國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)內(nèi)卷愈演愈烈，出海成為眾多電池企業(yè)一致選擇的破卷之道。截至目前，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)等在內(nèi)的多家電池廠商，已經(jīng)開啟或者披露海外布局規(guī)劃，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)海外建廠數(shù)量已超過20個(gè)，產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)超500GWh。

海外市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，鋰電池已經(jīng)成為中國(guó)出口“新三樣”之一，2023年出口總額達(dá)到4574億元，同比增長(zhǎng)超過33%。

在“一帶一路”倡議下，近年來中國(guó)與東南亞的很多國(guó)家產(chǎn)業(yè)互動(dòng)不斷加強(qiáng)，這些都為國(guó)內(nèi)電池企業(yè)和整車企業(yè)出海提供有利條件，其中馬來西亞成為重要的橋頭堡。對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，出海實(shí)現(xiàn)他國(guó)供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)本地建廠，將更有利于滿足海外客戶實(shí)際需求，同時(shí)也將有利于降低制造成本。

01

眾巨頭紛紛布局

電池中國(guó)注意到，截至目前，已經(jīng)有億緯鋰能、珠海冠宇、蔚藍(lán)鋰芯、星源材質(zhì)，比亞迪、長(zhǎng)城汽車、吉利汽車、哪吒汽車等企業(yè)，在馬來西亞布局電池相關(guān)工廠，或者建立汽車銷售網(wǎng)絡(luò)。

上述電池工廠目前主要聚焦在消費(fèi)類。7月8日，珠海冠宇發(fā)布公告，其馬來西亞全資子公司優(yōu)尼思科技馬來西亞有限公司擬投資建設(shè)馬來西亞冠宇電池新能源項(xiàng)目，總投資額預(yù)計(jì)不超過20億元。珠海冠宇表示，本次投資是基于公司消費(fèi)類客戶需求及完善公司海外產(chǎn)業(yè)布局戰(zhàn)略，將來可以更好地開拓國(guó)際市場(chǎng)及應(yīng)對(duì)海外消費(fèi)類客戶的需求，進(jìn)一步完善公司全球化制造的布局。

就在此之前三天，億緯鋰能也發(fā)布公告，其全資孫公司擬在馬來西亞投建儲(chǔ)能電池及消費(fèi)類電池制造項(xiàng)目，投資規(guī)模不超過4.6億美元（約合32.77億元人民幣）。億緯鋰能表示，該項(xiàng)目將進(jìn)一步促進(jìn)其海外業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于擴(kuò)大億緯鋰能方形鋰離子電池與圓柱鋰離子電池產(chǎn)能規(guī)模，強(qiáng)化該公司在鋰電池領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。

對(duì)于馬來西亞工廠，億緯鋰能早有布局。2022年10月，億緯鋰能官宣投建馬來西亞圓柱鋰電池制造項(xiàng)目，主要生產(chǎn)21700型三元圓柱電池，配套馬來西亞及東南亞地區(qū)電動(dòng)兩輪車及電動(dòng)工具制造企業(yè)，項(xiàng)目投資金額不超過4.22億美元（約合30.64億元人民幣）。

除此之外，蔚藍(lán)鋰芯旗下的天鵬電源在馬來西亞的布局也比較早。2024年5月，天鵬電源馬來西亞公司 TENPOWER MALAYSIA SDN. BHD.項(xiàng)目一期廠房封頂。根據(jù)現(xiàn)有條件，天鵬馬來西亞工廠有望在2025年二季度提前投產(chǎn)。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)將形成18/21/46/50各型圓柱鋰電池年產(chǎn)能超過4億顆。

據(jù)了解，蔚藍(lán)鋰芯于2022年9月宣布擬在馬來西亞進(jìn)行鋰電池項(xiàng)目建設(shè)投資，項(xiàng)目擬總投資2.8億美元（約合20.33億元人民幣），規(guī)劃新建10GWh圓柱鋰電池制造項(xiàng)目。該產(chǎn)能主要服務(wù)儲(chǔ)能(便攜式、戶側(cè)、工商業(yè))、電動(dòng)工具、智能出行、清潔電器等應(yīng)用領(lǐng)域客戶。

