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江蘇愛康太陽能科技股份有限公司（江陰市華士工業集中區紅苗園區勤豐路１０１５號）首次公開發行股票上市公告書
第一節 重要聲明與提示
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，在章程中載明“（１）股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；（２）不對公司章程中的前款規定作任何修改。”
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說明書全文。
根據《公司法》規定，本公司本次公開發行前已發行的股份自本公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
除上述法定要求外，本公司控股股東江蘇愛康實業有限責任公司、愛康國際控股有限公司、江陰愛康投資有限公司、實際控制人鄒承慧、愛康投資其他全體自然人股東承諾：自本公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發行人股份，也不由本公司回購該部分股份。
南通高勝成長創業投資有限公司、海瀾集團有限公司、蘇州中昊新能源投資管理中心、平安財智投資管理有限公司、紹興平安創新投資有限責任公司承諾：若發行人于２０１１年７月１４日之前刊登招股說明書，對于２０１０年７月１４日增資所持有的股份，自２０１０年７月１４日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理該部分股份，也不由發行人回購該部分股份。
海瀾集團有限公司、蘇州中昊新能源投資管理中心承諾：若發行人于２０１１年７月１４日之前刊登招股說明書，對于２０１０年７月１４日受讓所持有的股份，自本公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理該部分股份，也不由發行人回購該部分股份。
本公司董事、高級管理人員鄒承慧、易美懷、季海瑜、徐國輝、李家康、黃國云、鐘德鳴承諾：本人在擔任發行人董事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數的百分之二十五；自離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。
根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》（財企【２００９】９４號）文件的有關規定，經江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會蘇國資復【２０１１】２６號批復，在本公司完成Ａ股發行并上市后，本公司國有股東無錫高德創業投資有限公司（以下簡稱“高德創投”）、江蘇高勝科技創業投資有限公司（以下簡稱“江蘇高勝”）、南通高勝成長創業投資有限公司（以下簡稱“南通高勝”）分別向全國社保基金劃轉所持股份１１３．５１３３萬股、４２．０２９４萬股、２１８．２９５８萬股。全國社會保障基金理事會將承繼高德創投、江蘇高勝、南通高勝的禁售期義務。
本上市公告書已披露本公司２０１１年６月３０日資產負債表、２０１１年１－６月利潤表、現金流量表、所有者權益變動表。其中，２０１１年１－６月財務數據和對比表中２０１０年１－６月財務數據未經審計，對比表中２０１０年年度財務數據已經審計。敬請投資者注意。
第二節 股票上市情況
一、公司股票發行上市審批情況
本上市公告書系根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》（２００８年修訂）等有關法律法規規定，并按照深圳證券交易所《股票上市公告書內容與格式指引》（２００９年９月修訂）編制而成，旨在向投資者提供有關公司首次公開發行Ａ 股股票上市的基本情況。
經中國證券監督管理委員會“證監許可［２０１１］１１６９號”文核準，本公司不超過５，０００萬股社會公眾股公開發行工作已于２０１１年７月２６日刊登招股意向書。根據初步詢價結果，確定本次發行數量為５，０００萬股，本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，其中網下配售１，０００萬股，網上定價發行４，０００萬股，發行價格為１６．００元／股。
經深圳證券交易所《關于江蘇愛康太陽能科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［２０１１］２４２號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“愛康科技”，股票代碼“００２６１０”；其中本次公開發行中網上定價發行的４，０００萬股股票將于２０１１年８月１５日起上市交易。
本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
二、公司股票上市概況
１、上市地點：深圳證券交易所
２、上市時間：２０１１年８月１５日
３、股票簡稱：愛康科技
４、股票代碼：００２６１０
５、首次公開發行后總股本：２０，０００萬股
６、首次公開發行股票增加的股份：５，０００萬股
７、發行前股東所持股份的流通限制及期限：
根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內不得轉讓。
