最近，儲能行業有兩個消息引發業內關注。

第一個消息是7月2日，特斯拉2024年第二季度生產交付報告出爐。報告顯示，二季度內特斯拉儲能裝機達9.4GWh，同比增長157%、環比增長約132%，再創單季度儲能裝機新紀錄，增速驚人。

第二個消息是7月5日，京能內蒙古烏蘭察布300MW/1200MWh“風光火儲氫一體化”儲能電站項目儲能系統設備采購中標候選人公示，中車株洲所以0.495元/Wh的單價預中標1.2GWh儲能系統采購。該項目共吸引了29家企業參與，報價范圍為0.4699元/Wh-0.625元/Wh。其中，有6家企業報價均低于0.5元/Wh。

此時回憶起2023年8月儲能系統1.08元/Wh的投標均價，雖然還不到一年時間，卻早已恍如隔世。若無意外，今年下半年“沒有最低，只有更低”依舊是國內儲能行業的真實寫照。兩則消息對比，顯然，在國內市場“瘋狂內卷”下，出海就成了中國儲能企業的唯一希望。

“誰到海外，

誰就是公司的英雄！”

據內部人士透露，在寧德時代的員工電腦桌面上，曾統一設置為“誰到海外，誰就是公司的英雄！走出去，到海外去。”2024年5月，寧德時代董事長曾毓群發布2024年總裁辦1號文件，親自抓海外業務。他指出，國內市場競爭激烈，但寧德時代的海外市場份額已經追平了國際競爭對手LG，并且仍有巨大增長空間，此舉被業內解讀為寧德時代全力加速海外市場的信號。

財報數據顯示，寧德時代2023年海外收入達到1309.92億元，同比增長70.29%，占整體營收比例達32.67%，這一比例在2022年為23.41%。而國軒高科2023年海外地區營業收入同比增長115.69%，占營業收入比重較去年提升7.41%。

2024年6月，億緯鋰能發布消息稱，其子公司億緯儲能與美國頭部系統集成商Powin再度簽約，在電池領域達成15GWh的戰略合作，進一步強化其“全球制造、全球交付、全球合作”的能力。此前，億緯鋰能還曾于2021年和2023年分別與Powin簽訂1GWh、10GWh磷酸鐵鋰儲能電池的供貨協議。

事實上，不僅是億緯鋰能，包括寧德時代、瑞浦蘭鈞、國軒高科、鵬輝能源、海辰儲能、遠東電池等7家中國鋰電企業近期簽署的海外儲能電池訂單合計已超過32GWh，這份在行業內卷時代顯得格外耀眼的成績單，也表明中國儲能產品在海外市場得到了高度認可。

海關總署數據顯示，2023年，中國出口至美國的鋰電池金額達到135.49億美元（約合979億元人民幣），占出口總額的20.8%。這也是自2020—2023年，美國已連續四年成為中國鋰電池出口的第一大目的地。

2024年1-5月，中國儲能電池累計出口量為8.4GWh，同比增長50.1%，這一增速遠高于同期動力電池2.9%的增速。尤其是5月，儲能電池出口量達到4GWh，同比增長高達664%，中國儲能電池出海明顯迎來了一個高峰期。

中國儲能網查閱公開資料發現，中國國內儲能集成項目的毛利率普遍在8%以下，海外市場的毛利率則接近20%，寧德時代、億緯鋰能等較早出海的企業，境外業務營收增速和毛利率都遠超其國內業務。無論是寧德時代近期發布的“一號文件”，還是億緯鋰能所計劃的“2024年儲能出貨量超50GWh”，都表明這些頭部電池廠商今年尤其重視海外業務的大力開拓。

同樣，對于PCS企業來說，海外市場具有更高的毛利率，大多超過30%，例如德業股份的逆變器毛利率為52.3%，艾羅能源的毛利率為39.90%，昱能科技的毛利率為35.81%，科士達的毛利率為33.36%。可以說，正是由于海外市場的高利潤，一些PCS企業才能在嚴峻的市場環境下成功實現逆勢增長。

