從10月投資項目來看，電池項目占比依舊過半，但投資總額及項目平均投資額均大幅下降，且以初創(chuàng)企業(yè)及二三線企業(yè)為主，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資熱情已大幅消退，對待擴(kuò)產(chǎn)態(tài)度愈發(fā)謹(jǐn)慎。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入十月，國家以舊換新政策對汽車消費拉動效應(yīng)明顯，多地車展與促銷活動如火如荼，企業(yè)新車型密集投放，推動車市熱度持續(xù)走高，10月汽車銷量環(huán)比同比均實現(xiàn)增長。其中，乘用車市場在多項積極因素推動下持續(xù)向好，新能源汽車和汽車出口依然保持較快增長。

10月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成146.3萬輛和143萬輛，同比分別增長48%和49.6%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的46.8%。1-10月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成977.9萬輛和975萬輛，同比分別增長33%和33.9%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的39.6%。

另據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，10月，我國動力電池裝車量59.2GWh，環(huán)比增長8.6%，同比增長51.0%。1-10月，我國動力電池累計裝車量405.8GWh，累計同比增長37.6%。

不過，電池新能源行業(yè)雖整體局面向好，但在瘋狂擴(kuò)張與價格戰(zhàn)持續(xù)沖擊下，電池產(chǎn)業(yè)鏈投資步伐不可避免地出現(xiàn)了大退潮跡象，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也正在經(jīng)歷罕見的大面積虧損，產(chǎn)業(yè)鏈整體擴(kuò)產(chǎn)步伐放緩，項目終止風(fēng)波不斷。

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，10月，電池新能源行業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)項目大幅縮減，14個項目合計投資額僅有160.58億元，不敵高峰時期的單個項目投資額。

投資擴(kuò)產(chǎn)趨于理性 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍在擴(kuò)張

從10月投資項目來看，電池項目占比依舊過半，但投資總額及項目平均投資額均大幅下降，且以初創(chuàng)企業(yè)及二三線企業(yè)為主，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資熱情已大幅消退，對待擴(kuò)產(chǎn)態(tài)度愈發(fā)謹(jǐn)慎。“大縮減”不僅是今年我國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈新項目投資的關(guān)鍵詞之一，也成為當(dāng)下我國電池新能源賽道結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩危機(jī)持續(xù)、洗牌進(jìn)一步深化的真實寫照。

近日，伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝分享道，從長期市場看，全球電池產(chǎn)業(yè)基本不存在產(chǎn)能過剩問題，但當(dāng)前中國面臨“結(jié)構(gòu)性”過剩和“短中期”產(chǎn)能利用率低的風(fēng)險。

在吳輝看來，中國動力電池短中期產(chǎn)能利用率偏低，但隨著結(jié)構(gòu)性調(diào)整和需求恢復(fù)，利用率長期將回升。2023年和預(yù)計2025年，中國電池行業(yè)產(chǎn)能利用率分別約47%和49%（未考慮產(chǎn)能淘汰下），遠(yuǎn)低于寧德時代70%水平，約80%企業(yè)利用率不足10%，基本為落后產(chǎn)能。按5TWh規(guī)劃產(chǎn)能計，2030年中國電池行業(yè)平均產(chǎn)能利用率將達(dá)67%，接近目前寧德時代最高水平。

行業(yè)增速放緩，企業(yè)營收增速下滑是不可避免的情況，面對電池行業(yè)的一系列嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，企業(yè)也正積極尋求應(yīng)對策略。據(jù)部分上市公司披露的半年報及三季報來看，從年中開始，頭部企業(yè)已經(jīng)開始逐步恢復(fù)盈利，開工率及產(chǎn)能利用率開始回升到較高水平。

并且，近兩年，實際上已有部分產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)因考慮到市場需求、資金、預(yù)期收益率等諸多問題，陸續(xù)公告終止、縮減了部分投資計劃。

積極開拓海外市場 風(fēng)口與風(fēng)險并存

此外，面對電池行業(yè)的一系列嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，企業(yè)正積極開拓海外市場，以期在行業(yè)寒冬中保持穩(wěn)健運營并尋求新的發(fā)展機(jī)遇。

電池網(wǎng)注意到，10月電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)項目當(dāng)中，尚太科技與科達(dá)利先后宣布前往馬來西亞布局。其中，尚太科技擬投資建設(shè)馬來西亞年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池負(fù)極材料項目，該項目總投資初步計劃約1.54億美元，建設(shè)周期預(yù)計24個月；科達(dá)利擬使用自有資金或自籌資金不超過6億元在馬來西亞投資建設(shè)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項目。

資料顯示，近年來，隨著汽車市場迅速發(fā)展，東南亞正逐漸成為全球汽車行業(yè)的重要增長點。而在新能源汽車領(lǐng)域，東南亞市場更是呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

