國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)得過快了，沉睡的產(chǎn)能并沒有被真正淘汰，就再度被喚醒。此輪光伏市場(chǎng)復(fù)蘇是政策性復(fù)蘇，而非結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇，現(xiàn)在判斷是否真正復(fù)蘇還為時(shí)尚早。

“絕望和希望交織的日子”

剛剛從死亡線上掙扎回來，程胥榮戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，驚魂未定。

過去十八個(gè)月，由于虧損擴(kuò)大和信貸違約，全國(guó)性“大躍進(jìn)”過后的中國(guó)太陽(yáng)能制造企業(yè)經(jīng)歷了一場(chǎng)“生命的暗夜”——“死亡”和“瀕臨死亡”的經(jīng)歷造訪了多家公司，從全球最大太陽(yáng)能電池組件制造商尚德電力到數(shù)以千計(jì)的中小企業(yè)，皆未能幸免，一些經(jīng)營(yíng)不佳的公司甚至“死過不止一回”。

程胥榮把過去的十八個(gè)月稱為“絕望和希望交織的日子”：尚德、賽維、超日等大企業(yè)一個(gè)個(gè)倒下，自己這家只有150MW（兆瓦）規(guī)模的公司資金鏈也兩度瀕臨斷裂；企業(yè)操盤者被債主窮追猛打，又去窮追猛打欠債的客戶；撐不下去的同行一個(gè)個(gè)出局，很多人消失了就再也沒見過；金融機(jī)構(gòu)談虎色變，地方政府有心無力，仍止不住太陽(yáng)能制造業(yè)在虧損中滑向深淵……

如今，各種信號(hào)都在顯示太陽(yáng)能制造業(yè)正重新走向復(fù)蘇，太陽(yáng)能業(yè)者的好日子又要回來了。2013年下半年，上市的光伏企業(yè)紛紛迎來扭虧拐點(diǎn)，結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)二十多個(gè)月的虧損狀態(tài)，“生產(chǎn)線滿產(chǎn)忙不過來”。股市上，在美上市的中國(guó)概念光伏股紛紛告別個(gè)位數(shù)的股價(jià)，強(qiáng)力上漲，股價(jià)最高的大全新能源已經(jīng)重新沖回40美元大關(guān)。

幾乎所有人都把“功績(jī)”算在了2013年中央政府對(duì)太陽(yáng)能行業(yè)力挽狂瀾式的拯救政策上。從兩任總理主持的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，到國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家電網(wǎng)、國(guó)家開發(fā)銀行各部委機(jī)構(gòu)出臺(tái)的數(shù)個(gè)刺激性政策，再到浙江、江蘇等各地出臺(tái)的地方性扶持辦法，從重要程度上來說，2013年的一系列政策“猛藥”被業(yè)內(nèi)比作太陽(yáng)能領(lǐng)域的“四萬億”。

2014年1月6日，一份德意志銀行的最新報(bào)告點(diǎn)燃了更多樂觀者的激情，德意志銀行認(rèn)為，全球即將進(jìn)入“第二次太陽(yáng)能淘金熱”，與5年前的第一次淘金潮不同，這次淘金潮的主要受利益者為系統(tǒng)開發(fā)商，并預(yù)計(jì)2014年全球太陽(yáng)能需求將達(dá)46GW（吉瓦）。

從上一輪淘金熱中存活下來的程胥榮對(duì)南方周末記者說，投資了4億元，經(jīng)歷過生死，“從灰燼中爬出來”的人現(xiàn)在再做光伏，“會(huì)跟2010年時(shí)的瘋狂不一樣，會(huì)更懂得這個(gè)新興行業(yè)”。

但是，果真完全如此嗎？

低調(diào)復(fù)產(chǎn)的陷阱

在此之前的18個(gè)月，這些江浙鄉(xiāng)鎮(zhèn)里的中小企業(yè)廠區(qū)里往往一片寂靜，南方周末記者看到的，只有緊鎖的大門、漆黑的車間和食堂里被遣散的工人沒有來得及帶走的搪瓷碗。

寂靜正在成為過去時(shí)。如今，大量的中小企業(yè)開始招兵買馬，準(zhǔn)備春節(jié)后重新開張。

“很多企業(yè)都在調(diào)試生產(chǎn)線，為年后的復(fù)產(chǎn)做最后沖刺。”浙江中小光伏企業(yè)聯(lián)盟會(huì)長(zhǎng)羅之彤告訴南方周末記者，他估計(jì)2014年復(fù)產(chǎn)的產(chǎn)能能達(dá)到5吉瓦。