美國與歐洲

仍是主要出口市場

從全球區域市場來看，美國與歐洲仍然是中國儲能產品的兩大主要出口市場。得益于《通脹削減法案》提供的30%稅收抵免支持，美國的儲能電池市場正在快速增長。據預測，美國市場2023年-2025年的裝機復合增長率將達到88.5%，到2030年，北美儲能市場需求將超過200GWh；歐洲市場到2030年則將部署約200GW電池功率容量的儲能設施。

根據調研機構WoodMackenzie公司和美國清潔能源公司日前發布的2024年第一季度儲能監測報告，美國今年第一季度的電網側儲能市場在和住宅儲能市場實現了強勁增長，而商業和工業儲能市場在2024年第一季度大幅萎縮。

2024年第一季度，美國部署了993MW/2952MWh電網側儲能系統，其中加州、德克薩斯州和內華達州占新增規模的90%，美國部署的電網側儲能系統的裝機容量再創季度紀錄，與2023年第一季度相比增長84%。而等待并網的電網側儲能系統裝機容量同比增長了10%，全國范圍內有426GW的儲能系統等待并網。

受益于儲能系統的部署成本同比大幅下降，美國2023年第一季度電網規模儲能系統的平均部署成本為1776美元/MWh，2024年的成本則下降39%，降至1080美元/MWh。預計到2024年年底，美國累計部署的電網側儲能系統的裝機容量將同比增長45%，總計規模為11.1GW/31.6GWh，未來五年累計部署的規模將達到62.6GW/219GWh。

此外，美國在今年第一季度部署安裝了約250MW/515MWh的住宅儲能系統，與2023年第四季度相比增長8%。同時，美國在今年在第一季度部署的住宅太陽能發電設施的裝機容量同比增長了48%。

值得注意的是，今年第一季度，加州部署的住宅儲能系統數量是去年同期的三倍。WoodMackenzie公司表示，加州41%的太陽能發電設施配套部署電池儲能系統，這表明仍有很大的增長空間。WoodMackenzie公司預測，美國在未來五年將部署13GW的分布式儲能系統，其中住宅儲能系統的裝機容量將占分布式儲能系統裝機容量的79%。該公司表示，隨著成本下降，更多的住宅儲能系統將上線運營。

作為全球另一大儲能市場，歐洲戶儲2023年累計裝機占全球總量的64%。2024年，歐洲天然氣價格、居民電價回落，但仍然維持歷史高位，戶儲終端需求依舊旺盛。以德國為例測算歐洲戶用光儲系統的回本周期：僅安裝光伏系統投資的回收期約7.2年，光伏+儲能系統投資回收期約6.8年，光儲系統中添加額外儲能的投資回收期約6.0年，戶用光伏及儲能系統仍然具備一定經濟性。

此外，經歷近一年左右的去庫存周期后，目前歐洲戶用光儲去庫存已進入尾聲。2024年6月，部分歐洲經銷商拿貨開始增加，但考慮Q3進入休假期，需求持續性有待觀察。

從歐洲各國的增長情況來看，德國、英國、意大利仍是歐洲儲能裝機量排名前三的市場。根據Trend Force數據，德國、英國、意大利2023年新增裝機規模約為5.5/4.0/3.9GWh，同比+60%/+70%/+91%。據Wood Mackenzie預測，到2031年，歐洲大儲累計裝機量將達到42GW/89GWh，英國、意大利、德國、西班牙等國將繼續引領大儲市場。

成本是出海最大優勢

雖然大家都知道出海之路很香，但也挑戰重重。尤其今年4月以來，歐盟對中國新能源企業發展的“層層設限”，通過《外國補貼條例》，相繼對中國光伏、風電企業展開反補貼調查；美國則通過提高關稅（2026年將儲能電池關稅從7.5%調整為25%），實行貿易保護主義。如此一來，導致中國儲能企業進入歐洲、美國市場將面臨更高的關稅和貿易壁壘，將直接影響到國內企業的出口利潤，甚至市場競爭力。

