繼歐洲之后,南非成為戶儲第二大“熱土”,由于各大國內(nèi)儲能廠商涌入,南非戶儲市場的擁擠程度不亞于歐洲。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)調(diào)研顯示,歐洲戶儲庫存去化從2023年延續(xù)到2024年Q3,而南非市場至今仍存在較大規(guī)模的庫存,預(yù)計今年全球戶儲裝機量有所下滑。
從部分戶儲上市公司2024年Q3業(yè)績來看,海外庫存積壓導(dǎo)致出貨受阻,需求復(fù)蘇緩慢。尤其是部分聚焦歐洲、南非市場的戶儲企業(yè)業(yè)績明顯承壓。
不過,除了歐洲和南非市場,2024年,澳大利亞、美國、日本戶儲市場穩(wěn)步增長,由于電力基礎(chǔ)設(shè)施不完善和用電剛需等因素,東南亞、南美、印度、巴基斯坦、烏克蘭等新興市場逐漸起量。
隨著陽臺光伏的興起,陽臺儲能也在歐洲迅速崛起,加上微逆構(gòu)成一整套小型的光儲系統(tǒng)。
作為戶用儲能的分支,陽臺儲能既省去了繁瑣的安裝流程和高昂的人工成本,也能夠讓樓層住戶也享受實惠的綠色能源。
2024年,陽臺儲能成為歐洲戶儲、便攜式儲能廠商的新“戰(zhàn)場”。
整體來看,今年戶儲市場和產(chǎn)品方面都出現(xiàn)了較大變化,究竟哪些企業(yè)能夠踩準戶儲新趨勢,成為2024年戶儲出海先鋒企業(yè)?
華為
作為2023年中國戶儲系統(tǒng)自主品牌出貨量排名第一的企業(yè),華為在歐洲市場表現(xiàn)出色。從產(chǎn)品上看,華為戶儲采用智能組串式架構(gòu),內(nèi)置能量優(yōu)化器,可以實現(xiàn)包級優(yōu)化,并搭載280Ah電芯,提升全生命周期可用電量。
比亞迪儲能
據(jù)統(tǒng)計,2024年上半年,比亞迪儲能占據(jù)了歐洲儲能市場30%的市場份額,Batterybox系列成為最暢銷的戶儲產(chǎn)品。在商業(yè)模式和渠道上,比亞迪儲能與SMA、KOSTAL等歐洲本地逆變器品牌建立了緊密合作,借助這些歐洲品牌的影響力進一步提升其戶儲產(chǎn)品出貨量。
古瑞瓦特
古瑞瓦特從2015年開始拓展儲能業(yè)務(wù),是國內(nèi)最早一批涉足儲能領(lǐng)域的企業(yè)。目前已逐步建立起戶用儲能、離網(wǎng)儲能、商用儲能、微電網(wǎng)、移動智能儲能等全場景解決方案,是戶用光伏+戶用儲能逆變器領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。
沃太能源
沃太能源是一家專注用戶側(cè)儲能領(lǐng)域的企業(yè),產(chǎn)品包括戶用儲能系統(tǒng)和工商業(yè)儲能系統(tǒng)燈,戶用儲能系統(tǒng)市場占有率居全球前列。2022年,沃太能源在澳大利亞戶儲市場以23%的市占率居首。
德業(yè)股份
德業(yè)股份旗下?lián)碛腥盗泄夥孀兤鳌δ茈姵匕⒊凉駲C為代表的環(huán)境電器及熱交換器四大核心產(chǎn)業(yè)鏈。在戶儲領(lǐng)域,德業(yè)股份在南非、巴基斯坦、烏克蘭、黎巴嫩、巴西、印度等新興戶儲市場擁有較高的市場占有率。
麥田能源
麥田能源是青山控股旗下的企業(yè),專注于光伏+儲能系統(tǒng),集儲能逆變器、鋰電池PACK的研發(fā)為一體,在意大利、英國的儲能逆變器市場和巴西、印度的并網(wǎng)逆變器市場均取得了不錯的銷售業(yè)績,銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋歐洲、澳洲、南美洲、非洲等多個發(fā)達國家和地區(qū),穩(wěn)步向北美洲、亞洲其他國家和地區(qū)推進。
艾羅能源
艾羅能源是最早推出戶儲逆變器一體機的企業(yè)之一,也是為數(shù)不多以自有品牌進入美國戶儲市場的企業(yè)之一。艾羅能源戶儲采用自研BMS,大量使用碳化硅小元器件來降低損耗,產(chǎn)品在充放電效率、循環(huán)壽命等指標上達到了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的水平。