二手設(shè)備市場(chǎng)的火爆也能證明市場(chǎng)的恢復(fù)。從事二手光伏設(shè)備生意的周海文最近的電話沒有斷過，“企業(yè)都在拼命找二手設(shè)備，國(guó)產(chǎn)層壓機(jī)價(jià)格從2013年初的10萬元一臺(tái)已經(jīng)漲到60萬-70萬元一臺(tái)。”周海文說，最近很多企業(yè)稱跑幾個(gè)省都買不到貨，他最近甚至跑到韓國(guó)和歐洲去找已淘汰的設(shè)備賣給國(guó)內(nèi)。

過去18個(gè)月，在這個(gè)行業(yè)跌倒的不僅是民營(yíng)企業(yè)。2014年1月2日，天威四川硅業(yè)破產(chǎn)；1月6日，中海油因持續(xù)虧損，宣布退出新能源業(yè)務(wù)；2013年一年，BP、西門子、通用電氣等跨國(guó)公司，都紛紛宣布退出光伏業(yè)務(wù)。

巨頭們止虧的策略是斷臂退出，但商人程胥榮還是希望能把4億元賺回來，為此他重新調(diào)試了生產(chǎn)線，重新計(jì)算了每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本和損耗，并做了擴(kuò)產(chǎn)的決定，將產(chǎn)能從現(xiàn)在的150兆瓦擴(kuò)張到300兆瓦。“復(fù)蘇的速度超出想象地快。”程胥榮對(duì)南方周末記者說。

如今二三線光伏企業(yè)的信心滿滿和重新擴(kuò)產(chǎn)，被不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是危險(xiǎn)的，甚至有人擔(dān)心會(huì)引發(fā)又一次危機(jī)。工信部電子信息所副所長(zhǎng)王世江就認(rèn)為，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)得過快了，沉睡的產(chǎn)能并沒有被真正淘汰，就再度被喚醒。

盡管擴(kuò)產(chǎn)，但與過去不同的是，經(jīng)歷過產(chǎn)能過剩危機(jī)的光伏企業(yè)更加謹(jǐn)慎且低調(diào)了。“過去熱衷于宣布擴(kuò)產(chǎn)和簽訂大單，現(xiàn)在什么事都不喜歡太透明了。”江蘇一家著名光伏企業(yè)的高管說，“包括成本也不再那么透明。”

對(duì)浙江省太陽(yáng)能協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)沈福鑫來說，企業(yè)的低調(diào)造成的另一種影響，是全行業(yè)的真實(shí)情況更難被掌握，如果說上一輪光伏大躍進(jìn)對(duì)政府部門的反思是行業(yè)管理能力的話，現(xiàn)在的隱蔽性則更高。

“稱王稱霸”還是堅(jiān)持“小而精”

2013年12月19日，穿一雙黑布鞋上臺(tái)的上海電力董事長(zhǎng)王運(yùn)丹正在中國(guó)光伏行業(yè)電站交易及金融峰會(huì)上發(fā)表演講，作為光伏行業(yè)的新進(jìn)入者，王運(yùn)丹說，他希望上海電力能在光伏上“做大做強(qiáng)”，隨即他停了停，立即改口說，“做好做強(qiáng)”。

經(jīng)歷過上一輪危機(jī)洗禮，復(fù)蘇后的企業(yè)對(duì)“做大”的態(tài)度開始發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變。最直接的原因來自于尚德和賽維這兩個(gè)“全球最大”和“亞洲最大”企業(yè)的倒下。

“在上一輪光伏熱潮中，一切皆圍繞規(guī)模和成本。但如今，行業(yè)不再熱衷于稱王稱霸，不再認(rèn)為大就是好，也不再熱衷于排座次了。”上述江蘇光伏企業(yè)的高管說，行業(yè)恢復(fù)了新的平衡。

同時(shí)，人們對(duì)于“小企業(yè)”的看法也在發(fā)生改變。2013年12月31日，工信部根據(jù)較早前制定的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，公布了光伏制造業(yè)109家準(zhǔn)入企業(yè)名單，引發(fā)了不小的討論。按照工信部制定的準(zhǔn)入條件，200兆瓦以下電池組件企業(yè)屬于淘汰的范疇，但對(duì)浙江和廣東兩個(gè)以中小型光伏企業(yè)為主的省份來說，浙江80%以上的企業(yè)都不符合工信部標(biāo)準(zhǔn)。

一個(gè)頗為有趣的事實(shí)是，就在新標(biāo)準(zhǔn)公布之前，浙江省在總結(jié)應(yīng)對(duì)上一輪光伏危機(jī)的經(jīng)驗(yàn)時(shí)還提到，相對(duì)于其他省份，浙江光伏企業(yè)在這輪危機(jī)中表現(xiàn)較好，正是因?yàn)檫x擇了“小而精”的獨(dú)特發(fā)展道路。而工信部的新標(biāo)準(zhǔn)，則直接將上述中小企業(yè)推入淘汰之列。