中國儲能網注意到，寧德時代董事長曾毓群在接受媒體采訪時談及寧德時代“出海”面臨的最大挑戰，即來自于地緣政治。

值得注意的是，除上述禁令議案外，美國政府還宣布，將大幅提高從中國進口的鋰電池產品關稅，從中國進口的電動汽車鋰電池關稅稅率今年將從7.5%提高到25%，到2026年，非電動汽車鋰離子電池關稅稅率將從7.5%提高到25%。

不過，目前儲能電池并不受FEOC限制，符合ITC本土化要求的項目可以獲得10%的生產稅收抵免，但現階段美國制造電池成本與中國磷酸鐵鋰電池成本價格差距遠高于10%。

根據彭博新能源財經測算，2023年全球4小時儲能系統平均價格263美元/KWh，同比-24%，中國平均成本分別比歐洲/美國低43%/50%。即使電芯關稅提升至25%，中國電芯成本仍低于美國26%左右，成本優勢依然明顯。

業內普遍認為，美國針對中國儲能電池關稅所設置的“2年緩沖期”，表明其對中國儲能電池的需求量大、依賴程度高。而中國擁有成熟的鋰電池產業鏈和大規模生產基地，具有明顯的規模優勢。未來即使疊加ITC本土化補貼以及25%關稅后，中國儲能電池依然具有成本優勢。

更有觀點分析稱，2026年起加征儲能電池關稅，會刺激美國儲能業主盡早完成儲能系統的裝機，帶來一波美國2024及2025年儲能裝機的搶裝潮，這也將為中國儲能企業2024年下半年出口帶來新的增長。

對此，業內人士表示，隨著電芯供給釋放、儲能市場價格戰加劇，各企業收入增速及盈利能力明顯出現分化，海外訂單獲取能力強的公司量、利增長顯著，未來具有全球業務布局、垂直一體化產業鏈及良好融資能力的企業，將在市場份額和盈利能力上更具競爭優勢。“國內市場越來越卷，儲能企業今年下半年再不抓住機會出海，就真的要出局了。”

當然，儲能出海并不會像電商、游戲、金融那樣迅速，而是要了解當地商業規則和國際政策，如“耕田般”精耕細作。地緣政治影響下，企業難以進行地緣套利，只有融入當地產業體系，才能獲得更豐厚的利益。

全球儲能市場需求大盤點！

德國：2030年儲能市場

規模將達15GW/57GWh

2023年12月，德國政府公布了一項儲能戰略。該戰略由德國聯邦經濟事務和氣候行動部(BMWK)于2023年12月19日發布，旨在支持儲能部署，并實現儲能系統與電力系統的“最佳整合”。該戰略的發布，首次將儲能系統提上了德國政治議程。

德國聯邦經濟事務和氣候行動部(BMWK)表示，德國制定了到2030年部署215GW太陽能發電設施和145GW風電設施的可再生能源目標，將需要更多的儲能系統進行整合。還確定了可以適當采取措施以促進儲能部署的18個獨立領域。其中包括儲能系統在德國再生能源法案(EEG)背景下的作用，加速電網建設，促進電池和組件生產，消除抽水蓄能(PHES)發電設施和電網充電計劃發展的障礙。

Fluence公司和另外四家活躍于德國市場的儲能開發商和儲能集成商最近委托咨詢機構FrontierEconomics公司撰寫了一份報告，分析了德國電網對儲能系統需求。該報告發現，在支持性政策框架到位的情況下，到2030年，德國部署的儲能系統規模將增長到15GW/57GWh，到2050年將增長到60GW/271GWh。到本世紀中葉，運營的這些儲能系統可以為德國提供約120億歐元(130.4億美元)經濟效益，并降低批發電價。

可再生能源增長和對能源獨立的需求是德國儲能市場復蘇的宏觀驅動因素。目前，德國電池儲能市場正處于快速發展軌道，德國弗勞恩霍夫太陽能研究所(FraunhoferISE)最近分析表明，德國在去年部署的電池儲能系統規模幾乎翻了一番，從2022年底的4.4GW/6.5GWh增加到2023年底的7.6GW/11.2GWh。而并網的抽水蓄能發電裝機容量為6GW，沒有增長。該研究所表示，2023年，德國260TWh的風力發電量和太陽能發電量滿足了該國57.1%電力負荷，而2022年則分為242TWh和50.2%。