首航新能源
首航新能源的核心產(chǎn)品主要是光伏并網(wǎng)逆變器、光伏儲能逆變器、儲能電池等。近年來,首航新能源的儲能業(yè)務(wù)收入迅猛增長,主要業(yè)務(wù)區(qū)域在意大利、德國、波蘭、巴西、印度等地。
三晶電氣
三晶電氣自2011年開始專注于分布式光伏逆變器,并拓展了戶用儲能逆變器、儲能電池業(yè)務(wù)和智慧能源綜合管理平臺,主要為家庭用戶提供光伏儲能系統(tǒng)的整體解決方案。三晶電氣的儲能產(chǎn)品已覆蓋歐洲、澳大利亞、美國、南非、巴西、中國、中東、東南亞等地。
固德威
固德威的主要產(chǎn)品包括光伏并網(wǎng)逆變器、儲能逆變器、儲能電池,業(yè)務(wù)區(qū)域主要集中在歐洲市場。在產(chǎn)品方面,固德威產(chǎn)品包括ET系列三相高壓儲能逆變器、ES G2系列雙向儲能逆變器、ESA系列單相儲能一體機、ETC系列光伏混合儲能系統(tǒng)等多個系列。
大秦數(shù)能
大秦數(shù)能專注于工商業(yè)及戶用儲能全場景產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn),擁有磷酸鐵鋰電池、BMS、EMS和儲能系統(tǒng)集成等核心技術(shù)。目前,大秦數(shù)能的戶用儲能出貨區(qū)域已覆蓋包括歐洲、澳洲、美洲、東南亞、非洲等地區(qū)的100多個國家和地區(qū)。
禾邁股份
2017年起,禾邁股份開始布局儲能賽道,并在2022年成立了專注儲能系統(tǒng)的青禾新能子公司。目前,禾邁股份的逆變器產(chǎn)品包括光伏逆變器、儲能逆變器和微逆,儲能產(chǎn)品包括微儲和戶儲兩類,其中在微逆和微儲領(lǐng)域,禾邁股份市占率居全球第一梯隊。
派能科技
派能科技主要聚焦戶用儲能和通信備電兩大核心領(lǐng)域,并開始向源網(wǎng)側(cè)儲能拓展。派能科技擁有電芯自研能力,是較早一批戶儲企業(yè)之一,2022年,派能科技成為全球戶用儲能系統(tǒng)出貨量第一的企業(yè),在歐洲戶儲市場擁有較高的市場占有率。
阿詩特能源
阿詩特能源自2017年開始在海外布局戶用儲能,目前已形成戶用儲能系統(tǒng)、工商業(yè)儲能系統(tǒng)和電網(wǎng)儲能系統(tǒng)三大產(chǎn)品矩陣,是國內(nèi)為數(shù)不多的戶用儲能整體解決方案提供商,具備儲能PACK、PCS、BMS、EMS和云系統(tǒng)的獨立設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)能力。
思格新能源
思格新能源在2022年5月成立,并在2023年6月在德國發(fā)布了第一款戶儲產(chǎn)品,業(yè)務(wù)增長迅猛,目前,思格新能源產(chǎn)品已覆蓋20多個國家,在歐洲、?美國、?亞太、?中東、非洲等地建立了銷售渠道。
海鵬科技
海鵬科技專注于分布式光伏儲能逆變器及智慧能源管理解決方案,產(chǎn)品覆蓋戶用及工商業(yè)并網(wǎng)逆變器、戶用及小型工商業(yè)儲能、微逆、智慧能源管理系統(tǒng),目前,海鵬科技主要聚焦在歐洲(占比約40%)、南美洲(占比約30%)、亞太地區(qū)(占比約30%)等,并逐漸開拓非洲、中東等等市場。
華昱欣
華昱欣集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體,擁有齊全的產(chǎn)品線,涵蓋光儲逆變器(微型逆變器、組串逆變器、儲能逆變器),便攜式、戶用、工商業(yè)、地面電站儲能系統(tǒng),智慧能源管理系統(tǒng)等。在全球設(shè)有12個服務(wù)中心,業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋七大洲100多個國家和地區(qū)。在微逆領(lǐng)域,華昱欣擁有較大的市場份額。
(注:以上企業(yè)不分先后)