８、發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：
本公司控股股東江蘇愛康實業有限責任公司、愛康國際控股有限公司、江陰愛康投資有限公司、實際控制人鄒承慧、愛康投資其他全體自然人股東承諾：自本公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發行人股份，也不由本公司回購該部分股份。
南通高勝成長創業投資有限公司、海瀾集團有限公司、蘇州中昊新能源投資管理中心、平安財智投資管理有限公司、紹興平安創新投資有限責任公司承諾：若發行人于２０１１年７月１４日之前刊登招股說明書，對于２０１０年７月１４日增資所持有的股份，自２０１０年７月１４日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理該部分股份，也不由發行人回購該部分股份。
海瀾集團有限公司、蘇州中昊新能源投資管理中心承諾：若發行人于２０１１年７月１４日之前刊登招股說明書，對于２０１０年７月１４日受讓所持有的股份，自本公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理該部分股份，也不由發行人回購該部分股份。
本公司董事、高級管理人員鄒承慧、易美懷、季海瑜、徐國輝、李家康、黃國云、鐘德鳴承諾：本人在擔任發行人董事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數的百分之二十五；自離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。
根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》（財企【２００９】９４號）文件的有關規定，經江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會蘇國資復【２０１１】２６號批復，在本公司完成Ａ股發行并上市后，本公司國有股東高德創投 江蘇高勝、南通高勝分別向全國社保基金劃轉所持股份１１３．５１３３萬股、４２．０２９４萬股、２１８．２９５８萬股。全國社會保障基金理事會將承繼高德創投、江蘇高勝、南通高勝的禁售期義務。
９、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發行中配售對象參與網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。
１０、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的４，０００萬股股份無流通限制及鎖定安排。
１１、公司股份可上市交易時間
１２、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
１３、上市保薦機構：平安證券有限責任公司
第三節 公司、股東和實際控制人情況
一、公司基本情況
１、公司名稱：江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
英文名稱：Ｊｉａｎｇｓｕ Ａｋｃｏｍｅ Ｓｏｌａｒ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
２、法定代表人：鄒承慧
３、注冊資本：人民幣２０，０００萬元（發行后）
４、設立日期：２０１０年９月１４日
５、住所及郵政編碼：江陰市華士工業集中區紅苗園區勤豐路１０１５號；２１４４２５
６、經營范圍：研究、開發、生產、加工太陽能器材專用高檔五金件、太陽能發電安裝系統、太陽能發電板封裝膜；太陽能發電系統的設計、施工；從事鋁錠的批發及進出口業務
７、主營業務：生產和銷售光伏行業產品配件，包括太陽能邊框、ＥＶＡ膠膜、安裝支架。
８、所屬行業：Ｃ９９ 其他制造業
９、電 話：０５１０－８６９７ ２３８６ 傳真：０５１０－８６９７ ２１５１
１０、互聯網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｋｃｏｍｅ．ｃｏｍ
１１、電子信箱：ｚｑｂ＠ａｌｃｏｍ．ｎｅｔ．ｃｎ
１２：董事會秘書：季海瑜
二、公司董事、監事、高級管理人員及其核心技術人員持有公司的股票情況
本公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員無直接持有本公司股份情況。
本公司部分董事、監事、高級管理人員、核心技術人員在本公司控股股東江陰愛康投資有限公司（以下簡稱“愛康投資”）擁有股權，因而間接持有本公司股份。
除上述外，本公司董事長兼總經理鄒承慧還持有控股股東江蘇愛康實業有限責任公司（以下簡稱“愛康實業”）、愛康國際控股有限公司（以下簡稱“愛康國際”）１００％的股權。
三、公司控股股東及實際控制人的情況
愛康實業、愛康國際、愛康投資分別持有本公司股份４，５３３．３０萬股、３，７９９．５８萬股、３９１．５０萬股，占發行后總股本的２２．６７％、１９．００％、１．９６％，為本公司主要發起人、控股股東。
愛康實業原名愛康商貿成立于２００７年３月２０日，注冊號為３２０５８２０００１０６８４０，由發行人實際控制人鄒承慧單獨出資設立，占有其１００．００％的股權。注冊資本為８，０００．００萬元，法定代表人鄒承慧，身份證號碼３２０２１９１７４０９０８＊＊＊＊。公司住所為江蘇省張家港市經濟開發區國泰北路９號，經營范圍為金屬模具的生產、制造，批發零售貿易，自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
