可或缺的一環(huán)，已經成為中國搶占新能源產業(yè)發(fā)展制高點的重要抓手。

2022年，中國、歐洲和美國繼續(xù)引領全球儲能市場的高速發(fā)展，三者新增投運電力儲能項目裝機合計占全球市場的86%。盡管中國成為新型儲能新增裝機規(guī)模最大的國家，但是美國作為全球儲能產業(yè)發(fā)展較早的國家，仍是新型儲能累計裝機規(guī)模最大的國家。為進一步助力儲能產業(yè)的發(fā)展，美國在2022年頒布的《通脹削減法案》中提出，將投入至少3690億美元用于支持新能源發(fā)展和應對氣候變化，獨立儲能可以獲得累計高達70%的投資稅收抵免。歐洲方面，歐洲儲能聯(lián)盟（EASE）則制定了2030年部署187GW、2050年部署600GW儲能的戰(zhàn)略目標，以助力其可再生能源發(fā)電目標的實現，推進歐洲盡早擺脫外部能源依賴和加快構建本地化的新能源系統(tǒng)。

在美國和歐洲加速部署本地儲能產業(yè)的同時，國內儲能產業(yè)“內卷”持續(xù)加劇。儲能電池產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)“價格戰(zhàn)”硝煙彌漫，據中國中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟（CNESA）的統(tǒng)計，儲能系統(tǒng)均價與2023年初相比接近“腰斬”，甚至出現低于0.6元/Wh報價。儲能企業(yè)“走出去”到市場盈利模式更為清晰、利潤更高的地方也逐漸成為一種“形勢所迫”。

外貿大省如果能提前做好儲能政策研判和產業(yè)研究，并以此為契機推動本地儲能產業(yè)“走出去”，將有利于其掌握儲能產業(yè)貿易主動權，提升儲能產業(yè)在國際上發(fā)展的競爭力。目前，江浙皖粵四省中，僅廣東明確提出要積極開拓海外儲能市場，打造國家級新型儲能產品進出口物流中心；浙江和安徽則是提及要加大國際標準化制定參與度；江蘇多項政策中尚未將儲能產業(yè)與國際發(fā)展相關聯(lián)。

中國新型儲能發(fā)展正處于由商業(yè)化初期向規(guī)模化、市場化轉變的關鍵時期，作為新型儲能產業(yè)投資和供應鏈發(fā)展的“熱土”，和社會經濟全面綠色低碳轉型的“第一梯隊”省份，期待江浙皖粵可以在“十四五”最后沖刺階段，加快建立和完善各地新型儲能裝機容量等數據統(tǒng)計與信息公開機制、“摸清”本地區(qū)實際所需要的儲能裝機量、應用場景和發(fā)展側重，完善和細化新能源和儲能作為聯(lián)合主體參與市場等規(guī)則，引導提升儲能電站的經濟性與利用率，確保江浙皖粵可以如期實現本省的“十四五”新型儲能裝機目標。此外，也期待江浙滬粵率先出臺更多新型儲能“走出去”的支持配套政策措施，夯實這一經濟“新動能”產業(yè)的發(fā)展與壯大，并助力中國掌握新型儲能產業(yè)貿易主動權和發(fā)展先機。