這引發(fā)了一場(chǎng)關(guān)于制造企業(yè)的“大小之辯”。批評(píng)者稱，《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》提出“淘汰落后產(chǎn)能”，并不等于“淘汰中小企業(yè)”，工信部的政策難免有“簡(jiǎn)單粗暴”理解國(guó)務(wù)院政策之嫌，誰能說中小企業(yè)就是落后產(chǎn)能呢？

工信部電子信息所副所長(zhǎng)王世江對(duì)南方周末記者說，該政策并非排斥中小企業(yè)，相對(duì)于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)該標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)比較低。他同時(shí)也指出，大量中小企業(yè)充斥市場(chǎng)不一定是好事，“比如做紡織業(yè)的企業(yè)，會(huì)有足夠多的研發(fā)投入嗎？”王世江說，市場(chǎng)充斥太多中小企業(yè)，只能出現(xiàn)劣幣驅(qū)逐良幣的后果，把大企業(yè)拖垮。王還透露，國(guó)開行等金融機(jī)構(gòu)也希望國(guó)家能有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來?yè)駜?yōu)，“否則他們也不知道該貸款給誰”。

盡管工信部表示該規(guī)范條件并非強(qiáng)制性政策，但未能列入準(zhǔn)入名單的企業(yè)，在獲得銀行貸款方面將會(huì)面臨困難。據(jù)了解，一些中小企業(yè)面臨市場(chǎng)復(fù)蘇的看漲預(yù)期，正考慮通過兼并或繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)來應(yīng)對(duì)新政。

地方政府并未吸取教訓(xùn)

上一輪光伏熱潮的諸多反思中，地方政府的推波助瀾成為業(yè)界共識(shí)，地方政府是否吸取了教訓(xùn)？

在江蘇省鎮(zhèn)江市國(guó)資委副主任譚浩俊看來，地方政府“的確謹(jǐn)慎小心了很多”，他同時(shí)也表示，實(shí)際情況是，地方政府對(duì)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的熱情仍然很濃，仍然將發(fā)展光伏作為地方重要的產(chǎn)業(yè)之一。新一輪快速擴(kuò)張幾乎是必然的。

“尤其是地方政府，在城市建設(shè)、房地產(chǎn)等受到政策控制的情況下，一定會(huì)積極尋找新投資增長(zhǎng)點(diǎn)，而光伏行業(yè)復(fù)蘇，必然會(huì)再次將投資的目光指向這一行業(yè)，再度發(fā)生危機(jī)的可能也很大。”譚浩俊說。

王世江對(duì)南方周末記者說，“政府對(duì)經(jīng)濟(jì)不能干預(yù)太多的教訓(xùn)已經(jīng)被較充分吸取，但現(xiàn)實(shí)中，完全交給市場(chǎng)也不行。”王世江說，政府已經(jīng)知道不能做什么，但是具體引導(dǎo)的方式還在摸索。

據(jù)南方周末記者了解，如今，盡管行業(yè)整合時(shí)日已久，但中東部地區(qū)涉足光伏較深的地方政府尚在忙于“善后”，遠(yuǎn)未能從泥沼中走出來，更遑論在新一輪發(fā)展中吸取教訓(xùn)。

而對(duì)于西部渴望吸引投資的地方政府而言，他們并不太在意東部地方政府在光伏上栽過的跟頭。新疆鄯善縣發(fā)改委主任陳偉對(duì)南方周末記者說，盡管目前有大量企業(yè)到西部建設(shè)光伏電站，但現(xiàn)在當(dāng)?shù)匕l(fā)展的重點(diǎn)仍是制造業(yè)，他們歡迎內(nèi)地生存困難的光伏制造企業(yè)轉(zhuǎn)移到西部，西部有靈活的方式給予企業(yè)優(yōu)惠。

對(duì)于這輪制造業(yè)復(fù)蘇的未來，樂觀者并不多見。正泰太陽(yáng)能副總裁陸川更傾向于認(rèn)為，此輪復(fù)蘇是政策性復(fù)蘇，而非結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇。國(guó)家能源局新能源與可再生能源司的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)則對(duì)南方周末記者表示，現(xiàn)在判斷復(fù)蘇還為時(shí)尚早。

2010年初，遭受了金融危機(jī)重創(chuàng)的光伏行業(yè)迎來了強(qiáng)勁復(fù)蘇，彼時(shí)，處于復(fù)蘇中期的人們一邊對(duì)未來抱有信心，一邊仍對(duì)前景心存懷疑，就像巴菲特描述金融危機(jī)后人們心有余悸的狀態(tài)一樣，他說，“現(xiàn)在人們?cè)倏吹窖婊穑瑫?huì)擔(dān)心那是核彈爆炸，可謂一朝被蛇咬，十年怕井繩。”

（應(yīng)采訪對(duì)象要求，程胥榮、周海文皆為化名）