愛康實業２０１０年的財務狀況如下：
單位：萬元
注：以上數據經無錫文德智信聯合會計師事務所審計
愛康國際成立于２００５年５月２５日，注冊編號９７２７２７，已依據香港商業登記條例辦理商業登記，登記證號碼３５６６０１５６－０００－０５－１０－４。注冊地址為香港灣仔軒尼詩道３０３號華創大廈１３樓１３０１室。已發行股本１億股。股東為鄒承慧，身份證號碼３２０２１９１７４０９０８＊＊＊＊，持有１００％的股份。目前愛康國際主營業務為實業投資。
愛康國際２０１０年的財務狀況如下：
單位：萬港幣
注：以上數據經泓信會計師行有限公司審計
愛康投資成立于２０１０年４月６日，注冊號為３２０２８１０００２７２６７６，注冊資本為１，０００．００萬元，實收資本１，０００．００萬元，法定代表人鄒承慧，身份證號碼３２０２１９１７４０９０８＊＊＊＊，公司住所為江陰市華士鎮勤豐路１００５號，主營業務為利用自有資金對外投資。
愛康投資現有１３名股東，均系發行人管理人員。其股權結構如下：
愛康投資２０１０年的財務狀況如下：
單位：萬元
注：以上數據經無錫文德智信聯合會計師事務所審計
本公司實際控制人為董事長兼總經理鄒承慧。鄒承慧持有控股股東江蘇愛康實業有限責任公司、愛康國際控股有限公司１００％的股權；持有控股股東江陰愛康投資有限公司３９．２９％股權。
鄒承慧先生１９７４年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼３２０２１９１７４０９０８＊＊＊＊。大學本科學歷，畢業于湖南大學，長江商學院在讀ＥＭＢＡ。曾任中國農業銀行江陰支行信貸主管、江陰利泰裝飾材料有限公司常務副總經理。鄒承慧先生擁有豐富的鋁型材行業經營管理經驗，是本公司的主要創立者之一、實際控制人，現任本公司董事長兼總經理，全面管理公司事務。榮獲中共江陰市委、江陰市人民政府評選的“二〇〇九年度優秀廠長（經理）”。
實際控制人鄒承慧除持有愛康實業、愛康國際和愛康投資股份外未持有其他公司股份；控股股東愛康國際和愛康投資除本公司外未對外投資；控股股東愛康實業除本公司外還持有江陰愛康農業科技有限公司（以下簡稱“愛康農業”）４０．００％的股權。
四、公司前十名股東持有公司發行后股份情況
此次發行后，公司股東總數為：７０，２３７戶。
公司前１０名股東持有公司發行后股份情況如下：
第四節 股票發行情況
１、發行數量：５，０００萬股
２、發行價格：１６．００元／股，對應的市盈率為：
（１）３１．３７倍（每股收益按照２０１０年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；
（２）２３．５３倍（每股收益按照２０１０年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。
３、發行方式：本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式。本次發行中通過網下配售向股票配售對象配售的股票為１，０００萬股，有效申購數量為１４，５００萬股，有效申購獲得配售的比例為６．８９６５５％，認購倍數為１４．５倍。本次網上定價發行４，０００萬股，中簽率為０．９００９９２９２８０％，超額認購倍數為１１１倍。本次網上定價發行不存在余股。
４、募集資金總額８０，０００，００００元。安永華明會計師事務所已于２０１１年８月８日對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具安永華明（２０１１）驗字第６０７６３１２４＿Ｂ０１《驗資報告》。
５、發行費用總額：４１，３４９，３２５．３４元，明細如下：
印花稅說明：募集資金入賬產生的賬簿印花稅，稅率萬分之五，于發行完成后次月１５ 日前申報繳納。
每股發行費用：０．８３元。（每股發行費用＝發行費用總額／本次發行股本）
６、募集資金凈額：７５８，６５０，６７４．６６元。
７、發行后每股凈資產：５．９５元（按照２０１０年１２月３１日凈資產值加上本次發行募集資金凈額，除以本次發行后總股本計算）。
８、發行后每股收益：０．５１元／股（以公司２０１０年扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤按照發行后股本攤薄計算）。
第五節 財務會計資料
本上市公告書已披露本公司２０１１年６月３０日資產負債表、２０１１年１－６月利潤表、現金流量表、所有者權益變動表。其中，２０１１年１－６月財務數據和對比表中２０１０年１－６月財務數據未經審計，對比表中２０１０年年度財務數據已經審計。敬請投資者注意。
一、２０１１年１－６月主要財務數據和指標
二、經營業績和財務狀況說明
１、經營業績情況說明
２０１１年１－６月公司實現營業收入６９，７７６．０２萬元，比２０１０年同期增加１３，６４１．８８萬元，增幅為２４．３０％。公司營業收入較快增長的主要原因包括：①公司太陽能電池板邊框產品在原客戶需求穩定增長的前提下，２０１０年新開拓的客戶日本昭和殼牌和無錫尚德在２０１１年實現大批量銷售，公司邊框銷售收入較去年同期增長３０．０２％；②隨著公司ＥＶＡ膠膜進口生產線完成調試開始生產，公司ＥＶＡ膠膜產能大幅增長，ＥＶＡ膠膜銷售總額較去年同期增長３８１．１２％。