為了刺激戶用市場，2023年生效的德國聯邦眾議院《年度稅收法案》為戶用光伏系統<30kW免除所得稅(14-45%)；多戶連體混合用途物業<15kW的光伏系統免收所得稅；光伏系統&儲能系統采購，免除增值稅(VAT，19%)，實際為簡化了增值稅免稅流程；

此外，2023年9月發布的德國KFW銀行SolarPowerforElectricCars光儲充一體化補貼為戶用光儲充一體系統提供資金補貼，總金額達5億英鎊。補貼約占總成本的25%，單個家庭補貼最多10200英鎊，最少可以補貼5萬個系統。不過，數據顯示，2023年德國戶儲系統安裝個數約40-50萬個，補貼體量有限。

意大利：2030年

新增71GWh長時儲能

2023年，盟委員會批準意大利177億歐元的儲能投資計劃。該計劃預計將在2030年新增9GW/71GWh長時儲能。歐盟批準意大利儲能投資意味著歐洲支持新能源發展的決心堅定，且已開始重視長時調節資源的建設。

在“Fitfor55”、“RePowerEU”等框架下，預計將有更多國家提出儲能投資計劃，歐洲大儲建設有望加速。目前歐洲本土開發商已經獲得了意大利的GW級儲能建設合同，中國供應商有望進入歐洲大儲建設供應鏈。

歐盟委員會表示，該措施將為實現歐洲綠色新政和“Fitfor55”一攬子計劃的目標發揮作用。

所謂“Fitfor55”，是指歐盟到2030年將溫室氣體凈排放量減少至少55%的目標。

根據意大利電網運營商TernaSpA的研究，Fit-for-552030情景下，將需要開發約71GWh的新公用事業規模存儲容量。也就是說，到2030年，意大利需要部署總計71GWh的可再生能源的儲能，以使其能源系統脫碳，以符合歐盟的目標。

值得注意的是，2020年發布的意大利政府Ecobonus補貼已從2023年退坡。即家用儲能設備稅收減免由原來的50-65%提升至110%(延長至2024年)，5年期間分5次分期支付；后改為2023、2024、2025年逐步退坡至90%、70%、65%。

英國：已規劃

或部署儲能系統約61.5GW

英國作為歐洲最為成熟的大儲市場，其官方公布的最新版未來能源愿景規劃，大幅上調了儲能裝機的短期目標。據Solar Media統計，截至2022年底，英國已有20.2GW大儲項目獲批，未來3-4年內可完成建設；已規劃或部署儲能系統約61.5GW。根據Wood Mackenzie預測，英國或將引領歐洲大儲裝機，到2031年將達25.68GWh，預計2024年英國大儲有望發力。

同時，英國儲能需求或將通過政府出臺相應激勵政策進一步推動儲能需求增長。如2023年12月推出的英國儲能電池免稅新政，規定自2024年2月1日起取消安裝儲能電池系統(BESS)的20%增值稅，之前僅限于與太陽能電池板同時安裝的電池，而此次儲能系統開始單獨免稅，非常利好戶用光儲。

希臘：預計到2030年希臘將增加

超過16GW光伏裝機容量

2023年，希臘光伏發電占國內電力的比例在歐洲排名第一，其比例是歐洲平均水平(8.6%)的兩倍多，是全球平均水平(5.4%)的三倍多。2024年，希臘的光伏并網容量預計將超過1.7GW。希臘貿易協會HELAPCO預計到2030年，希臘將增加超過16GW的太陽能光伏裝機容量。然而，國家能源和氣候計劃(NECP)預計到2030年只有3.1GW的BESS，這還不足以將限電保持在合理水平，需要儲能來解決限電問題。隨著首批大型地面電站配儲將于2026 年投入運營，希臘限電將有所緩解。

