國際能源署發表報告,題目是:Advancing Clean Technology ManufacturingAn Energy Technology Perspectives Special Report(推進清潔技術制造能源技術展望專題報告:推進清潔技術制造),今天分享關于電池制造業的分析:“電池制造能力創下新高,主要聚焦電動汽車市場”。
過去幾年,全球電池產量迅速增長,以滿足電動汽車日益增長的需求。2023年電池制造產能達到2.5太瓦時,與2022年相比,新增產能780吉瓦時。2023年的新增產能比2022年增加了25%。如果所有計劃中的電池制造項目全部按時完成,到2030年,全球電池制造能力可能超過9太瓦時。全球2030年預計電池產能的約70%已經投入運營或確認開工建設。
中國未來超過40%的制造能力依賴于現有工廠的擴張;相比之下,美國和歐盟80%的制造能力預計將來自新工廠,未來幾年將有大量新參與者進入這些市場。目前全球大部分電池制造能力仍集中在當今的主要電動汽車市場——中國、美國和歐盟——這些市場都將有足夠的能力實現其宣布的2030年承諾。
當然,隨著電動汽車和電池儲能越來越多地進入全球市場,電池需求在地理分布上將呈多樣化,世界各地將抓住新的機會在需求中心附近生產電池。將電池制造業定位在電動汽車制造中心附近,將減少進出口關稅的風險,以及與運輸鋰離子電池相關的保險成本。在當今的主要電動汽車市場之外,各國宣布的制造能力——其中85%已經承諾——滿足了這些地區2030年所需需求的一半左右。幾乎所有承諾的制造能力都分布于歐洲國家和加拿大(各占35%)、印度(12%)、其他東南亞國家(8%),如馬來西亞、越南和新加坡,以及日本和韓國(5%)。南美國家也有相當大的增長空間,目前尚未宣布到2030年的電池制造能力。
中國目前在全球電池生產方面發揮著主導作用,2023年產量超過650 吉瓦時,幾乎占全球產量的80%。然而,2023年中國出產的電池不到其最大產能的40%。預計僅2030年中國的電池制造能力就可以滿足當年全球需求。中國目前是世界上最大的電動汽車電池出口國,約占2023年出口總額的70%,但產能過剩也大大降低了生產商的利潤率,給價格帶來下行壓力。這對最終消費者很有吸引力,有助于將電池應用提高到實現氣候目標所需的水平。
鋰離子電池的制造需要穩定、高質量的陰極和陽極材料供應。它們的生產主要集中在中國,目前中國的陰極活性材料產能占全球產能的近90%,陽極活性材料產能超過97%。到2030年,中國仍占陰極和陽極活性材料承諾新增產能和初步新增產能的85%以上。然而,不同的電池化學成分需要不同的供應鏈,磷酸鐵鋰(LFP)技術主導著中國市場,鎳錳鈷氧化物鋰(NMC)技術主導著歐洲和北美市場。中國擁有約100%的LFP產能;占NMC的產能四分之三,其次是韓國,約占20%。未來幾年,中國制造商面臨的主要挑戰將是找到足夠大的出口市場,以利用其巨大的制造能力盈余,提高目前較低的利潤率,而歐盟和美國等地區的制造商則需要展示其成本競爭力。不同供應商提供的電池和組件的質量、成本和特性,以及當地含量要求和環境、社會和治理(ESG)標準的規定,將是決定這些市場贏家和輸家的關鍵。