２０１１年１－６月實現凈利潤１５，０８３．６８萬元，比去年同期增加１２，３５８．０２萬元，增幅為４５３．４０％，其中轉讓所持參股子公司廣東愛康的股權獲得收益１０，９３４．９７萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤為４，０５３．０５萬元，較去年同期增加１，３０８．３８萬元，增幅為４７．６７％，其主要原因為邊框和ＥＶＡ膠膜產品銷售收入增長導致凈利潤增長。
２、財務狀況情況說明
（１）資產變化情況
隨著公司銷售規模的不斷擴大，公司資產規模不斷增長：截止２０１１年６月３０日，公司資產總額為１５０，７１４．９７萬元，較２０１０年年末增長７３．９９％。
２０１１年６月末，公司流動資產總額為８０，２２３．４２萬元，較上年末增加２９，５７３．９５萬元，主要包括：①貨幣資金余額為３５，１９０．５９萬元，較上年末增加１８，５０７．９１萬元，主要為公司向供應商開具銀行承兌匯票、信用證支付的保證金，同時為了滿足公司銷售規模擴大及募投項目建設的資金需求，增加銀行貸款導致貨幣資金余額的增加；②銷售規模增長使得公司應收賬款余額增長，２０１１年６月末應收賬款凈額為１８，９７１．２９萬元，比上年末增加４，８６７．０７萬元；③公司原材料采購規模擴大導致預付款增加，２０１１年６月末較去年末增加３，９７９．３４萬元。
公司非流動資產的增長主要源于公司募投項目固定資產、在建工程、無形資產的增長，２０１１年６月末公司固定資產和在建工程余額４３，３７６．０５萬元，比去年末增加２６，５７５．２０萬元；無形資產余額為１５，８０５．０７萬元，比去年末增加３，１８１．８９萬元，主要系擴產購置的土地使用權增長。
（２）負債變化情況
公司負債的增長主要由于流動負債的增長，報告期末公司流動負債８２，６７５．０１萬元，較上年末增加４０，２５０．１７萬元，增幅為９４．８７％，主要原因包括：①公司募投項目前期投入及銷售規模擴大導致資金需求增長，公司擴大了短期借款融資，２０１１年６月末公司短期借款余額４６，８００．００萬元，比上年末增加２２，５６５．３５萬元；②隨著采購規模擴大，公司應付賬款和應付票據也相應增加，２０１１年６月末應付賬款及應付票據余額較去年末增長１７，６５６．５６萬元。
（３）現金流量狀況
２０１１年１－６月公司經營活動產生的現金流量凈額為２，９０６．５２萬元。２０１１年１－６月公司投資活動產生的現金流量凈額為－２２，５０４．７０萬元，主要為募投項目的前期基建和設備購置投入。２０１１年１－６月公司籌資活動產生的現金流量凈額為３０，２２９．００萬元，主要為保證募投項目建設及銷售規模擴大資金需求增加了銀行借款。
第六節 其他重要事項
一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。
二、本公司自２０１１年７月２６日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，除以上事項外，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：
（一）公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，經營狀況正常，主要業務發展目標進展正常；
（二）公司所處行業或市場未發生重大變化；
（三）公司原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化；
（四）公司未發生重大關聯交易事項，資金未被關聯方非經營性占用；
（五）公司未發生重大投資行為；
（六）公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換行為；
（七）公司住所沒有變更；
（八）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化；
（九）公司未發生重大訴訟、仲裁事項；
（十）公司未發生對外擔保等或有事項；
（十一）公司財務狀況和經營成果的未發生重大變化；
（十二）公司無其他應披露的重大事項。
第七節 上市保薦機構及其意見
一、上市保薦機構情況
上市保薦機構：平安證券有限責任公司
法定代表人：楊宇翔
聯系地址：廣東省深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場８層
郵 編：５１８０４８
電 話：４００８８６６３３８
傳 真：０７５５－８２４３４６１４
保薦代表人：方紅華、王會然
二、上市保薦機構的推薦意見
上市保薦機構平安證券有限責任公司（以下簡稱“平安證券”）已向深圳證券交易所提交了《平安證券有限責任公司關于江蘇愛康太陽能科技股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦機構的推薦意見如下：江蘇愛康太陽能科技股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》（２００８年修訂）等國家有關法律、法規的有關規定，江蘇愛康太陽能科技股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。平安證券愿意推薦江蘇愛康太陽能科技股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔相關保薦責任。
附件：
１、２０１１年６月３０日資產負債表
２、２０１１年１－６月利潤表
３、２０１１年１－６月現金流量表