在電池材料廠商方面，星源材質(zhì)去年8月宣布，擬投資總額不超過50億元，在馬來西亞投建鋰電池隔膜生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)20億平方米濕法隔膜及配套涂覆隔膜產(chǎn)能。同年11月，星源材質(zhì)馬來西亞英諾威工廠舉行奠基儀式，據(jù)悉，該工廠建成后或?qū)⒊蔀楸藭r(shí)東盟首家鋰電池隔膜工廠。

在汽車廠商方面，早在2017年5月,吉利控股集團(tuán)就以約合人民幣14.6億元的價(jià)格，收購(gòu)了馬來西亞第一汽車品牌寶騰49.9%的股份。此外，吉利計(jì)劃在馬來西亞投資100億美元（約合726億元人民幣），將馬來西亞丹絨馬林汽車高科技谷建設(shè)為包括供應(yīng)商、研究型大學(xué)在內(nèi)的綜合汽車城市。

除此之外，長(zhǎng)城、比亞迪、哪吒等中國(guó)車企也紛紛進(jìn)入馬來西亞市場(chǎng)。2022年7月，長(zhǎng)城汽車在馬來西亞成立子公司，當(dāng)年歐拉好貓?jiān)诋?dāng)?shù)卣缴鲜?；比亞迪?022年年底進(jìn)入馬來西亞市場(chǎng)，在當(dāng)?shù)赝瞥鯝TTO 3電動(dòng)汽車；今年年初，哪吒汽車與馬來西亞合作伙伴在森美蘭州完成合資工廠奠基儀式，預(yù)計(jì)于2025年正式投產(chǎn)。

02

打造區(qū)域電動(dòng)汽車制造樞紐

為在幾十年后實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，馬來西亞政府于2023年發(fā)布了國(guó)家能源轉(zhuǎn)型路線圖，計(jì)劃在2050年將可再生能源裝機(jī)容量比例從25%提高到70%，并從政策、金融、市場(chǎng)多側(cè)發(fā)力推動(dòng)可再生能源市場(chǎng)發(fā)展。

根據(jù)國(guó)家能源轉(zhuǎn)型路線圖，馬來西亞計(jì)劃到2025年在全國(guó)建成1萬(wàn)個(gè)公共充電設(shè)施；到2030年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車銷量占比15%；到2040年將這一比例提高至38%；到2050年達(dá)到80%的電動(dòng)汽車采用率，實(shí)現(xiàn)90%的本地電動(dòng)汽車制造率。

“馬來西亞已出臺(tái)相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略，希望能將馬來西亞打造成區(qū)域電動(dòng)汽車制造樞紐。馬來西亞還推出了激勵(lì)電動(dòng)汽車充電設(shè)施建設(shè)的相關(guān)措施，促進(jìn)電動(dòng)汽車普及，減少交通領(lǐng)域碳排放。”馬來西亞投資發(fā)展局負(fù)責(zé)人表示。

近年來，馬來西亞新能源汽車銷量呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)馬來西亞汽車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年馬來西亞汽車總銷量近80萬(wàn)輛。其中，純電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車合計(jì)銷量為3.8萬(wàn)輛，較2022年上漲69%；純電動(dòng)汽車銷量約1萬(wàn)輛，較2022年2631輛的銷量增長(zhǎng)超300%。

“從供應(yīng)鏈的角度來看，馬來西亞可以在覆蓋汽車和電池制造過程的的電動(dòng)汽車中游產(chǎn)業(yè)發(fā)揮重要作用?！瘪R來西亞駐華大使諾曼表示，馬來西亞營(yíng)造了一個(gè)有利于研究、開發(fā)和制造的環(huán)境。這將提供有吸引力的投資和合作機(jī)會(huì)，產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，惠及整個(gè)地區(qū)。

當(dāng)然，中國(guó)企業(yè)海外建廠也面臨諸多問題和挑戰(zhàn)。蜂巢能源執(zhí)行副總裁王志坤指出，中國(guó)電池在出海過程中，需要跨過三條鴻溝，“建成標(biāo)桿工廠，本地化的產(chǎn)品要得到成功的驗(yàn)證，最后本地化工廠要實(shí)現(xiàn)盈利。”