西班牙：2023年部署

約495MWh用戶側儲能系統

根據西班牙太陽能協會（UNEF）日前發布的數據，截至2023年12月底，西班牙累計部署了25.54GW太陽能發電設施，其中2023年新增的太陽能發電設施的裝機容量為5.59GW。截至2023年12月底，西班牙累計部署的儲能系統容量達1823MWh，其中2023年部署了約495MWh用戶側儲能系統，住宅儲能系統約占總儲能容量的四分之三。這一顯著的增長數據充分表明，儲能業務正在西班牙可再生能源市場上獲得強勁的吸引力，預計將繼續保持強勁增長勢頭。

羅馬尼亞：在2030年之前部署

約2.5GWh電池儲能系統

近期，羅馬尼亞眾議院通過了新法案255/2024，該項新規要求擁有10.8 kW - 400 kW 光伏系統的家庭在2027年12月31日之前必須安裝儲能系統，如果不能按時安裝儲能系統，其光伏系統向電網輸電功率將被限制在3kW。

該法案聲明，現階段羅馬尼亞有大量的多余的太陽能電量輸入電網，這加劇了電網的擁堵問題, 因此，強制安裝戶用儲能系統是必不可少的一步。截至4月底，羅馬尼亞的戶用光伏裝機規模達到1.707GW，超過了該國公用事業光伏系統累計裝機規模1.636GW，強制配儲政策在短期內或將帶來當地戶用儲能市場新的增長。

Enache公司表示，羅馬尼亞需要部署約2.5GWh電池儲能系統來應對其可再生能源部署量的增長，預這一計劃計在2030年之前便可輕松實現。與許多其他歐洲國家一樣，羅馬尼亞正在從歐盟范圍內的恢復和彈性計劃中獲得部署資金，以支持部署儲能系統和其他清潔能源發電設施。

東南亞：2020年到2030年

東盟儲能市場累計新增規模將接近15GWh

從地理環境看，東南亞島嶼眾多，部分群島國家電網形式以離網為主，各國電力基礎設施本就薄弱，加上海島居民較為分散，架空線路規范性較差，這為分布式屋頂光伏儲能（自發自用）創造了較大的發展空間。以菲律賓為例，很多偏遠的島嶼無法與電網相連，且自然災害頻發，儲能成為其供電市場的剛需。數據顯示，未來菲律賓將加快可再生能源建設，預計配置儲能將達6GW。

政策方面，各個國家出臺相關優惠政策，一定程度上促進了當地儲能裝機需求。例如2023年5月，越南發布了《第八個電力發展規劃》，目標是到2030年停止開發煤電項目，到2050年停止使用燃煤發電。到2030年越南光伏電站將增加至12GW，儲能增加至2.7GW。

菲律賓發布了可再生能源計劃，并在2023年7月進行了第二次綠色能源競價計劃（GEAP），授予3.4GW風電及光伏項目，計劃于2024年至2026年開發，將同步帶動菲律賓儲能裝機。值得注意的是，菲律賓在政策中取消了對外資在本國可再生能源項目40%的持股上限，并將電動汽車、可再生能源、儲能等綠色生態系統行業納入了“外資優先投資行業”，并給予不同程度和期限的稅收優惠。

馬來西亞在2023年下半年發布了國家能源轉型路線圖（NETR），其中對屋頂太陽能、儲能等項目的發展做出明確規劃。其有官員表示“屋頂光伏是最容易關注的事情之一，可以加快我們的能源轉型”，并在受訪中表明，政府已撥款5000萬林吉特，用于在政府建筑物的屋頂安裝太陽能電池板。而印度尼西亞、泰國、新加坡、柬埔寨等國均在通過不同的形式，不斷地推動可再生能源的發展。

同時，國內鋰電產品在2023年實現快速降本，這對于具備儲能剛需且對價格比較敏感的東南亞地區極具吸引力，裝機需求得到極大刺激。據不完全統計，2022年全球新增投運新型儲能項目中，東南亞市場占比僅為2%，但2023年其市場需求快速增長，主力市場包括泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、印度尼西亞、新加坡等國家。有預計稱，2020年到2030年，東盟儲能市場累計新增規模將接近15GWh。有業內人士判斷：“未來3-5年，東南亞市場必定是全球發展最快的市場之一。”