４、２０１１年１－６月所有者權益變動表
第一節 重要聲明與提示
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，在章程中載明“（１）股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；（２）不對公司章程中的前款規定作任何修改。”
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說明書全文。
根據《公司法》規定，本公司本次公開發行前已發行的股份自本公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
除上述法定要求外，本公司控股股東江蘇愛康實業有限責任公司、愛康國際控股有限公司、江陰愛康投資有限公司、實際控制人鄒承慧、愛康投資其他全體自然人股東承諾：自本公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發行人股份，也不由本公司回購該部分股份。
南通高勝成長創業投資有限公司、海瀾集團有限公司、蘇州中昊新能源投資管理中心、平安財智投資管理有限公司、紹興平安創新投資有限責任公司承諾：若發行人于２０１１年７月１４日之前刊登招股說明書，對于２０１０年７月１４日增資所持有的股份，自２０１０年７月１４日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理該部分股份，也不由發行人回購該部分股份。
海瀾集團有限公司、蘇州中昊新能源投資管理中心承諾：若發行人于２０１１年７月１４日之前刊登招股說明書，對于２０１０年７月１４日受讓所持有的股份，自本公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理該部分股份，也不由發行人回購該部分股份。
本公司董事、高級管理人員鄒承慧、易美懷、季海瑜、徐國輝、李家康、黃國云、鐘德鳴承諾：本人在擔任發行人董事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數的百分之二十五；自離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。
根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》（財企【２００９】９４號）文件的有關規定，經江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會蘇國資復【２０１１】２６號批復，在本公司完成Ａ股發行并上市后，本公司國有股東無錫高德創業投資有限公司（以下簡稱“高德創投”）、江蘇高勝科技創業投資有限公司（以下簡稱“江蘇高勝”）、南通高勝成長創業投資有限公司（以下簡稱“南通高勝”）分別向全國社保基金劃轉所持股份１１３．５１３３萬股、４２．０２９４萬股、２１８．２９５８萬股。全國社會保障基金理事會將承繼高德創投、江蘇高勝、南通高勝的禁售期義務。
本上市公告書已披露本公司２０１１年６月３０日資產負債表、２０１１年１－６月利潤表、現金流量表、所有者權益變動表。其中，２０１１年１－６月財務數據和對比表中２０１０年１－６月財務數據未經審計，對比表中２０１０年年度財務數據已經審計。敬請投資者注意。
第二節 股票上市情況
一、公司股票發行上市審批情況
本上市公告書系根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》（２００８年修訂）等有關法律法規規定，并按照深圳證券交易所《股票上市公告書內容與格式指引》（２００９年９月修訂）編制而成，旨在向投資者提供有關公司首次公開發行Ａ 股股票上市的基本情況。
經中國證券監督管理委員會“證監許可［２０１１］１１６９號”文核準，本公司不超過５，０００萬股社會公眾股公開發行工作已于２０１１年７月２６日刊登招股意向書。根據初步詢價結果，確定本次發行數量為５，０００萬股，本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，其中網下配售１，０００萬股，網上定價發行４，０００萬股，發行價格為１６．００元／股。
經深圳證券交易所《關于江蘇愛康太陽能科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［２０１１］２４２號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“愛康科技”，股票代碼“００２６１０”；其中本次公開發行中網上定價發行的４，０００萬股股票將于２０１１年８月１５日起上市交易。
本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
二、公司股票上市概況
１、上市地點：深圳證券交易所
２、上市時間：２０１１年８月１５日
３、股票簡稱：愛康科技
４、股票代碼：００２６１０
５、首次公開發行后總股本：２０，０００萬股
６、首次公開發行股票增加的股份：５，０００萬股
７、發行前股東所持股份的流通限制及期限：
根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內不得轉讓。
８、發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：