在這其中，馬來西亞作為東盟十國的重要國家之一，總體經(jīng)濟(jì)體量雖不及印度尼西亞和泰國，但在政策層面，馬來西亞政府大力鼓勵新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并出臺多項措施推動本國電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此，馬來西亞正在成為中國新能源車企以及電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈布局東南亞的“新焦點”。

據(jù)電池網(wǎng)統(tǒng)計，電池廠方面，2022年9月，蔚藍(lán)鋰芯公告在馬來西亞進(jìn)行鋰電池項目建設(shè)投資，項目擬總投資2.8億美元，新建10GWh圓柱鋰電池制造項目；2023年8月，億緯鋰能圓柱電池產(chǎn)業(yè)園在馬來西亞開工動土，并且在2024年7月，億緯鋰能再次宣布擬以自有及自籌資金在馬來西亞投資建設(shè)儲能電池及消費類電池制造項目，投資金額不超過32.77億元；2024年7月，珠海冠宇也宣布擬投資建設(shè)馬來西亞冠宇電池新能源項目，總投資額預(yù)計不超過人民幣20億元。

材料方面，2023年11月，星源材質(zhì)子公司英諾威新材料科技（馬來西亞）有限公司在馬來西亞檳城州舉行奠基儀式，一期項目總投資50億人民幣，預(yù)計年產(chǎn)20億平方米鋰離子電池濕法隔膜及配套涂覆隔膜；2024年9月，恩捷股份公告稱，公司控股子公司上海恩捷擬在馬來西亞新設(shè)子公司投資建設(shè)鋰電池隔離膜項目，擬規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能約10億平方米/年，項目總投資額預(yù)計約20億元人民幣。

需要注意的是，國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈出海之路并非一帆風(fēng)順。有業(yè)內(nèi)人士此前對電池網(wǎng)表示，為就近配套國際客戶，電池企業(yè)海外建廠是大勢所趨，但也面臨諸多挑戰(zhàn)，例如歐洲部分地區(qū)電力成本和人工成本是國內(nèi)的四五倍。

近日，在ABEC 2024丨中國電池新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇上，諾德股份總裁陳郁弼講道，出海要非常謹(jǐn)慎，調(diào)研要非常詳細(xì)，每個國家差異很大，只要政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人一換人，可能會完全顛覆原來的原則和想法，整個制度都會有變化，要去慢慢去建，一步一步來，剛開始不要投資太大。

星源材質(zhì)總工程師高東波也提到，海外產(chǎn)業(yè)鏈配套非常不完善，不像國內(nèi)整個產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，在工廠周邊就有資源很快可以完成，在海外很難找到這種資源。

值得一提的是，電池產(chǎn)業(yè)形勢的嚴(yán)峻變化正在逐漸蔓延至海外市場，雖然國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正在積極尋求海外市場作為新增量，但事實上，即便是海外本土的明星企業(yè)，也并不好過。

11月22日消息，在努力爭取救助資金失敗后，瑞典電池制造商Northvolt在美國申請破產(chǎn)保護(hù)。該公司周四在一份聲明中表示，將根據(jù)破產(chǎn)法第11章尋求重組。Northvolt在文件中表示，公司擁有約3000萬美元的可用現(xiàn)金，僅能維持一周的運營。

Northvolt在七個國家擁有約6600名員工，該公司預(yù)計將在明年第一季度完成重組。該公司現(xiàn)在債務(wù)高達(dá)58億美元，通過破產(chǎn)重組，將獲得新的資金來源。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教此前曾表示，阻礙中國企業(yè)海外拓展的除了海外建廠成本較高，主要還是地緣政治因素影響。除此之外，中國企業(yè)海外布局還需要警惕海外工廠及其配套的土地所有權(quán)風(fēng)險、營商環(huán)境風(fēng)險，產(chǎn)業(yè)配套、融資服務(wù)與水電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度慢等風(fēng)險。

結(jié) 語

盡管電池新能源行業(yè)短期內(nèi)面臨挑戰(zhàn)和波動，但從全球市場來看，綠色轉(zhuǎn)型是大勢所趨，電池作為新能源核心載體，未來的市場一定會更加廣闊，覆蓋面積更廣。且包括固態(tài)電池、鈉電池等在內(nèi)新興電池技術(shù)不斷研發(fā)應(yīng)用，也為電池新能源行業(yè)帶來更多市場機(jī)遇。

目前，電池行業(yè)周期波動已經(jīng)處于中后期，價格波動趨于平穩(wěn)，不過整體盈利能力還比較脆弱，從企業(yè)端而言，企業(yè)需要重視產(chǎn)品性能，賦予電池新能源行業(yè)更多創(chuàng)新和活力，推動鋰電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

當(dāng)然，未來如何布局、如何研發(fā)、如何降本，也是企業(yè)的一大考驗。