印度：2024年

新增4GWh電池儲能裝機容量

2024年，市場期待已久的印度大型并網電池補貼指引充實了旨在提高電力系統靈活性的最新政策。中標項目的開發商將通過競爭性競價的方式選出，項目的商業風險將由實施機構承擔。這項有利于開發商的計劃將導致競價出現超額認購。

根據印度政府規劃，間歇性可再生能源在印度2030年發電結構中的份額為25%-55%。其中，2024年，印度政府將為4GWh的電網應用電池儲能提供補貼，補貼總額為940億盧比（合11.3億美元）。中標者將通過多次競價選出。它們將有24個月的時間來投運項目，并將從完成融資開始分五期獲得補貼。另據彭博新能源財經計算，該補貼可支持7.2—9.8GWh電池儲能裝機容量，約為4GWh目標的兩倍。

巴基斯坦：預計2030年

巴基斯坦光伏裝機容量將達到12.8GW

海關數據顯示，今年1-4月，我國出口至巴基斯坦的光伏組件、逆變器、鋰電池金額分別為78.3億元、7.79億元和3.3億元，分別同比增長110%、170%和250%，呈現爆發式增長態勢。

巴基斯坦光儲市場爆發的背景與南非市場相似，都與當地脆弱的電力市場環境密切相關。該國電網長期拉閘限電，一方面是發電能力不足，另一方面是輸電和配電網絡陳舊老化、線損率高，特別是在夏季等用電高峰期，電網不堪重負，停電成為常態。

此外，巴基斯坦的電價也較為高昂，約17.5美分/千瓦時的價格遠超印度（10.3美分）、孟加拉國（8.6美分）和越南（7.2美分），這迫使家庭和企業不得不考慮廉價的替代方案。隨著光儲成本的持續下降，用戶側通過自建光儲的方式，可以降低整體用電成本。

根據NEPRA發布的《發電裝機量擴容計劃（IGCEP2047）》，預計到2030年巴基斯坦光伏裝機容量將達到12.8GW，到2047年光伏裝機容量將達到26.9GW。

中東非洲：預計2024年

儲能新增裝機達3.8GW/9.6GWh

在中東與非洲等新興市場，南非和以色列作為兩大主流增量市場均給出明確的儲能裝機規劃，且具備一定的補貼政策，在兩國旺盛需求的支撐下，將帶動中東非洲儲能需求市場實現高增。當前，中東非洲市場需求以政府的招投標項目為主，光伏裝機高增導致消納問題凸顯，利好政策疊加招投標市場火熱，預計未來分布式及大儲需求將協同爆發，迎來強勁的增長態勢。

其中，南非是一個典型的由剛性需求驅動的儲能市場，在大儲增量逐步涌現的情況下，2024年南非新增裝機仍保持高增速，有望達3GWh。

以色列為實現能源獨立的目標，制定了多項推動政策，加之受大儲中標項目臨近并網期限推動，2024年以色列新增裝機有望達3.4GWh，同比增長超200%。

阿拉伯石油投資公司的報告顯示，2021年至2025年間，該地區計劃建設的儲能項目數量約為30個。另據FitchSolutions公司下的BMI報告顯示，中東地區的阿聯酋和沙特阿拉伯都在籌備大型儲能項目，如沙特大型基建項目NEOM中，包含一個名為ENOWA的儲能計劃，該項目的儲能容量為2200兆瓦。沙特阿拉伯推出的“2030愿景計劃”提出，到2030年，50%的能源將來自新能源。值得一提的是，阿聯酋在規劃和在建項目已經位列全球第八位。

澳大利亞：預計2050年

儲能規模將增加至61GW

今年，澳大利亞聯邦政府已與各州達成協議，建立容量投資計劃，允許BESS投標以填補預期的可靠性缺口，其電力與輔助服務的日間現貨市場為儲能提供了多樣化的收入渠道。預計到2050年，來自電化學儲能、虛擬電廠和抽水蓄能規模將增加至61GW。