本公司控股股東江蘇愛康實業有限責任公司、愛康國際控股有限公司、江陰愛康投資有限公司、實際控制人鄒承慧、愛康投資其他全體自然人股東承諾：自本公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發行人股份，也不由本公司回購該部分股份。
南通高勝成長創業投資有限公司、海瀾集團有限公司、蘇州中昊新能源投資管理中心、平安財智投資管理有限公司、紹興平安創新投資有限責任公司承諾：若發行人于２０１１年７月１４日之前刊登招股說明書，對于２０１０年７月１４日增資所持有的股份，自２０１０年７月１４日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理該部分股份，也不由發行人回購該部分股份。
海瀾集團有限公司、蘇州中昊新能源投資管理中心承諾：若發行人于２０１１年７月１４日之前刊登招股說明書，對于２０１０年７月１４日受讓所持有的股份，自本公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理該部分股份，也不由發行人回購該部分股份。
本公司董事、高級管理人員鄒承慧、易美懷、季海瑜、徐國輝、李家康、黃國云、鐘德鳴承諾：本人在擔任發行人董事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數的百分之二十五；自離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。
根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》（財企【２００９】９４號）文件的有關規定，經江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會蘇國資復【２０１１】２６號批復，在本公司完成Ａ股發行并上市后，本公司國有股東高德創投 江蘇高勝、南通高勝分別向全國社保基金劃轉所持股份１１３．５１３３萬股、４２．０２９４萬股、２１８．２９５８萬股。全國社會保障基金理事會將承繼高德創投、江蘇高勝、南通高勝的禁售期義務。
９、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發行中配售對象參與網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。
１０、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的４，０００萬股股份無流通限制及鎖定安排。
１１、公司股份可上市交易時間
１２、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
１３、上市保薦機構：平安證券有限責任公司
第三節 公司、股東和實際控制人情況
一、公司基本情況
１、公司名稱：江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
英文名稱：Ｊｉａｎｇｓｕ Ａｋｃｏｍｅ Ｓｏｌａｒ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
２、法定代表人：鄒承慧
３、注冊資本：人民幣２０，０００萬元（發行后）
４、設立日期：２０１０年９月１４日
５、住所及郵政編碼：江陰市華士工業集中區紅苗園區勤豐路１０１５號；２１４４２５
６、經營范圍：研究、開發、生產、加工太陽能器材專用高檔五金件、太陽能發電安裝系統、太陽能發電板封裝膜；太陽能發電系統的設計、施工；從事鋁錠的批發及進出口業務
７、主營業務：生產和銷售光伏行業產品配件，包括太陽能邊框、ＥＶＡ膠膜、安裝支架。
８、所屬行業：Ｃ９９ 其他制造業
９、電 話：０５１０－８６９７ ２３８６ 傳真：０５１０－８６９７ ２１５１
１０、互聯網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｋｃｏｍｅ．ｃｏｍ
１１、電子信箱：ｚｑｂ＠ａｌｃｏｍ．ｎｅｔ．ｃｎ
１２：董事會秘書：季海瑜
二、公司董事、監事、高級管理人員及其核心技術人員持有公司的股票情況
本公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員無直接持有本公司股份情況。
本公司部分董事、監事、高級管理人員、核心技術人員在本公司控股股東江陰愛康投資有限公司（以下簡稱“愛康投資”）擁有股權，因而間接持有本公司股份。
除上述外，本公司董事長兼總經理鄒承慧還持有控股股東江蘇愛康實業有限責任公司（以下簡稱“愛康實業”）、愛康國際控股有限公司（以下簡稱“愛康國際”）１００％的股權。
三、公司控股股東及實際控制人的情況
愛康實業、愛康國際、愛康投資分別持有本公司股份４，５３３．３０萬股、３，７９９．５８萬股、３９１．５０萬股，占發行后總股本的２２．６７％、１９．００％、１．９６％，為本公司主要發起人、控股股東。
愛康實業原名愛康商貿成立于２００７年３月２０日，注冊號為３２０５８２０００１０６８４０，由發行人實際控制人鄒承慧單獨出資設立，占有其１００．００％的股權。注冊資本為８，０００．００萬元，法定代表人鄒承慧，身份證號碼３２０２１９１７４０９０８＊＊＊＊。公司住所為江蘇省張家港市經濟開發區國泰北路９號，經營范圍為金屬模具的生產、制造，批發零售貿易，自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
愛康實業２０１０年的財務狀況如下：
單位：萬元
注：以上數據經無錫文德智信聯合會計師事務所審計
愛康國際成立于２００５年５月２５日，注冊編號９７２７２７，已依據香港商業登記條例辦理商業登記，登記證號碼３５６６０１５６－０００－０５－１０－４。注冊地址為香港灣仔軒尼詩道３０３號華創大廈１３樓１３０１室。已發行股本１億股。股東為鄒承慧，身份證號碼３２０２１９１７４０９０８＊＊＊＊，持有１００％的股份。目前愛康國際主營業務為實業投資。
愛康國際２０１０年的財務狀況如下：
單位：萬港幣
注：以上數據經泓信會計師行有限公司審計
愛康投資成立于２０１０年４月６日，注冊號為３２０２８１０００２７２６７６，注冊資本為１，０００．００萬元，實收資本１，０００．００萬元，法定代表人鄒承慧，身份證號碼３２０２１９１７４０９０８＊＊＊＊，公司住所為江陰市華士鎮勤豐路１００５號，主營業務為利用自有資金對外投資。
愛康投資現有１３名股東，均系發行人管理人員。其股權結構如下：
愛康投資２０１０年的財務狀況如下：
單位：萬元
注：以上數據經無錫文德智信聯合會計師事務所審計
本公司實際控制人為董事長兼總經理鄒承慧。鄒承慧持有控股股東江蘇愛康實業有限責任公司、愛康國際控股有限公司１００％的股權；持有控股股東江陰愛康投資有限公司３９．２９％股權。
鄒承慧先生１９７４年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼３２０２１９１７４０９０８＊＊＊＊。大學本科學歷，畢業于湖南大學，長江商學院在讀ＥＭＢＡ。曾任中國農業銀行江陰支行信貸主管、江陰利泰裝飾材料有限公司常務副總經理。鄒承慧先生擁有豐富的鋁型材行業經營管理經驗，是本公司的主要創立者之一、實際控制人，現任本公司董事長兼總經理，全面管理公司事務。榮獲中共江陰市委、江陰市人民政府評選的“二〇〇九年度優秀廠長（經理）”。
實際控制人鄒承慧除持有愛康實業、愛康國際和愛康投資股份外未持有其他公司股份；控股股東愛康國際和愛康投資除本公司外未對外投資；控股股東愛康實業除本公司外還持有江陰愛康農業科技有限公司（以下簡稱“愛康農業”）４０．００％的股權。
四、公司前十名股東持有公司發行后股份情況
此次發行后，公司股東總數為：７０，２３７戶。
公司前１０名股東持有公司發行后股份情況如下：
第四節 股票發行情況
１、發行數量：５，０００萬股
２、發行價格：１６．００元／股，對應的市盈率為：
（１）３１．３７倍（每股收益按照２０１０年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；
（２）２３．５３倍（每股收益按照２０１０年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。
３、發行方式：本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式。本次發行中通過網下配售向股票配售對象配售的股票為１，０００萬股，有效申購數量為１４，５００萬股，有效申購獲得配售的比例為６．８９６５５％，認購倍數為１４．５倍。本次網上定價發行４，０００萬股，中簽率為０．９００９９２９２８０％，超額認購倍數為１１１倍。本次網上定價發行不存在余股。
４、募集資金總額８０，０００，００００元。安永華明會計師事務所已于２０１１年８月８日對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具安永華明（２０１１）驗字第６０７６３１２４＿Ｂ０１《驗資報告》。
５、發行費用總額：４１，３４９，３２５．３４元，明細如下：
印花稅說明：募集資金入賬產生的賬簿印花稅，稅率萬分之五，于發行完成后次月１５ 日前申報繳納。
每股發行費用：０．８３元。（每股發行費用＝發行費用總額／本次發行股本）
６、募集資金凈額：７５８，６５０，６７４．６６元。
７、發行后每股凈資產：５．９５元（按照２０１０年１２月３１日凈資產值加上本次發行募集資金凈額，除以本次發行后總股本計算）。
８、發行后每股收益：０．５１元／股（以公司２０１０年扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤按照發行后股本攤薄計算）。
第五節 財務會計資料
本上市公告書已披露本公司２０１１年６月３０日資產負債表、２０１１年１－６月利潤表、現金流量表、所有者權益變動表。其中，２０１１年１－６月財務數據和對比表中２０１０年１－６月財務數據未經審計，對比表中２０１０年年度財務數據已經審計。敬請投資者注意。
一、２０１１年１－６月主要財務數據和指標
二、經營業績和財務狀況說明
１、經營業績情況說明
２０１１年１－６月公司實現營業收入６９，７７６．０２萬元，比２０１０年同期增加１３，６４１．８８萬元，增幅為２４．３０％。公司營業收入較快增長的主要原因包括：①公司太陽能電池板邊框產品在原客戶需求穩定增長的前提下，２０１０年新開拓的客戶日本昭和殼牌和無錫尚德在２０１１年實現大批量銷售，公司邊框銷售收入較去年同期增長３０．０２％；②隨著公司ＥＶＡ膠膜進口生產線完成調試開始生產，公司ＥＶＡ膠膜產能大幅增長，ＥＶＡ膠膜銷售總額較去年同期增長３８１．１２％。
２０１１年１－６月實現凈利潤１５，０８３．６８萬元，比去年同期增加１２，３５８．０２萬元，增幅為４５３．４０％，其中轉讓所持參股子公司廣東愛康的股權獲得收益１０，９３４．９７萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤為４，０５３．０５萬元，較去年同期增加１，３０８．３８萬元，增幅為４７．６７％，其主要原因為邊框和ＥＶＡ膠膜產品銷售收入增長導致凈利潤增長。
２、財務狀況情況說明
（１）資產變化情況
隨著公司銷售規模的不斷擴大，公司資產規模不斷增長：截止２０１１年６月３０日，公司資產總額為１５０，７１４．９７萬元，較２０１０年年末增長７３．９９％。
２０１１年６月末，公司流動資產總額為８０，２２３．４２萬元，較上年末增加２９，５７３．９５萬元，主要包括：①貨幣資金余額為３５，１９０．５９萬元，較上年末增加１８，５０７．９１萬元，主要為公司向供應商開具銀行承兌匯票、信用證支付的保證金，同時為了滿足公司銷售規模擴大及募投項目建設的資金需求，增加銀行貸款導致貨幣資金余額的增加；②銷售規模增長使得公司應收賬款余額增長，２０１１年６月末應收賬款凈額為１８，９７１．２９萬元，比上年末增加４，８６７．０７萬元；③公司原材料采購規模擴大導致預付款增加，２０１１年６月末較去年末增加３，９７９．３４萬元。
公司非流動資產的增長主要源于公司募投項目固定資產、在建工程、無形資產的增長，２０１１年６月末公司固定資產和在建工程余額４３，３７６．０５萬元，比去年末增加２６，５７５．２０萬元；無形資產余額為１５，８０５．０７萬元，比去年末增加３，１８１．８９萬元，主要系擴產購置的土地使用權增長。
（２）負債變化情況
公司負債的增長主要由于流動負債的增長，報告期末公司流動負債８２，６７５．０１萬元，較上年末增加４０，２５０．１７萬元，增幅為９４．８７％，主要原因包括：①公司募投項目前期投入及銷售規模擴大導致資金需求增長，公司擴大了短期借款融資，２０１１年６月末公司短期借款余額４６，８００．００萬元，比上年末增加２２，５６５．３５萬元；②隨著采購規模擴大，公司應付賬款和應付票據也相應增加，２０１１年６月末應付賬款及應付票據余額較去年末增長１７，６５６．５６萬元。
（３）現金流量狀況
２０１１年１－６月公司經營活動產生的現金流量凈額為２，９０６．５２萬元。２０１１年１－６月公司投資活動產生的現金流量凈額為－２２，５０４．７０萬元，主要為募投項目的前期基建和設備購置投入。２０１１年１－６月公司籌資活動產生的現金流量凈額為３０，２２９．００萬元，主要為保證募投項目建設及銷售規模擴大資金需求增加了銀行借款。
第六節 其他重要事項
一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。
二、本公司自２０１１年７月２６日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，除以上事項外，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：
（一）公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，經營狀況正常，主要業務發展目標進展正常；
（二）公司所處行業或市場未發生重大變化；
（三）公司原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化；
（四）公司未發生重大關聯交易事項，資金未被關聯方非經營性占用；
（五）公司未發生重大投資行為；
（六）公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換行為；
（七）公司住所沒有變更；
（八）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化；
（九）公司未發生重大訴訟、仲裁事項；
（十）公司未發生對外擔保等或有事項；
（十一）公司財務狀況和經營成果的未發生重大變化；
（十二）公司無其他應披露的重大事項。
第七節 上市保薦機構及其意見
一、上市保薦機構情況
上市保薦機構：平安證券有限責任公司
法定代表人：楊宇翔
聯系地址：廣東省深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場８層
郵 編：５１８０４８
電 話：４００８８６６３３８
傳 真：０７５５－８２４３４６１４
保薦代表人：方紅華、王會然
二、上市保薦機構的推薦意見
上市保薦機構平安證券有限責任公司（以下簡稱“平安證券”）已向深圳證券交易所提交了《平安證券有限責任公司關于江蘇愛康太陽能科技股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦機構的推薦意見如下：江蘇愛康太陽能科技股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》（２００８年修訂）等國家有關法律、法規的有關規定，江蘇愛康太陽能科技股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。平安證券愿意推薦江蘇愛康太陽能科技股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔相關保薦責任。
附件：
１、２０１１年６月３０日資產負債表
２、２０１１年１－６月利潤表
３、２０１１年１－６月現金流量表
４、２０１１年１－６月所有者權益變動表
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